업계 주요 상장 회사: 현재 국내 ERP 소프트웨어 업계 상장사들은 주로 친구 (600588), 금나비 국제 (00268), 파도 국제 (00596), 정결 소프트웨어 (300378), 치원 상호 연결 (688369),;
이 기사의 핵심 데이터: 시장 규모; 영역 레이아웃 경쟁 구도
공업개황
-정의
ERP 소프트웨어는 정보 기술에 기반한 시스템 관리 아이디어를 바탕으로 기업 의사 결정자와 직원에게 의사 결정 운영 수단을 제공하는 관리 플랫폼입니다. 기업 관리 이념, 비즈니스 프로세스, 기본 데이터, 인력, 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어를 통합하는 기업 자원 관리 시스템입니다. 주요 목적은 기업이 소유 한 사람, 재정, 상품, 고객, 정보, 시간, 공간 및 기타 포괄적 인 자원의 포괄적 인 균형 및 최적화 관리를 수행하고, 기업 내부 및 외부 관리 부서를 조정하고, 시장 지향적 인 경영 활동을 수행하고, 기업의 핵심 경쟁력을 향상시키고, 최상의 경제적 이익을 얻는 것입니다. 그래서 ERP 는 먼저 소프트웨어이자 관리 도구입니다. IT 기술과 관리 사상의 결합, 즉 고급 관리 사상이 컴퓨터를 이용하여 기업의 관리 목표를 달성하는 것이다.
ERP 시스템의 계획 시스템은 주로 마스터 생산 계획 (MPS), 자재 소요량 계획 (MRP), 능력 소요량 계획 (CRP), 구매 계획, 판매 실행 계획, 이익 계획, 재무 예산, 인적 자원 계획 등을 포함합니다. 이 계획들은 전체 공급망 시스템에 완전히 통합될 것이다.
-산업 체인 분석: 산업 생태 개선
우리나라 ERP 소프트웨어 산업의 산업 체인은 상 중 하류로 나눌 수 있다. 상류에는 일반 소프트웨어 개발 및 관련 하드웨어 제조가 포함됩니다. 소프트웨어 개발에는 주로 운영 체제, 데이터베이스, 미들웨어 및 개발 도구가 포함되며 하드웨어 장치는 주로 서버 및 스토리지 시스템입니다. ERP 소프트웨어 산업 체인의 중류는 ERP 소프트웨어 공급업체로, 주로 시스템 컨설팅 및 평가판, 소프트웨어 설치, 일상적인 운영 유지 보수, 애프터서비스 등을 제공합니다. ERP 소프트웨어 산업 체인의 하류는 각 분야를 포괄하며, 주로 공업 제조이다.
우리나라 ERP 소프트웨어 산업 체인 상류의 하드웨어 설비 공급업체는 주로 화웨이, Dell, 샤오미 그룹, Lenovo, 창업자 기술 등 IT 장비를 제공하는 기업이다. 소프트웨어 업체는 마이크로소프트, IBM, 갑골문, 중국 소프트웨어 등 운영 체제, 데이터베이스, 개발 도구 및 미들웨어를 제공하는 기술 기업을 포함한다. 중류 ERP 제조사는 외자기업과 중자기업으로 나눌 수 있다. 외자기업은 주로 SAP, 갑골문, infor, 사이저그룹 등이 있고, 중자기업은 친구, 나비국제, 파도 국제, 정결소프트웨어 등이 있다. 하류 고객은 각종 업종을 포함한다. 예를 들어, 친구의 고객으로는 기계 제조업체 삼일중공업, 민용 건축 자재 분야의 동방우홍, 백주기업 루저우라오쟈오 주식유한회사 등 유명 기업이 있다.
산업 발전 과정: 산업은 변화의 새로운 출발점에 있습니다.
