소프트웨어는 관리자와 업무원 두 가지 역할로 나뉘며, 관리자는 회사 전체의 판매 실적 데이터를 관리하고 조회할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 영업 사원은 자신이 생성한 고객 정보를 관리할 권한이 있습니다. 회사의 조직 구조에 따라 영업 하위 팀을 설정할 수 있으며, 각 영업 팀은 영업 팀장 (부서장) 을 설정할 수 있습니다. 이 부서의 리더십 역할은 영업 부하직원의 고객 데이터를 조회하고 정책 모듈의 설정에 따라 부하직원의 연락처 조회 허용 여부를 결정할 수 있습니다.
내 고객
내 고객 모듈을 통해 현재 로그인한 사용자가 만든 고객 정보를 만들고 관리합니다. 고객의 기본 정보는 맞춤형 유지 관리를 지원합니다. 오른쪽 위에 있는 사용자 지정 필드를 클릭하여 고객의 기본 필드를 자유롭게 설정하십시오.
고객 상태, 고객 라벨 등 고객에 포함된 속성은 정책 모듈의 속성 사전을 통해 유지 관리할 수 있습니다. 설정한 사용자 정의 정보는 회사의 모든 하위 계정 및 관리자에게 적용됩니다.
내 고객
고객 정보 사용자 정의
저장에 성공하면 고객 상세 정보 페이지가 자동으로 열리며 고객 후속 조치, 연락처, 견적 등의 정보를 신속하게 추가할 수 있습니다. 운영자가 고객 정보를 지속적으로 입력해야 하는 경우 저장이 성공하면 상세 정보 페이지에서 계속 추가 버튼을 클릭하시면 됩니다.
내 고객 또는 기업 고객을 신속하게 찾으려면 어떻게 해야 합니까?
저장성 CRM 시스템은 영업 사원에게 빠른 검색 포털을 제공합니다. 소프트웨어 왼쪽 위 모서리의 검색 영역을 클릭하고 키워드를 입력하십시오. 적격 고객 목록이 자동으로 일치하며 Enter 키를 눌러 선택한 고객의 고객 패널로 빠르게 이동할 수 있습니다. 고급 검색이 필요한 경우 마지막 글로벌 질의를 선택할 수 있습니다 (관리자만 회사 전체 검색 권한이 있고 판매 하위 계정이 로그인하면 자신이 만든 고객 정보가 검색됩니다).
고객을 신속하게 필터링합니다
영업 팀 영업 현실
영업 알림 모듈을 통해 월요일부터 일요일까지의 후속 전화 수, 커뮤니케이션 횟수, 계약 금액 등 이번 주 회사 전체의 판매 기록을 신속하게 파악할 수 있습니다. 메인 패널은 운영자에게 이번 달 또는 이번 주 각 영업 구성원의 영업 작업 요약을 보여 줍니다. 여기에는 해당 영업 사원이나 영업 팀의 후속 조치 합계, 총 서명 금액, 새로 발견된 고객 수 등이 포함됩니다.
판매 상황을 쉽게 파악하다
철성CRM 고객 관계 관리 소프트웨어 판매 통지 오른쪽에 있는 판매 사실을 통해 회사 전체의 최신 판매 동향을 쉽게 파악할 수 있으며, 시스템은 웹 및 모바일 영업 사원의 판매 데이터를 자동으로 동기화합니다.
영업 사원의 개인 대시보드
영업 사원의 개인 대시보드
이 모듈을 통해 입사부터 현재까지 지정된 영업 사원의 모든 고객에 대한 후속 관리 세부 사항을 쉽게 파악할 수 있습니다. 여기에는 영업 사원의 총 성과 기여도, 전체 회사에 대한 개인 성과의 비중, 이번 달 성과, 이번 달 성과가 지난달보다 올라가거나 떨어졌는지 여부, 시간 영역을 통해 조회 통계 영역을 신속하게 전환할 수 있습니다. 모든 숫자를 클릭하여 상세 목록에 들어갈 수 있습니다. 이직 후 영업 담당자는 하위 계정 관리 모듈을 통해 비밀번호를 일시 중지하거나 재설정합니다. 신규 영업 직원이 입사하면 고객과의 커뮤니케이션 및 후속 프로세스를 포함한 모든 고객 정보가 자동으로 신규 수신 직원에게 전달됩니다.
고객의 거래 상세내역은 무엇입니까?
Zhecheng CRM 에서 고객 거래의 전 과정에 대한 기본 프로세스는 다음과 같습니다
가망 고객-내 고객-고객 후속 조치-서명된 청구서-마감 계속
가망 고객: 가망 고객이 예상 고객 또는 잠재 고객과 다릅니다. 단서는 일반적으로 잠재 고객의 목록입니다. 고객이 뒤로 이동할 의향이 있다고 판단되면 영업 담당자는 추출을 통해 내 고객 모듈로 이동합니다.
내 고객: 예비 거래 의도가 있는 고객 목록. 로그인하면 현재 로그인한 자신의 고객만 볼 수 있습니다.
고객 후속 조치: 고객 거래에는 여러 차례의 커뮤니케이션과 후속 조치가 수반되는 경우가 많으며, 영업 담당자는 웹 및 모바일 관리를 통해 고객과의 지속적인 커뮤니케이션 및 후속 기록을 유지하여 최종 계약을 체결할 수 있습니다.
서명: 지속적인 후속 작업 후 고객이 결국 서명 (거래가 완료되었거나 계약이 체결됨) 을 받으면 고객은 서명 모듈로 이전됩니다. 한 고객에게 여러 거래가 있을 수 있으며, 고객의 거래는 일회성 지급 납품, 할부 또는 정기 구매 결제일 수 있습니다. 운영자는 실제 상황에 따라 자동 알림 추가 여부를 설정할 수 있습니다 (다음 지불 알림 설정).
거래 상세내역 및 적용 시나리오는 무엇입니까?
회사 전체의 거래 기록을 확인해야 할 때
지정된 시간 간격 동안 각 영업 팀 또는 개별 영업 사원의 성과 세부 사항을 집계해야 하는 경우
상세한 회사 고객 거래 상세내역을 추출해야 하는 경우
역사상 어느 날 거래가 있는지 알고 싶을 때
그림 설명을 입력하려면 클릭하십시오.
트랜잭션 익스포트 및 질의
거래 상세내역 모듈은 고객의 거래 레코드 단위로 모든 고객에 대한 거래 상세내역을 나열하고 왼쪽 달력을 통해 지정된 간격에 대한 거래 레코드를 신속하게 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 월요일에 거래 데이터가 있으면 날짜 아래에 색상 logo 가 나타나 구별합니다. 캘린더는 마우스 드래그를 통한 다중 선택을 지원합니다. 달력 아래쪽에는 개별 영업 팀 영업 사원이나 지정된 고객 라벨 (라벨 사용자 지정 가능) 을 필터링할 수 있으며, 오른쪽 목록에는 관련 거래 기록이 표시되며, 한 번의 클릭으로 파일로 익스포트하여 다운로드할 수 있습니다.
영업 목표 달성 속도 향상, 상호 작용 경험 향상, 영업 담당자들이 소프트웨어 툴을 더 잘 활용하여 매출 성장을 도모할 수 있도록 지원, 소프트웨어 인터페이스 비주얼 디자인 향상, 비즈니스 관리자들이 영업 팀 기록을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 지원.