지난주 소액대출 분야 스타트업 Qiancheng Technology는 단일 비즈니스 플랫폼에서 B측과 C측을 대상으로 하는 멀티 비즈니스 포트폴리오로 전환하는 브랜드 업그레이드를 발표했습니다. . 이전에는 Yongqianbao 및 Zhangzhong Finance와 같은 회사도 브랜드 및 비즈니스 업그레이드를 발표했습니다. 그리고 최근에는 대규모 입찰 모델을 갖춘 오래된 온라인 대출 플랫폼인 Hongling Venture Capital이 3년 안에 온라인 대출 사업을 청산하고 향후 투자 은행으로 변신할 것이라고 발표했습니다. 이는 Hongling Venture Capital이 뮤추얼 펀드 분야에서 철수한다는 것을 의미합니다. 서민금융사업의 사업모델은 온라인대출과 다르지만, 서민금융사업의 확대와 홍링벤처캐피털의 상호금융 분야 철수가 서로 얽혀 있어 여전히 인터넷 금융사업이라는 현실을 반영하고 있다. 대출의 핵심은 "소액 금융 기술"이며, 대규모 대출과 전통적인 은행 모델은 상호 금융 분야에서 적응성이 부족합니다. 서민금융이 우리나라에서 급속히 발전하여 점차 전형적인 상호금융업으로 자리잡은 것은 바로 '서민금융'과 같은 전통적인 금융기관이 제공할 수 없는 금융기술과 서비스의 역할 때문이다. 물론 현재 소액신용대출은 시장경쟁, 자금조달, 감독 등 많은 압박을 받고 있다.
Qiancheng Technology 비즈니스 업그레이드 지난주 7월 26일 Qiancheng Technology는 상하이에서 기자회견을 열어 비즈니스 및 브랜드 업그레이드를 발표했습니다. Qiancheng Technology의 이전 주요 비즈니스 플랫폼은 23~35세 청년을 대상으로 소액 단기 대출 정보 매칭 서비스를 제공하는 '현금카드'였으며 한도는 1,000~5,000개였습니다. 2016년 12월 캐시카드는 51신용카드, 허멍벤처캐피탈, 판청자산이 공동 투자한 1억 위안 규모의 시리즈 A 파이낸싱을 완료했다. 올해 4월에는 Tiantu Capital과 51 Credit Card가 투자한 시리즈 B 파이낸싱을 완료했습니다. 현재 Qiancheng Technology는 등록 사용자가 천만 명이 넘고, 대출 사용자가 백만 명이 넘으며, 일일 최대 매칭 거래량이 80,000건을 초과합니다. 이번 비즈니스 업그레이드는 기존 단일 비즈니스 플랫폼 현금카드에서 B-side, C-side 멀티서비스 플랫폼으로 업그레이드됐다. C측에서는 주로 소액, 단기, 소비 중심, 회전율 중심의 대출 정보 서비스를 제공합니다. 특정 제품에는 "Cash Card", "Cash 360" 및 "Cash I-Tiao"가 포함됩니다. 위험 가격 책정, 그라데이션 서비스 및 대출 관리 서비스 B측에서는 주로 "Credit Cloud", "Qiancheng Data" 및 "Post-Loan Manager"의 세 가지 제품을 포함하여 위험 관리 검토 및 금융 기술 출력 서비스를 제공합니다. ". 이러한 종류의 비즈니스 업그레이드는 다음과 같이 이해될 수 있습니다. 이전에 Qiancheng Technology는 단기 소액 금융 분야에서 일정 수의 고객, 데이터 및 금융 기술 수준을 축적했습니다. 다음 단계에서는 이러한 비즈니스 축적을 기반으로 확장할 것입니다. 