풍력 산업 체인 파노라마
풍력 산업은 재생 가능한 새로운 에너지 산업으로, 풍력 산업을 대대적으로 발전시키는 것은 에너지 구조 조정, 에너지 생산과 소비 혁명 촉진, 생태 문명 건설 촉진에 중요한 의의가 있다. 중국은 이미 풍력 산업을 국가 전략 신흥산업 중 하나로 꼽았다. 산업 정책 지도와 시장 수요 중심의 이중적 작용으로 전국 풍력업계는 빠른 발전을 이루며 국내 중 몇 안 되는 국제 경쟁에 참여하고 선두를 차지할 수 있는 업종이 되었다.
정책 계획: 다단계 정책을 내놓고 산업 발전을 가속화하다.
--국가 정책 기획 산업 발전 목표.
20 16+ 1 1 국가에너지국이' 풍력발전 13차 5개년 계획' 계획을 제정해 2020 년 말까지 풍력 누적 계통 연계 설치 용량이 2/KLOC 에 달한다고 밝혔다.
-지역 차원의 산업 개발 목표 계획
지방 차원에서 볼 때, 제 1 계단은 누적 계통 연계 풍력 용량이 654.38+00 만 킬로와트를 넘는 6 개 성 () 으로, 내몽골, 하북성, 신강 위구르 자치구 (군단 포함), 간쑤, 윈난성, 산둥, 654.38+09.35% 를 차지한다. 이 가운데 내몽골 (WHO) 는 풍력 누적 계통 연계 용량 2700 만 킬로와트의 계획으로 전국 1 위를 차지했다. 두 번째 계단은 누적 계통 연계 용량이 500 만 킬로와트보다 크지만 10 만 킬로와트보다 작은 성 () 시, 산서성과 닝샤회족자치구 () 로 대표되는 13 성 () 시가 4 1.94% 를 차지할 계획이다. 세 번째 계단은 12 개 계획 누적 계통 연계 풍력 용량이 500 만 이하인 성시로 안후이성과 광서장족 자치구를 대표해 38.7 1% 를 차지했다.
발전 현황: 풍력 누적 설치 용량 2 억 2 천 3 백만 킬로와트.
--2020 년 3 분기 누적 설치 기반 2 억 2 천 3 백만 킬로와트.
20 19 년 우리나라 풍력 설치 용량은 2 1005 킬로와트로 세계 풍력 총 설치 용량의 32.29% 를 차지하며 전년보다 약 1 퍼센트 포인트 증가했다. 2020 년 3 분기, 3 분기 풍력기 증속 가속화, 해상 풍력기 증속 둔화. 2020 년 3 분기까지 전국 누적 설치 용량은 2 억 2 천 3 백만 킬로와트로 전년 대비12.9% 증가했다. 이 중 육상 풍력 누적 설치 용량은 2 16 만 킬로와트, 해상 풍력 누적 설치 용량은 750 만 킬로와트입니다.
-2020 년 말 새로운 설치 열풍을 맞았다.
GWEC 에 따르면, 20 19 년 동안 중국은 2574 만 킬로와트를 신설하여 전 세계 총량의 42.62% 를 차지했다. 2020 년 3 분기, 중국은 육로 풍력 1392 만 킬로와트, 그 중 육로 풍력 1234 만 킬로와트, 해상 풍력 158 만 킬로와트를 신설했다. 새 설치기 분포에서 보면 중부, 동부, 남부 지역은 약 49%,' 삼북' 지역은 5 1% 를 차지한다.
-2020 년 3 분기 풍력발전은 전년 대비 13.8% 증가했다.
2008 년부터 2020 년까지 중국의 풍력 발전은 해마다 증가할 것이다. 20 19 년 전국 풍력발전은 4057 억 킬로와트시로 전년 대비10.85% 증가했다. 2020 년 상반기 전국 풍력발전 33 1.7 억 킬로와트시가 전년 대비 1.3% 증가했다.
-2020 년 신설 기업 수는 20 13 의 8.84 배에 달했다.
