재테크 기획자 개요
재테크 기획자는 재테크 계획의 원리, 기술, 방법을 이용하여 개인, 가정, 중소기업 사업 단위에 종합적인 재테크 컨설팅 서비스를 제공하는 사람을 말한다. 재테크 계획은 전방위적인 서비스를 요구한다. 이에 따라 재테크 기획자는 각종 금융수단과 관련 법규를 숙지하고, 고객에게 맞춤형, 실행 가능한 재테크 방안을 제공하고, 방안의 지속적인 개정에서 고객의 장기적이고 변화하는 재테크 요구를 만족시킬 것을 요구하고 있다. (윌리엄 셰익스피어, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크, 재테크)
재무 계획은 과학적 방법과 특정 절차를 사용하여 현금 계획, 소비 지출 계획, 교육 계획, 위험 관리 및 보험 계획, 세금 계획, 투자 계획, 퇴직 계획, 재산 분배 및 상속 계획 등 고객에게 실용적이고 실행 가능한 재무 계획을 수립하는 것을 의미합니다.