서민금융사업과 더불어 수평적으로 사업을 전개하고 있으며, 고객에게 적합한 대출상품을 찾고 신용관리에 필요한 '캐시 360'을 통한 대출정보 관리 서비스도 제공하고 있습니다. '현금 차용증'은 시나리오 기반 대출로, 현재 게임, 라이브 스트리밍 보상 등 영역으로 시나리오를 확대할 계획이다. Qiancheng Technology는 수천만 명의 사용자를 축적했으며 현재 대출 서비스를 제공하는 사용자 비율은 약 20명입니다. 다른 불만족스러운 고객에게는 다른 제품을 추천할 수 있습니다. 이것이 C측에서 사업을 확장하는 논리이다. 이러한 사업 아이디어는 이제 전체 상호금융 산업에서 비교적 흔한 일이 되었습니다. 최근 사례로 볼 때 Yirendai는 고객의 대출 수요가 플랫폼의 대출 한도를 초과하는 경우 해당 고객을 파트너에게 추천하고 일정 수수료를 받는 개방형 플랫폼을 구축하고 있습니다. 주택담보대출 사업 플랫폼인 Fangwang은 JD파이낸스, 바이두파이낸스, 킹디 등 대형 트래픽 플랫폼과 협력해 주택담보대출이 필요한 고객을 추천한다. B 측면에서는 사업의 수평적 확장은 주로 대출 전 위험 관리, 대출 후 수집 및 기타 측면에서 확립된 빅 데이터 위험 관리 역량과 기술 결과물을 기반으로 합니다.
Yongqianbao, Zhangzhong Finance 등의 회사도 이전에 브랜드를 업그레이드했습니다. 현재 소액 신용 대출 분야의 주요 회사로는 Yongqianbao, Zhangzhong Finance, 2345 Loan King, Quantitative School, Qiancheng Technology wait 등이 있습니다. Qiancheng Technology 브랜드 업그레이드 이전에 Yongqianbao와 Zhangzhong Finance는 관련 조치를 취했습니다.
올해 3월 28일 자금 조달을 발표하면서 Yongqianbao는 브랜드가 Zhilong Group으로 업그레이드되었으며 향후 세 가지 방향에서 서비스를 제공할 것이라고 발표했습니다. 첫째, Yongqianbao의 모바일 앱은 다음으로 "수천 명의 사람, 수천 개의 얼굴"을 제공할 것입니다. 둘째, 인공지능 기술을 핵심으로 리스크 관리 시스템을 구축합니다. I.C.E.는 인공지능을 활용하여 자체 제품뿐만 아니라 외부 산출물 리스크 관리 기술에 대해서도 사람들의 리스크 가격을 책정합니다. 셋째, 빅데이터와 인공지능 자동화 기술을 기반으로 신용처리 관리 플랫폼 '혜성방방'을 구축함으로써 신용처리 전 과정 서비스를 독자적으로 제공할 수 있다. 4월 초, Zhangzhong Finance는 브랜드 전략을 'Zhangzhong Finance'에서 'Zhangzhong Financial Services'로 업그레이드하여 과거 단일 온라인 대출에서 더 많은 분야로 확장하고 위험 관리 역량을 수출하며 은행과 협력할 것이라고 발표했습니다. 보다 다양한 대출상품을 제공하기 위해 인터넷소액대출 등과 제휴를 맺었습니다. 여러 기업의 행보로 볼 때 일반적으로 소액신용대출 이외의 일부 새로운 사업을 모색하고 있는 것으로 나타났습니다. 그 중 기술 출력은 빅데이터 위험 제어와 같은 측면에서 전통적인 금융 기관에 솔루션을 제공하는 공통된 방향입니다. 또한, 신용상품 매칭도 있습니다. 물론 각 사업은 아직 탐색단계에 불과하며, 일정한 사업규모를 형성하고 성과에 기여하기에는 아직 멀었다.
