적용 조건은 다음과 같습니다.
-학사 학위 이상, 금융, 경제, 관리 등 관련 전공
금융, 투자, 재테크, 세무 등 관련 업무에 종사한 지 2 년이 넘었다.
-PWM 시험에 합격한 자격시험.
주제는 다음과 같습니다.
-금융 시장 및 투자 분석;
-포트폴리오 이론 및 실습;
-자산 배분 및 위험 관리;
-유산 계획 및 가족 신탁;
-세금 계획 및 규정 준수
-고객 관계 관리 및 서비스 마케팅