업계 주요 상장사: Oppein Home Furnishing(603833), Sophia(002572), Gujia Home Furnishing(603816), Xilinmen(603008), Shangpin Home Delivery(300616), Holike(603898), 등.
이 기사의 핵심 데이터: 가구 산업 산업 체인, 가구 산업 중 일정 규모 이상 기업 수, 가구 업계 중 일정 규모 이상 기업의 영업 수입 및 주요 가구 생산 중국 지역
산업 개요
1. 정의
가구 산업은 소비재 및 서비스 소매 산업 범주에 속합니다. 가구는 주택 장식에 없어서는 안될 부분으로 안전, 장식 등의 역할을 할 수 있으며 사람들의 생활에 중요한 수요입니다.
국가통계국에서 제정한 '국가 경제 산업 분류 및 코드'(GB/T4754-2017)에 따르면 가구 제조 산업에 대한 국가 통계국 코드는 C21입니다. 해당 산업에는 목재 가구 제조(C2110), 대나무 및 등나무 가구 제조(C2120), 금속 가구 제조(C2130), 플라스틱 가구 제조(C2140) 및 기타 가구 제조(C2190) 등 5개의 하위 산업이 있습니다.
2. 산업 체인 분석: 홈 퍼니싱 매장이 주요 판매 채널입니다
가구 산업 체인의 업스트림은 주로 목재, 가죽, 금속, 플라스틱, 유리, 스폰지 등 산업 사슬의 중류는 가구 제조업이며, 주로 목재 가구 제조, 금속 가구 제조, 덮개를 씌운 가구 제조 등을 포함합니다. 판매 링크 및 판매 채널에는 슈퍼마켓, 백화점, 가구 쇼핑몰, 온라인 소매점, 가구 전문 매장이 포함됩니다. 중국 가구 산업의 산업 체인은 다음과 같습니다.
가구 업스트림 원자재 공급업체의 대표적인 회사로는 Haining Picheng, Huasi Co., Ltd., Xingye Technology 등의 가죽 회사가 있습니다. Quanyangquan, Tubaobao, Fenglin Group 등 플라스틱 대표 기업으로는 Huitong Co., Ltd., Dawn Co., Ltd., Guoli Technology, Huaxin New Materials 등이 있습니다.
중류 가구 제조업의 대표적인 기업으로는 구자가구, 소피아, 형림주식회사, 영이주식회사, 시린먼, 중원홈퍼니싱, 상핀홈배달 등이 있다.
다운스트림 가구 판매의 주요 채널은 가구 매장으로, 대표적인 기업으로는 Ouyada Home Furnishing, Red Star Macalline, Juran Home, Jinsheng Group, Yuexing Group, Haobian 등이 있습니다.
산업 발전 역사: 맞춤형 가구 대중화
1990년대 이전까지 우리나라 가구는 대규모 기계화 장비 없이 수작업, 1:1 생산이 주를 이루었고, 생산주기가 길고, 판매반경이 짧고, 작업효율이 낮으며, 제조업체는 주로 지역 중소기업이다.
1990년대 이후에는 대규모 생산, 다각 생산기지의 배치, 제조 효율성 향상, 운송 반경 확대, 브랜드 강화, 대기업 등장 등으로 완성가구가 점차 대중화되었지만 개인화됐다. 디자인이 약하고 지능이 낮습니다.
맞춤형 가구는 2000년 이후 점점 인기를 끌었습니다. 맞춤형 가구는 현대 정보 기술과 유연한 생산 프로세스의 도움으로 소비자에게 맞춤화된 가구입니다.
산업 발전 현황
1. 지정 규모 이상의 기업이 6,500개 이상
최근 몇 년간 우리나라 가구 산업은 지속적으로 개편되고 있으며, 산업은 질서 있는 발전 단계에 진입했습니다. 그러나 업계 규모 이상의 기업은 여전히 성장하고 있습니다. 2020년 말 기준으로 우리나라 가구산업의 지정규모 이상 기업 수는 6,500개를 넘어 2019년 말 대비 134개 증가한 6,544개에 이르렀다.
