1. 가성소다 소개
1. 가성소다의 주요 성질과 분류
가성소다의 학명은 수산화나트륨(NaOH)으로 흔히 가성소다, 가성소다라고도 합니다. 부식성이 강하고 물에 쉽게 용해되어(물에 녹으면 열을 방출함) 알칼리성 용액을 형성하며, 공기 중의 수증기를 쉽게 흡수하여 조해성을 일으키고, 이산화탄소를 흡수하여 질적인 변화를 일으킵니다. 가성소다는 국민경제의 기초화학원료로 소다회와 함께 존재형태에 따라 액상알칼리와 고체알칼리로 구분된다. 그 중 고체알칼리는 백색의 덩어리, 조각상으로 되어 있으며, 액상가성소다는 무색투명한 액체이다. 다양한 질량 분율에 따라 액체 가성 소다는 30%, 32%, 45%, 48%, 49%, 50% 액체 가성 소다 등으로 나눌 수 있습니다. 현재 중국의 저농도 알칼리의 주류 사양은 다음과 같습니다. 이온막 알칼리는 32%이며, 고농도 알칼리는 50% 액상가성소다가 주류입니다. 고체 알칼리는 73%, 95%, 96%, 98.5%, 99%, 99.5% 고체 알칼리 등으로 나눌 수 있습니다. 국내 고체 알칼리 시장은 플레이크 알칼리가 지배하고 있습니다. 현재 시장 가성소다의 80% 이상이 액상알칼리이며, 규격이 다른 가성소다 생산량은 성, 도시에 따라 큰 차이를 보인다. 내몽고, 신강 등 북서부 지역에서는 판매 범위가 액체 알칼리보다 저렴하지만 현지 하류 수요가 제한되어 있어 고체 알칼리가 대부분 생산되어 장거리 판매됩니다. 산둥성, 강소성에서는 주로 액상 알칼리가 생산되며, 주요 시장에는 많은 현지 하류 기업이 있으며 그 중 알칼리가 32%이고 그 다음이 50%이며 고체 알칼리는 대부분 기타 지역에서 수입됩니다. p>
2. 가성소다 산업 체인
가성소다는 염소알칼리 기업이 생산하는 주요 제품 중 하나이며, 주요 원료는 생소금과 전기이다. 전기요금은 국가의 거시적 통제를 받으며 상대적으로 안정적이며 기본적으로 고정변수로 볼 수 있다. 가성소다의 하류는 화학 산업, 펄프 생산 및 제지, 인쇄 및 염색 및 화학 섬유, 야금, 비누 및 세제, 환경 보호 및 기타 국가 경제 산업에 분포되어 있습니다. 화학 산업에서 가성소다는 폴리카보네이트, 에폭시 수지, 인산나트륨, 아황산나트륨, 나트륨염 생산에 중요한 원료 중 하나입니다. 펄프 및 제지 산업에서 가성소다는 종이에서 비셀룰로오스를 제거하고 유기산을 중화하여 종이 품질을 향상시키는 보조제로 사용됩니다. 인쇄, 염색 및 화학섬유 산업 분야에서 가성소다는 연수제로 사용되어 인쇄 및 염색 공정의 색상율과 균일성을 향상시킬 수 있으며 무기염 불순물을 제거하는 발호제로도 사용할 수 있습니다. 면섬유. 야금 분야에서 가성소다는 광석의 활성 성분을 가용성 나트륨염으로 전환하여 불용성 불순물을 제거합니다(알루미나가 주요 적용 분야입니다). 세탁 분야에서 비누는 일반적으로 가성소다의 작용으로 지방과 기름을 비누화하여 만들어집니다. 환경 보호 분야에서 가성소다는 주로 수처리 산업에서 물의 경도를 낮추고 중화 반응을 통해 물의 PH 값을 조정하는 데 사용됩니다.
