현재 중국 맥주업계는 이미 화윤설화, 버드와이저 영보, 청도, 연경 4 대 거물 독점 경쟁 단계에 들어섰다. 2002 년 전후로 4 대 맥주 거물들이 국내 맥주 시장에서 행마권을 달리며 인수, 합병, 출자, 자건생산공장 등 다양한 방식을 통해 전국, 판근 오절 시장을 포괄하는 네트워크를 형성했다. 관련 통계에 따르면 현재 4 대 맥주 거물의 국내 매출은 이미 중국 맥주 시장의 총 용량의 50% 이상을 차지하고 있다.
4 대 이후 주강, 진싱, 중맥주를 대표하는 제 2 군도 카스버 가족 (카스버는 중맥주의 주주일 뿐) 에 합류한다. 이는 서방에서 주도적인 외자다. 최근 몇 년 동안, 2 군의 네 대표는 줄곧 기회를 엿보아 시장을 넓히고 중국 맥주 제 1 군단이 되기 위해 노력해 왔다.
중국 맥주 시장의 전반적인 구조가 초보적으로 확정되었다. 언제든지 중국의 지도를 여는 한, 중국의 거의 모든 성, 심지어 먼 서부에서도 국내 맥주 거물, 심지어 세계 맥주 거물의 모습을 볼 수 있다. 단 한 가지 예외가 있는데, 하남, 중원 지역은 예로부터 병가필쟁지로 불렸다.
하남은 중국에서 인구가 가장 많은 성 (2009 년 인구는 약 9970 만 명, 2065.438+00 년에는 6543 억 8 천만 명을 넘을 것) 으로 맥주 소비 용량이 크다 (업계 언론에 따르면 2008 년 하남 맥주 생산 판매량은 약 330 만 톤으로 전국 각 성시 중 2 위). 그러나, 맥주 소비가 이렇게 많은 성에서, 왜 맥주 거물들이 늦게 들어오지 않는가?
업계는 눈꽃, 청도 등 맥주 거물들이 하남시장에 진출하지 못한 데에는 몇 가지 이유가 있다고 밝혔다. 하나는 하남 맥주 브랜드가 많고 경쟁이 치열하며 저가 제품이 성행하고, 제조업체의 보편적 수익성이 낮고, 맥주 거물들에게 매력이 너무 크다는 것이다. 둘째, 허난성에서 진싱 강세 (허난성의 시장 점유율 1 위, 전국 4 위) 로 맥주거물들은 진싱 직접적인 충돌을 쉽게 원치 않기 때문이다. 셋째, 일부 맥주 거물들은 진싱 (예: 원래 AB 회사) 인수를 통해 하남 맥주 시장을 통제하려 했지만, 진싱 체제와 재산권 문제로 인수가 성공하지 못했다.
그러나, 오늘 하남 맥주 시장의 실제 상황은 어떤가, 하남 맥주 시장이 맥주 거물에 대한 의미는 무엇이며, 그들은 어떤 전략을 취하여 하남에 진입했는가? 하남 맥주 시장의 각 방면에 대한 조사 자료를 통해 하나씩 분석해 보겠습니다.
허난 맥주 시장 현황: 진싱 선도, 군웅 분리.
하남 맥주 브랜드는 약 22 개, 생산업체는 약 30 개, 총 생산능력은 약 319 만 톤이다. 생산능력이 20 만 톤이 넘는 맥주 브랜드는 각각 진싱, 웨설, 월산, 오코입니다. 생산 공장의 분포에서 볼 때 허창과 푸양 (원양은구는 이미 도산 상태에 있음) 을 제외하고는 기본적으로 각 현급 도시에 양조장이 하나 이상 있어야 한다 (아래 그림 참조).
표 1:2009 년 허난성 주요 맥주 브랜드 개요
브랜드 공장 생산능력 지점 2009 년 생산시간 판매
비너스
(하남만 해당)
공장) 정주 총공장 40 만 톤 ~ 26 만 톤 정도.
저우구치시 지사 65438+ 만톤 1999 년 약 3 만톤.
신양황천 지사 65438+ 만톤, 2002 년 약 4 만 5 천톤.
뤄허 지사 65438 만 톤, 2002 년 약 5 만 톤.
안양 내황지사 65438+ 만톤, 2002 년 약 4 만 5000 톤.
남양 등주 지사 65438+ 만톤, 2003 년 약 6 만톤.
삼문협 지사 5 만 톤, 2004 년 약 3 만 톤.
진싱 총 7 개 95 만 톤-약 52 만 톤.
웨설
(하남만 해당)
신양 본공장 30 만 톤-약 654.38+0 만 5 천 톤.
구시지점 5 만톤, 2003 년 3 만톤 정도.
공의지사 65438+ 만톤, 2007 년 약 2 만톤.
웨설은 총 3 개의 45 만 톤, 즉 약 20 만 톤이다.
월산 초작총공장 22 만톤-약 654.38+0 만 3000 톤.
주마점 수평지사 65438+ 만톤, 2004 년 약 4 만톤.