중국의 ERP 소프트웨어 산업은 비교적 일찍 발전하여 지금도 비교적 성숙하다. 업계는 초창기, 발전기, 성숙기를 거쳐 지금은 전환점, 새로운 출발점에 처해 있다. ERP 는 처음부터 소수의 사용자에 의해서만 받아들여졌고, 이후 기업들은 ERP 소프트웨어를 적극적으로 받아들이고, 이후 ERP 소프트웨어 산업화 추세가 강화됐다. 현재 ERP 소프트웨어는 기업에 국한되지 않고 주요 업체들은 ERP 를 핵심으로 하는 패키지를 제공하기 시작했습니다. 완벽한 ERP 제품군은 기업, 공급업체, 고객 및 파트너와 관련된 기업 범위를 넘어섰습니다. 현재의 서비스 모델은 더 이상 과거에 소프트웨어 설치 하드웨어를 구입하는 것이 아니다. 클라우드 컴퓨팅은 지불 유연성, 서비스 용이성, 사용자 비용 절감, 업계의 전반적인 경제적 효율성 향상을 가능하게 합니다.
산업 정책 배경: 국가는 산업 침투 발전을 장려한다.
최근 몇 년 동안 국가가 내놓은 소프트웨어 및 정보기술 서비스업 관련 정책은 집적 회로 산업과 소프트웨어 산업 발전 환경을 여러 차례 언급하며 산업 국제 협력을 심화시키고 산업 혁신 능력과 발전의 질을 높였다. 또한 관련 정책에는 ERP 소프트웨어의 다른 일부 업종에서의 보급이 언급되어 있어 ERP 업계가 하류 응용 분야에 지속적으로 침투하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 ERP 소프트웨어가 기업의 핵심 정보를 포함하기 때문에 국가는 기업 기밀 정보를 유출로부터 보호하고 ERP 소프트웨어 정보 보안 위험을 줄일 수 있는 일련의 소프트웨어 제품 정보 보안 정책을 개발했습니다.
산업 발전 현황
-공급 패턴-ERP 소프트웨어 산업은 상대적으로 안정적입니다.
ERP 소프트웨어 산업은 중국에서 비교적 성숙했고, 현재 참가자들도 비교적 많다. 등록 자본의 유형에 따라 외자기업과 중자기업으로 나눌 수 있다. 외자기업은 주로 SAP, Oracle, Sage 를 포함한 국제 엔터프라이즈 애플리케이션 소프트웨어의 거물이다. 그들은 우수한 제품, 브랜드 및 재정적 이점을 가지고 있습니다. 국내 기업은 주로 금나비, 친구, 파도, 정결소프트웨어 등이 있다. 김나비, 친구로 재무 관리 소프트웨어로 시작해 국내 ERP 소프트웨어 업계의 선두 기업으로 자리매김했다.
중국 기업 데이터베이스에 따르면 현재 전국 ERP 업계 주요 기업은 486 1 가구이며, 이 중 20 14 년은 주요 등록 열풍이며, 20 14 년 등록업체 수는 443 개로 집계돼 이후 등록업체 수가 감소하는 추세다. 현재 기업의 수가 안정되어 있다.
-베이징의 ERP 소프트웨어 기업은 평균 등록 자본이 높다.
중국 기업 데이터베이스에 따르면 전국 ERP 기업 평균 등록자본 중 베이징 기업 평균 등록자본이 410.25 만원에 달했다. 또한 장쑤 ERP 기업의 평균 등록 규모는150,000 이상으로 비교적 크다. 북경의 중점 ERP 소프트웨어 업체는 친구, 치원 상호 연결, 창승통 등이 있다.
-ERP 소프트웨어 응용 프로그램은 주로 제조 산업에 중점을 둡니다.
현재 우리나라 ERP 소프트웨어의 응용은 주로 제조업에 집중되고 있으며, 그 다음은 유통업계, 건설업계, 전력산업, 교통업계, 석화산업 등이 뒤를 이을 것이다. 현재 제조업은 ERP 소프트웨어 시장의 주요 기여업으로 시장 점유율이 4 1% 에 달한다.
그러나 케이터링, 무역소매, 디지털산업, 빠른 판매 등 업종의 기업들은 모두 ERP 를 적용했지만 업계 내 대규모 보급은 상대적으로 적다. 은행, 증권 등 중요한 업종에서 ERP 의 응용은 이제 막 시작되었다. 전반적으로, ERP 는 유럽과 미국 선진국에 비해 중국에서 응용공간이 매우 넓다.
-중국 ERP 소프트웨어 시장 규모는 해마다 확대되고 있다.