3 가성소다 제조공정
가성소다는 주로 전기분해에 의해 생산되며, 주원료는 원료소금이다. 가성소다 방식에 비해 공급 측면에서 큰 장점을 갖고 있다. 안정성과 가격. 전해조 구조, 전해질 재료 및 격막 재료의 차이에 따라 전기 분해 방식은 격막 방식, 수은 방식 및 이온 교환막 방식으로 구분됩니다. 수은법은 환경 오염이 더 심해 제거되었습니다. 다이어프램 방식은 에너지 소비가 많고 제품 품질이 낮기 때문에 중국에서는 기본적으로 제거되었습니다. 이온 교환막 기술은 오늘날 세계의 주류 생산 방법입니다. 중국 시장의 이온 교환막 생산 능력은 전체 생산 능력의 99.65%를 차지합니다. 그 공정 흐름은 주로 정류, 염수 정제, 전기 분해, 염소로 나뉩니다. 수소 처리, 액체 알칼리 증발, 고체 알칼리 6가지 생산 공정이 있습니다.
2. 가성소다 공급 종료
1. 원료 종료
1.1 원료 소금 산업
중국의 소금 산업은 매우 풍부합니다. 자원, 중국 북부와 중국 동부와 함께 중국 중부는 주요 소금 생산지입니다. 그 중 주요 천일염 생산지는 산동, 천진, 강소이고, 호수소금의 주요 생산지는 칭하이와 내몽고이고, 광산소금의 주요 생산지는 강소, 산둥, 호북, 사천, 충칭이다. . 2010년부터 2014년까지 하류 가성소다 및 소다회 수요의 급격한 증가로 인해 원염 가격은 여전히 높은 수준을 유지했으며, 공급 측면의 영향을 받아 2015년부터 2016년까지 생산량이 매년 증가했습니다. 구조개혁과 환경보호 검사로 인해 원소금 하류 수요가 감소하고 원소금 가격이 2017년부터 2019년까지 생산량이 감소하고 원소금 하류산업이 호황을 누리며 가격이 하락했다. 2020년부터 2021년까지 생산량이 증가하고, 글로벌 공중 보건 사건으로 인해 수입 소금의 영향이 약화되고, 생소금 가격이 크게 상승하여 생소금 기업의 생산 열정을 자극합니다.
1.2 전력
클로르-알칼리 생산은 에너지 소모가 많은 산업으로, 가성소다 1톤을 생산하는데 소요되는 전력 소비량은 약 2230~2400kw.h로, 가성소다 총 생산비용의 60%가 전기료이기 때문에 가성소다 기업의 영업이익에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 자체 발전소를 보유하고 있는 클로르알칼리 생산업체가 비용면에서 비교우위가 있다는 점이다. 가성소다 생산원가를 회계처리할 때 동종업계의 비교 분석을 용이하게 하기 위해 회계처리에는 일반적으로 "전기화학적 단위비용(ECU)"을 사용합니다. 1 전기화학 장치(ECU) = 1 가성소다 + 0.886 염소 가스
염소-알칼리 기업의 비용은 기업이 위치한 지역과 밀접한 관련이 있습니다. 동부해안지역은 기초자재비와 인건비 등이 내륙지역에 비해 다소 높으며 이에 따라 환경보호 비용도 증가하므로 염소-알칼리 사업은 제한되고 있다. 서부 지역은 석탄, 생염, 전기, 석회 및 기타 자원이 풍부할 뿐만 아니라 상대적으로 저렴한 인건비를 갖고 있어 염소-알칼리 프로젝트 개발에 있어 큰 비용 이점을 가지고 있습니다. 내몽고의 ECU 평균 비용은 약 700입니다. 해안 지역보다 저렴합니다. 따라서 최근 몇 년 동안 국내 염소알칼리 생산능력 확대의 초점은 서북쪽으로 이동하는 특성을 보이고 있으며 주로 강소성, 저장성, 천진 등지에서 신장, 내몽고 등 지역으로 이동하고 있다.
2. 생산 능력 및 생산량
국가 정책 지원, 수요의 급격한 증가 등의 영향으로 중국의 가성소다 생산 능력과 생산량은 2010년부터 2014년까지 급격히 증가했습니다. 연평균 생산능력 증가율은 약 7%, 연평균 증가율은 11%이다. 2014년 국내 가성소다 생산능력은 3,920만톤에 달했다. , 업계의 진입 문턱은 상대적으로 낮았습니다. 2015년부터 2022년까지 중국 가성소다 생산능력의 전체 증가율은 둔화되었으며, 2015년에는 가성소다 생산능력과 생산량이 모두 마이너스 성장을 기록했습니다. 염소와 알칼리의 불균형은 심각한데, 염소는 생산하기는 쉽지만 판매하기는 어렵다. 염소알칼리 규정을 준수하는 회사들은 소극적으로 철수하여 일부 생산 능력이 손실되었습니다. 2022년 말 현재 중국 가성소다 생산능력은 4,554만톤, 생산량은 3,947만톤이다.