두 개의 산이 있는데, 총 32 만 톤, 약 654.38+0 만 7 천 톤이다.
오코정주 본공장 654.38+0 만 5 천 톤-8 만 톤 정도.
뤄허무양지사는 5 만톤, 2004 년에는 약 3 만톤이다.
안양 탕음지사 5 만톤, 2009 년 약 654.38+0 만톤.
오크나무는 총 3,25 만 톤, 즉 약 654.38+20 만 톤이다.
낙양궁 낙양 20 만톤-약 654.38+ 만톤
블루 브랜드 상추 65438+50 만톤-약 8 만톤
항공 신향 15000 톤-약 75,000 톤.
구두절벽평정산은 65438+ 만톤-약 45,000 톤입니다.
Bianjing Kaifeng 70,000 톤-약 35,000 톤
천관 남양 8 만 톤-약 3 만 톤
월천 주마점 7 만 톤 ~ 약 3 만 톤
성 내 기타 브랜드: 남가 마을/이강/홍기로/함산/메카/용문/
블루비/오아/맥스다/운대산 등 생산능력은 40 만톤과 25 만톤 정도입니다.
눈송이에는 성천 등 로우엔드 브랜드가 약 6 만 톤 함유되어 있다.
청도에는 약 50,000 톤의 노산/한스/산수 브랜드가 포함되어 있습니다.
성외 다른 브랜드는 눈송이와 칭다오를 제외한 고저가 브랜드는 약 65438+ 만 톤이다.
총 30 개 정도, 약 3 1.9 만톤-약 1.87 만톤.
그림 1:2009 년 하남 맥주 시장의 주요 브랜드 시장 점유율.
위 그림에서 볼 수 있듯이 2009 년 하남 맥주 시장의 실제 판매량은 약 654.38+0.87 만 톤, 도내 브랜드의 실제 판매량은 약 654.38+0.66 만 톤, 도외 브랜드 판매량은 약 265.438+0.09 만 톤, 실제 생산능력 활용률은 52% 로 심각한 생산능력 과잉 상태에 있다. 실제 판매량은 654.38+ 만톤 이상인 4 곳, 각각 진싱, 웨설, 월산, 오코, 판매량은 654.38+ 만톤 이하, 5 만톤 이상 3 곳, 나머지 654.38+05 곳은 5 만톤 이하 지역 소기업이다. 시장 침투율로 볼 때 현재 전 성을 포괄할 수 있는 브랜드는 진싱, 웨설, 월산, 떡갈나무 4 개 브랜드뿐이며, 다른 브랜드는 모두 고수와 심경 기업의 소재지 시장을 위주로 하고 있다.
그림 2: 허난성의 주요 맥주 기업 분포도
허난성 주요 맥주 브랜드 시장 개발 개요
진싱: 통일중원, 현실은 꿈과는 아직 멀었어요.
2009 년 데이터를 보면 진싱 95 만 톤의 생산능력과 52 만 톤 안팎의 판매량이 허난성의 다른 브랜드보다 훨씬 앞서고 허난성의 29% 안팎의 시장 점유율을 차지하고 있음을 알 수 있다. 하지만 이는 진싱 제정된 통일 중원 맥주 시장의 웅대한 목표와는 거리가 멀다.
1998 부터 진싱 대외 확장의 행보를 시작했다. 1998 부터 진싱 (WHO) 는 상대적으로 낙후된 맥주 산업 발전 수준, 넓은 시장 전망, 경쟁업체 수 감소, 진싱 4 개 방향에서 전국 4 개 시장을 공격하는 데 유리하게 선택했다. 2000 년에 진싱 맥주 생산량은 이미 5 18400 톤에 달했다. 2004 년 진싱 동부에서의' 전국을 향한' 운동은 난징 지사에 투자하는 것으로 시작되었다. 진싱 전국 레이아웃에서 16 개는' 용' 과 같고, 수도꼭지는 장쑤 남경에 있고, 용신은 하남, 산시, 쓰촨, 간쑤에서' 몇' 자 모양을 형성하고, 용꼬리는 윈난, 구이저우로 쓸어간다.
그러나, 진싱' 용' 전략은 생각보다 그렇게 순조롭지 못하다. 진싱 남경지사는 2004 년 완공된 이후 줄곧 큰 적자 상태에 처해 있으며 난징에서의 시장 점유율은 설립 이후 5% 를 넘지 않았다. 이러한 경쟁 압력과 수익성에 직면하여 진싱 (WHO) 는 2007 년 난징 판매회사를 철회하고 난징 지사의 관련 생산자료를 본사로 반송해야 했다. 난징 지사는 완전한 실패로 끝났다. 동부에 있는 다른 두 가지도 마찬가지다. 상하이 지사의 건설은 아직 실시되기 전에 태사태중, 광저우 중산지사가 완공된 후에도 계속 느리게 운영되고 있다. 이와 동시에 내부로부터 소식이 전해졌다. 계명별 일부 회사의 적자가 심각하기 때문에 2009 년 계명별은 산둥 랴오청사, 산서홍동사 등 자회사를 내부 임원에게 하청해 독립경영을 했다. 진싱 그룹 본사는 주로 청부 이윤을 심사하고, 기타 모든 생산 경영은 청부업자가 전적으로 책임진다.
