사실 금융투자 상담은 매우 심각한 일이다!
첫째, 증권금융투자 고문은 일반 마케팅 담당자도 아니고 간단한 주식추천 전문가도 아니다. 즉, 향후 증권 투자 컨설턴트는 증권 회사의 계정 관리자도 아니고 컨설팅 전문가 또는 분석가도 아닙니다.
둘째, 전통적인 투자 고문이 아니다. 증권감독회가 이 관리 방법을 반포하기 전에는 많은 증권사들도 투자 고문직을 가지고 있었지만, 계정 관리자의 업그레이드판일 뿐 실제 증권투자 고문은 아니었다.
마지막으로, 증권금융투자고문은 증권회사, 증권투자상담기관에서 증권투자상담업무자격을 취득하고, 중국증권업협회에 증권투자고문으로 등록하며, 회사 명의로 계약고객에게 증권투자자문서비스를 제공하는 직원을 뜻한다.
고문은 특정 분야의 전문 지식을 가진 전문 칭호이다. 그들은 상담 서비스를 제공할 수 있다. 브랜드 컨설턴트, 법률 고문, 정치 고문, 투자 컨설턴트, 홍콩 컨설턴트, 군사 고문, 국가 정책 고문, 부동산 컨설턴트, 엔지니어링 컨설턴트, 국가 안보 컨설턴트 등 컨설턴트가 제공한 건의는 독립적이고 중립적이다. 따라서 증권 투자 컨설턴트는 증권 투자 분야에서 탄탄한 이론적 근거, 풍부한 실무 경험 및 특수 기술을 갖춘 전문가여야 합니다.
이론적 기초가 착실하여 조곽에서는 종이 담병일 수밖에 없다.
풍부한 실천 경험은 물론 귀중하지만, 만약 이런 경험이 고통스럽다면, 승화 전, 즉 정확한 증권투자체계를 확립하기 전에는 독특한 비법이나 기교가 없다. 시장이 끊임없이 변화함에 따라 자격을 갖춘 증권투자고문이 되는 것은 여전히 차이가 있다.
금융 투자 고문의 업무 묘사나 직무 책임은 모두 서면 이론이다. 우리는 여기서 쓸데없는 말을 하지 않을 것이다!
친구나 동료가 자주 묻는데 형제가 좋은 주식을 가지고 있나요? 나는 그에게 어떤 주식이 좋은 주식인지, 블루칩, 작은 주식, 금주 아니면 다른 주식인지 물었다. 사실 이것들은 모두 정확하지 않다. 오를 주식이야말로 좋은 주식이다. 그렇다면 주식은 어떻게 해야 돈을 벌 수 있을까? 답: 고투저흡, 밴드 조작은 월선, 주선, 일선에 따라 서로 다른 금액의 자금을 조달해 대역 운영을 할 수 있고, 고저흡은 지분 비용을 낮추고 수익을 극대화할 수 있다. 사실 Macd 지표 금포크 이후 개입해 계획이나 규율에 따라 운영될 수 있다면 투자수익은 가능할 것이고, 최소한 시장의 평균 이윤 수준을 얻을 수 있을 것이다. 하지만 얼마나 많은 사람들이 계획과 규율에 따라 조작할 수 있을까요? 이 방법이 성공할 확률이 50% 미만입니까? 네, 부인할 수 없는 것은 일선 Macd 금포크에서 사투를 산다는 것입니다. 매번 긍정적인 수익을 보장할 수는 없습니다. 성공 확률은 50% 정도입니다. 하지만 월선과 주선은 여전히 가능합니다. 성공 확률은 50% 를 넘을 것입니다.