치찰고양이의 자료에 따르면 2000 년부터 중국 풍력과 관련된 새로 설립된 기업 (복무) 수가 최근 몇 년간 눈에 띄게 상승세를 보이고 있다. 20 13 년 신설업체는 32 1 가구에 불과했지만 2020 년에는 신설기업이 2837 개로 20 13 년보다 8.84 배 증가했다. 그러나 최근 몇 년 동안 등록 자본/KLOC-0 만/0 만 이상 신설 기업의 수가 해마다 증가하고 있다. 20 13 년 등록자본 10 만 이상 신설업체는 6 1 집, 2020 년 신설기업 60 1 집/kloc 따라서 전반적으로 최근 몇 년 동안 중국 풍력업계가 활발하게 발전했다.
경쟁 패턴: jinfeng 과학 기술 선도
-시장 구조: 해상 풍력기 용량 비중이 해마다 상승하고 있다.
최근 몇 년 동안 우리나라 육상 풍력 건설 기술이 날로 성숙해지면서 국가 풍력 발전 정책이 점차 해상으로 기울어지고 있다. 또한 해상 풍력 자원은 더욱 광범위합니다. 우리나라 동해안에서는 풍력 에너지 자원을 약 7 억 5 천만 킬로와트로 개발할 수 있어 자원 잠재력이 클 뿐만 아니라, 좋은 개발 이용 시장 조건도 갖추고 있다.
국가에너지국에 따르면 20 13 년 이후 우리나라 해상 풍력 시장 점유율이 꾸준히 상승했다. 20 13 년 해상 풍력 누적기 45 만 킬로와트로 총량의 0.58%, 2020 년 3 분기에 750 만 킬로와트로 증가하여 총량의 3.36% 를 차지했다. 앞으로 해상 풍력의 시장 점유율이 더욱 증가할 것으로 예상된다.
지역 수준: 장쑤 신설 기업 수 전국 1 위.
기업 조사 자료에 따르면 2020 년 6 월 말 현재 165438+ 장쑤 업종 신설 기업 644 곳, 산둥 (540 개), 산시 (332 개), 광동 (277 개), 절강 (
기업 조사 고양이 자료에 따르면 2020 년 6 월 말 현재 장쑤 신설 풍력 관련 기업의 비율은 24.73%, 산둥 비율은 20.74%, 산시 비중 12.79% 로 나타났다. CR5 성 () 시 신설 풍력 관련 기업의 비율이 74% 에 달한다는 점은 주목할 만하다.
-산업 체인 수준: 산업 집중도가 상대적으로 높습니다.
산업 체인 업스트림: 블레이드
블레이드는 풍력 발전기의 매우 중요한 부분으로, 풍력 발전기의 풍력 에너지 변환 효율을 결정합니다. 2005 년 이전에는 블레이드가 완전히 수입되었습니다. 2005 년부터 국내 기업들이 대거 블레이드 궤도에 진입했다.
현재 우리나라 송풍기 블레이드 시장 기업은 세 가지 범주로 나눌 수 있는데, 하나는 전문 블레이드 생산업체, 두 번째는 전체 기계 제조업체, 세 번째는 외자 블레이드 생산업체이다. 국내 주요 블레이드 제조업체는 중재 기술, 중부련, 시대 신소재가 있다.
산업 체인 중류: 풍력 터빈 제조업체
풍력업계의 중류는 주로 풍력발전기와 풍탑의 제조사이다. 풍력 터빈은 발전기이고, 풍탑은 풍력의 탑입니다. 상장회사에는 김풍기술 (풍력 터빈), 양명지능 (풍력 터빈), 천순풍력 (풍탑) 및 태승풍력 (풍탑) 이 포함됩니다.
CWEA 에 따르면 20 19 년 말 현재 전국 풍력 생산업체는 70 개에 육박하며 누적 설치 용량은 2 억 3600 만 킬로와트이다. 그 중에서도 김풍 기술의 누적 설치 용량은 5700 만 킬로와트를 넘는다. 이어 원정에너지 (265,438+0.25 만 킬로와트), 양명지능 (2077 만 킬로와트), 연합전력 (654.38+0.99 만 킬로와트), 화예 풍력 (654.38+0.65 킬로와트) 이 뒤를 이었다.