현재 진싱 우세 시장은 여전히 하남 위주의 중부시장과 운남 구이저우를 위주로 하는 서부시장에 초점을 맞추고 있다. 진싱 기존 16 개 회사 중 절반 이상이 결손 상태에 있다. 서부의 다른 세 회사 중 간숙사는 황하맥주의 우세 범위 내에서 효과적으로 힘을 낼 수 없었고, 청두는 눈송이의 압력에 직면했으며 청도와 김위 동성의 경쟁에 직면했다. 청두회사는 생산에 투입된 지 4 년이 넘었지만 청두에서의 시장 점유율은 여전히 5% 를 넘을 수 없다. 섬서성함양회사는 청도에서 가장 우세한 한스 브랜드에서 기후를 이루기 어렵다.
진싱 외곽의 회사를 버리고 진싱 최고의 지역인 하남 시장의 여러 회사들의 경영 상황을 살펴봅시다. 진싱 본사는 허난성 성도 정주에 위치하고 있으며 생산능력은 40 만 톤으로 2009 년 실제 판매량은 약 26 만 톤이다. 현재 허난성 진싱 회사에서 가장 수익성이 높은 회사입니다. 전성의 전략적 배치를 고려해 진싱 임대형식으로 삼문협 소산맥주를 합병하고 1999 에 주구단시 지사를 설립하고, 2002 년에는 신양황천지사, 뤄하지사, 안양내황지사를 설립하고, 2003 년에는 남양등주 지사를 설립하고, 2004 년에는 삼문협지사를 설립했다.
7 공장 배치는 하남 맥주시장에서 진싱 선두의 지위를 효과적으로 공고히 했지만, 성 내 7 공장의 실제 운영은 심각하게 고르지 않았다. 정주총공장 26 만톤 판매량은 주로 정주와 허창 (정저우 약 1.4 만톤, 허창 약 4 만 5000 톤) 에 집중되어 있다. 인근 낙양 지역은 현지 브랜드 낙양궁 맥주로 점거돼 진싱 이곳에서 관계가 크지 않다. 초작화는 하남에서 세 번째로 큰 브랜드 악산에 의해 점유되어 진싱 우세는 크지 않다. 개봉은 지두뱀 바이킹의 생명유지 시장이고, 상구는 블루카드의 근거지 시장이다. 이 두 분야 에서 진싱 은 일부 현급 시장 에서만 일정 한 표현 을 했 고, 현 급 시 점유율 은 15% 이하 에 큰 우세 가 없다.
진싱 (WHO) 는 성 내 6 개 지사로 현재 뤄하와 남양 () 만 잘 운영하고 있다. 강 회사는 본공장의 우세 지역인 정주 허창 지연과 연결되어 있어 우세가 충분히 드러난다. 남양회사는 허난성 남서쪽 코너에 위치하여 경쟁 상대가 비교적 적다. 남양 지방의 천관맥주 경쟁 우위는 비교적 약하다. 호북의 청도, 연경, 김용천은 남양에서의 활약이 그리 강하지 않아 남양공장은 6 만 톤 안팎의 판매량을 달성했다.
진싱 안양 생산공장은 예북 악산항공 우세구에 위치하고 있다. 악산과 항공의 강세 경쟁에 직면하여 진싱 () 는 안양 (), 양 (), 학벽 () 의 현급 시장과 일부 현급 시장에서만 좋은 성과를 거두었지만 절대적인 우세는 형성하지 못했다. 안양 공장은 하남과 하북성 양성의 경계에 위치하고 있다. 공장 건설 초기에 진싱 안양 공장은 허베이 시장에서 좋은 성과를 거두었다. 하지만 안양공장은 허베이 판매상에서의 신용문제, 노산, 은밀의 강세 개입으로 하북성의 진싱 시장이 기본적으로 점령된 상태다. 2009 년 진싱 내부보고서에 따르면 안양공장 적자경영은 진싱 안양공장의 현재 생존 압력이 적지 않다는 것을 알 수 있다.
진싱 의 다른 세 가지 분기 중 신양황천 공장은 웨설 총공장과 구시 공장 사이에 끼어 있다. 동시에, 안후이 설화육안 공장에서 온 강한 충격에 직면해 스트레스를 많이 받고 있다. 삼문협 공장은 이미 한스 맥주와 오랫동안 싸웠고, 인근 산시운성 설화 공장 20 10 이 생산에 투입되면 삼문협 공장은 더 큰 경쟁 압력에 직면할 수밖에 없다. 주구지사는 진싱 성 내에 설립된 최초의 지사로 1999 년 개교한 지 지금까지 10 년 가까이 되었다. 주구공장은 건설된 이래 2002-2005 년의 휘황찬란한 시기에 최고 연간 판매량은 65438+ 만톤에 육박했다. 하지만 최근 몇 년 동안 마케팅 임원들의 이직이 잦아져 기업들이 현지 시장에서 입소문이 떨어지면서 눈송이가 대규모로 저우구치 시장에 진출했다. 또한 인근 안후이보주, 푸양, 육안 등 시장에서 저우구치 공장의 판매량은 이미 3 만 톤 안팎으로 떨어졌다.
