하이얼 기업 발전 전략
장서민 회장이 제시한' 명품 전략' 사상의 지도 아래 하이얼그룹은 기술 개발, 정교한 관리, 자본운영, 인수합병지주, 국제화경영을 통해 654.38+0.47 만원을 적자한 집단소공장에서 중국 가전제품 1 위 명품으로 빠르게 성장했다. 개발 과정에서 하이얼의 전략적 선택을 얕게 분석하다.
키워드: 브랜드 하이얼 국제 혁신
하이얼그룹은 청도가 과학 연구 생산 무역 금융을 일체화한 국가 특대형기업이다. 몇 년 전, 하이얼의 전신은 집단 기업으로, 결손 1.47 만원으로 빚을 갚지 않고 노동자 임금을 체납하며 관리가 매우 혼란스러웠다. 1998 년까지 하이얼은 공업 판매 수입 162 억원, 이윤세 10 여억원, 제품 수출 87 개국 및 지역, 7665 만 달러를 창출했다. 하이얼의 발전은 하버드 대학, 포춘지, 파이낸셜 타임즈, 월스트리트 저널의 관심을 불러일으켰다.
하이얼의 빠른 발전의 주요 동력은 혁신 정신이며,' 보국 헌정, 우수성 추구' 라는 네 글자에 나타난다.
하이얼 그룹은 현재 1700 개 이상의 특허를 보유하고 있으며 중국에서 특허 출원량이 가장 많은 기업이다. 65438 년부터 0998 년까지 Haier 는 평일당 평균 2 개의 특허를 출원하고, 연간 신제품 신기술 262 건을 완성하며, 성과상용화 236 건, 상업화율은 90%, 과학기술 기여율은 63% 에 달했다.
(a) 하이얼 냉장고 브랜드를 만들다.
1984, 하이얼그룹의 전신청도 냉장고 총공장이 설립된 지 199 1 까지 7 년 동안 하이얼은 기술 품질이 높은 출발점을 고수하고, 모든 직원과 제품의 품질 의식을 강화하고, 기술 진보를 견지하고, 제품 품질에 세심한주의를 기울였다.
1. 기술과 품질면에서 높은 출발점을 고수하십시오. 청도 냉장고 총공장은 1984 에 설립되어 경공업부의 마지막 냉장고 지정 생산업체이다. 당시 시장에는 100 개 이상의 브랜드의 국산 냉장고가 있었고 경쟁은 치열했지만' 명품' 냉장고는 없었다. 그래서 하이얼은 냉장고를 처음 생산하기 시작했을 때' 명품 전략' 이라는 구호를 제시했다. "브랜드 전략" 의 핵심은 제품의 높은 품질입니다.
65438 년부터 0985 년까지 하이얼은 독일에서 선진 기술을 도입하여 중국, 아시아 1 세대 4 성 냉장고를 생산하여 국내 시장에서 품질과 기술의 선진적인 우세를 형성하였다. 곧 하이얼은 첨단 기술과 고품질의 제품으로 소비자의 신뢰를 얻었다.
2. 전원 품질 의식을 강화하고 제품 품질 관리를 강화한다. 명품 냉장고를 만들려면 품질부터 시작해야 한다. 하이얼은 사람이 품질의 가장 중요한 요소이고, 일류 제품은 일류 사람이 만든 것이며, 품질은 본질적으로 직원의 전반적인 자질의 구현이라고 생각한다. 품질을 파악하려면 우선 사람부터 시작해야 한다.
1985, 장서민 그룹 회장은 책임자가 직접 망치로 품질 문제가 있는 냉장고 76 대를 파괴하기로 결단했다. 이 일은 직원들 사이에서 큰 진동을 불러일으켰고, 직원들의 품질 의식은 이때부터 질적으로 향상되었다.
3. 기술 진보를 견지하고 멈추지 않는다. 하이얼은 발전 과정에서 기술 발전을 중시하고, 끊임없이 스스로 부정하고, 업그레이드 속도를 높이고, 항상 기술과 품질상의 발전 혁신을 유지하여 시장에서 기술의 선두 자리를 확보하였다. 우리는 불소가없는 에너지 절약 냉장고의 연구 개발에서 국제 최고 수준에 도달했습니다. 우리의 성과는 여러 차례 중국과 아시아를 대표하여 국제 학술 교류에 참가했다. 예를 들면 미국 지구의 날, 비엔나 프레온과 하론 대체 국제 세미나, 인도 뉴델리 무불소 성과 국제 세미나 등 세계에서 센세이션을 불러일으켰으며, 세계 환경보호기구에서' 세계 하이얼 하나 더, 지구 하나 더 안전' 으로 칭송받았다.
