——원제: 2018년 중국 LCD 모듈 산업 시장 현황 및 동향 분석. OLED와 QLED가 기술의 주류 방향이 될 수도 있다
LCD 모듈 산업 기본 개요 분석
액정 디스플레이 모듈은 액정 디스플레이 패널과 관련 구동 회로, 백라이트, 집적 회로 및 기타 부품을 조립하여 형성된 모듈식 부품을 말하며 그 구조는 다운스트림 제품의 적용 대상에 따라 다릅니다. 차이.
최근에는 터치 기술의 발전으로 LCD, 특히 중소형 LCD에 터치스크린을 적용하는 경우가 많아지고 있으며, 터치 일체형 LCD 모듈에도 터치스크린이 포함되어 있습니다. .이 구조.
LCD 모듈 산업 체인 분석: 소재 측면에서 수익성이 높으며, 국내 제품의 상승은 산업 환경을 활용했습니다.
산업 체인의 관점에서 보면 LCD 모듈 산업 체인은 업스트림 기본 재료, 미드스트림 패널 제조 및 다운스트림 최종 제품으로 나눌 수 있습니다. 그중 업스트림 기본 재료에는 유리 기판, 컬러 필터, 편광판, 액정 재료, 드라이버 IC, 백라이트 모듈, 전도성은 접착제, 포토레지스트 등이 포함됩니다. 미드스트림 패널 제조에는 어레이, 박스(셀), 모듈(모듈)이 포함됩니다. ) 다운스트림 단말기 제품에는 LCD TV, 컴퓨터, 스마트폰, 디지털 카메라, 차량 디스플레이 및 의료 기기 등이 포함됩니다.
LCD 모듈 산업 체인의 총 이익 마진 분석은 유명한 이론적 '스마일 곡선'을 형성합니다. 산업 체인의 총 이익 마진은 U자형이며, 높은 총 이익 마진은 왼쪽이 업스트림 기초소재(총이익률 40 이상), 가운데 매출총이익률이 낮은 것이 미드스트림 패널 제조(총이익률 10~20), 오른쪽이 매출총이익률이 높은 것이 다운스트림 터미널 제품(총 이익 마진 20-30).
'스마일 곡선'은 주로 기술 장벽과 경쟁 환경으로 인해 발생합니다. 산업체인 상류에 있는 기초재료의 기술적인 한계점은 극도로 높으며, 대부분은 일본, 한국, 미국 등 몇몇 기업에 의해 독점되고 있어 현재 세계에서 높은 총이익을 기록하고 있는 상황입니다. 산업 체인의 상류. 미드스트림 패널 제조의 절반은 한국이 통제합니다. 중국 본토가 시장 점유율 경쟁에 합류한 이후 미드스트림의 경쟁 구도는 더욱 치열해졌습니다. 다운스트림 응용 분야는 넓고, 경쟁 환경은 상대적으로 세분화되어 있으며, 총 이익 마진은 미드스트림 수준입니다.
국내 산업 플랫폼은 상류 원료 기업의 생활 공간을 열어줌으로써 우리나라 본토의 소재 독자 연구 개발 시스템이 상승 사이클에 진입할 수 있는 기회를 제공했습니다. 현재 상류 재료는 여전히 유럽, 미국, 일본 및 한국 기업이 지배하고 있지만 우리나라 본토 제품과 외국 재료의 품질에는 여전히 일정한 차이가 있으며 시장 점유율이 적고 중반에 집중되어 있습니다. 그러나 산업체인 전체에 대한 과감한 투자와 국가 정책 지원, 그리고 국내 기업들이 R&D와 혁신을 고집하면서 시장 구조가 조용히 변화하고 있다.
2018년 전 세계 LCD 모듈 산업 시장 규모는 7,400억 달러를 돌파할 전망
세계 전자정보산업 발전에 힘입어 2011년부터 2014년까지 전 세계 LCD 모듈 산업 시장 규모를 보여주고 있다. 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. Qianzhan 산업연구원이 발표한 "중국 LCD 모듈 산업 발전 전망 및 투자 전략 계획 분석 보고서"의 통계 자료에 따르면, 전 세계 LCD 모듈 산업 시장 규모는 2014년 7,500억 달러를 넘어섰습니다. 생산 능력 감소와 디스플레이 기술 업그레이드의 영향으로 2015년부터 2016년까지 전 세계 LCD 모듈 시장 규모는 감소했습니다. 2016년 전 세계 LCD 모듈 산업 시장 규모는 약 6,170억 달러였습니다. 2017년 전 세계 LCD 모듈 산업 시장 규모는 7,125억 달러였습니다. LCD 모듈의 다운스트림 단자 제품 생산량이 증가함에 따라 LCD 모듈에 대한 수요도 확대될 것으로 예상됩니다. 2018년 세계 LCD 모듈 산업 시장 규모는 약 7,450억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2011년부터 2018년까지 글로벌 LCD 모듈 산업 시장 규모 통계 및 성장 예측
데이터 출처: Qianzhan 산업 연구소 작성
중국 LCD 모듈 통계 분석 그룹 산업 생산량
LCD 모듈은 많은 전자 제품의 핵심 부품입니다. 일본, 한국, 대만의 점점 더 많은 전자 제조업체가 LCD 모듈 생산 라인을 중국 본토로 이전하고 있습니다. 매년 기하급수적으로 늘어나는 생산능력. 2009년 이후 전 세계 LCD 모듈 생산 능력의 80% 이상이 중국 본토에서 이루어졌으며, 중국 남부가 가장 중요한 역할을 하고 있습니다. 국내 LCD 모듈 산업의 생산량을 보면 2011년부터 2014년까지 지속적으로 상승세를 보이고 있다. 2014년 국내 LCD 모듈 산업 출하량은 84억 4,600만개이다. 2016년 업계의 생산 능력이 조정되어 LCD 모듈 생산량이 감소하여 55억 2,500만 세트에 이르렀습니다. 2017년에는 LCD 모듈 생산량이 소폭 증가해 55억6500만개에 달했다.