국내 가성소다 생산능력과 생산량 분포는 일반적으로 일치하며 분포는 중국 북부, 중국 서북부, 중국 동부에 집중되어 있으며 각각 생산 지역은 35%, 24%, 20%를 차지합니다. 중국 화북 가성소다 하류 등 수요 및 비용에 대한 알루미나 산업이 상대적으로 집중되어 있으며 화동 가성소다 하류의 섬유, 인쇄 및 염색, 제지 산업이 집중되어 있는 반면 북서부는 원염이 풍부합니다. 석탄 및 기타 자원. 구체적으로 성(省)을 살펴보면 산둥성(山东省)이 26%로 가장 큰 생산능력을 갖고 있고, 내몽골(내몽골)과 장쑤성(江蘇省)이 그 뒤를 잇고 있으며, 3개 성의 가성소다 생산능력은 전국 총 생산능력의 43%를 차지한다.
중국에는 가성소다 생산업체가 160개가 넘는데, 생산능력 집중도는 높지 않다. 현재 생산능력이 100만톤 이상인 업체는 4개(24개)에 불과하다. 기업 수의 %, 생산 능력의 10.4% %; 생산 능력이 50만 톤에서 100만 톤 사이인 제조 기업이 20개 있으며, 주로 산둥, 산시, 허베이에 집중되어 있습니다. 천진, 장쑤성, 절강성, 상하이, 산시성, 닝샤, 내몽골, 허난성 등 생산능력 37개 제조업체가 있으며 생산능력은 30만~50만톤, 총 생산능력은 1,335만톤으로 전체 생산량의 29.4%를 차지한다. 생산능력은 모두 30만톤 이하이다.
현재 대부분의 기업은 산업 체인의 통합을 향해 나아가고 있습니다. 위의 산업 체인에서 언급된 염소-알칼리 산업의 또 다른 제품은 액체 염소이므로 운송 및 운송에 사용됩니다. 보관이 어려워 대부분 염소 소모 장치를 갖추게 되며, 일부 가성소다 업체는 비용 절감을 위해 다운스트림 알칼리 소모 장치와 자체 발전소 장치를 갖추게 된다. 현재 가성소다 기업 중 염소를 소비하는 하류 시설은 127개로 77%를 차지하고, 알칼리를 소비하는 하류 시설은 32개로 20%를 차지하며 자체 발전소를 갖춘 생산 기업은 48%를 차지합니다. 소금시설은 30개 업체로 18%를 차지하고 있다.
3. 가성소다 수요 종료
중국은 가성소다의 주요 생산국이자 소비국으로, 2015년부터 중국의 가성소다 수요는 빠르고 꾸준한 성장세를 이어왔습니다. 경계에 따라 급속성장기, 안정성장기의 두 단계로 구분할 수 있다. 2010년부터 2014년까지 중국의 연간 가성소다 수요는 1934만1000톤에서 2980만톤으로 증가했으며, 연평균 증가율은 11.0% 이상이다. 2015년에는 화학산업의 공급측면 구조개혁과 환경보호정책의 영향으로 가성소다 산업과 일부 하류산업이 공급측면 개혁에 대한 구조조정을 단행하여 가성소다 생산량과 수요 모두 마이너스 성장을 기록했다. .
2016년부터 2021년까지 중국의 가성소다 수요는 꾸준한 성장기에 진입했으며, 연간 수요는 3093만5000톤에서 3748만4000톤으로 증가해 2022년에는 수출이 크게 증가할 전망이다. 그 결과 겉보기 소비가 약간 감소했습니다.
