컨설팅 서비스의 디지털화는 고객, 대화형 교류, 거래 전환, 애프터서비스 등 모든 부분에서 디지털화율을 지속적으로 높여야 한다. 디지털화의 전제는 모든 것이 가능한 한 온라인이라는 것이다. 온라인 조직은 "온라인 행동, 온라인 커뮤니케이션, 온라인 조직, 온라인 협업, 온라인 비즈니스, 온라인 생태" 등의 분야에서 점차 온라인 수준을 높일 수 있습니다.
고객 방문의 디지털화. 재테크 컨설턴트와 기관은 고객과 접촉하는 채널과 방식의 디지털화를 지속적으로 개선해야 한다.
고객은 디지털 방식으로 정보 시나리오에 액세스할 수 있습니다.
고객의 투자자 교육 및 간단한 제품에 대한 설명 전시는 온라인으로 수행할 수 있습니다. 매일, 매주, 매월 고객이 원하는 정보를 선택하여 위챗 모멘트 또는 포인트 투 포인트 고객에게 게시합니다. 재테크의 관점에서 고객을 위해 시장 핫스팟과 돌발사건을 적시에 해석하다. 고객에게 지속적으로 영향을 미치면서 추가 판단을 위한 행동 데이터도 남겼다.
고객 추천의 디지털 구현
위챗 소통을 참고한 고객은 전문 전자명함과 전자쇼핑몰을 최대한 이용하세요. 단골 고객이 신규 고객의 추천을 완료하면 자신의 장점과 제품을 보다 전문적으로 전시하고 신규 고객의 초기 클릭 동작을 통해 고객의 요구에 대한 대략적인 판단을 내릴 수 있습니다.
고객이 커뮤니티 관리를 추천합니다. 커뮤니티 관리는 단순히 고객을 위챗 집단으로 끌어들이는 것이 아니다. 이것은 외부 도구를 이용하여 끊임없이 커뮤니티를 운영하고 서비스하는 과정이다.
고객 커뮤니케이션 및 고객 상호 작용의 디지털화
고객과의 강력한 의사 소통 방식은 주로 전화, 위챗 메시지, 문자 메시지, 화상 회의, 음성 등이다. 원래 고객센터의 발신 전화나 발신 전화만 기록할 수 있었고, 통화 길이, 연결 빈도 등 간단한 기록과 통계만 할 수 있었다. 고객과 소통하는 내용은 나중에 녹음을 들을 수 있지만 더 이상 분석을 할 수 없다.
기술이 발달하면서 전화 대화, 화상 회의, 대화, 독서 등이 있다. , 동작 및 데이터 분석에 사용할 수 있습니다. 판매 행위의 교정과 정비를 크게 향상시킬 수 있다. 고객의 취향과 흥미를 더 정확하게 판단할 수 있다. 새로운 소통 모델이 더 이상 온라인 상태가 되지 않으면 기술적 수단으로 데이터 분석을 할 수 없다. 질적 향상도 가져올 수 없다.
거래 및 애프터 서비스의 디지털화
가상 금융 상품의 독특한 특징으로 인해 대부분의 거래 방식은 줄곧 전자화되어 왔다. 모든 것이 완전히 디지털화되는 것은 아니지만, 적어도 모두 온라인이다.
서비스 장면의 디지털화
재테크 서비스의 큰 차이점은 제품 거래가 서비스의 시작일 뿐 끝이 아니라는 것이다. 따라서 대량의 제품 및 고객 포트폴리오 변경 서비스는 고객 거래 후 접촉과 상호 작용을 위한 최적의 시나리오입니다. 이러한 접촉과 상호 작용은 가능한 한 디지털 서비스 방법을 사용합니다. 필요하지 않다면 전통적인 전화 통지나 대면 소통을 사용할 필요가 없다.