업계 투자 평가 유형
이런 재무상담은 회계사무소가 제공하는 사회인증 업무와 유사하며, 컨설팅 서비스의 목적은 객관적이고 건설적인 관점을 제공하고 이익관계가 없는 것이다. 전문 컨설턴트는 설문 조사에서 수집한 데이터를 바탕으로 심도 있는 분석을 수행하고 기존 분석을 바탕으로 미래를 예측합니다. 성실성과 전문 서비스를 바탕으로' 삼공' 원칙을 준수한다. 즉, 상품을 판매하지 않고, 배포를 추진하지 않고, 독립 분석만 제공한다. 이런 재무 컨설팅 업무는 일반적으로 전문 재무 컨설팅 회사에서 진행한다.
금융 종합 서비스 유형
이러한 재테크 컨설팅은 고객에게 전문적이고 포괄적인 서비스를 제공하고 지식 이전과 정신노동으로 인한 이익수익을 얻는 데 중점을 두고 있습니다. 전문 컨설턴트는 주로 기업 및 개인 재무 관리 계획 및 계획과 관련된 서비스 세트를 제공하고, 시장 차별화에 중점을 두고, 전체 서비스를 제공하는 조건 하에서 업무 영역의 전문 지식을 강조한다. 기업과 개인의 요구에 따라 맞춤형 방안을 마련하여 밀착 서비스를 제공할 수 있다. 이러한 금융 컨설팅 업무는 일반적으로 컨설팅 서비스를 제공하는 전문 금융 회사, 통합 관리 컨설팅 회사, 증권사 및 일부 회계사 사무소에서 실시합니다.
부가 가치 서비스 유형
이런 재테크 상담의 목적은 주영 업무를 확대하는 것이다. 전문 컨설턴트는 다양한 재테크 도구를 활용하여 고객에게 전문적인 재무 분석 및 재테크 조언을 제공하고 제품 판매를 병행합니다. 이런 재테크컨설팅 업무는 주로 은행 보험사 등 금융기관의' 개인재테크센터' 등에서 제공한다.