투자증서 취득시험은 증권투자고문의 직업능력을 평가하는 인증시험으로, 주로 기초지식, 실무조작, 위험통제의 세 가지 측면을 포함한다. 시험에 합격하면 어느 정도의 전문 인증을 받을 수 있고, 증권투자 컨설팅업계 종사자들에게 더 많은 직업 기회를 제공할 수 있으며, 중요한 업계의 의의와 의의를 가지고 있다.
투자증서 소지자는 시장 경쟁과 발전의 요구에 부응하기 위해 자신의 지식과 기술을 지속적으로 업데이트해야 한다. 한편, 투자 컨설턴트는 성실성, 신중성, 견고함 속에서 자신의 이미지와 직업소양을 지속적으로 향상시키고, 투자 능력과 종합적인 자질을 지속적으로 향상시키고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 증권시장의 건강한 발전과 사회경제의 번영에 기여해야 한다.