1970년대 후반부터 1980년대 초반까지 작업장 스타일의 TN-LCD 실험 라인은 옛 전자부(현 BOE의 전신) 774공장과 상하이 전자관 774공장으로 대표됐다. 공장 초기부터 지금까지 중국의 LCD 산업은 여러 차례의 대규모 투자를 겪은 후 세계 최대의 TN-LCD 생산 기지이자 주요 STN-LCD 생산 기지가 되었습니다. 2003년 BOE Electronic Technology Group이 TFT-LCD 생산 라인 3개를 인수하고 한국 현대와 BOE, Shanghai Radio and Television의 모든 LCD 사업부를 각각 인수하는 등 TFT-LCD에 막대한 투자를 시작했습니다. 중국 본토의 TFT-LCD 생산 라인 중국이 세계 LCD 산업에서 4위, 혹은 그보다 더 강력한 강자가 될 것이라는 예측이 점차 현실이 되어가고 있습니다.
산업 발전의 역사적 검토
글로벌 LCD 산업 발전의 연대기를 보면 중국의 시작은 1970년대 말과 1980년대 초에 아주 늦지 않았다. 대학과 장춘물리연구소로 대표되는 연구기관과 구 전자부 774 공장, 770 공장, 상하이 전자관 공장 등으로 대표되는 기업이 LCD 기술과 제품의 연구 개발과 샘플 생산에 참여하기 시작했지만, 1984년까지는 자체 조립 장비든 미국에서 수입한 장비든 모두 대량 생산 규모를 이루지 못한 채 소규모 작업장 형태의 실험 라인이었다. 그러나 이러한 실험실과 실험 라인은 중국의 초석을 다졌다. LCD 산업에서 실험 라인에 종사하는 사람들은 중국 LCD 산업 발전의 다양한 단계에서 적극적인 역할을 했습니다.
1.TN-LCD
1984년 Shenzhen China Aerospace Ma Company는 최초의 4인치 TN-LCD 생산 라인을 구축했으며 Qiqi 0 Factory는 최초의 7인치 LCD 규모 생산 라인을 구축했습니다. 비교적 앞선 사양과 장비(주요 장비는 홍콩을 거쳐 일본에서 수입)를 갖춘 라인입니다. 이에 따라 Shenzhen Xianke Group과 Singapore Huikai Group은 공동으로 Shenzhen Shenhui Company를 설립했습니다. 그들은 또한 7인치 LCD 생산 라인을 보유하고 있습니다. Shenzhen Jinghua Company도 거의 동시에 홍콩에 TN-LCD 생산 라인을 건설했습니다. 1위를 차지했던 Kangli Company의 라인도 광동성 Huizhou로 이전되었습니다. 이후 Tianma Phase II, Jinglei, Huatai 등이 12인치 이상의 사양을 갖춘 대규모 TN-LCD 생산 라인을 차례로 구축했습니다. 위에서 언급한 국내 건설 생산 라인 외에도 Truly가 대표하는 많은 홍콩 회사도 해당 기간 동안 본토에 TN-LCD 생산 라인을 건설했습니다. 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지의 기간은 중국 LCD 산업의 첫 번째 황금기로 간주됩니다. 이 기간 동안 Shenzhen Tianma Company는 4인치 라인을 시작으로 상당한 규모의 TN-LCD 산업을 형성했습니다. 1990년대 초반에는 7″ 라인과 12″ 라인이 건설됐고, 당시에는 규모도 더 크고, 제품 품질도 더 좋았으며, 고급 기술인력이 집결되면서 업계에 영향력을 확고히 했다.