2. 가구 산업은 전염병으로 인해 큰 영향을 받았습니다
2020년에는 내구성 소비재 산업으로서 가구 산업이 새로운 왕관의 영향으로 큰 영향을 받을 것입니다. 감염병 유행. 2020년 우리나라 가구산업 규모 이상 기업의 영업수입은 6,875억 4천만 위안으로 전년 동기 대비 6.0% 감소했다.
3. 중국은 세계 최대의 가구 생산국이 되었습니다
수십 년의 발전을 거쳐 우리나라의 가구 산업은 수작업 시대에서 현대적인 대규모 생산 단계로 전환되었으며, 이제 글로벌 최대 가구 생산국으로 도약합니다. 2020년 우리나라 가구산업 생산량은 9억 1221만개로 전년 대비 1.7% 증가했다.
2020년 우리나라 가구 산업에서 목재 가구는 3억 2157만 2700만 개로 35.3%를 차지했고, 금속 가구는 4억 438만 5400만 개로 44.3%를 차지했다.
4. 절강성은 중국 최대의 가구 생산국이다.
우리나라 가구 생산의 지역적 분포 관점에서 볼 때, 우리 나라 가구 생산은 주로 해안 지역에 집중되어 있다.
Zhejiang, Guangdong, Fujian, Jiangsu 및 기타 지역. 2020년 저장성 가구 생산량은 2억5561만8000개에 달해 전국 1위를 차지했다.
업계 경쟁 패턴
1. 지역 경쟁 패턴: 광둥성은 기업 수가 가장 많습니다
가구 분야 기업의 지역 분포 관점에서 볼 때 우리나라의 산업 체인, 가구 산업 산업 체인 회사는 전국 대부분의 지방에 분포되어 있습니다. 그 중 광둥성은 가구 회사 수가 가장 많고, 산동성, 장쑤성, 저장성 및 기타 지역의 회사 수도 상대적으로 집중되어 있습니다.
대표업체 분포로 보면 구자홈퍼니싱, 헝린(주), 영이(주) 등 절강성 대표업체가 많다. 절강성 외에도 장쑤성, 광둥성에도 가구산업을 대표하는 기업이 많다.
2. 기업 경쟁 패턴: 산업 집중도가 낮다
국가적인 관점에서 볼 때 우리나라의 가구 산업은 기본적으로 4개 계층을 형성했습니다.
첫 번째 계층은 Baxter, Cappellini, IPE-CavalliDriade, Flou, Fontana
Arte(Von-Turner Ed) 등 세계적으로 유명한 기업입니다. 이들 유명 브랜드는 21세기 초 국내 시장에 공장을 설립했으며, 강력한 제품 연구 개발 역량과 브랜드 인지도를 활용하여 국내 가구 산업의 고급 시장을 점유하고 있습니다.
이후 국내 기업의 지속적인 발전과 함께 Xilinmen, Oppein Home Furnishing, Sophia, Piano, Gujia Home Furnishing 등과 같은 일부 현지 기업은 외국 선도 생산 기술을 활용하여 점차 확장되었습니다. , R&D 및 디자인. 현재 국내 시장에서는 어느 정도 브랜드 영향력을 갖고 있고 중저가 시장에서도 일정 점유율을 점유하고 있으나, 독특한 제품 스타일이 부족하고 아직 상대적으로 안정적인 소비자군을 형성하지 못하고 있다.
용이(Yongyi), 헝린(Henglin) 등 대부분의 대규모 기업은 주로 OEM/ODM 방식으로 외국 브랜드와 협력하고 강력한 생산 능력을 갖추고 있지만 현재 산업 체인에서는 상대적으로 소극적인 위치에 있습니다. 일부 기업은 적극적으로 채널을 확장하고 브랜드 구축과 R&D 투자 증가를 통해 미소 곡선의 양쪽 끝을 향해 점차 발전하고 있습니다.