허난성의 진싱 7 개 생산공장을 살펴보면, 본공장, 뤄허 공장, 남양 공장을 제외한 4 개 생산공장에는 모두 어느 정도 적자가 있다. 진싱 (WHO) 는 전성의 배치 전략에서 전성 각지의 총독으로부터 강한 도전을 받고 있으며, 맥주 거물들이 외곽에서 하남 시장을 침범해야 한다는 강한 압력에 직면해 있다. 진싱 통일 중원 맥주 시장이 꿈이 될지도 모른다.
웨설: 하남 중고급 맥주 제 1 브랜드, 지난날의 휘황찬란함.
웨설맥주의 전신은 국유의 신양계공산맥주 유한회사였다. 2002 년 기업 개편 이후 지공산맥주는 웨설맥주그룹으로 이름이 바뀌었다. 2004 년부터 안후이정컨설팅유한공사의 도움으로 허난성 최초로 5 원짜리 웨설맥주를 중점적으로 홍보하는 회사가 되었다. 2004 년 이전에는 국유체제의 영향으로 웨설맥주의 마케팅 아이디어가 시장과 효과적으로 결합될 수 없었고, 판매량은 이미 65438+ 만 톤 정도로 떨어졌고, 기업은 해마다 적자를 내고 심지어 파산 위기에 처해 있다. 더욱이 웨설은 2002 년 진싱 신양지역 중부에 위치한 황천현에 연간 65438+ 만 톤의 신양지사를 신설했다. 이는 경영이 만족스럽지 못한 웨설맥주에 설상가상이다. 이런 상황에서 웨설맥주는 신양 동부 제 1 대 현구시에 5 만 톤의 생산기지를 설립하고 양면으로 황천 진싱 공격 전략을 채택해야 했다.
2004 년 설위는 하남 최초의 중급 박스 제품을 내놓아 게를 처음 먹는 사람이 될 수 있었다. 한편으로는 기업의 예기 개혁과 예기 진취적인 표현이자 경영난의 상황에서 어쩔 수 없는 행동이다. 또 설웨이는 지난 2 년 동안 주요 경쟁자들, 심지어 진싱, 월산의 주의를 끌지 못했다. 당시 하남 랭킹 상위 2 위 브랜드는 각각 진싱, 월산이었고, 여전히 2 원 제품의 시장 점유율을 빼앗느라 바빴다. 웨설이 예상치 못한 성공을 거두었다는 것을 누가 압니까? 지난 2 년간의 보급과 축적을 거쳐 2007 년에는 3 원 이상 제품 판매량이 7 만톤 정도에 달했고, 성내 종합판매량은 23 만톤 안팎에 달하며 악산맥주를 제치고 성내 종합판매량 제 2 브랜드와 중급박스 제품 제 1 브랜드가 됐다.
하남 맥주 제품 구조 업그레이드에는 두 가지 전환점이 있다. 처음으로 2000 년경 진싱 맥주를 대표하는 브랜드로 진싱 밀맥주를 내놓고 2 원을 포지셔닝해 하남 시장의 전체 제품 구조를 1.5 원에서 2 원으로 끌어올렸다. 진싱 맥맥주의 출시도 2000 년부터 2004 년까지의 진싱 고속 발전기를 이루었는데, 이 기간 동안 그 성 안팎 지점이 대부분 건설되었다. 두 번째는 2004 년부터 2006 년까지입니다. 웨설이 대표하는 웨설중박스 제품 출시로 하남 전체 제품 구조가 2 원에서 3 원으로의 전환을 다시 한 번 추진했다. 2006 년부터 진싱, 떡갈나무, 월산, 낙양궁, 블루 브랜드 등 3 원 내 브랜드가 잇따라 자사 제품을 내놓았고, 3 원 제품의 업그레이드 전략은 향후 몇 년간 기업의 중점 발전 전략 중 하나다.
설위종상의 도입은 하남 3 원제품의 새로운 시대를 열었고, 하남 맥주는 연년 저가 경쟁의 악순환을 뛰어넘고, 맥주 거물들이 하남 맥주 시장에 진출할 수 있는 이유와 기회를 주었다고 할 수 있을 것이다. 한편, 성 내 다른 브랜드들이 3 원제품에 대한 빠른 후속 조치로 3 원제품에 대한 경쟁이 빠르게 뜨거워졌다.
중급제품 보급의 이익과 성공으로 웨설은 2007 년 정주 공의에서 654 만 38+만톤의 생산공장을 설립하여 전성 커버 전략을 실현하고 같은 해 6 원에 위치한 웨설생 맥주를 보급하기 시작했다.
