CPB 사설 은행가의 주요 책임은 다음과 같습니다.
1. 고객 요구 사항 이해: 고객과의 심층적인 의사 소통을 통해 재무 상태, 위험 선호도, 투자 목표 등을 파악하여 적절한 금융 상품 및 서비스를 제공합니다.
2. 투자 조언 제공: 고객의 요구에 따라 자산 구성, 투자 전략, 위험 관리 등을 포함한 전문 투자 조언을 제공합니다.
3. 투자 방안 설계: 고객을 위한 맞춤형 투자 방안을 마련하여 고객이 부의 가치 보존, 부가가치 및 전승을 실현할 수 있도록 지원합니다.
4. 통합 금융 서비스 제공: CPB 사설 은행가는 투자 조언 외에 현금 관리, 세무 계획, 유산 계획 등 다른 금융 서비스를 고객에게 제공해야 합니다.
5. 고객 관계 유지: 고객과의 장기적인 관계를 수립 및 유지하고, 고객 만족도를 보장하며, 고객의 재정적 요구에 지속적으로 관심을 기울이고 있습니다.
6. 규정 준수 및 규제: CPB 사설 은행가는 고객 비즈니스의 규정 준수를 보장하고 관련 규정 및 업계 표준을 준수해야 합니다. < P > CPB 사설 은행가가 되려면 일반적으로 다음과 같은 조건이 필요합니다.
1. 교육 배경: 일반적으로 금융, 경제 또는 관련 전공을 갖춘 학부 이상 학력이 필요합니다.
2. 업무 경험: 금융 산업, 특히 민간 은행 또는 자산 관리 분야에서 풍부한 업무 경험을 가지고 있습니다.
3. 전문 자격: 프랜차이즈 금융 분석가 (CFA), 등록 재무 기획자 (CFP) 등 관련 자격증을 보유하고 있습니다.
4. 의사 소통 기술: 고객과의 신뢰 관계를 구축하고 복잡한 금융 개념을 명확하게 설명할 수 있는 좋은 의사 소통 기술을 갖추고 있습니다.
5. 분석 기능: 강력한 데이터 분석 및 투자 분석 기능을 통해 고객에게 전문적인 투자 조언을 제공합니다.
6. 고객 서비스 인식: 고객의 요구에 초점을 맞추고, 좋은 서비스 인식 및 고객 관계 관리 기능을 갖추고 있습니다.