지역 기업이나 가족 작업장 기업과 같은 기타 기업은 기업 수가 많고 제품 품질이 낮으며 R&D 및 디자인 역량이 약한 경우가 대부분입니다. 비용이 증가함에 따라 지속적인 개선으로 인해 이러한 기업의 생존 공간은 향후 큰 영향을 받을 수 있습니다.
가구 산업은 낮은 기술 장벽, 충분한 업스트림 원자재 공급 및 안정적인 가격으로 인해 노동 집약적 산업으로, 중국의 홈 가구 산업은 기업 수가 많고 산업이 상대적으로 분산되어 있습니다. 산업 집중도도 낮다. 2020년 가구업계 시장점유율로 보면 업계 선두업체들의 점유율은 3%를 넘지 않으며, 1위인 오페인의 시장점유율도 2.11%에 불과하다.
2020년 우리나라 가구산업 집중도는 CR3가 5.02%, CR5가 6.32%, CR10이 8.20%에 불과할 정도로 낮다. 현재 우리나라의 가구 산업은 기계화 생산을 주체로 하고 기술 내용이 부단히 향상되고 유명 브랜드가 부단히 등장하는 중요한 산업으로 발전했습니다. 국가가 건축 장식 제품의 품질을 강조하고 소비자 브랜드 인지도가 확립됨에 따라 국내 가구 시장은 점차 브랜드 경쟁으로 나아가고 있습니다. 기술 수준 향상, 품질 관리 강화, 광고 및 마케팅 투자 증가를 통해 가구 업계 선두 기업의 브랜드 우위가 점차 나타나고 업계 경쟁 수준이 지속적으로 향상되고 전체 업계가 발전을 이루도록 촉진합니다. 브랜드 기업이 주도하는 트렌드와 끊임없는 혁신으로 산업 집중도가 향상될 것입니다.
산업 발전 전망 및 동향 전망
1. 2027년 업계 매출 규모 1조 1천억 위안 돌파 전망
'제13차 5개년 계획' 건설산업 발전' 2020년까지 새로 건설되는 전체 장식 주거용 건물의 면적은 30%에 도달하고, 신축 건물 중 도시 녹색 건물의 비율은 50%에 도달하며, 녹색 건물의 비율은 분명히 요구됩니다. 재료 적용률은 40%에 도달합니다. 중앙 정부의 주도하에 지방 정부도 상응하는 "전체 장식" 정책을 연속적으로 도입하여 전체 장식 적용 범위를 명확하게 제안하고 전체 장식 보급률을 높이기 위해 노력했습니다. 전체 장식은 발전의 빠른 속도로 진입했으며, 이에 따른 벌크 엔지니어링 사업은 가구 산업의 급속한 성장을 이끌 것입니다. 우리나라 가구산업의 시장규모는 2021년부터 2027년까지 약 7%의 성장률로 성장할 것으로 예상되며, 2027년에는 업계 매출액 규모가 1조 1천억 위안을 넘어설 것으로 예상된다.
2. 소비 변화는 제품 업그레이드를 촉진
신세대 소비자층의 등장으로 사람들의 라이프 스타일과 생활 개념이 변화하고 가구 제품에 대한 요구 사항이 더욱 높아졌습니다. 요구 사항에 따라 가구 제품의 선택이 더욱 개인화되고 패셔너블해집니다. 미래에는 맞춤형 가구의 개성, 패션, 시간 절약 및 노동 절약이 더 많은 소비자 그룹을 정복할 것입니다. 동시에 "가벼운 장식, 장식 중시"라는 개념이 심화됨에 따라 소비자는 단순히 식탁 세트, 침대 세트, 미래에는 부드러운 가구 디자인이 점차 가구의 주요 원동력이 될 것입니다. 기능성과 지능도 가구 제품의 주요 트렌드입니다. 최근 기술의 지속적인 발전으로 블랙 테크놀로지 스마트 가구가 점차 등장하고 있으며 기능적이고 지능적인 가구 제품이 시대의 주류가 될 것입니다.
위 자료는 Qianzhan 산업 연구소의 '중국 가구 산업 시장 수요 전망 및 투자 전략 계획 분석 보고서'를 참조합니다.