이성 분석에 따르면 설위가 정주에 공장을 짓는 것은 현명하지 못한 것으로 나타났다. 한편 설웨이의 성공은 성 내 다른 경쟁자들의 전면적인 추이를 불러일으켰고, 3 원제품의 경쟁이 급격히 업그레이드되면서 수익성이 급속히 떨어지기 시작했다. 한편 정주는 진싱 떡갈나무에서 가장 강력한 시장이다. 정주에는 네 개의 맥주 업체가 있다. 진싱 및 오크 이외에, 맥가 맥주는 정 주 시장에서 완전히 종료 되었습니다, 사업은 황량 합니다. 원래 강해 맥주는 이미 도산했다. 정주의 맥주 시장의 총 용량은 약 30 만 톤으로 정저우의 진싱 및 오크 생산능력만 55 만 톤에 이른다. Wei Xue 가 경쟁이 치열한 지역에 지사를 설립하는 것이 얼마나 어려운지 상상할 수 있습니다. 사실은 똑같다. 웨설정저우 공장이 가동된 이후 공장이 있는 공의시장의 시장 점유율도 20% 를 넘지 않았다. 이 밖에 하남 시장 3 원제품의 전면 부상으로 눈꽃 청도 등 국내 맥주 거물들의 관심이 쏠리고 있다. 2006 년부터 눈송이는 안후이 육안 (), 양 (), 회북 () 의 공장을 이용하여 예동 () 예남 () 지역을 대거 침략하였다. 육안 부근의 웨설맥주 공장과 구시 공장은 진싱 황천 공장과 얽히고설키고 있지만 눈송이의 강한 압력을 받고 있다.
의공장의 적자와 눈송이의 압력으로 웨설의 수익성이 크게 떨어졌고, 웨설의 전성 시장 확장 배치도 크게 방해를 받았다. 2008 년에는 웨설예북과 예서 시장이 전면 위축되었다. 진싱 3 원 제품 판매량이 처음으로 웨설 3 원 이상 상품을 추월했고, 웨설중 고급 제품인 하남 판매량 1 위의 영예가 역사가 되었다. 2009 년 웨설은 주요 지역 시장을 중점적으로 하는 전략 계획을 실시하기 시작했고, 웨설의 성급 확장 계획은 끝났다.
월량산: 옛날 하남 둘째
진싱 같이 농촌시장에서 출발한 악산 맥주는 200 1 악산 여주 맥주의 보급으로 회사 제품 구조의 전반적인 변화를 이루며 하남 시장의 여주 폭풍을 이끌었다. 제품 구조 변화로 인한 수익을 통해 악산은 빠른 발전 확장 기간에 접어들었다. 2000 년 월산은 본공장의 생산능력을 1.2 만톤에서 22 만톤으로 확대했다. 2002 년에 악산은 산시 () 성 진중시 () 에 654.38+ 만톤 산서지사를 지었다. 2004 년 주마점 수평현에 654.38+ 만톤 분점을 건설하였다. 2005 년에 악산 3 공장은 약 34 만 톤의 판매량을 실현하여 하남 맥주 시장의 제 2 브랜드가 되었다.
2006 년 전체 전략 조정을 감안하여 악산은 654.38+0.39 억원의 가격으로 산시지사를 화윤설화에 양도하고 하남시장을 중점적으로 운영하며 새로운 사자마케팅회사를 설립하여 새로운 사자브랜드의 보급으로 3 원제품의 전환을 추진했다. 제품 구조의 업그레이드는 악산이 줄곧 효과적으로 해결하지 못한 난제로, 최근 2 년 동안 악산 판매량이 감소했다. 그러나 초작, 신향, 안양, 푸양을 핵심으로 한 예북시장은 여전히 악산의 중요한 수출구역이며 악산은 여전히 예북 판매량 1 위 브랜드다.
떡갈나무: 한 산은 두 호랑이를 용납할 수 없다.
정주에 있는 진싱 오크맥주는 2000 년까지 정주 시장의 첫 브랜드였다. 2000 년 이후 진싱 (WHO) 는 진싱 밀맥주의 성공적인 보급을 통해 정주오크나무의 강세 장벽을 돌파했다. 200 1 이후 정주에서의 진싱 판매량은 해마다 증가하고 오크는 해마다 하락세를 보이고 있다. 2009 년까지, 진싱 정주 시장의 55% 이상을 차지 하 고, 정 주 시장에서 진싱 및 참나무의 판매 비율은 6: 4 로 개발 되었습니다. 떡갈나무 정주 본공장은 2009 년 8 만 톤 안팎의 판매량을 달성했다.
그동안 오크의 주요 판매는 정주와 허창에 집중돼 왔으며, 정주와 허창에서의 진싱 강세로 오크의 생존 압력이 커지고 있다. 그래서 떡갈나무는 줄곧 밖으로 나가려는 전략을 시도해 왔으며, 2004 년에는 이하무양지사를 설립하고 2009 년에는 안양탕음지사를 설립했다. 그러나 현재 상황으로 볼 때 떡갈나무 남북지사의 경영 상황은 이상적이지 않다. 2009 년에 두 지사는 약 4 만 톤의 판매량만 달성했다. 떡갈나무의 미래 발전은' 딜레마' 로만 묘사할 수 있다.
낙양궁, 블루카드, 항공, 구두절벽, 구경: 고토를 고수하고, 기회를 엿보아 돌파하다.
