우리나라 크롬철광 자원이 부족하여 오랫동안 광산 생산량이 20 만 톤 수준에서 배회하고 있다. 그러나 최근 우리나라 스테인리스강 공업이 초고속 발전함에 따라 크롬철광 수요가 급속히 증가하면서 (2009 년 표관 소비가 700 여만 톤에 달함) 수급 격차가 급속히 확대되면서 수입량이 계속 높아지고 있다. 2009 년 우리나라 크롬철광 수입량은 676 만 톤으로 대외의존도가 97 이상에 달했다. 외국 크롬 철광 자원 시장은 국제 광업의 거물들에 의해 거의 분열되고 있다. 서구 다국적 광업회사의 크롬 철광 자원 생산 및 국제 수출 시장 등에 대한 독점 구도를 타파하기 위해 세계 자원 경쟁에서 유리한 위치를 차지하고, 우리나라가 외국 광산자원을 이용하여 가격 등에 제약을 받는 수동적인 국면을 변화시키기 위해서는 반드시 해외 자원 기지 설립 속도를 가속화해야 하며, 크롬 철광의 수입 규모를 점차 줄이고 크롬 철합금 수입량을 늘려야 한다. 이 글은 데이터를 수집할 때 서로 다른 문헌을 참고하여 데이터 간에 약간의 차이가 있다.
1, 국내외 자원 현황
(1) 세계 크롬 철광 자원 현황
2009 년까지 세계 크롬 철광 (상품급 광석, 하등) 매장량이 초과되었다 크롬철광 자원이 풍부한 국가는 주로 카자흐스탄, 남아프리카, 인도, 짐바브웨, 핀란드, 브라질, 터키, 러시아, 알바니아 등이다 (그림 1). 그중 95 개 이상의 기초 매장량이 남아프리카와 카자흐스탄에 분포한다.
오랫동안 세계 크롬 철광 시장은 공급이 수요를 초과하여 생산 능력이 상대적으로 과잉되었다. 현재, 세계 크롬 철광 자원은 전 세계 100 년 이상의 수요를 보장할 수 있다.
(2) 우리나라 크롬철광 자원 현황
< P > "2009 년 전국 광산자원 매장량 통보" 에 따르면 2009 년 말까지 우리나라에는 크롬철광구 67 곳이 있어 총 자원 1151 만톤 (광석) 을 밝혀냈다. 중국의 크롬 철광석의 기본 매장량 분포는 그림 2 에 나와 있습니다.
그림 1 2009 년 세계 크롬철광 매장량 분포
그림 2 2009 년 우리나라 크롬철광 기초매장량 분포
2, 국내외 생산상황
( 주요 크롬철광 생산국으로는 남아프리카 (960 만 톤), 카자흐스탄 (360 만 톤), 인도 (390 만 톤) 가 있으며, 삼국 생산량은 총 세계 생산량의 74.3 을 차지한다.
표 1 2004 ~ 2009 년 세계 크롬 철광석 (정광) 생산 현황
출처: World Metal Statistics Yearbook, 2007,4 ICDA, Statistical Bulletin, 2009; Mineral Commodity Summaries, 2010, 1
ICDA (international chromodity development association) 에 따르면 2009 년 세계 페로 크롬 생산량은 645 만 2 천 톤 (그 중 고탄소 페로 크롬 592 만 5 천 톤) 이었다 그중 남아프리카의 크롬철 생산량은 231 만 7000 톤으로 28.5 를 줄였다.
그림 3 1990 ~ 2009 년 세계 크롬철광 및 크롬철 합금 생산 현황
ICDA 통계에 따르면 2010 년 1 ~ 9 월 전 세계 크롬철 생산량은 1584 만 톤으로 전년 대비 40.9 톤 증가했다. 2010 년 초부터 전 세계 크롬철 생산량이 반등하면서 크롬광 수요가 따뜻해졌다. 2010 년 상반기 전 세계 크롬철 생산량은 총 466 만 1000 톤으로 2009 년 같은 기간의 255 만 4000 톤보다 82 만 5 천 톤 크게 증가했다.