(b) 단일 냉장고 브랜드에서 다양한 하이얼 브랜드까지.
1992 중국 경제가 새로운 발전기에 접어들다. 하이얼은 기회를 잡고 청도 전기냉장공장, 청도 에어컨 공장, 청도 홍성전기유한공사 등 18 기업을 합병해 하이얼 캠퍼스 건설에 투자하며 2 차 창업을 시작했다. 현재 하이얼의 제품은 냉장고, 냉장, 에어컨, 세탁기, 컬러텔레비전, 컴퓨터, 휴대폰 등 분야를 포괄하여 46 대 시리즈 8600 여 종의 규격의 다양화 제품을 형성하고 있다.
2 차 창업과 다원화 발전 과정에서 하이얼은 시장 발전 명품에 입각하여 관리를 강화함으로써 명품을 공고히 하고, 연합함대를 통해 명품을 연장하며, 끊임없는 기술 혁신을 통해 하이얼의 브랜드 지위를 확립하였다.
1. 시장을 기반으로 브랜드 이름 개발. 시장 법칙에 따라 품질과 수량의 모순에 직면하여, 하이얼은 항상 먼저 제품의 품질과 관리를 보장하고, 생산과 규모를 확대하고, 품질로 이기고, 명품으로 이긴다.
신제품 개발은 시장 수요를 좌표로 하고, 신제품은 디자인, 시제품, 생산에 이르기까지 명품 제품의 요구에 따라 관리되어 각 세대의 신제품이 시장을 점유하는 새로운 무기가 될 수 있도록 보장한다. 신제품이 나올 때마다, 우리는 그 부족을 끊임없이 찾고, 시장 수요와 사용자 심리를 이해하며, 새로운 제품을 디자인하고, 새로운 소비 수요 영역을 개척한다.
하이얼은 항상 "고객 우선" 이라는 개념을 고수했습니다. 하이얼은 명품은 사용자와 시장의 인정을 받아야 하며 우수한 서비스로 만들고 유지해야 한다고 생각한다. 따라서 하이얼은 애프터서비스를 명품 제작, 홍보, 유지 관리 및 개발의 중요한 부분과 주요 분야로 삼았다. 1996 년 6 월, 하이얼그룹은 미국 품질서비스과학협회에서 수여하는' 오성다이아 상' 을 수상하며 아시아 가전제품 업계 최초로 이 영예를 받은 기업이다.
2. 관리를 강화하고 명품을 공고히 합니다. 일류 제품을 추구하는 동시에, 하이얼은 일류 관리에 대한 추구를 중시하고, 품질 중심의 엄격한 관문을 중시하며, 품질 위주의 과학 관리 체계를 강화하는 데 힘쓰고 있다. 선진 작업복 설비를 도입하는 동시에 선진적인 관리 방법과 기준을 전면적으로 도입하고, 적극적으로 품질 부결제를 실시하여 모든 품질 고장을 생산 과정에서 부결한다.
관리 방법은 지속적으로 개선되고 혁신되며, 기본 관리 및 현장 관리에 중점을 두고 IE, 6S 활동, 네트워크 기술, 총체적 품질 관리, 시스템 엔지니어링, 가치 엔지니어링을 기업 관리에 도입하여 명품 제품을 고급 종합 최적화 관리에 도입합니다.
좋은 이익은 과학관리에서 나온다. 10 여 년간의 지속적인 탐구와 개선을 통해 하이얼은 과학적이고 합리적이며 기업의 특징에 부합하는 관리 방법, 즉 일청일실관리, 즉 OEC 관리를 형성하여 기업 내에서 양질의 운영 메커니즘을 형성하여 우수한 자질의 직원 팀을 만들었다. 여러 해 동안 하이얼은 항상 관리를 최우선으로 생각하고, 끊임없이 새로운 것을 선보이며, 실제와 결합하여 많은 특색 있는 관리 방법을 창조하고, OEC 관리를 심화시키고, OEC 관리의 내포를 풍부하게 했다.
