독일은 무서운 적이기 때문에, 새로운 동맹은 독일과 동일하거나 독일을 능가하는 실력을 가져야 한다. 당시 이런 조건을 갖춘 두 나라만이 참전하지 않았다. 각각 소련과 미국이었다. 처칠의 관심은 이 두 나라로 바뀌었다. 그는 계속해서 루즈벨트 대통령과의 사적인 통신을 유지하고 강화하여 가장 중요한 영미 관계와 세계 정세를 토론했다. 처칠은 여전히 편지에' 전 해군 요원' 을 서명했다. 그는 감언이설로 노는 것을 매우 좋아하는데, 전시에도 그렇다. 그는 항상 각종 회의와 행사에 각종 코드명을 붙인다.