중국 인민은행이 발표한' 금융업 규범 부관리' 의 기준에 따르면, 부관리 종사자는 개인재무사, 금융재무사, 개인은행가, 가족부 상속인의 4 등급으로 나뉘어 서로 다른 부의 등급에 해당한다.
개인 재테크 기획자: 대중에게 서비스를 제공하고 고객의 다양한 재테크 수요에 따라 해당 재테크 상품을 제공할 수 있는 재테크 종사자.
이재사: 부자를 위해 봉사하는 포춘 관리 종사자는 개인 재무사를 바탕으로 고객에게 수명 주기 요구에 맞는 포춘 관리 솔루션을 제공할 수 있습니다.
사설 은행가: 고순인구에 봉사하는 포춘 관리 종사자는 개인 재무사, 재무사를 바탕으로 고객에게 부보증액, 부이전 등 비금융 서비스를 제공할 수 있다.
가족 부의 전승인: 초고순민을 섬기는 부 관리 종사자. 개인재무사, 재무사, 개인은행가를 바탕으로 가족기업지배구조, 가족지배구조에 금융과 비금융서비스를 제공할 수 있다.
국내 Fortune Management 업계의 급속한 발전에 따라 점점 더 많은 자산이 600 만 명이 넘는 고순고객과 초고순고객의 Fortune Management 수요가 점점 더 복잡해지고 개인화되고 있으며, 신뢰할 수 있는 Fortune Management 종사자에 대한 업계의 전문적인 요구도 높아지고 있습니다. 이러한 배경을 바탕으로 종사자들은 부의 고문이 이러한 기술과 이념을 향상시키는 데 도움이 될 수 있는 금융 업계 자격증을 획득하기 위해 끊임없이 공부해야 한다. 예를 들어, CWM (프랜차이즈 Fortune Manager) 은 영국 CISI, 왕립 정부 프랜차이즈, 영국 금융행동감독국이 인정하고, 영국 시험감독기관인 Ofqual 이 엄격하게 승인한 금융 전문 자격증을 포춘 관리자, IFA 독립 재테크 컨설턴트, 사설 계정 관리자, 전권 포트폴리오 관리자, 사설 은행가, 일련의 3 단계 (professional-I WIM, advanced -ICAWM, expert -CWM) 인증서 시험을 포함한 단계별 시스템 학습 및 인증으로 금융 업계 신인과 전문가에게 적합합니다.