2.STN-LCD
STN-LCD에 대한 중국 본토의 참여는 1990년대 초 국가 8차 5개년 개발 프로젝트인 "640×200 Super-Twisted LCD 프로젝트"로 시작되었습니다. Qiqi 0 Factory와 Tsinghua University 및 Nanjing 55 University가 공동으로 1993년에 프로젝트를 완료했으며 Tianma Tianma Phase III Tianjun Project, Hebei Jiya, Wuxi Sharp, Shanwei Xinli Phase II, Shanghai Radio and Television LCD, Melcote 등 . 모두 12인치 프로젝트를 완료했습니다. ×14인치 또는 14인치×14인치 STN-LCD 생산 라인은 대형 및 중형 STN-LCD 제품을 생산하는 반면, Anshan Sante Electronics(현 Anshan Yashi Optoelectronics)가 건설한 STN-LCD 생산 라인은 ), Shantou Ultrasound 및 기타 회사에서는 주로 중소형 STN-LCD 제품을 생산합니다. 더 높은 기술 수준을 갖춘 기타 TN-LCD 라인도 이 기간 동안 시장 개발 요구에 맞게 부분적으로 변형되고 호환됩니다. Shenzhen Jinghua, Shanghai Haijing 등 STN-LCD 제품을 생산하고 있지만 컬러 STN-LCD를 생산할 수 있는 Wuxi Sharp를 제외하고 위에 구축된 STN-LCD 생산 라인은 컬러 모드와 흑백 모드만 양산할 수 있습니다. 백색 STN-LCD 제품.
1990년대 후반부터 컬러 STN-LCD 생산라인 건설이 본격화됐다. 필립스는 초기 상하이에 건설한 STN 모듈 생산라인과 함께 상하이에 2개의 14인치×16인치 컬러 STN-LCD 라인을 건설했다. 단계적으로 필립스는 상하이 필립스 LCD 시티 구축에 힘쓰고, 흑백 STN-LCD 생산라인을 CSTN-LCD 생산라인으로 전환한 후 전문 컬러 CSTN-LCD 생산라인에 Truly 투자를 했으며, 일본계 기업인 Nippon Shin Electric이 광둥성 둥관에 위치한 CSTN-LCD 생산라인. Epson과 Optrix는 각각 Suzhou와 Zhangjiagang에 Suzhou Epson과 Zhangjiagang Optical King Electronics의 공동 생산 라인을 구축했으며, 이는 중소형 STN 및 컬러 STN-LCD 생산을 전문으로 합니다. Shenzhen Tianma는 Tianlong 프로젝트의 4단계를 완료했습니다. 2003년 14인치×16인치 CSTN 생산 라인에서는 주로 휴대폰 화면과 PDA용 컬러 STN-LCD를 생산하고 있습니다. STN 모듈 생산 라인에 이어 한국의 삼성도 둥관에 컬러 STN-LCD 생산 라인을 건설했다. 창춘의 Lianxin이 건설한 컬러 STN-LCD 생산 라인도 Shenzhen BYD Company와 Shantou Ultrasound에 진입했다. 컬러 STN-LCD 생산라인을 잇달아 구축해 컬러 STN-LCD의 시험생산과 양산이 시작됐다.