허난성의 4 대 브랜드 이후 나머지는 낙양궁, 블루카드, 항공, 9 마리 오리, 구경을 대표하는 군벌 브랜드로 모두 654.38+ 만톤 이하로 팔렸다. 그 * * * 는 현지 시장에 대한 통제력이 강한 것이 특징이다. 특히 생산공장이 위치한 지방급시에서는 시장 점유율이 70% 이상이다. 성 내 실력 있는 브랜드 (예: 진싱, 웨설, 월산, 맥주 거물 포함) 는 당분간 그 뿌리를 만질 수 없다.
이들 브랜드 중 가장 좋은 것은 낙양궁으로 낙양의 전체 시장 점유율이 85% 를 넘어 65438+ 만 톤에 육박한다. 3 원 이상 제품의 판매량은 40% 이상에 달하며, 판매량은 65438+ 만 톤 정도에 불과하지만, 수익성은 성 내 동종 업계 중 상위권에 있다. 이어 항공 블루 카드 9 마리 오리 3 개 브랜드로 해외로 확장할 수 있는 능력과 동시에 본토 시장을 보호하기 위해 노력하고 있다.
허난 본토 브랜드: 바람과 비, 각각 자신의 마음을 가지고 있습니다.
위에서 알 수 있듯이 전국 맥주 시장 경쟁 구도가 이미 명랑한 배경에서 하남 토종 맥주 브랜드는 점점 더 어려운 생존 상황에 직면하고 있다.
허난 제 1 브랜드인 진싱 () 는 주로 정주 (), 허창 (), 허하 (), 남양 () 에 중점을 두고 있다. 다른 대부분의 시장에서는 웨설, 월산, 낙양궁, 항공, 9 마리의 오리, 구경, 파랑파 등 유력한 지역 브랜드의 현지 시장이나 중점 운영 시장에 대해 진싱 속수무책으로 많은 일을 하지 못하고 있다. 마찬가지로 치열한 시장 경쟁 압력으로 이 지역의 강세 브랜드는 밀집된 지역 및 중점 시장에 집중해야 하며, 종종 외부 시장을 확대할 수 없는 경우가 많습니다.
불행한 가정은 각기 다르지만, 진싱 () 와 이 지역 강세 브랜드는 모두 같은 기대를 가지고 있다. 가능한 한 빨리 한 맥주 거물에 인수되거나 주식에 입주하거나 인수되면' 좋은 가격' 을 팔거나, 입주 협력을 통해 가격을 올리고 경쟁력을 강화할 수 있기를 바란다. 예를 들어, 악산 산시 지사는 이 방면에서 한 걸음 앞서 눈송이에게 양도했지만, 결국 허난성 외의 합병일 뿐이다. 최근 몇 년 동안 진싱, 오크, 웨설, 월산, 블루카드, 월천 등 브랜드가 일부 맥주 거물들과 접촉해 상담하는 일이 빈번히 발생했지만, 결국 여러 가지 이유로 현실이 되지 않았다. 또 한 가지 확실한 사실이 있다: 현재 허난성 본토 브랜드 간의 인수합병 협력은 일어나지 않을 것으로 예상된다. 현재 진싱 재정 능력으로는 다른 현지 브랜드와 합병할 수 없습니다. 다른 지역의 현지 브랜드 합병 협력 가능성은 거의 없다.
많은 하남 본토 브랜드들이 이미 미래의 인수 준비를 마쳤다고 할 수 있다. 지금 다른 것은 누가 제일 먼저 나서서 이 빛나는 모범을 완성할 것인가 하는 것이다.
청도 눈: 우리는 열심히 노력해 왔습니다.
이런 소비능력과 잠재력을 지닌 하남 맥주 시장의 경우 눈꽃 청도 등 일선 브랜드는 하남 시장을 넓히기 위해 꾸준히 노력해 왔으며, 특히 최근 2 년 동안 눈꽃 청도는 하남 시장에 대한 개척력을 크게 높였다. 예를 들어, 안후이 생산공장의 생산능력을 이용하여, 눈송이는 하남에 전문 마케팅 회사를 설립하여 예동 예남 시장을 중점적으로 개발하였다. 청도는 산둥, 산시 공장의 방사선을 이용하여 예서, 예북 시장을 대대적으로 개척하였다. 그리고 그들의 노력은 현재 이미 좋은 효과를 거두었다. 우리가 현재 수집한 자료에 따르면 2009 년 눈송이는 허난성에서 6 만 톤 안팎의 판매량을 달성해 예동 예남 일부 시장의 1 위 브랜드가 될 것으로 예상된다. 청도네 노산 한스 등의 브랜드는 5 만 톤 정도의 판매량을 할 수 있다. 삼문협에서 한스 브랜드는 기본적으로 현지 진싱 브랜드와 무승부가 되었다. 푸양시 () 에서 노산 () 은 2 년간의 경영을 거쳐 이미 진싱 () 를 제치고 현지 제 1 브랜드가 되었다. 정주에서는 늙은 청도와 청도 춘생의 판매량이 꾸준히 상승하고 있다.