스마트폰, 태블릿 등 제품 생산량이 늘어나면서 LCD 모듈 수요도 확대됐다. 2018년 중국 LCD 모듈 산업 생산량은 약 67억5000만개에 달할 것으로 예상된다.
2011년부터 2018년까지 전 세계 LCD 모듈 산업의 생산량 통계 및 성장 전망
자료 출처: Qianzhan 산업 연구소 작성
중국 LCD 모듈 분석 업계 시장의 경쟁 구도: BOE의 매출과 생산량은 국내 1위이며 업계 선두 효과는 분명합니다
LCD 패널에 비해 LCD 모듈 기술 장벽은 국내에 많습니다. 투자금액이 적습니다. 국내 휴대폰 LCD 모듈 업체 중 상당수가 선전을 대표로 하는 중국 남부에 위치해 있다. 2017년부터 풀스크린 디스플레이는 스마트폰의 가장 큰 화두가 됐다. 많은 LCD 모듈 LCM 업체들이 활발히 생산에 나섰고, 18:9 풀스크린 디스플레이도 개발, 양산하고 있다.
출하량 기준으로 보면, 2018년 6월 LCD 모듈 상위 20개 업체의 출하량은 138KK를 넘어섰고, 상위 3개 업체는 BOE, Tianma, China Optoelectronics였다. 그 중 BOE가 출하량 26KK로 1위를 차지했다.
2018년 상반기 출하량 상위 20개 중국 LCD 모듈 업체 통계
자료 출처: Qianzhan 산업 연구소 작성
생산 능력 측면에서 , 현재 우리나라 본토에는 39개의 LCD 생산라인이 있으며, 2017년부터 본토에 건설 중이거나 건설 중인 LCD 생산라인은 기본적으로 8.5세대 이상 라인이며, BOE가 생산에 투입할 것으로 예상되는 10.5세대 라인도 포함된다. 2020년에 10.5세대 라인, 2019년에 10.5세대 라인이 양산될 예정이다. 화싱옵토일렉트로닉스(Huaxing Optoelectronics)의 11세대 라인은 2016년에 양산에 들어갔다. 지난 몇 년간 우리나라 본토의 생산능력은 급속히 확대되었으며, 향후 생산능력의 점진적인 증가와 신규 생산능력의 증가를 고려하면 산업발전의 모멘텀이 강할 것으로 예상된다. 중국 본토의 LCD 생산 능력 면적은 향후 3년 내에 10개가 넘을 것으로 예상됩니다. 패널 생산능력 증가로 소재 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상되며, 국내 패널 제조사의 확대는 소재 국산화에 유리하다.
상장사 매출 기준으로 보면 2018년 1~3분기 기준 BOE가 694억6400만 위안으로 계속 1위를 차지하고 있으며 OFILM Technology, Shentianma, Dongshan Precision, Holitai가 강세를 보이고 있다. 성장 모멘텀 . 상위 6개사가 영업이익의 86%를 차지하는 등 업계 선도적 효과가 부각된다.
발전 동향: 대형 LCD 패널이 트렌드로 자리매김하며 업계 내 하이엔드 라인 투자를 주도
2017년 전 세계 LCD TV 패널 평균 크기는 44.3장이었다. 2020년에는 전 세계 LCD TV 패널 크기가 44.3인치로 평균 TV 패널 크기가 48.5인치로 커질 것으로 예상된다. 그리고 패널 크기가 클수록 재료 사용량도 늘어납니다. 현재 삼성전자 전체 LCD 패널 세대라인 생산능력 중 8세대 라인이 65%에 달한다. %. 앞으로 글로벌 LCD 패널 제조사들은 차세대 라인에 대한 투자를 늘릴 것으로 예상된다.
2017년부터 2020년까지 글로벌 LCD TV 패널 평균 크기 통계 및 예측
데이터 출처: Qianzhan 산업 연구소에서 편집
2010년부터 2020년까지 글로벌 대형 크기 패널 생산능력 통계
자료 출처: Qianzhan 산업 연구소 작성
현재 글로벌 LCD 산업은 8위를 향해 나아가고 있습니다. 공장이 한국과 대만을 따라잡을 수 있는 기회 회사. 절단 효율성 측면에서 8.5세대 와이어커팅 65인치 TV는 66인치 32인치 TV와 절단하면 94인치, 10.5세대 와이어커팅 55인치, 65인치, 75인치 TV로 절단 효율성이 향상된다. 인치 TV는 모두 90이 넘는 절단 효율성을 달성할 수 있습니다. 고화질 대형 TV의 대중화와 함께 55인치, 65인치, 75인치 TV는 점차 주류 완제품이 될 것이며, 8. 더 많은 장점이 있습니다. 게다가 한국의 삼성과 LGD도 점차 LCD에서 OLED로 초점을 옮기고 있는 것으로 판단된다.
기술 발전 추세를 보면 지난 10년 동안 LCD 기술이 시장의 주류가 되어 전통적인 CRT 브라운관 기술을 완전히 대체했습니다. 앞으로 OLED와 QLED는 LCD 산업 기술 발전의 새로운 방향이 될 수도 있다.