중국의 가성소다 하류는 주로 알루미나, 화학공업, 제지, 날염화공섬유, 수처리, 경공업, 의약 등 산업에 분포하며, 최근에는 가성소다에 대한 수요가 더 높은 업종이다. 소다 하류에는 주로 알루미나, 화학 섬유 및 기타 산업이 포함되며 인쇄 및 염색 산업은 일부 기업의 변화 및 업그레이드로 인해 수요가 감소했습니다. 하류 수요의 지역 분포 관점에서 볼 때 중국 북부의 가성소다 수요는 36%로 가장 큰 비중을 차지하며, 중국 동부의 25%는 2022년 가성소다 하류 수요의 35%를 차지할 것입니다. 지역 가성소다에 대한 수요가 높습니다. 예를 들어, 산동(Shandong), 산시(Shanxi), 광시(Guangxi), 허난(Henan), 구이저우(Guizhou) 5개 성에서는 상대적으로 알루미나 생산량이 집중되어 있습니다. 날염, 염색, 화학섬유(비스코스)는 가성소다 수요 산업 중 두 번째로 큰 규모로 21%를 차지한다. 날염, 염색, 화섬 산업은 주로 절강성, 장쑤성, 쓰촨성, 장시성, 장시성 5개 지역에 집중되어 있다. 그리고 신장. 펄프 및 제지 산업은 하류 가성소다 공급량의 13%를 차지합니다. 펄프화 및 제지 산업은 주로 광동성, 산동성, 절강성, 광시성 및 기타 지역에 집중되어 있으며, 이는 가성소다 전체 수요의 약 65%를 차지합니다. 제지 산업. 또한, 가성소다 하류 화학 산업은 주로 장쑤성, 산동성, 광둥성, 장시성, 허베이성 및 기타 지역에 집중되어 있으며, 이들 5개 성에서는 화학 산업의 가성소다 총 수요의 약 60%를 차지합니다.
IV. 국내 가성소다 무역, 수출입
국내 가성소다 주요 생산지는 산동성, 내몽고, 강소성, 신장성, 절강성에 위치하고 있으며 주요 판매지역은 산둥성, 산시성, 장쑤성, 허난성, 광시성, 절강성, 허베이성, 광동성에 위치하고 있습니다. 따라서 주요 국내 무역 흐름은 서쪽에서 동쪽으로, 북쪽에서 남쪽으로 이루어집니다. 주요 순 이동 지역에는 내몽고, 산동, 신장, 산시, 닝샤, 천진 등이 포함됩니다. 광시(廣西), 구이저우(貴州) 등 그 중 신장(新疆)과 내몽골(내몽고)의 고체알카리성 지역은 대부분 전용철도를 통해 중국동부, 중국남부, 서남부, 중국중부 지역으로 흐른다. 산둥성 알루미나, 제지, 화학 기업에 공급하는 것 외에도 대부분의 액상 가성소다는 트럭 운송을 통해 주변 지방으로 흘러갑니다.
가성소다는 철도, 트럭, 수로 및 파이프라인을 통해 운송될 수 있습니다. 액체알칼리 트럭 운송에서는 주로 지방 및 주변 지방 내 판매에 사용되며, 일반적으로 반경 300km를 초과할 경우 해상 운송을 대신합니다. 고체알칼리의 경우 운송반경의 제한이 없으며, 운송방법도 더욱 다양합니다. 일반적으로 세 가지 일반적인 교통수단 중 수운운송의 비용이 가장 낮고, 철도운송이 그 뒤를 따르고, 자동차 운송은 상대적으로 높은 비용을 부담합니다. 성 및 인접 성 내 약 300km의 트럭 운송 비용은 200~250위안/웻톤이며, 선박의 크기에 따라 산동에서 광둥까지의 해상 운송 비용은 230~320위안/웻톤 사이에서 변동됩니다.
중국은 가성소다 순 수출국으로 2022년 중국의 가성소다 수출량은 약 324만7000톤, 수입량은 약 8900톤, 순 수출량은 324만톤에 육박할 전망이다. 백만 톤. 2022년을 제외하고 우리나라의 가성소다 수출입액은 전체 소비량에서 차지하는 비중이 작다. 2010년부터 2017년까지 우리나라의 가성소다 수입량은 기본적으로 1만톤 내외로 안정적이었다. 2018년 중국의 가성소다 수입량은 크게 증가했는데, 이는 주로 국내 가성소다 가격이 크게 상승하고 외국산 저가 가성소다가 유리했기 때문이다. 2022년부터 수출이 시작될 것으로 보입니다. 장점으로 인해 수입량이 월별로 크게 감소했습니다. 중국의 견고한 알칼리 수입량은 상대적으로 안정적이다. 주요 수입국은 일본이고, 기타 국가는 폴란드와 태국이다.