20 10 눈꽃 산시운성 공장이 생산에 들어간 후 예서, 섬동시장 개발을 확대할 수밖에 없다. 보주 중맥주 공장의 건설도 하남 시장을 그 유효 세력 범위에 포함시켰다. 앞으로 1 ~ 2 년 안에 국내 일선 맥주 브랜드가 하남시장에 진입하는 속도가 더 빨라지고 힘이 커질 것으로 예상되며 하남시장도 자본과 시장 융합의 속도를 더욱 가속화할 것으로 예상된다.
그림 3: 허난 시장 로드맵에 대한 국내 주요 1 차 및 2 차 브랜드 공격
맥주 거물들이 중부에서 궐기하는 전략.
2006 년 중국 정부는 허난, 산서, 안후이, 호남, 후베이, 강서 6 성에서 중부 부상 전략을 제시했다. 이제 3 년이 지났으니, 우리는 전략의 만족스러운 성과를 기쁘게 볼 수 있다. 마찬가지로, 우리는 국내 맥주 거물들도 자신의' 중부 상승 전략' 을 제시할 것이라고 믿는다.
시장 분포에서 많은 기업들이 일반적으로 하남 호북을 화중시장으로 삼고 있다. 여기서 우리는 하남 안후이 호북을 맥주 거물로 화중 전략의 범위를 정했다. 중부 3 성, 일선 브랜드 중 눈송이 청도 등 브랜드는 이미 허난성에서 판매되었지만 생산공장이 없어 하남은 빈 지역으로 사용할 수 있다는 것을 알 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 계절명언) 안후이에서는 눈송이와 청도가 모두 자체 공장 배치를 가지고 있지만, 전반적으로 안후이는 눈송이의 우세한 지역이며 청도는 여기서 우세하지 않다. 호북에서는 눈송이, 청도, 연경, 영보가 모두 공장 배치를 가지고 있지만 전반적으로 눈송이와 영보의 우세는 더욱 두드러진다. 그래서 전반적으로 중부 3 성 중 하남을 제외한 눈송이의 비교 우세는 안후이와 호북의 레이아웃에서 이기고 청도와 연경은 평평했다. 그렇다면 이런 구도에서 하남 시장에서 우선권을 얻을 수 있는 일선 브랜드는 중부에서 부상하는 전략적 레이아웃에서 더 좋은 성적을 거둘 수 있을 것이다.
하남에 인접한 성 중에서 산둥, 산시는 청도에서 가장 우세한 시장으로 예북, 예서 시장에 가깝다. 청도가 이 두 지역 시장을 자신의 판도에 포함시킬 수 있다면, 산둥 () 와 산시 () 를 연결시켜 자신의 우세한 지위를 더욱 강화할 수 있을 것이다. 안후이와 호북에서는 주로 눈송이의 우세 시장이다. 이 두 성은 예동과 예남 시장 근처에 있다. 눈송이가 예동남 시장을 통합할 수 있다면 안후이와 후베이 시장을 공고히 하는 데 더욱 도움이 될 것이다. 그중 어느 정도의 변수인 산서시장은 눈송이가 통합되고 있는 지역이다. 설화운성 공장이 생산에 뛰어들려는 의도는 예서와 산시 시장을 노리는 것이 분명하다. 예서는 눈송이와 청도의 미래의 중점 작전 지역이 될 것이다. 호북은 청도, 영보, 연경의 배치도 함께 있어 이 세 브랜드가 예남 맥주 공장을 인수할 가능성을 배제하지 않는다. 허베이 남부 시장에서는 청도의 노산 브랜드가 이 지역에서 비교적 좋은 우세를 가지고 있다. 청도는 줄곧 석가장에 공장을 건설하려고 하는데, 하북도 연경, 눈송이, 영보, 청도의 혼전 지대이다. 따라서 하북성 남부 시장의 경쟁 결과는 아직 명확하지 않다.
그러나 우리의 결론은 이러한 일선 브랜드가 주변 성에서 어떻게 변하든 하남 시장은 반드시 맥주 거물의 미래가 중부 상승 전략의 성패를 이길 수 있는 관건이 될 것이라는 것이다.
거물들에게 아이디어를 내다: 허난 시장의 진입 전략과 제안
첫째, 허난 시장 진입 장벽.
우리는 주로 두 가지 장애를 고려한다: 하나는 업계를 괴롭혀 온 하남 맥주 시장의 저가 경쟁이다. 앞서 언급했듯이 하남의 전반적인 경제 수준이 높아짐에 따라 2006 년부터 하남 맥주 시장은 제품 구조 업그레이드 단계에 전면적으로 진입했다. 현재 3 원 이상의 중고급 제품은 이미 전체 시장 용량의 30% 이상을 차지하고 있으며, 하남 맥주 시장의 발전 전망은 비교적 낙관적이어야 한다. 둘째, 현지 브랜드의 협력 의향, 우리가 전에 말했듯이, 전혀 문제가 되지 않는다.
둘째, 인수인가, 자건인가?