시장 점유율로 볼 때 20 19 말 현재 김풍 기술 시장 점유율은 24.3% 였다. 이어 원정에너지 (9%), 양명지능 (8.8%), 연합전력 (8.4%), 화예 풍력 (7%) 이 뒤를 이었다. 상위 5 대 제조업체들의 누적 설치 용량은 57.5% 였다.
CWEA 데이터에 따르면 20 19 년, 중국 풍력그룹 회사 신규 설치업체 17 곳, 신규 설치용량 2678 만 킬로와트. 그 중 김풍 기술 신설 설치 용량은 80 1.4 만 킬로와트, 원정 에너지 (5 1.38 만 킬로와트), 양명지능 (361./
시장 점유율로 볼 때, 20 19 년 동안 김풍 기술 시장 점유율은 30% 에 달했다. 이어 원정에너지 (19.2%), 양명지능 (13.5%), 대운 (6%), 동방전기 (4.9%), 상위 5 대 제조업체들이 설치한다
산업 체인 하류: 풍력 운영자
현재 중국에는 이미 수십 개의 대기업이 천만 킬로와트 풍력 기지 건설과 기타 풍력장 개발에 참여하고 있으며, 많은 중소기업들도 중소형 풍력장을 건설하는 데 투자하고 있다. 현재, 우리나라 풍력개발상은 주로 중앙전력그룹, 중앙소속 에너지기업, 성 자치구 소속 전력이나 에너지기업, 외자, 민영, 외자 기업 등 네 가지가 있다.
이 가운데 중앙전력그룹은 전국 풍력기의 약 65% 를 차지한다. 중앙 소유 에너지 기업이 중국에서 누적 풍력 설치 용량과 신규 설치 용량의 시장 점유율은 약 15% 입니다. 각 성, 시, 자치구가 소속된 전력 또는 에너지 기업의 수가 많고, 어느 정도의 지방자원이 있어 각지의 풍력장 개발에서 뚜렷한 성과를 거두었다. 중국 풍력 누적 설치 용량과 신규 설치 용량의 약 65,438+05% 를 차지합니다. 홍콩, 민간, 외자기업이 약 5% 의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 지난 3 종 개발업체에 비해 마지막 기업의 풍력장 프로젝트는 적고 규모도 크지 않다. 일반적으로 풍력업계의 중앙기업과 성속기업은 규모가 크고 개척력이 비교적 강하다.
최근 몇 년간 신설기에서 5 대 그룹 점유율이 전반적으로 하락세를 보이고 있으며, 다른 공기업과 민간기업의 참여도가 증가하고 있다. 최근 몇 년 동안 우리나라의 새로운 에너지 발전에 대한 투자 수익률이 매력적이었고, 지방공기업과 민간기업의 운영 과정에서의 참여도도 갈수록 높아지고, 투자 활력이 더욱 강해지고, 발전 잠재력이 더욱 커졌다.
전망:' 15' 기간 동안 연평균 설치 용량은 5000 만 킬로와트 이상이다.
2020 년 6 월 10, 14 일, 전 세계 400 여개 풍력기업 대표들은' 풍력베이징 선언' 을 통해 전 세계 풍력의 건강하고 빠른 발전을 적극 추진하고 과학적이고 명확한 중국 풍력의 향후 5 년 및 중장기 발전 계획을 세우고 이를 미래 건설 탄소중립 국가에 통합해야 한다고 밝혔다. 자원 잠재력, 기술 진보 추세, 계통 연계 소비 조건 등 현실적 타당성을 감안하여 탄소중립 시작 컨버전스의 목표를 달성하기 위해' 10' 계획에서 풍력에 탄소중립 국가 전략에 적합한 발전 공간을 마련해야 한다. 연간 설치 용량 5000 만 킬로와트 이상을 확보하다. 2025 년 이후 우리나라 풍력의 연간 설치 용량은 6000 만 킬로와트, 2030 년에는 최소 8 억 킬로와트, 2060 년에는 최소 30 억 킬로와트가 되어야 한다.