최근 몇 년 동안 기업들이 관리 수준에 점점 더 많은 관심을 기울이면서 점점 더 많은 기업들이 ERP 소프트웨어 시장에 눈을 돌리고 있으며, ERP 시스템 구축을 통해 종합 경쟁력을 높이고 국내 ERP 소프트웨어 시장의 꾸준한 성장을 촉진하고자 합니다. 아리운 혁신센터에서 발표한' 202 1 중국 공업소프트웨어 개발 백서' 에 따르면 중국 기업관리공업소프트웨어 시장의 규모는 기업 자원계획 (ERP) 소프트웨어 시장, 시설관리 (FM) 소프트웨어 시장, 공급망 관리 (SCM) 소프트웨어 시장으로 확대되고 있다. 이 가운데 ERP 시장은 기업 관리 산업 소프트웨어 시장의 85% 를 차지하고 있으며, 중국 ERP 소프트웨어 시장은 상대적으로 성숙해 현재 두각을 나타내고 있다.
20 17-202 1 년 중국 ERP 소프트웨어 시장 규모는 줄곧 성장세를 보이고 있다. 하지만 ERP 소프트웨어 제조업체의 첫 번째 붐이 점차 사라지면서 ERP 소프트웨어가 업계의 비즈니스 특성에 맞게 고도로 개발되도록 요구하면서 일반 산업보다 빠르게 보급되지 못하고 있습니다. 최근 몇 년 동안, 전체 업종은 단지 중 고속 발전을 유지하고 있다. 20 18 년에서 20 19 년 사이에 중국 ERP 소프트웨어 시장의 성장률은 둔화되었지만 10% 이상 유지되었습니다. 202 1 년 중국 ERP 시장 규모는 약 385 억원으로 전년 대비 12.57% 증가했다.
산업 경쟁 구도
-지역 경쟁: 광동 지역 기업은 더욱 클러스터화되었다.
경영 범위와 기업 프로필을 통해' ERP' 를 포괄하는 기업을 조회해' 소프트웨어 및 정보기술 서비스업' 에 속하는 기업을 선정했다. 2022 년 7 월 현재 * * * 관련 기업은 5,000 개에 육박한다.
지역 분포로 볼 때 광동성이 가장 집중되고, 이어 상하이와 장쑤, 전국 ERP 기업이 가장 많이 분포하는 3 개 성 시이다. 또한 절강, 복건, 산둥 등지에서 ERP 관련 기업이 풍부하다. 전반적으로 ERP 기업은 주로 동부 연해 지역에 집중되어 있다.
대표 기업 분포를 보면 베이징의 대표 기업 수가 가장 많다. 친구, 치원 상호 연결, 창승통 등 ERP 소프트웨어 기업, 산업 체인 상류의 연상, 샤오미, 동방통 등이 포함된다. 이어 광둥 () 성, 주로 금나비 국제 원광 소프트웨어 등 ERP 소프트웨어 기업, 산업 체인 상류의 중국 만리장성 심심 () 이 뒤를 이었다. 산둥 주에는 일반 소프트웨어, 웨이브 정보가 있습니다. 상해에는 정결 소프트웨어와 푸원 정보가 있다.
-기업 경쟁: 현지 브랜드 가속화 상승, 친구 선도.
현재 중국 ERP 소프트웨어 시장은 경쟁이 치열하다. 시장에는 주로 친구, 나비로 대표되는 국산 브랜드, SAP, Oracle 로 대표되는 국제 브랜드가 두 개 있다.
본토 브랜드의 점진적인 부상은 중국 ERP 시장의 주요 발전 추세가 되고 있다. 친구와 나비는 금융 소프트웨어 분야에서의 깊은 축적에 의존하고, 신주 디지털은 강력한 IT 유통망에 의존하고, 파도 소프트웨어는 담배 군공 등 외국 업체들이 섭렵하기 어려운 업계의 절대 시장 점유율에 의존하고 있다. 본토 ERP 소프트웨어는 이미 중국 전체 ERP 소프트웨어 시장의 주요 점유율을 차지하고 있다.
