영업 담당자는 고객을 방문하기 전에 카드에 고객 정보를 기록할 수 있습니다. 일반적으로 다음 항목을 기록해야 합니다.
1. 고객 기본 정보
고객의 기본 정보, 즉 고객의 원본 정보 (주로 고객의 이름, 주소, 전화, 소유자, 관리자, 법정 대리인, 기업 조직 형태, 개인 성격, 취미, 교육 배경, 나이, 창업 관행, 거래 시작 시간, 자산 등) 입니다.
2. 고객 특성
고객 특성에는 주로 서비스 지역, 판매 능력, 발전 잠재력, 경영 이념, 경영 방향, 경영 방침, 기업 계획, 경영 특색 등이 포함됩니다.
3. 고객의 업무 상황
고객의 경영 상황은 주로 판매 실적, 경영진 및 영업 인력의 자질, 다른 경쟁업체와의 관계, 회사와의 업무 관계 및 협력 태도를 포함합니다.