연합 함대, 확장 브랜드 이름. 시장 경쟁에서 명품은 있지만 규모는 없고 명품은 발전하고 유지할 수 없다. 규모는 있지만 명품이 없다면 규모를 이룰 수 없다. 이를 위해 하이얼은' 연합함대' 관리 모델을 제시했다. 즉 하이얼그룹의 모델은 기차가 아니라 연합함대다. 각 배는 모두 자신의 강력한 전투력을 가지고 있으며, 연합작전을 할 수 있으며, 전체는 국지의 합보다 크다. 이렇게 하면 명품 제품이 명품 그룹으로 발전하여 명품 범위를 넓힐 수 있다.
현재, 하이얼 제품은 주파수 변환 시리즈, 항균 시리즈, 건강 시리즈, 친환경 시리즈, 가전 지능형 시리즈 등 42 개 시리즈, 8600 여 개의 명품 제품을 형성하고 있습니다. 하이얼 제품은 전반적으로 장점이 있으며, 각 시리즈는 서로 다른 혁신을 가지고 있으며 기술, 이념, 수요, 디자인면에서 독특합니다.
4. 기술 혁신은 브랜드 지위를 확립합니다. 기술 혁신은 기업이 시장 경쟁에 참여하고 경쟁 우위를 확보하는 중요한 방법이다. 기술 혁신 능력은 기업이 시장 주도권을 장악하고 업계 리더와 시장 리더가 되는 기본 조건이다. 기술 혁신을 통해 하이얼은 국내 시장에서 하이얼 브랜드의 지위를 성공적으로 확립했다. 기술 혁신은 이미 기업의 지속, 안정, 고속 발전의 기초가 되었다.
하이얼은 기술 혁신을 진행할 때' 과제 시장화',' 성과 상품화',' 목표 국제화' 의 세 가지 원칙을 따른다.
하이얼은 시장이 기업의 모든 업무의 출발점이자 귀착점이므로 기술 혁신의 주체는 시장에서 나와 시장에 봉사해야 한다고 생각한다. 제목을 확정할 때, 하이얼은 시장에서 출발하여 소비자의 불만, 후회, 희망의 원칙에서' 주제는 난제에서 비롯된다' 는 국면을 확고히 파악했다. 예를 들어 소비 문제를 해결하기 위해 개발한 신동은 2 년여 동안 9 세대를 두 배로 늘렸고, 생산판매량은 654.38+0 만대를 돌파하며 일본 한국 등 가전제품을 쉽게 수입하지 않는 나라로 수출돼 세계 가전제품 시장에서 큰 파문을 일으켰다.
성과의 상업화, 혁신적인 신기술과 제품은 결국 상업화를 통해 시장에 돌아올 것이다. 기술 혁신에서 가장 중요한 것은 시장 효과가 있어야 한다는 것이다. 시장 효과는 기술 혁신의 성공 여부를 검증하는 중요한 기준이다. 하이얼 그룹은 1998 에 262 개의 신제품 신기술을 보유하고 있으며, 236 개의 성과는 상업화되고 상업화율은 90% 입니다.
국제화의 목표는 기업의 기술 혁신 성과가 해당 기술 분야의 국제 선진 수준에 도달하도록 요구하는 것이다. 기술 혁신은 절대 문을 닫아서는 안 되며, 반드시 높은 출발점에 입각하여' 거인의 어깨 위에 서 있다' 며, 최신 과학기술 수단을 이용하여 기술 혁신 성과의 생명력과 경쟁력을 보장해야 한다. 현재 Haier 는 그룹 및 산업 발전에 영향을 미치는 핵심 기술 분야에 진입하여 CFC 대체, 에너지 절약, 음소거, 디지털, 정보화, 생명공학, 고분자 재료 등 다양한 분야에서 고급 연구를 실시하고 있습니다. 하이얼은 현재 강력한 기술 비축 능력을 형성하여 68 개의 기술 비축 프로그램을 보유하고 있다.
