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이 글의 사진은 모두 인터넷에서 나온 것이다.
2015,65438+10 월 4 일, 리커창 (WHO) 는 선전 앞해미중은행의 첫 대출 업무를 목격했다. 집에 있는 트럭 운전사 서군은 3 만 5 천 위안의 대출을 받았다.
그동안 은행업은 국가금융체계의 인프라로서 민간 자본 진입을 허용하지 않았다. 20 14 년까지 국무원, 은감회 등 기관은 민간 자본 설립은행을 위한 문을 여는 조치를 반포했다.
포지셔닝에서, 감독층은 민영은행이 기존 상업은행과 상호 보완적인 발전과 오차 경쟁을 실현할 것을 장려한다. 사설은행의 모델은 직거래 은행과 유사하다. 즉, 오프라인 지점이 없고, 모든 업무 운영은 인터넷에 의존한다.
현재 중국 민영은행의 수는 KLOC-0/9 개에 달하지만 알리와 텐센트계의 인터넷 상은행과 마이크로은행이 계속 선두를 달리고 있으며, 모회사의 강력한 금융 장면과 기술에 힘입어 은행업에서 이미 혈로를 뚫고 있다.
현재 이 두 인터넷 민영은행은 전혀 다른 길을 걷고 있다.
마이크로은행은 20 14 와 12 에 설립되어 텐센트가 이끌고 있습니다. 중국 최초의 민영은행이자 중국 최초의 인터넷 은행입니다.
텐센트의 강력한 사교 속성은 마이크로은행에' 예금 1 대 1' 의 기조를 정했는데, 주로 개인과 소기업에 신용 서비스를 제공한다.
마이크로은행의 주요 제품에는 마이크로대출, 거위돈 등 소비신용제품, we2000 등 위챗 예비금, 마이크로차대출 등 자동차 소비대출, 마이크로상거래 등 소기업 대출 제품이 있다.
텐센트 (Tencent), 위챗 플랫폼 (플랫폼) 에 힘입어 마이크로은행은 고객, 바람 통제 방면에서 우세한 반면, C 측 소비금융대출 금리는 보편적으로 높고, 마이크로은행 수익성은 민영은행 1 위다.
마이크로은행이 설립된 지 반년 만에 인터넷상은행도 순조롭게 문을 열었다. 인터넷 상인 은행의 전신은 알리 소대출이다. 20 10 년, 알리바바는 알리소대출을 설립하여 초기에 B2B 플랫폼 사용자에게 융자를 제공했다. 앞서 알리도 건설은행, 공업과 도킹해' E 대출',' 융자' 등 기업 대출 상품을 내놓았다.
이후 타오바오, 티몰 등 C 측 전자상거래 플랫폼이 부상하면서 대량의 거래 데이터가 축적되면서 금융기관은 각종 거래 데이터를 풍제어 모델로 활용할 수 있게 됐다. 그런 다음 알리 물고기는 전자 상거래 플랫폼의 상가에 업무 초점을 맞추었다.
하지만 소대부사 레버리지율은 높지 않아 보통 2~3 배 정도로 대중예금을 흡수하기 어려워 알리의 자금 수요를 충족시키기가 어렵다. 20 14 년 국가가 민영기업의 은행에 대한 접근을 개방한 후, 인터넷 상은행이 생겨났다.
2065438+2005 년 6 월, 인터넷 상은행이 개업 허가를 받았다. 일찍이 민영은행 면허를 신청했을 때 알리바바는 인터넷상은행에' 작은 예금 대출' 의 업무 모델을 설치해 보통 전통적인 금융 채널을 통해 대출을 받을 수 없는 소규모 고객에게' 소액, 단기' 신용대출을 발급했다.
주주 배경은 이 두 민영은행의 업무 발전 방향을 결정하였다. 마이크로은행은 텐센트의 사회적 속성을 입구로 하여 개인 소비 대출과 소액 대출을 주로 추진하고, 인터넷상은행은 알리의 전자상 플랫폼을 이용하여 각 업무에 대한 데이터를 보유하고 소기업에 서비스를 하고 있다.
두 은행의 2020 년 연보에 따르면 루밍 재경은 일부 재무 데이터를 정리했다. 이는 인터넷상은행과 미중은행의 총자산이 모두 3000 억 이상 줄어드는 것을 분명히 알 수 있다. 하지만 미중은행은 여전히 많은 데이터를 인터넷 상은행보다 훨씬 더 많이 가지고 있어 부끄럽지 않은 민영은행의 1 위가 되고 있다.
인터넷상은행이 올해 발표한 연보 자료에 따르면 인터넷상은행의 총자산은 3 1 1.256 억원에 달하며 20 19 년 말 증가 123.04% 에 달했다.
연보에서 볼 수 있듯이, 총자산의 급속한 증가는 중앙은행과 인터넷 상은행 동업 예금의 증가에서 비롯되며, 다른 한편으로는 소득이자와 대출 잔액의 증가에서 비롯된다. 인터넷 뱅킹 대출 잔액이 865,438+0% 증가했다.