왜 모두 브랜드 및 비즈니스 업그레이드를 선호합니까? 대부분의 주요 소액 대출 회사는 브랜드를 업그레이드하고 비즈니스 라인을 추가하고 있습니다. 한편으로는 이것이 축적됩니다. 사용자, 데이터, 기술은 어느 정도 불가피한 선택입니다. 사용자가 일정 수준에 도달하면 플랫폼에 사용자를 유지하기 위한 다차원적인 금융 서비스가 필요합니다. 소득 수준이 높아질수록 사용자는 더 많은 금융 서비스를 필요로 하며, 고객에게 적합한 상품을 추천하지 않으면 열심히 노력하여 축적한 고객 자원을 잃게 되는 문제에 직면하게 됩니다. 비즈니스에 있어서 다양한 탐구를 하는 것은 피할 수 없는 선택이 되었습니다. 또한, 데이터 자원과 기술이 어느 정도 축적되어 있으며, 사용 한계 비용이 매우 낮습니다. 기술의 대외 수출은 일정 금액의 수입을 창출할 뿐만 아니라 파트너가 기술 역량을 갖출 수 있게 해줍니다. 일반 대중에게 봉사하십시오. 반면, 사업 안정성 제고, 가치평가 제고, 브랜드 구축 강화가 필요합니다. 단일 소액신용대출 사업은 현재 높은 이익률을 보이고 있지만 이자율, 서비스 수수료 등에 대한 규제 압력과 사기 등의 시장 리스크에 직면해 있으며, 향후 업계는 합리적인 수준으로 돌아올 것입니다. 본 사업 외에도 확립된 사업 기반을 바탕으로 관련 사업을 발굴하는 것은 수익원 증대, 사업 안정성 제고 및 가치평가에도 좋습니다. 또한, 높은 이자율, 높은 불량 부채 등 업계의 혼란과 수많은 언론 보도로 인해 업계 전체가 브랜드 업그레이드에 대한 의문을 갖게 되었습니다.
인터넷 금융의 운명은 서민금융+금융기술이다. 서민금융은 지난 2년 사이에 등장해 이제는 상호금융의 중요한 분야로 자리잡았다. 빅데이터 등 기술을 활용해 소액대출을 하고, 전통 금융으로는 서비스를 받을 수 없는 사람들에게 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 이 산업을 둘러싼 시장에는 이자율이 너무 높은지, 저소득층의 부채비율을 높이는 것이 합리적인지, 폭력적인 채권추심 등의 의구심이 있습니다. 호황기를 누리고 있으며, 몇몇 주요 플랫폼은 여전히 수평적으로 사업을 확장하고 있습니다. 소액신용대출의 개발은 상호금융의 기본원칙을 주로 따르고 있는데, 이는 신기술을 활용하여 신용기록이 부족한 고객군에 대한 신용서비스 등 기존 금융이 할 수 없는 업무를 수행하는 것입니다. 이것이 인터넷금융의 장점이다. 금융기술에 베팅하지 않고, 인터넷 플랫폼을 통해 전통적인 모델을 통해 은행과 같은 기업 비즈니스를 수행함으로써 돌아다니기가 어렵습니다. Hongling Venture Capital은 설립 이후 수년에 걸쳐 기업 대출 요구를 온라인으로 이동하여 문제를 해결하는 대규모 입찰 모델로 업계에서 유명해졌습니다. 팀은 주로 은행의 고위 임원으로 구성됩니다. 그러나 잡을 수 있는 프로젝트는 은행이 대출을 꺼리는 프로젝트인 경우가 많으며 품질도 평균 수준입니다. 그 결과 Hongling Venture Capital은 실수를 많이 했고 일정 금액의 부실 부채를 축적했습니다. 회사도 적자 상태다.
2016년 말 Hongling Venture Capital의 Zhou Shiping 회장은 온라인 대출 감독 조치가 도입되면서 온라인 대출의 생활 공간이 할당량에 의해 제한되었다고 말했습니다. 앞으로는 금융 기술에 중점을 둘 것입니다. 지능형투자자문, 금융IT, 금융빅데이터 솔루션 등 그러나 변화는 확실히 어렵고 Hongling은 이 영역에 축적이 부족합니다. 이러한 관점에서 볼 때, 소액금융 기술은 인터넷 금융의 표준입니다. 대규모 기업 신용 분야에서 인터넷 금융은 아직 위험 통제 효율성과 역량을 향상시킬 수 있는 적절한 기술을 찾지 못했습니다. 풍부한 행동 데이터로 인해 현재의 빅데이터 위험 관리 기술을 활용하기가 어렵습니다. 이로 인해 뮤추얼 펀드는 은행에 비해 전혀 이점이 없습니다. 개인 사용자에게 소액 금융을 제공하기 위해 빅데이터 및 기타 기술을 사용하는 것이 현재 인터넷 금융의 운명입니다.
