2. 첫 방문 (대화) 사건 소유자의 신분, 가족사, 교육 및 업무 경험, 경제 상황, 문제 및 요구 사항, 사건 소유자에게 영향을 주거나 도울 수 있는 자원을 이해하고 문서화한다.
3, 명함 인쇄, 방문 후 정보를 카드에 등록하십시오.
4. 병력서를 작성하다.
처리 방안을 개발 및 구현하고, 구현 과정에서 발생하는 새로운 상황, 새로운 문제에 따라 제때에 수정하다. 종결과 추적 관찰, 사건의 주요 문제 해결, 사건의 주인이 사망하거나 사건의 주인이 취소 요청을 취소하지만, 일부 사건이 종결된 후에는 효과를 공고히 하거나 문제가 재발하는 것을 막기 위해 정기적으로 후속 조치를 취해야 한다.