우리는 이전에 허난의 맥주 시장의 총 생산능력이 200 만 톤 정도인데, 현재 성 내 본토 브랜드의 생산능력은 이미 320 만 톤에 달하여 이미 심각한 생산능력 과잉이라고 분석했다. 일선 브랜드가 자체 공장을 선택하면 현재의 생산능력 경쟁만 심화될 뿐이다. 그래서 우리는 인수 전략이 자체 건설 공장 전략보다 낫다고 생각합니다.
셋째, 누가 인수에 더 적합합니까?
우리는 현재 하남 시장에서 인수 가치가 있는 브랜드가 9 개, 즉 진싱, 웨설, 월산, 오코, 낙양궁, 항공, 블루카드, 구두오리, 구경이라고 생각한다. 기타 생산능력이 너무 작고, 브랜드 영향력이 적고, 시장 점유율이 너무 작거나, 생산 설비가 심각하게 낙후된 맥주 공장은 가치가 크지 않다.
일선 브랜드의 수요로 볼 때 청도는 산둥 () 와 산시 () 시장의 도킹 전략을 고려하고 예북의 월산 () 과 항공 () 을 인수하고 예서 () 의 낙양궁 () 을 인수하는 것이 적당하다. 안후이-호북 시장의 브랜드 연계 전략을 고려할 때, 유동남부에 위치한 웨설, 블루 카드, 월산 주마점 지사를 인수하는 것이 더 적합하다 (월산 주마점 지사는 시장 환경 경쟁이 치열하기 때문에 이 공장을 단독으로 이전할 가능성을 배제하지 않는다). 나양궁은 청도와 눈송이 인수의 초점이 될 수 있다. 연경과 영박은 현재 하남의 맥주 공장을 인수할 가능성이 희박하다.
이 브랜드들 중에서, 진싱 및 떡갈나무 인수에 대해 논의할 가치가 있다.
오크나무를 먼저 말하다. 오크의 주요 시장은 정주와 허창인데, 이 두 지역도 진싱 중 가장 성공적이었다. 최근 2 ~ 3 년 동안 진싱 (East Market) 은 하남과 서부시장의 전략적 조정에 중점을 둔 뒤, 성 내 우세 지역 시장에 대한 세밀한 경작을 크게 확대해 이미 하강 상태에 있는 오크에 큰 압력을 가했다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 현재, 정주 허창에서 오크나무의 시장 점유율이 30% 하락했고, 본공장은 2009 년 8 만 톤 안팎의 판매량을 완성했다. 두 분공장의 규모와 경영은 모두 이상적이지 않고, 인수된 분공장의 가치도 크지 않다 (탕음공장은 단지 관개공장일 뿐). 큰 산사태에 처한 총공장의 인수를 고려할 가치가 있다.
진싱 외에도 현재 진싱 중국에는 65,438+06 생산공장이 있으며 진싱 동부공장은 운영이 매우 나쁘다. 그리고 동부 공장의 시장 범위는 이 일선 브랜드들과 크게 중복되어 인수할 가치가 별로 없다. 진싱 우세한 지역은 주로 허난성, 운남, 구이저우 등 서부 시장이다. 이들 공장에서는 진싱 단독 판매가 아니라 전체 양도가 필요하지만 전체 인수에는 막대한 자금 (최소 20 억 위안으로 추산됨) 이 필요하다. 일선 브랜드는 단번에 이렇게 많은 돈을 내서 진싱 살 의향이 있습니까? 진싱 재산권과 제도도 있습니다. 진싱 재산권 개혁은 지금까지 명확한 결과를 얻지 못했고, 이는 당시 버드와이저와 진싱 협력이 성공하지 못한 중요한 이유 중 하나였다.
도표 2: 허난성의 주요 맥주 공장의 M&A 원소 분석
브랜드 인수의 가치, 인수합병의 어려움, 인수합병의 문제 및 주요 장애
진싱 대학의 가격과 체제
웨설 물가가 크다 ★★★★★
월산대공장과 분공장이 각각 인수하는 문제
떡갈나무 총지의 가치를 인수하다.
낙양궁/항공대학 ★★★★★★ 아시아그룹이 두 회사에 대한 통제권을 포기할 의향이 있습니까?
블루 카드 가격 문제
9 마리의 오리는 보통 ★★ ★ 9 마리의 오리 그룹이 맥주 사업을 포기할 의향이 있습니까?
Bianjing 보편적 생산 설비는 낙후되어 관리가 너무 혼란스럽다.
하남 시장에서 누가 제일 먼저 돌격 나팔을 불 수 있습니까?
이 문장 쓰기 얼마 전, 블루카드가 이미 눈송이와 청도를 만지고 있다는 보도가 나왔다. 객관적으로, 하남 맥주 시장은 대통합의 전야에 이르렀고, 하남 맥주 시장의 통합은 필연적으로 중국 맥주 업계에 많은 이야기와 하이라이트를 가져다 줄 것이다. 일선 브랜드 중 누가 처음으로 하남 시장의 나팔을 불 수 있는지 보자.
지켜봅시다!
165438+2009 년 10 월 22 일