(3) 국제적으로 유명한 브랜드를 만들기 위해 노력한다
1998 부터 하이얼 그룹은 국제화 전략을 전면적으로 실시하여 국제화된 하이얼을 만들었다. 하이얼' 국내에 명품이 없다' 는 사상의 본질은 국내 시장에서 확고한 입지를 다지고 국제시장에 가서 경쟁하고 점차 국제시장에서 자신의 좋은 이미지를 확립하는 것이다. 국제화된 하이얼을 창조하기 위해 노력하는 것은 하이얼그룹의 미래 발전의 전략적 목표이며, 하이얼 자체가 일정 단계로 발전할 필요가 있으며, 경제 세계화 추세의 필연적인 요구이기도 하다.
1. 선후난으로 국제시장을 열다. 하이얼은' 선이후난' 의 수출 전략을 채택하는데, 즉 먼저 선진국에 들어가 신용을 쌓고 브랜드를 창설한 다음 전략적 지위로 개발도상국의 시장을 점령하는 것이다.
유럽과 미국 선진국들은 가전제품에 대한 표준 요구가 더 높고 많은 나라의 안전증명서도 더욱 엄격하다. 예를 들어 미국의 UL 인증, 캐나다의 CSA 인증, 유럽의 CE 인증 등이 있습니다. , 이들 국가에 수출하려면 위의 인증을 통과해야 합니다. 현재 하이얼 제품은 UL, CSA, SAA, VDE, CE, SASO 15 범주 및 48 개국의 국제 인증을 통과했습니다. 하이얼 제품은 미국 독일 등 서방 선진국 시장에 연이어 진출했다. 현재, 하이얼 냉장고, 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 여러 주요 기업들이 국제품질보증체계 최고인증인 ISO9001인증과 국제환경보호체계 최고인증인 ISO1400/KK 를 통과했다
하이얼 수출량은 해마다 두 배로 늘면서 하이얼 제품의 높은 품질로 국제시장의 명성을 확립하고, 국제시장의 발전에서 다원화된 전략조정을 견지하며 국제시장의 좋은 국면을 열었다. 현재 우리 제품은 유럽, 미주, 일본, 중동, 동남아시아, 아프리카를 포함한 87 개국에 수출되고 있습니다. 65438 년부터 0998 년까지 하이얼 냉장고, 냉장고, 에어컨, 세탁기 4 대 주도 제품 수출량이 각각 2 1%, 144%, 183% 증가했다 수출창출은 7665 만 달러로 전년 대비 36% 1997 증가했다.
해외 가입 네트워크를 구축하여 글로벌 시장 경쟁을 실현하십시오. 글로벌 마케팅 네트워크는 제품이 국제 시장에 대량으로 수출되고 글로벌 시장 경쟁에 참여할 수 있도록 보장하는 열쇠입니다. 글로벌 마케팅 네트워크 구축은 하이얼 마케팅의 전략적 목표이다.
현재 하이얼은 하이얼 외곽에 49 개의 리셀러를 개발했고, 판매망은 3000 개가 넘으며, 중동과 독일에 각각' 국제 물류 센터' 를 설립했다.
노력의 년 후에, 하이얼 수출 해외 시장의 제품 배급은 점점 적당 하 게 되 고 있다, 유럽과 미국은 60%, 동아시아는 65,438+06% 를 차지 하 고, 효과적으로 동남 아시아 금융 위기로 인 한 위험을 피하는 시장 다변화의 특성을 보여주었다. 미국에서 판매되는 184 리터 이하의 냉장고, 20% 는 중국 하이얼 출신이다. 필리핀 LKG 하이얼이 생산한 하이얼 냉장고는 일본과 미국 제품의 필리핀 냉장고 시장 독점을 깨뜨렸다. 필리핀의 대형 슈퍼마켓 체인 SM 에서 하이얼 냉장고는 주문형 판매로 현지 소비자들의 환영을 받고 있다.
3.' 3 분의 3' 입니다. 하이얼은 국제적으로 유명한 브랜드 구축을 지향하는 국제화 전략으로 국제시장을 3 분의 1 개발공간의 목표로 구현과 진전을 가속화하고 있다.
"3 분의 3" 은 세계 시장의 발전 계획입니다. 하이얼 제품 1/3 국내 생산, 국내 판매 1 국내 생산, 해외 판매 1/3 은 해외 생산, 해외 판매입니다.