3.TFT-LCD
2000년 이전 중국의 TFT 작업은 일부 대학과 연구소의 소규모 연구에 국한되었습니다. 길림전자그룹은 2000년 일본에서 1세대 TFT-LCD 중고라인을 구매해 현재 일부 중소형 TFT 제품을 생산하고 있다. 2003년 2월 BOE 전자기술그룹은 한국 현대자동차의 TFT 생산 라인 3개와 사업체를 3억 8천만 달러에 성공적으로 인수했으며, 그해 세계 대형 TFT 매출에서 9위를 차지했습니다. 이번 인수합병은 2003년 중국 10대 성공 사례에 포함되었습니다. 인수합병 중 BOE는 2003년 6월 베이징 이좡(Yizhuang) 경제기술개발구에 5세대 TFT-LCD 생산라인 건설에 12억 달러를 투자하겠다고 발표했다. 이 라인의 첫 번째 TFT-LCD 화면은 예정보다 거의 한 달 앞선 12월 말에 생산되었으며, 2003년 10월 BOE의 TFT 모듈 생산 라인이 베이징에 자리 잡았습니다. 생산 라인은 또한 BOE의 TFT 사업에서 필수적인 부분입니다. 2003년 4월, Shanghai Radio and Television Group은 상하이 신좡에 5세대 TFT-LCD 생산 라인을 건설하기 위해 일본 NEC Company와 1,146억 엔을 투자하기로 합의했습니다. 이 생산라인의 유리 사이즈는 1100*1300으로 동일하다. 대상 제품은 노트북, 모니터, TV 디스플레이 화면으로 올해 6월 12일 설치 및 시운전에 들어갔다. 지난 10월 완공되어 중국 최초의 현지 생산 대형 TFT-LCD를 생산하고 있으며, 현재 난징에서 Xinhuari는 약 US$54를 투자하여 NEC의 1세대 TFT 중고 라인을 구매했습니다. 총 투자금액은 컬러크리스탈에 비해 적고, 대상제품도 중소기업에 위치하며, 규모적으로는 현재 디버깅 및 시운전을 진행 중이며, 2.5인치 샘플이 제작되었습니다.
4. LCD 모듈
투자가 적기 때문에 TN-LCD 및 STN-LCD 모듈 생산 라인은 중국 본토의 생산 라인 수가 상대적으로 적습니다. 초기에는 개인이나 중소기업이 주로 투자했으며, 규모도 작았지만, 최근 들어 상당한 성장을 이루었습니다. 중국 본토의 휴대폰 생산량, 지원 부품의 국산화 요구 사항, 모듈의 큰 출력 가치 및 최종 고객을 직접 대면하는 매력으로 인해 스크린 생산 라인을 갖춘 많은 제조업체와 다운스트림 완성 기계 제조업체도 자체 규모의 모듈 공장을 건설하기 시작했으며 그 중에는 Shanghai Philips, Beijing Sanwu Electronics, Dongguan Samsung Electronics, Zhangjiagang Guangwang Electronics, Shenzhen Tianma, 광저우 세이코, Shanghai Radio and Television LCD, BOE 및 기타 스크린 제조업체가 포함됩니다. 생산 라인에는 Shenzhen TCL, Dalian Daxian 및 완전한 기계 배경을 가진 기타 제조업체도 있습니다.
TFT 모듈의 경우 대만, 한국, 일본 기업이 생산 라인을 중국 본토로 이전했습니다. LG 필립스는 난징에, 한유 컬러 크리스탈은 난징에, AUO는 청화 쑤저우에 있습니다. Picture Tubes는 Wujiang에 있고 Chimei는 상하이와 Dongguan에 자체 TFT 모듈 생산 라인을 보유하고 있으며 Samsung은 Zhenjiang에, Hitachi는 Suzhou에, Sharp는 Wuxi에 자체 TFT 모듈 생산 라인을 보유하고 있습니다. 이러한 변화의 이유는 중국의 미래 시장에 대한 낙관적인 측면과 인건비상의 이점이라는 두 가지 측면에서 비롯된 것으로 여겨진다.