국제 브랜드는 주로 중국의 고급 ERP 소프트웨어 시장을 점유하고 있다. SAP, Oracle 등 전통적인 ERP 거물 외에도 Infor, Microsoft, Sage, Epicor, QAD, Exact 등 해외 중형 ERP 업체들도 중급형 시장에서 비교적 안정적인 시장 점유율을 가지고 있습니다.
현재 ERP 시스템 분야에서 용우는 국내 업계의 선두 기업이다. 아리운 혁신센터와 거고래연구원이 공동 발표한' 202 1 년 중국 공업소프트웨어 발전백서' 에 따르면 202 1 년 중국산 ERP 소프트웨어가 70% 에 가까운 시장 점유율을 차지하고 있으며, 그중 친구의 시장 점유율이 40% 에 달한다.
고급형 ERP 소프트웨어 시장에서는 외국 업체들이 여전히 주요 시장을 차지하고 있는데, 주로 국내 ERP 업체들이 늦게 시작되었기 때문에 국내 고급형 ERP 소프트웨어의 기술 수준, 제품 능력 및 산업 규모가 우리나라 제조대국의 지위와 일치하지 않기 때문이다. 202 1 년 중국 하이엔드 ERP 소프트웨어 시장 점유율이 33% 로 가장 높았고, 이어 Oracle, 시장 점유율이 20% 에 달했다.
산업 발전 전망 및 추세 예측
-클라우드 ERP 제품은 주류 시장이 될 것이며 적용 범위는 더욱 확대될 것입니다.
정보기술이 한층 발전함에 따라 ERP 상운은 이미 업계 상식이 되었다. 클라우드 ERP 는 클라우드 컴퓨팅, 저비용, 신속한 배포, 임대 사용 등을 통해 기업이 하드웨어 및 소프트웨어 투자를 방지하고, 엔터프라이즈 관리 아키텍처를 신속하게 구축하고, 사용자에게 비용을 절감하면서 신속하게 시장을 열 수 있도록 지원합니다. 향후 ERP 제품은 클라우드 ERP 를 위주로 합니다. 지역 시장의 경우 기업 디지털화의 맥락에서 중서부 지역의 기업은 ERP 공급업체의 미래 발전에 중점을 둘 것입니다. 제품 응용 분야에서는 제품이 점차 기업업계에 더욱 보급되고 응용 분야가 더욱 풍부해질 것이다.
--산업 시장 규모는 중속 고속 성장을 유지할 것이다.
중국 중소기업이 많아 ERP 보급률이 낮으면 성장 공간이 크다는 것을 예고하고 있다. 한편, 중국 경제는 기업들이 ERP 에 투자할 수 있도록 계속 강세를 보일 것이며, ERP 업계의 전체 성장률은 GDP 의 두 배 이상입니다. 한편,' 제14차 5개년 계획' 기간 동안 디지털 경제의 빠른 발전, 광범위한 방사선, 깊은 영향은 생산 방식, 생활방식, 통치 모델에 심각한 변화를 일으키고 있으며, 글로벌 요소 자원 재편, 글로벌 경제 구조 재편, 글로벌 경쟁 패턴 변화의 관건이 되고 있다. 이와 관련하여 ERP 는 기업의 디지털 변환에서 중요한 역할을 합니다.
동시에 국내 ERP 시장은 여전히 고도로 분산되어 있습니다. 지역적으로 볼 때 동부 연해 지역의 ERP 보급률이 높습니다. 업계 내에서 제조업은 ERP 투자가 가장 큰 수직 분야였다. 이것은 중서부 지역이나 제조업 이외의 다른 업종의 ERP 시장이 좋은 성장 기회를 가지고 있다는 것을 의미한다.
미래 지향적 예측에 따르면 향후 ERP 소프트웨어의 시장 규모는 계속 증가할 것으로 예상된다. 2027 년 중국 ERP 소프트웨어 시장 규모는 682 억원에 이를 것으로 예상되며 연평균 성장률은 약 1 1% 로 중고성장률을 유지하여 세계 평균 성장률보다 높을 것으로 예상된다.
이 업종에 대한 연구 분석에 대한 자세한 내용은 전망 산업연구원' 중국 ERP 소프트웨어 업계 발전 전망 및 투자 전략 계획' 보고서를 참조하십시오.