2010년부터 2021년까지 중국의 가성소다 수출량은 약 150만톤으로 2022년에는 국내 가격 우위로 인해 수출 품목별로 보면 고형물의 연간 수출량이 크게 늘었다. 알칼리는 상대적으로 안정적이며 기본적으로 40만~70만톤 사이에서 변동하므로 액상 알칼리 수출량의 변동이 전체 가성소다 수출량 변화에 영향을 미치는 주요 요인이다. 중국의 가성소다 수출국 중 고체알칼리의 주요 수출대상은 동남아시아, 중앙아시아, 남아시아, 아프리카이며, 액상알칼리의 주요 수출대상은 호주, 대만, 베트남, 인도, 미국, 동남아 국가들이다. . 우리나라의 장기 고체 알칼리 수출 기업은 주로 신장 중태(Xinjiang Zhongtai), 신장 천예(Xinjiang Tianye), 산둥 빈화(Shandong Binhua), 내몽골 준정(Junzheng)을 포함합니다. 그들은 수출국인 신장과 산둥에 가깝고 물류가 편리합니다. 장기 액체 알칼리 수출 기업으로는 Shanghai Chlor-Alkali, Xinpu Chemical, Shuangshi Chemical (Zhangjiagang), Wanhua Chemical (Ningbo) 및 Tianjin Dagu가 있습니다. 국내 가성소다 시장은 공급이 잘되고 국내 시장 수요를 더 잘 충족할 수 있기 때문에 연간 평균 수입 가성소다 물량은 매우 적습니다. 향후 가성소다 순수출국의 지위는 단기간에 변하지 않을 것입니다.
5. 글로벌 가성소다 수급 상황
2011년부터 2021년까지 글로벌 가성소다 생산능력은 8,260만톤에서 9,974만톤으로 연평균 복합증가율을 기록했다. 전 세계 가성소다 생산량은 6,443만 톤에서 7,950만 톤 증가했습니다. 생산 기술 측면에서 보면 이온교환막 공정은 전 세계 가성소다 시장에서 약 83%를 차지하고, 격막 공정은 약 14%를 차지하며, 아시아의 생산 능력은 63%를 차지하고 북미와 유럽이 그 뒤를 따릅니다. 63%, 16%, 14%, 2021년 전체 글로벌 가성소다 시장 수요는 8,200만 톤으로 주로 아시아, 유럽, 북미에 집중되어 각각 전체 글로벌 수요의 58%, 13%, 11%를 차지할 것입니다. .
세계 각국의 가성소다 수급 불균형과 가격차이로 인해 액상소다와 고체소다의 국제 무역이 상대적으로 활발하다. 2021년 글로벌 가성소다 거래량은 약 1,694만톤으로, 그 중 액상소다 약 1,530만톤, 고형소다 약 164만톤이다. 글로벌 가성소다의 주요 유출지역은 미국, 동북아, 서유럽, 중동 등이며, 주요 수출지역은 남미, 오세아니아, 캐나다, 유럽, 동남아, 아프리카 등이다. 미국, 중국, 네덜란드, 벨기에는 앞으로도 가장 중요한 수출국으로 남을 것이며, 가성소다 생산능력 증가는 주로 미국과 유럽에서 일어날 것입니다. 향후 가성소다 수요가 급격히 증가할 지역은 주로 동남아시아, 아프리카, 남미 등이 될 것이다.
6. 국내 가성소다 산업의 역사와 미래 발전
지난 10년간의 시장 상황으로 볼 때 가성소다는 두 차례에 걸쳐 급격한 상승과 하락을 겪었다.
2012년 3분기부터 2016년 상반기 가성소다 감소세 : 가성소다 산업의 급격한 생산능력 확대와 공급 불균형 그리고 수요. 다운스트림 알루미나, 인쇄 및 염색, 화학 섬유, 화학 및 기타 산업은 침체 조짐을 보이고 있습니다. 특히 알루미나는 자체 침체로 인해 대규모 생산 감소를 경험한 반면, 인도네시아 보크사이트 수출은 제한되었습니다. 중국의 알루미나 가동률이 부족하고 가성소다 순생산에 부정적인 영향이 크게 감소합니다.