해외 공장의 설립, 생산 및 판매는 하이얼이 국제 브랜드를 만들고 국제화된 하이얼을 만드는 중요한 단계입니다. 국산, 국내 판매, 국산, 수출의 처음 두 단계를 성공적으로 밟은 후, 하이얼은 해외에 공장 건설, 생산, 판매도 진전을 이루었다. 하이얼은 필리핀 인도네시아 터키 유고슬라비아에 기술 수출 공장을 설립하여 현지 생산과 현지 판매를 달성했다. 1999 년 4 월, 하이얼은 미국 사우스캐롤라이나에 대형 독자가전제품 생산기지를 설립하여 미국에서 하이얼 제품의 계획, 생산, 판매를 위한 원 스톱 체계를 형성하여 국제시장에 전면적으로 진출하여 글로벌 경쟁을 실현하였다. 하이얼은 판매에서 품질과 애프터서비스를 통해 하이얼 브랜드의 국제적 이미지를 확립하려고 노력한다. 유럽과 동남아시아에서 하이얼의 광고판 거대한 등상자 광고는 세계 유명 브랜드 가전제품과 어깨를 나란히 하고 있다. 헬블루와 헬로고 고객차도 현지에서 독특한 풍경선을 형성하고 있습니다. 또한 하이얼은 세계 어느 곳에서나 하이얼의 스타 서비스를 즐길 수 있는 글로벌 전화 서비스 체계를 구축했습니다.
4. 국제 정보 기술 개발 네트워크. 하이얼이 국제 명품을 만들고 국제 하이얼을 건설하려면 국제시장에서 유럽, 일본 등의 나라의 명품과 경쟁해야 한다. 국제 정보 기술 발전 네트워크는 하이얼 제품의 승리를 보증한다. 하이얼 그룹은 높은 투자로 국제화 과정을 가속화하고 국제화와의 전면적인 융합을 위해 노력한다.
국제 정보 네트워크는' 국제 선진 기술 제품 추적 분석 및 평가' 의 내부 메커니즘과 서울, 도쿄, 리옹, 로스앤젤레스, 몬트리올, 암스테르담, 실리콘 밸리, 시드니, 대만성, 홍콩의 65,438+00 개 정보 분점 센터로 구성된 외부 네트워크로 구성되어 있다. 내외 통일을 통해 우리는 최신 정보를 입수하고 이용하여 기술 혁신을 진행하여 국내외 시장의 변화하는 수요를 충족시킬 수 있다.
국제기술네트워크는 외국 전략연맹체계와 산업설계체계, 국내의 광범위한 산학연연합체로 구성되어 있으며, 하이얼 제품의 기술과 제품에 대한 개인화를 실현하여 전 세계 구석구석과 시장의 수요를 충족시켰다. 외국 전략연맹의 업무체계는 기업 발전 전략을 둘러싸고 국제 선진 기업과 전면적인 협력을 전개하는 것이다. 이탈리아 meloni 와의 추가 협력을 통해 하이얼 그룹은 중국 세탁기 기술의 선두 자리를 공고히 했다. 또한 독일 메스, 네덜란드 필립스, 일본 파나소닉과 전 미디어 기술, 디지털 기술, 주파수 변환 기술의 기술 제휴를 맺고 하이얼의 첨단 기술 우위를 형성했습니다. 산업 디자인 체계는 하이얼 제품에 대한 PI 제안 개발, 제품 개인화 디자인, 가전제품 인간접촉 등의 과제 연구를 실시하여 전 세계를 포괄하는 하이얼 제품을 설계하고 개발하여 하이얼 제품의 산업 디자인 방면의 전반적인 장점을 형성하였다.
하이얼은 중국에서 광범위한 산학연 연맹을 가지고 있다. 하이얼그룹은 국가급 과학연구기관인 엔지니어링 플라스틱 국가공학연구센터를 보유하고 운영한다. 하이얼과 국가 광전총국 방송과학연구소가 합작하여 하이얼광과 디지털기술유한회사를 설립하였다. 하이얼과 북항대학, 미국 C-MOLD 는 북항하이얼 소프트웨어유한회사를 설립했다.
하이얼은 국내외 대기업, 과학연구기관, 대학과 48 개의 공동 연구센터를 설립했다. 하이얼은 또한 복단대, 상해교통대, 저장대와 합작하여 5 개의 박사후 워크스테이션을 설립하여 화학과 재료, 디지털 기술, 소프트웨어 기술, 생물공학, 해외 본토 디자인 등의 분야의 박사 연구를 전개하였다. 광범위한 산학연 연맹을 통해 과학기술과 경제의 결합을 효과적으로 가속화하고, 기업의 기술 혁신 능력을 향상시키고, 시장 경쟁력을 강화하였다.