향후 자본, 시장 경쟁, 감독 등의 요인으로 인해 소액대출 산업이 조정을 겪을 수도 있음은 물론, 소액대출 업계 자체에도 문제가 있습니다. 산업질서 관점에서 볼 때 현재 업계는 혼돈의 상태입니다. 일부 기업의 부적절한 행위로 인해 업계 이미지가 훼손되고 업계에 더 큰 규제 압력이 가해지고 있습니다. 업계 전체는 더욱 건강하고 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축해야 합니다. 자금조달원의 관점에서 볼 때 소액신용대출 자금은 은행, 인가를 받은 소비자금융회사, ABS 등에서 나오는 경우가 많습니다. 이들은 공공으로부터 자금을 조달하지 않으므로 사회적 위험을 증가시키지 않습니다. 그러나 자금은 인가된 금융기관에 의존합니다. , 시장자금 측면에서는 스트레스가 많은 상황에서는 대출에 어려움이 있을 수 있으며, 이는 사업 발전에 영향을 미칠 수 있습니다. 앞서 언론에서는 현금대출 상품 '페이다이'가 돈을 빌리지 못했다고 보도해 협동은행의 신용정책 강화가 그 원인이라는 점을 시사했다. 자본측면이 타인에 의해 통제되는 것은 시장 유동성이 좋을 때에는 문제가 되지 않지만, 유동성이 좋지 않을 때에는 큰 문제가 될 수 있습니다. 물론 금융기관으로부터 자금을 확보할 수 있는지 여부도 본인의 리스크 관리 능력과 관련이 있습니다. 금융기관으로부터 리스크 관리 능력을 인정받으면 어느 정도 자금을 보장받을 수 있습니다. 규제 상황으로 판단할 때, 향후 규제 기관은 이자율 및 서비스 수수료 수준, 수집 방법, 수집 방법, 데이터 개인 정보 보호 등에 대한 엄격한 규제 요구 사항을 제시할 수 있으며, 이는 특히 다음과 같은 경우 업계에 더 큰 영향을 미칠 것입니다. 이자율과 서비스 수수료 수준을 제한하는 것은 많은 플랫폼의 수익 모델에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 발전의 관점에서 볼 때 이론적으로 서민금융의 잠재 고객층, 즉 은행의 혜택을 받지 못한 사람은 수억 명에 달할 수 있습니다. 22~35세는 미성년자 및 학생 대출이 불가능하므로, 노년층에 대한 수요가 적을 수 있어 지원 가능한 인원이 제한될 수 있습니다. 시중에는 수많은 소액신용대출이 있으며, 고객 확보 비용은 앞으로 더욱 높아질 것입니다. 종합하면, 일부 하위 플랫폼은 시장 및 규제 압력으로 인해 점차 시장에서 철수할 것으로 예상됩니다. 그러나 업계가 지나치게 집중되지는 않을 것입니다. 대출 시장은 항상 다수의 서비스 제공업체를 중심으로 형성되어 왔습니다. 소액신용대출 서비스도 마찬가지일 것으로 예상된다. 업계 상위권에는 12개 이상의 대규모 서비스 제공업체가 있을 수 있다. 결국, 업계 선두에 있는 기업들은 자본금, 사용자 규모, 기술 역량 등의 측면에서 격차가 거의 없는 경우가 많습니다. 서로 다른 서비스 제공업체 간의 서비스 차이는 크지 않으며, 서로를 대체하기가 어렵습니다. 이러한 서비스 제공업체 간 전환 비용은 높지 않습니다. 시장이 소수의 기업이 독점하는 상황을 형성하기는 어렵습니다.