1. 긴 작별인사
줄거리 소개: 외진 작은 섬에서 노화가 성로가 작은 스튜디오를 운영하고 있어 아내의 죽음으로 외로움에 빠졌다. 도시에서 온 젊은 소녀 루시는 아버지의 유산을 돌보기 위해 자신의 재즈 꿈을 포기하고 이 낯선 섬에 왔다. 임대 대리인의 부주의로 나는 노생의 집을 잘못 임대해서 어쩔 수 없이 여기서 3 개월을 묵었다.
2. 할아버지와 손녀
줄거리 소개: 한 섬에서 한 늙은 화가와 그의 손녀에 대한 이야기이다. 늙은 화가는 연로하고 허약하지만 그의 손녀는 활발하고 명랑하다. 그들은 이 섬에서 즐거운 시간을 보냈다. 그러나 손녀의 갑작스러운 실종으로 노화가는 초조함을 느꼈고, 그는 손녀를 찾는 여정에 발을 들여놓기로 했다.