하이얼의 국제화 전략은 자체 발전의 필요성이자 경제 세계화 추세의 필연적인 결과이다. 하이얼이 국제적으로 유명한 브랜드를 만들고 국제적 명성을 쌓는 것을 견지했기 때문에, 국제시장에서 점차 자신의 좋은 브랜드 이미지를 확립하였다. 1998165438+10 월 30 일 영국 파이낸셜 타임즈가 선정한 아시아 태평양 지역에서 가장 신용도가 높은 회사 중 하이얼이 아시아 태평양 지역 10 대 기업 중 유일한 중국 기업이 되었습니다. 한편 권위 있는 미국' 가전제품' 잡지는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 가전제품 기업을 발표했고, 하이얼은 미국과 일본의 가전제품 유명 브랜드 앞에서 1 위를 차지했다.
하이얼은 기업의 국제화 전략을 더욱 전면적으로 추진해 세계 500 대 진출이라는 웅대한 목표를 하루빨리 실현하기 위해 노력할 것이다.
하이얼은 199 1 부터 자산 확장 전략을 실시하고 있습니다. 청도 에어컨 공장, 냉장고 공장, 우한 서도, 홍성전기회사 등 10 여개 중대형 기업을 합병했다. , 15 억 위안에 기존 자산을 활성화하십시오. 그룹 자산은 10 이전의 수천만원에서 39 억원으로 팽창하여 중국이 되었다.
1997 3 월 13 일, 하이얼그룹은 지주 투자방식으로 광둥 에드그룹 유한회사와 함께 순덕하이얼 전기유한회사를 설립했다. 65438 년 6 월부터 0997 년 9 월까지, 하이얼과 자산은 거의 17 억에 가까운 대기업 그룹인 서호전자주식유한공사와 공동으로 투자하여 항저우 경제기술개발구에 항주 하이얼전기유한공사를 설립하여 대형 스크린 디지털 TV 를 공동 개발하였다.
1997 년 말, 하이얼은 안후이 황산전자유한회사를 인수하여 구이저우냉장고공장과 청도 제 3 제약공장을 장악했다. 지금까지 하이얼은 이미 13 년에 16 개 국내 기업을 합병하여 국내 가전제품 업계에서 가장 큰' 연합함대' 를 형성했다.
계시: 하이얼그룹이 오늘날까지 발전해 온 바에 따르면, 기술 혁신은 기업의 고속, 안정, 지속 가능한 발전의 기초이자 하이얼 국제화의 초석이라는 것을 깊이 인식하고 있습니다. 브랜드 전략은 하이얼 혁신 정신의 전달체이며, 하이얼 브랜드 전략을 구현하는 과정은 기술 혁신의 과정이다. 하이얼 개발 전략은 1 이 특징이다. 회사는 정기적으로 신제품, 새 시장, 새 공예 및 오래된 제품의 새로운 용도를 개발한다.
2. 회사는 외부 세계의 변화에 적응하려고 시도하지 않았다. 그들은 이전에 존재하지 않았던 새로운 수요를 혁신하고 창조함으로써 외부 세계에 적응하려고 시도했다.
하이얼은 발전 초기에 단일 제품을 집중적으로 생산하는 전략을 채택하여 제한된 자원으로 시장 점유율을 빠르게 확대했다. 1992 년, 하이얼은 여러 가전제품 기업을 인수하여 관련 다양성 전략으로 전환하기 시작했다. 신규 비즈니스는 가치 사슬에서 기존 비즈니스와 전략적 대응 관계를 맺고 있습니다. 즉, 이 상인들은 기술을 공유할 수 있고, 국내 같은 기술에 대해 더 강한 협상능력을 가지고 있다는 것이다. 그들은 부품과 액세서리를 함께 생산하고, 같은 판매권을 공유하고, 같은 판매기관에서 같은 도매상이나 소매업자를 사용하고, 애프터서비스를 공동으로 제공할 수 있다. 또한 유명 상표를 사용하여 경쟁력 있고 가치 있는 기술 비밀이나 생산 능력을 한 기업에서 다른 기업으로 이전하고 유사한 가치 사슬 활동을 통합하여 얻을 수 있습니다.