이것이 바로 주식시장의 매력이나 곤혹이다. 시장은 매일 변화하고 있고, 영향 요인이 많기 때문에, 단기적인 변동은 항상 모든 투자자의 마음을 움직인다. 게다가, 투자자들은 끊임없이 자신의 신분을 바꿔야 한다. 분석 시 전문경영인처럼 전문적이고, 독립적으로 생각하고, 기준에 따라 목표주식을 선택하고, 운영방안을 마련해야 한다. 이 일을 잘 하는 것은 쉽지 않다. 그러나 주식에 투자하면 주주는 주주와 투자자가 된다. 주주들이 가장 염려하는 것은 이윤이라는 두 글자밖에 없다. 사실 이때 그는 직업매니저처럼 엄격하게 집행해야 하는데, 하는 사람이 훨씬 적다. 국가는 정기업의 분리 개혁을 진행하고 있으며, 기업은 주주회와 이사회 관리를 건립하여 현대화된 기업제도 개혁을 진행하고 있다. 투자자와 전문경영인은 분명히 분리해야 하지만, 투자자들은 이 두 신분 사이에서 끊임없이 전환하기가 너무 어렵다. 그러나 만약 할 수 없다면, 투자 수익은 확실히 좋지 않을 것이다, 이것은 예상된 것이다. 1 2 무 7 적자를 버는 철율!
증권 재테크 투자 컨설턴트는 고객이 자신의 투자 스타일에 적합한 증권 투자 체계를 구축하도록 돕는 것이다. 정확한 증권투자 이념 수립, 목표적인 증권투자 전략 수립, 엄격한 증권투자선주 기준 수립, 엄격한 증권투자거래제도 수립, 자금관리제도, 창고관리제도 등을 포함하되 이에 국한되지 않는다. 개인 또는 가족 증권 투자 계획, 개인 또는 가족 통합 재테크 계획 (연금, 보험, 의료, 자녀 교육 등) 을 수립합니다. ).
고객 개인 또는 가정의 전체 자산에 대한 가치를 높이고 개인 또는 가정의 아름다운 생활을 위한 탄탄한 물질적 부의 기반을 제공합니다. 하지만 증권투자 고문은 재무사가 아니라 증권투자에 초점을 맞추고 있다. 이제 당신은 증권 금융 투자 컨설턴트라는 일을 알고 있습니다. ....
금융업계의 전문 투자 고문으로서, 당신은 다음과 같은 점을 갖추어야 합니다.
1. 투자자 교육. 투자 컨설턴트는 고객이 금융 지식과 투자 상식, 전문 재테크 업무를 이해할 수 있도록 지원합니다. 고객이 투자 기회와 일반 투자의 오해를 이해하도록 돕습니다. 고객이 위험을 이해하고 평가하도록 안내합니다.
2. 종합적인 수요 분석. 고객의 재무 상태 및 요구 사항을 충분히 이해하고 고객이 재무 관리 목표를 결정하는 데 도움을 줍니다.
맞춤형 투자 계획. 포괄적인 고객 요구 사항 보고서를 바탕으로 고객을 위한 투자 계획을 수립합니다. 투자 컨설턴트는 고객에게 투자 계획 수립의 근거를 상세히 설명하고 고객과의 완전한 의사 소통에 합의합니다.
3. 투자 관리 보고서를 설명하십시오. 각 고객의 특정 포트폴리오는 지정된 기간 내에 포트폴리오 보고서를 생성합니다. 여기에는 과거 기간 동안의 포트폴리오 성과뿐만 아니라 포트폴리오 관리자의 투자 성과에 대한 평가와 설명, 향후 투자 환경에 대한 판단도 포함됩니다. 투자 컨설턴트는 고객이 이 보고서를 해석하고 포트폴리오의 운영이 고객의 목표에 부합하는지 평가할 수 있도록 지원합니다.
4. 투자 계획을 조정합니다. 투자 컨설턴트는 고객이 전년도의 투자 결정을 검토하고 고객의 재무 목표 또는 투자 기간 변화에 따라 현재 자산 구성을 유지할지 또는 조정할지 결정할 수 있도록 지원합니다.
5. 투자 고문은 처음부터 끝까지 전문 재테크 서비스를 주도하고, 각 서비스의 진전을 촉진하며, 고객과 전체 전문 재테크 서비스 팀 사이의 다리 역할을 한다. 。
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