1. 먼저 고객의 이름, 성별, 주민등록번호, 연락처전화 등 고객의 기본 정보를 입력합니다.
2. 그런 다음 고객의 직업과 수입을 기입하고 고객의 허가 사항을 기재합니다.
3. 그런 다음 학력과 직장 경력을 포함한 고객의 이력서를 작성해야 합니다.
4. 다음으로 고객의 투자 경험, 재무 상태, 투자 목적, 위험 선호도 등 고객의 위험 부담 능력을 평가해야 합니다.
5. 마지막으로 고객이 선택한 금융 상품, 제품 판매 과정에서 고객의 요구와 의견을 기입해야 합니다.