5. LCD 지원 소재
LCD 장치 생산 라인의 수와 규모가 증가함에 따라 LCD를 지원하는 소재 및 장비도 LCD 분야에서 좋은 개발 공간을 확보했습니다. 가장 먼저 산업화를 이룬 3대 소재는 액정소재와 ITO유리였다. 우리나라에서 액정재료에 대한 연구는 1969년에 시작되었습니다. 청화대학교 화학과와 북화대학교를 대표로 하는 과학연구기관이 주축이 되어 1987년에는 청화대학교 화학과의 액정에 대한 연구 성과가 나왔습니다. 스자좡에서 대량 생산을 시작하여 LCD 공장에 공급되었으며, 현재 스자좡 Yongsheng Huaqing으로 알려진 이 회사는 여전히 중국에서 가장 다양하고 생산량이 가장 많은 액정 재료 공장입니다. 다른 회사와 협력하여 액정 재료를 산업화합니다. Tsinghua Ya Wang Liquid Crystal Materials Co., Ltd.는 TN 액정과 중저가 STN 액정도 대량 생산할 수 있습니다. Shijiazhuang Yongsheng Huaqing과 Tsinghua Yawang은 70개 이상을 차지합니다. 중국 본토 중저가 LCD 시장점유율은 80%, 저가형 TN은 일본, 독일의 다른 액정재료업체에도 공급하고 있다. 이 두 회사 외에도 Xi'an Modern Research Institute와 Xi'an Ruilian Company도 액정 재료의 연구 개발 및 생산에 종사하고 있지만 주로 액정 모노머 및 일부 혼합 액정 생산에 중점을 두고 있습니다. 그 밖에도 Jiangsu Gaoheng Chemical Industry, Yantai 등의 기업이 있습니다. 많은 기업이 액정 재료의 모노머 및 중간체를 개발 및 생산하고 있습니다. ITO 유리 부문에서는 1987년 선전 난야(Shenzhen Nanya)가 중국 최초의 LCD용 ITO 유리 생산 라인을 건설했다. 이 라인의 규모는 그다지 크지 않지만 Nanya, Shenzhen Leybold, Shenzhen CSG, Shenzhen Haowei 및 Anhui Hua Yi 등에 이어 다른 ITO 유리 생산 라인의 많은 기술 관리 백본이 이 라인에서 작업했습니다. ITO 유리의 국산화에 기여했을 뿐만 아니라, 일본의 일부 LCD 업체에 수출 및 공급을 하고 있으며, 현재 TN 액정과 ITO 유리의 또 다른 주요 소재인 Polarizer를 보유하고 있습니다. 현재 TN 편광판과 일부 STN 편광판을 일괄 공급하는 두 개의 주요 회사인 Shenzhen Shenfang Lucai와 Wensan Qiaoye가 있습니다. Dongguan Fudi는 지난 몇 년 동안 일본 Nippon에서 오래된 편광판 생산 라인을 수입했지만 디버깅 후 운영 조건이 이상적이지 않아 현재 재구성 중입니다.
낙양 플로트 유리 그룹은 일일 용해 용량 250톤의 초박형 기판 유리 라인을 구축하고 ITO 유리 공장에 공급을 시작했습니다. 획기적인 발전을 이루었습니다. 마스크 측면에서 Shenzhen Qingyi 및 Shenzhen Meijing Micro와 같은 회사는 TN, STN 및 CF에 필름, 크롬 마스크 및 기타 지원 재료를 공급했습니다. Meijing Micro는 현재 Qingyi Company가 생산 및 규모를 주도하는 최초의 전문 LCD 마스크 회사입니다. 마스크 제품의 기업 문화와 품질 관리는 업계에서 호평을 받았습니다. 2004년 국가 품질상을 수상했으며 북경 대학교 광화 경영 대학원 및 크로스비 대학 교육 사례로 인정 받았습니다.
컬러LCD에 사용되는 핵심소재 컬러필터는 선전레이볼드와 선전CSG가 양산에 들어갔고, 선전BYD도 자체 매칭 라인을 선보였다.
백라이트, PI, 세정제, 포토레지스트 등 기타 LCD 지원 소재도 국내 제조사가 부분적으로 공급할 수 있다.
6. LCD 지원 장비
지원 장비 측면에서 모든 당사자의 수년간의 노력 끝에 우리나라 본토에서는 일부 LCD 제조 장비와 테스트 장비를 생산할 수 있었습니다.