인터넷 뱅킹 대출 규모가 급속히 증가한 뒤에는 올해 들어 서비스망상은행의 소미경영자가 3507 만명에 달하며 작년보다 68% 증가했다. 신규 마이크로고객 중 80% 가 다른 금융기관에서 대출을 받은 적이 없다는 사실은 인터넷상은행의 고객층이 더 가라앉았다는 것을 알 수 있다.
그러나, 업무의 확장은 인터넷 상은행의 상응하는 이윤을 증가시키지 않았다. 2020 년 인터넷상은행은 연중 영업수익 86 18 만원을 달성해 전년 대비 30.02% 증가했지만 순이익 654380+02.86 만원으로 작년과 거의 동등했다.
인터넷상은행의 이윤표를 분석한 결과 소득 비중이 큰 이자소득은 작년보다 60% 증가했지만 이자지출 순 금액은 48 억 5800 만, 성장률은 65.438+0.49% 로 나타났다. 부채끝에 막대한 비용 압박이 이자 순이익을 끌고 있다.
지난해 전염병의 영향으로 인터넷상은행은 중소기업이 경영위기를 극복하도록 돕고, 무이자권 발행을 포함한 여러 가지 구조조치를 취해 협력은행과 공동으로 6 억 6500 만 원을 인하했다. 또한 인터넷 뱅킹 소액 대출 전체 대출 금리도 1. 1% 하락해 이자 수입이 감소했다.
지출 측면에서 인터넷 상은행 자산 손상 손실은 35 억 9700 만 위안으로 2065.438+09 년 654.38+06 억 5400 만 원보다 65.438+065.438+07.47% 증가한 것으로 순이익이 평평해졌다. 충당금의 증가는 또한 인터넷 상은행이 신규 고객의 부실 채권률을 걱정하는 것을 의미한다.
지난해 중반 인터넷상은행의 최대 주주 개미그룹이 상장계획을 시작했다. 상장에 충격을 주기 위해 인터넷 상은행도 업무 확장을 강화했다. 개미그룹이 지난해 공모서에 따르면 지난해 상반기 마이크로상인 대출 4217 억원은 대부분 은행 등 금융기관과의 공동대출이었다. 현재, 인터넷 상은행은 이미 700 여 개 금융기관과 협력하고 있다.
단기 사업 확장은 고객 기반의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 불량율은 지난해 말까지 인터넷 뱅킹 불량률이 1.52% 로 작년보다 0.22% 포인트 상승한 것을 알 수 있다. 한편으로는 전염병의 영향을 받는 반면, 자산의 급속한 성장은 자산 악화로 이어지고, 대출 회복기가 있어 후속 불량률이 계속 상승할 수 있다.
2020 년 마이크로은행의 재무 데이터를 살펴봅시다. 전반적으로 안정적입니다.
2020 년, 마이크로은행의 총자산은 3464 억 30 억원으로 20 19 년 말 증가18.95% 에 비해 2018.95% 증가했다. 소유주권익 265,438+0,028 만원으로 2065,438+09 년 말보다 30.45% 증가했다. 실적 측면에서 연간 영업수익 198.8 1 억위안으로 전년 대비 33.69% 증가, 순이익 49 억 5700 만원, 25.5% 증가, 인터넷상은행의 거의 4 배에 달한다. 대출 잔액이 20006 1 억 위안에 달한다.
마이크로은행의 주먹 제품으로서, 그 대상 고객층도 가라앉고 있다. 그 고객의 약 80% 는 대학 본과 이하 학력, 약 78% 는 사무직 서비스나 제조업에 종사하며 평균 대출은 8000 위안에 불과하다.
2020 년 초 만리장성증권은 20191/KLOC-0
불량대출률 방면에서 마이크로은행의 불량대출률은 65,438+0.20% 로 작년보다 0.04% 포인트 낮아졌다.
미중은행의 자영업품 외에도 미중은 장면 분할, 주택 분할, 임대 분할 등의 장면을 잘 보고 있다.
2020 년 마이크로은행 자산 손상 손실 6 1.52 억원, 20 19 년 55 억 20 억원 증가1.1.45.
지난해 달걀 껍질의' 벼락' 은 격렬한 공개 토론을 불러일으켰고, 달걀 껍질 뒤의 마이크로은행도 대중의 시야에 들어가게 했다. 이 유동성 위기 하에서, 마이크로은행들은 달걀 껍질을 가리기로 선택했다. 마이크로대중은 이미 달걀껍질에 13438+04 억원을 지불한 것으로 알려졌다.
이 일도 소비금융 장면의 숨겨진 위험을 폭로했다. Tencent 의 기술 덕분에 마이크로은행은 금융 기술 회사로 유명하지만 복잡한 소비 시나리오에서는 인터넷 거물들도 위험을 정확하게 통제하기 어렵다.
하지만 오프라인 지점이 없는 인터넷 은행으로서, 미중은행의 업무는 텐센트 체계를 벗어나 소비 장면을 넓히고 싶다면, 미래 달걀 껍질과 같은 B2B2C 모델은 불가피하다. 이는 미중들이 장면에 금융 서비스를 겹쳐 놓는 시련이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 인터넷명언)
인터넷 뱅킹의 상업 모델은 이미 몇 차례 업데이트되었다.