가성소다는 2016년 하반기부터 2017년 11월까지 상승했다. 공급측면 개혁과 환경보호 정책의 영향으로 수익성이 좋지 않고 지속적인 적자를 낸 염소알칼리 공장이 퇴출되기 시작했다. 가성소다 생산능력은 103만5000톤으로 공급량 감소가 어느 정도 가성소다 가격 인상을 자극했다.
2017년 11월부터 2021년 1월까지 가성소다 감소세: 염소알칼리 기업에 대한 환경보호의 직접적인 영향은 점차 약해졌고, 전국 염소알칼리 사업의 평균 창업은 계속해서 약세를 보이고 있다. 약 85%의 다운스트림 알루미나 산업의 환경 보호 감독으로 인해 보크사이트가 발생했습니다. 2020년 초 미-중 무역 분쟁으로 인해 인쇄 및 염색, 비스코스 섬유 등의 산업 수출이 제한되었습니다. 글로벌 공중보건 사고의 영향으로 가성소다 수요가 부진했습니다. 다수의 전방산업의 가동부진과 수익성 부진으로 인해 가성소다 수요가 위축되기 시작했고, 시장 패턴은 공급부족에서 공급과잉으로 바뀌었고, 가성소다 가격도 급락했다.
2021년 2월~2021년 말: 가성소다 발전에 영향을 미치는 것은 보다 거시경제적 발전과 다양한 예상치 못한 요인들이다. 상반기에는 미국의 한파, 원료인 공업소금의 높은 가격, 우리나라의 탄소피킹 및 탄소중립 추진 등의 영향으로 가성소다 기업의 창업이 부진하게 되었습니다. 분명히 제한되어 있습니다. 하반기에는 국가의 '이중통제' 강화와 전력정책 조정의 영향으로 가성소다 가격이 지난 10년 중 최고 수준으로 급등했다. 하지만 열탄 사용이 제한되면서 2021년 말에는 가격이 하락할 것으로 예상된다.
염소-알칼리 산업 가격은 2022년 초부터 높은 수준을 유지했다. 2022년 초 하류 경기 회복과 원염 가격의 지지에 힘입어 가성소다 가격이 다시 상승했다. 2022년 4월 상하이 전염병 발생과 6월 연준의 금리 인상 기대로 인해 원자재 가격이 다시 상승했습니다. 하락세를 보인 전통적인 수요 성수기는 9월에 반등했지만 전통적 기간 동안 공급이 증가했습니다. 성수기라 가격이 또 떨어졌어요. 2023년에는 수요 회복에 집중하겠습니다.
장기적인 관점에서 보면 염소알칼리 산업은 에너지 소비가 많고, 환경에 미치는 영향이 크고, 투자 비용이 높다는 특징을 갖고 있다. 비용은 여전히 중동 및 북미 지역보다 높습니다. 앞으로 우리나라의 염소-알칼리 산업은 주로 다음과 같은 측면에서 발전할 것입니다.
(1) 지속 가능한 개발 정책이 더욱 엄격해질 것입니다. 구체적으로 에너지 절약, 배출 저감 및 환경 보호 정책, 에너지 다소비 산업 발전에 대한 규제 및 제한, 전기 가격 차등 달성을 위한 전기 가격 우대 정책 취소, 산업 진출 등 구체적인 산업 정책에 반영되기는 어렵습니다. 향후 몇 년간 총 생산 능력이 크게 증가할 것입니다.
(2) 기업의 진입 기준을 높입니다. 국내 신규 가성소다 공장의 문턱은 이온교환막 방식의 경우 30만톤으로 산업 집중도가 계속해서 발전하고 있다.
(3) 원자재 및 기술 경로를 최적화하고 제품 구조 조정을 촉진합니다. 전통적인 염소 제품 생산 공정에서 청정 기술의 연구, 개발 및 전환을 늘려 고부가가치의 차별화된 미세 알칼리 소모형, 염소 소모형, 수소 소모형 제품을 지속적으로 개발하고 제품 적용 분야를 더욱 확대해 나갈 것입니다. .