1. 우선, 투자 고문의 학력은 본과 이상 학력이어야 하며, 관련 전공에 대한 직업자격증도 있어야 한다.
둘째, 투자 컨설턴트도 일정한 경험이 필요합니다. 응시 전에 3 년 이상 금융기관 투자 컨설팅 업무 경험을 갖추어야 하며, 응시 조건에 부합해야 한다.
다시 한 번, 투자 컨설턴트의 신청 요구사항에는 직업 기술도 포함됩니다. 투자 고문은 어느 정도의 투자 이론을 파악하고, 금융 상품과 시장 법칙에 정통하며, 투자 분석 판단력이 강하고, 언어 표현 능력이 뛰어나야 한다.
4. 마지막으로 투자 고문은 좋은 직업윤리와 직업소양이 필요하다. 투자 고문은 반드시 합법적인 행동 규범을 견지해야 하며, 강한 직업도덕의식, 양호한 위험의식과 책임감을 가지고 있어야 한다.
전문적인 배경
우리나라 경제의 발전과 주민 수입이 증가함에 따라 재테크는 점차 발전 잠재력이 큰 신흥 업종이 되었다. 재테크란 전문 재테크 관리자가 고객의 재무 상태를 분석하고 평가하고, 고객의 소망과 목표를 명확히 하며, 궁극적으로 고객이 합리적이고, 실행 가능하며, 고객의 소망과 목표를 달성할 수 있는 계획을 세울 수 있도록 돕는 것을 말합니다.
여기에는 투자 계획, 개인 위험 관리 및 보험 계획, 퇴직 계획, 개인 세금 계획 및 유산 계획이 포함됩니다. 투자 계획은 재무 관리의 내용 중 하나로 없어서는 안 될 내용일 뿐만 아니라 다른 계획을 해결하는 데 필요한 수단이다.
간단히 말해서, 투자 계획은 계획, 목적, 계획이 있는 투자이다. 특히 재테크 플래너가 위험에 맞는 최적의 수익을 얻기 위해 고객의 일생이나 특정 단계나 특정 이벤트의 현금 흐름을 분배하는 과정을 말합니다.