회사와 경제적 거래를 하는 회사나 개인의 경영을 원활하게 하기 위해 재무부서는 기존 고객 목록을 작성하고 회사 및 개인정보를 저장해야 한다.
고객 서신 양식에는 일반적으로 회사 이름, 법적 대리인, 담당자, 연락처 번호, 연락처 주소, 이메일 주소, 은행 이름, 은행 계좌 번호 및 협력 성격이 포함됩니다.