시험 장비는 주로 대학 및 연구 기관에서 사용됩니다. 예를 들어 칭화대학교와 장춘 물리학과에서는 액정 셀 두께 측정기, 프리틸트 측정기, 액정 광전 매개변수 테스터 등의 시험 장비를 개발 및 생산했습니다. 제조 장비는 기존 유리에서 진화했습니다. 절단기, 편광판 절단기, 크리스탈 충진기 등 단일 장비를 개발하여 TN 세정과 같은 프런트 엔드 장비와 마찰선 및 정렬과 같은 요구 사항이 더 높은 장비의 완전한 세트를 생산합니다. LCD 장비 생산을 전문으로 하는 제조업체로는 Beijing Jingcheng Qingda, Taiyuan No. 2 Institute, Shenzhen Hushen, Shenzhen Runzheng, Shenzhen Hangtong, Shenzhen Baoquan 및 기타 회사가 있습니다. Group, Tsinghua University, 일본의 Iinuma Manufacturing Co., Ltd., Taiyuan No.2 Institute는 반도체 관련 공정 연구에 종사하는 전문 기관으로 모두 강력한 기술력을 보유하고 있습니다. 그러나 규모와 수준 면에서 볼 때 중국 본토의 LCD 장비는 LCD 장치 및 관련 소재에 비해 여전히 뒤떨어져 있으며 일본, 한국과 비교하면 여전히 상당한 거리가 있습니다. 더 많은 지원과 관심이 필요합니다.
7 개발 및 연구
중국 본토의 액정 디스플레이 기술에 대한 기초 및 응용 연구는 1960년대부터 창춘 칭화대학교 화학과 물리학과를 포함하여 시작되었습니다. 1970년대에는 물리학연구소, 베이징화학연구소 등의 기관이 이 분야 연구에 많은 에너지를 투자했다. 5개 연구소 및 기타 기관도 연달아 참여했습니다. 이 분야의 연구, 이러한 기초 및 응용 연구 개발 작업은 비록 적은 자본 투자로 인해 세계적 수준의 혁신적인 결과는 없지만 산업 발전에도 긍정적인 역할을 했습니다. 대학 및 연구 기관을 배경으로 설립된 Tsinghua LCD 센터 및 Northern LCD 센터도 BOE, Shanghai Radio and Television, TCL 등과 같은 일부 대형 그룹에서 액정 디스플레이 기술의 연구 개발을 전문으로 하는 단위입니다. 이 분야에 종사하는 자체 연구 기관이나 연구 기관이 있습니다. Northern LCD 센터는 STN-LCD, a-si TFT, p-si TFT-LCD 및 액정 소자 매개변수 테스터의 연구 개발에 중점을 두고 있으며 중국 과학원 발전 부문에서 1등상과 2등상을 수상했습니다. 수상 및 지린성 과학 기술 진보 부문 1등상 및 기타 상을 수상한 Tsinghua Liquid Crystal Center는 STN 엔지니어링 기술 연구 및 상변화 액정, 게스트 호스트 액정, 광시야각과 같은 일부 맞춤형 장치 개발에 중점을 두고 있습니다. , 액정, 패턴 디자인 및 기타 기초 연구에 도파관 기술을 적용하여 국가 과학 진보상 2등상과 베이징 과학 진보상 1등상을 수상했으며 지난 2년 동안에도 시작되었습니다. 인재 양성에 힘쓰고 태블릿 업계를 위한 다양한 기술 교육 과정을 진행했습니다. 제55연구소에서는 STN, TFT, BTN 액정표시장치 및 군용 LCD 강화기술 완성을 연구하고 있으며, 강화에 관한 여러 특허를 보유하고 있으며 국방과학기술진보상 2등상 등을 수상하였습니다.