1.0 버전 초반, 인터넷상은행은 주로 타오바오, 티몰 등 전자상플랫폼을 연합해 알리바바 전자상체계 내 상인들에게 대출을 제공했다. 이후, 앤트파이낸셜 (WHO) 는 지불 시나리오를 오프라인 상인으로 확대할 예정이다. 알리페이를 통해 큐알（QR）코드 수금을 받는 이런 상가는' 코드상' 이라고도 불린다. 코드 상업 대출은 인터넷 뱅킹 소액 대출의 2.0 버전입니다.
최근 2 년 동안 인터넷 상인 은행은 알리 체계를 벗어나 농촌 금융에 발을 들여놓고 많은 농민 농촌 농민에게 대출을 제공했다. 재보가 공개한 정보를 보면 농촌 금융 위탁망상은행의 두 번째 성장곡선을 알 수 있다.
그러나 농촌 금융은 금융기관이 발을 들여놓으려 하지 않는 분야로, 위험은 통제하기 어렵고, 순수 온라인 서비스 모델은 농촌 복지에 효과적으로 침투할 수 없다. 인터넷 상은행은 주로 지방정부와의 협력을 통해 현지 농민들에게 대출을 제공하고 위성 원격 감지 및 인공지능 기술에 의존하여 농지 상황을 모니터링함으로써 농민들을 위한 위험통제체계를 확립하고 있다.
인터넷 상은행이 농촌 금융에 대한 비전은 좋지만, 농촌 금융이 알리에게 기대수익을 가져다 줄 수 있을지는 시간 검증이 필요하다.
마이크로은행을 다시 보세요. 미중은행의 최근 3 년간의 재보는 각종 지표가 둔화되고 있음을 보여준다.
지난해 소비금융업계는 규제력이 가장 큰 한 해를 맞아 인터넷 소액대출회사, 소비금융회사, 상업은행 관리를 위한 다양한 정책을 도입했다. 규제 요구에 따라 텐센트 산하의 재정지불은 인터넷 소대출회사가 여러 차례 50 억으로 증자되었다.
언론 보도에 따르면, 마이크로 대출 금리가 크게 낮아져 최소 일일 금리가 0.02% 이하로 낮아져 마이크로 대중이 대상 고객층을 이동시켜 앞으로 더 나은 고객을 얻을 수 있지만 이자 수입도 줄어들 것이라고 보도했다.
규제의 큰 맥락에서 개인 소비 대출 업계는 꾸준한 성장기에 접어들고 있으며, 마이크로은행도 새로운 업무 방향을 찾아야 한다. 미래의 새로운 푸른 바다는 어디에 있습니까? 소액 금융은 이미 새로운 출구가 되었다.
202 1 초, 중국 인민은행, 중국은행업감독관리위원회 연구는' 제14차 5개년 계획' 계획을 세우고, 보급성 소액대출 서비스를 발전의 중점 중 하나로 삼았다. 최근 2 년 동안 소액대출도 산업 발발을 맞이했고, 많은 금융과 대출 기관들이 소액대출 분야를 배치하고 있다.
마이크로은행은 2020 년 신용자원이 소기업으로 기울기 시작했고, 푸혜기업 대출 잔액은 80 1 억원으로 전년 대비 1.56% 증가했다고 재무보에서 강조했다. 지금까지 마이크로은행은 이미 56 만 명의 소기업 고객을 섬겼지만, 인터넷상은행에 비해 매우 적다.
2020 년 6 월까지 마이크로은행은 이미 소기업으로 대출금 2000 억원을 적립해 향후 마이크로대출이 마이크로은행과 인터넷상은행의 각력장이 될 가능성이 높다.
마이크로은행과 인터넷상은행은 민영은행의 쌍둥이 별이라고 불린다. 그들 중 하나는 소비자 금융 산업에 초점을 맞추고, 하나는 소액 금융에 초점을 맞추고 있으며, 어느 정도는 한 차원에서 비교하기가 어렵다.
인터넷 상은행은 알리 디지털 경제를 위한' 수혈' 기능을 맡았고, 지금도 농촌 금융 분야에 깊이 관여하고 있으며, 이익 지향이 약화되고 있으며, 마이크로은행이 더 많은 돈을 벌고 있다.
그러나 두 은행은 똑같다. 둘 다 푸혜금융에 위치하고 있으며, 인터넷 플랫폼을 통해 기존 상업은행이 과거에 만질 수 없었던 롱테일 고객을 서비스하고 있으며, 둘 다 기술 선진으로 업계에서 금융기술회사로 인정받고 있다.
비즈니스 모델의 차이에 관계없이 인터넷 뱅킹과 마이크로은행은 본질적으로 인터넷 은행이다.
참조 데이터
1, 마이크로 은행 연례 보고서
2. 인터넷 뱅킹 연례 보고서
3. 신경보-리커창 중국 최초의 인터넷 사설은행이 첫 대출을 완성하는 것을 목격했다.
4. 만리장성증권-은행금융과학기술전문보고서: 은행에서 기술주를 찾는다.
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