1. 워커 전환 사채 11 월 3 일 온라인 요청서: 총 발행 규모 1 억 4 천만 원, 희석주당 1.%. 워커 전환 채권 기간은 6 년, 공동 등급은 AA/AA, 개정 조항은 15/3, 85% 입니다. 12 월 8 일 일중 채무 6 년 AA 회사채 4.42% 의 만기수익률로 계산하면 채무 밑바닥 가치는 89.19 위안이다. 코워스가 12 월 8 일 종가 169.99 원/주식계산에 따르면 초기 평가는 95.26 원, 평가 인상률은 4.97% 였다.
2. 상장가격은 117 원 정도 될 것으로 예상된다. 워커 전환채무의 전주가가 2% ~ 25% 사이일 것으로 예상된다.
3. 상대가치법의 결과는 19.73 원에서 123.78 원 사이이며, 우리는 그 액면가가 117 원 정도라고 생각한다.
4. 이번 모금자금 1 억 4 만원, 발행비용 공제 후 모금금 순: 6 억 55 억원은 다원지능 장면 로봇 기술 혁신 프로젝트, 3 억 5, 억원, 다능스마트 생활전기 국제 운영 프로젝트, 8 천만 원 코워스 브랜드 서비스 로봇 글로벌 디지털 플랫폼 프로젝트. 이번 발행에서 실제 모금자금의 순 금액이 모금할 자금의 투자액보다 작으면 부족한 부분은 회사 스스로 해결한다.
5. 청소 로봇 선두 기업으로 전략 조정 후 실적이 강하다. 이 회사는 국내에서 유명한 가정용 서비스 로봇 기업으로' 코워스코워스' 와' 천나크 다코' 라는 두 가지 자체 브랜드를 보유하고 있다.
6.219 년에 이 회사는 로우엔드 시장을 전략적으로 탈퇴하고 하이엔드 제품에 주력했습니다. 22 년 영업수익 72 억 34 억원을 달성해 전년 대비 36 억 17%, 순이익 6 억 41 만원, 전년 대비 431 억 22% 증가했다. 221Q1-Q3 영업수익은 82 억 44 만 원으로 전년 대비 99.4%, 귀모 순이익 13 억 3 만 원으로 전년 대비 432.5% 증가하여 지난해 전체 수준을 넘어섰다.
7. 청소 로봇 시장 보급률이 높아지고 발전 전망이 양호하다. 회사의 멀티 채널 시장 점유율이 앞서고 업계 지위가 두드러진다. 22 년 국내 바닥 청소 로봇 매출은 88 억원에 이를 것으로 예상되지만 시장 침투율은 외국 시장에 비해 여전히 낮은 수준이다. 바닥을 쓸고, 세탁하고, 땅을 끄는 제품은 가정이 막 필요하고, 발전 공간이 넓을 것으로 예상된다. 22 년 코워스는 로봇 라인의 온라인 시장 점유율이 각각 43.8%, 78.2% 로 업계의 절대적인 선두 기업이었다.
8. 수요에서 두 번째 성장선인 논코, 세차 새 트랙을 만든다. 현재 논코의 제품은 가정 청소, 요리, 개인관리 등의 분야를 포괄한다. 22 년 영업수익 12 억 59 만원을 달성해 전년 대비 361.34% 증가하여 회사 총수익의 17.41% 를 차지했다. 국내 가정이 땅을 끌고 땅을 닦는 수요에 따라 22 년 3 월, 밭은 최초의 스마트 세탁기인 복완을 내놓고, 세탁기의 개념을 재정의하여 새 트랙에서 강력한 선제 우위를 점할 수 있었다. (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 가족명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플린, 희망명언) (윌리엄 셰익스피어, 오페라, 희망명언) 22 년, 밭은 세제판매액의 68% 를 통화중이었고, 그해 세제수입은 밭의 브랜드 수입의 58.58% 를 차지했다.
9. 주영 업무총금리가 상승하여 수익성이 경쟁 업체보다 우수하다. 일부 가공업무의 전략적 포기와 자영업의 개선으로 회사 221H1 모금리가 지속적으로 증가하여 5% 이상, 업계 평균 15% 를 앞서며 수익성이 업계 선두에 있다.
1. 코워스는 11 월 3 일 전환채권을 발행한다. 채권은 워커 전환 채권으로 약칭하고 가입 코드는 754486 이다. 구독을 워커 채권이라고 하고, 원시주주의 배주 구독을 워커 채권이라고 한다.
2. 이번 최초 주주 발행의 우선 배급일과 지불일은 221 년 11 월 3 일 (T 일) 이다. 원주주 (주식제한 주주 포함) 의 우선가입은 모두 상해증권거래소 거래시스템을 통해 진행된다. 가입 기간은 221 년 11 월 3 일 (T 일) 9 시 3 분부터 11 시 3 분까지, 13 시 분부터 15 시까지입니다. 배급코드는' 753486' 으로' 워커 배채' 라고 불린다.
3. 전봉 자동차 주체 신용등급은 AA 이고, 이번 전환사채 신용등급은 AA, 환매가격은 11, 전주가는 178.44 원이라는 점에 유의해야 한다. 현재 워커 채권의 전주 할증률은 7.33% 로, 파발 가능성은 상대적으로 낮다. 관심 있는 투자자는 가입에 참여하는 것을 고려해 볼 수 있다.