2 중국 LCD 산업의 현황과 발전
20여년의 발전 끝에 중국 LCD 산업은 수동적에서 능동적으로 처음부터 성장하여 세계 최대의 LCD 산업이 되었습니다. 중국은 TN/STN의 주요 생산국으로, LCD 산업 생산량 기준으로 세계 4위를 차지하고 있으며, 현재 중국 본토에는 약 180개의 LCD 산업 관련 생산공장과 과학연구소가 있다. 110개의 TN/STN-LCD 생산 라인, 7개의 TFT-LCD 생산 라인(한국 BOE의 3개 생산 라인 포함) 및 다수의 TN/STN/TFT 모듈 생산 라인. 2003년 액정협회 통계에 따르면 65개 회원사 유닛에 대한 2003년 이들 65개 유닛의 총 판매액은 132억4천600만 달러로 2002년에 비해 123% 증가했으며, 그 중 디스플레이 장치가 107억7천900만 대를 차지해 81.38%를 차지했다. 관련자재가 12억4000만개로 9.09%, 제조장비가 1억2900만개로 0.97%, 기타가 8.56%를 차지하며, 직원 수는 약 5만3000명, LCD 연간 생산량은 424만㎡이다. ITO 유리 생산량은 646만 평방미터이고, 액정재료 연간 생산량은 79.5톤이다. 편광판 연간 생산량은 96만 평방미터이다.
지리적 분포의 관점에서 볼 때, 중국의 LCD 산업은 주로 선전을 중심으로 한 남중국, 상하이를 중심으로 한 화동, 베이징을 중심으로 한 화북과 동북의 3개 지역에 분포되어 있는 것과 일치한다. 중국 정보 산업의 강력한 유통 영역에 해당합니다.
중국 남부는 중국에서 가장 먼저 LCD와 LCM 지역을 형성한 지역으로, 여전히 기업 수가 가장 많고 생산 라인이 70% 이상을 차지하는 지역이다. 미국은 심천과 동관을 중심으로 투자 범주별로 보면 대만 Huatai, Hong Kong Truly, Hong Kong Jingdian, Taiwan Jingjia Optoelectronics가 대표하고 Shenzhen Tianma, Melcote, Dongguan SDI, 동관신전기제품 주로 일본과 미국 자본, 중국 본토 자본이 대표함.
동중국은 최근 몇 년 사이에 새롭게 등장한 지역이다. 이 지역의 주목할만한 특징은 기업의 투자와 규모가 상대적으로 크다는 것입니다. Wuxi Sharp, Zhangjiagang Guangwang Electronics, Suzhou EPSON, Shanghai Philips 및 Shanghai Radio and Television LCD는 모두 대규모 기업입니다. CSTN, STN 생산라인을 확장하고 있으며 이 지역에는 TFT 모듈 공장이 많이 있습니다. 생산량이 많고 매출이 수억 달러에 달하는 공장이 많이 있습니다. Shanghai Radio and Television Group과 일본 NEC의 협력으로 TFT-LCD 5세대 라인이 완성됨에 따라 다른 프로젝트도 추진할 것입니다. TFT-LCD 산업 체인은 이 분야에서 강력한 발전 잠재력을 보여줍니다.
현재 중국 동북부와 화북 지역의 기업 수와 전체 규모는 다른 두 지역에 비해 적습니다. 그러나 2003년 BOE가 한국 현대 TFT 생산라인 3개를 성공적으로 인수하고, 베이징에 TFT 모듈 생산라인과 5세대 TFT 스크린 생산라인을 건설하면서 전후방 산업을 통합하려는 일련의 큰 움직임이 나타났다. 2003년 TFT-LCD 매출 세계 1위 규모 LCD 순위 9위와 5세대 라인 완성 이후 추진력과 발산력은 이 분야를 앞으로 중요한 영향력을 끼치는 분야로 성장시킬 것입니다. 또한, 중국의 LCD 산업은 LCD 연구 개발에 참여하는 단위와 세력이 더욱 집중되어 있다는 특징도 있습니다. 미국 산우전자(Sanwu Electronics), 허베이지야(Hebei Jiya), 창춘리앤신(Changchun Lianxin), 안산ATV 등 강점과 잠재력을 지닌 기업도 여럿 있다.