1. 펀드 투자 컨설턴트는 펀드의 투자 컨설팅 업무로, 주로 관련 자격을 갖춘 투자 컨설팅 기관을 가리킨다. 고객의 의뢰를 받아 고객의 투자 펀드의 구체적인 품종, 수량 및 거래 시간을 선택합니다. 의뢰인은 약속에 따라 의뢰인의 승인 범위 내에서 의뢰인을 대신하여 펀드 제품의 요청서, 환매 및 전환을 신청한다. 현재 국내에는 이미 적지 않은 시범기관이 스마트 투자 브랜드를 내놓고 관련 업무를 내놓고 있다. 펀드회사, 제 3 자 펀드 판매회사, 은행, 증권사 등 사방이 잇달아 펀드 투자 컨설턴트 파일럿 자격을 획득했다.
2. 투자자는 펀드 거래를 할 때 일반적으로 계약한 투자 컨설팅 제품에 대해 환차비, 청약비, 판매서비스료, 위탁비, 관리비, 투자상담비를 청구합니다. 이 가운데 펀드 투자 컨설턴트는 주식의 투자 컨설턴트와 유사하며, 관련 자격을 갖춘 투자 자문 기관이 고객의 의뢰를 받아 고객을 위한 투자 펀드의 구체적인 품종, 수량 및 거래 시간을 마련하는 것을 의미합니다.
3. 계약에 따라 고객 승인 범위 내에서 고객을 대신하여 펀드 제품의 구매, 상환 및 전환을 신청합니다. 동시에 일정한 투자 고문 서비스료를 받는다. 기관마다 투자 컨설팅 제품마다 투자 컨설팅 서비스 요금이 다르다. 예를 들어, 단기 재테크는 선호 형식으로 가능한 금리가 상대적으로 낮지만 주식형 펀드의 선호 금리가 높을 가능성이 높다. 이것은 불확실하다. 너는 스스로 기금을 사야 한다, 바람을 따르지 마라.
1, 펀드 투자 컨설턴트의 출현은 펀드 투자 시장의 수요에서 비롯된다. 중국기금업협회 자료에 따르면 20 19 연말까지 주식형 펀드와 채권형 펀드의 지난 18 년 평균 연간 수익은 각각 15% 와 7./KLOC-0 으로 나타났다.
2. 중국의 펀드 시장에서 펀드업 협회 20 19 년 조사에 따르면 투자자투자기금 이후 투자자이익의 36.5% 에 불과한 것으로 나타났다. 즉, 투자자 손실의 거의 3 분의 2 에 불과하다. 펀드의 전반적인 상승폭이 높은 그 해에도 대부분의 펀드는 적자였다. 이때 펀드 투자 고문이라는 업무가 생겨났고, 그 목적은 이 문제를 해결하기 위한 것이다.