그 중 남아프리카의 크롬철 생산량은 180 만 톤으로 전년 대비 250.3 을 증산하였다.
(2) 우리나라 크롬철광 생산 현황
우리나라는 1958 년 크롬철광 채굴을 시작한 이후 크롬철광 생산이 줄곧 낮은 수준에 있다. 통계에 따르면 크롬철광 원광 생산량은 1958 년 1 만 6000 톤이었고, 이후 크롬철광 연간 생산량은 10 만 톤 안팎을 배회하고 있으며 (그림 4), 1995 년 이후 연간 생산량은 15 만 ~ 20 만 톤 사이, 2001 년 연간 생산량은 18 만 1900 톤으로 전년 대비 12 만 55,2009 년 연간 생산량은 22 만 톤 감소했다.
그림 4 1990 ~ 2009 년 우리나라 크롬철 생산 및 소비 현황
3, 국내외 소비 현황
(1) 세계 크롬철 소비 현황 현재 세계 크롬철 소비의 94 남아프리카, 미국, 서유럽, 일본, 중국, 독립 국가 연합(CIS) 등의 국가와 지역은 크롬철광의 소비자이다.
표 2 최근 세계 크롬 철광석 소비 및 구성 상황
출처: ICDA, Statistical Bulletin, 2009
국제 철강 협회에 따르면 전 세계적으로 4 대 지역 (서유럽, 아프리카, 중동유럽, 미주) 이 감산하고 있으며, 중국 스테인리스강 조강 생산량만 전년 대비 19.9% 증가하여 880 만 5000 톤에 이른다.
영국 상품연구기구 (CRU) 에 따르면 2009 년 세계 고탄소 크롬철 소비량은 663 만톤으로 전년 대비 2.2% 감소했으며 공급 격차는 84 만 6000 톤으로 소비의 12.8 을 차지했으며, 전 세계 시장 재고는 117 만 2000 톤에 달했다 (표 4)
표 3 최근 세계 스테인리스강 및 내열강 조강 생산량 통계
표 4 2008 ~ 2010 년 2 분기 세계 고탄소 페로 크롬 시장 수급 균형 상황
출처: cru
크롬철 소비량은 57 만 4000 톤 (고탄소 크롬철 54 만 톤, 저탄소 크롬철 3 만 1000 톤) 이다.(2) 우리나라 크롬철광 소비 상황
우리나라 크롬철광 소비 구조는 90 의 크롬철광이 야금공업으로 스테인리스강을 제련하는 데 사용되고, 기타 내화재, 화학제품 및 유색금속합금을 만드는 데 쓰인다. 우리나라는 1990 년부터 2009 년까지 크롬철 4480 만 톤 (연평균 224 만 톤) 을 소비했지만 국내의 연간 생산량은 약 20 만 톤에 불과했다.
우리나라 크롬철 생산량은 50 ~ 60 의 국내 수요만 충족시킬 수 있기 때문에 스테인리스강 제조업체는 수입을 늘려야 한다. 이에 따라 앞으로 몇 년 안에 우리나라가 스테인리스강 업계의 크롬철 수요를 충족시킬 수 있을지는 크롬철과 크롬철광의 국제가격과 시장 공급, 실리콘, 페로, 크롬철의 국내 판매가격에 크게 달려 있다.
2009 년 우리나라 고탄소 크롬철의 표관 소비는 약 419 만 톤으로 전년 대비 104.3 (표 5) 증가했다.
표 5 2000 ~ 2009 년 중국의 고 탄소 페로 크롬 생산 및 소비
출처: 중국 철 합금 산업 협회; 베이징 안태코 정보개발유한공사
4, 국내외 무역상황
(1) 국제 크롬철광무역상황
세계 크롬광제품무역은 주로 크롬철합금을 위주로 한다. 세계 크롬 철광의 주요 수출국은 남아프리카, 카자흐스탄, 인도, 짐바브웨, 필리핀, 베트남 등이다. 주요 수입국은 러시아 일본 중국 스웨덴 (표 6) 이다. 세계 크롬철 합금의 주요 수출국은 남아프리카, 카자흐스탄, 인도, 짐바브웨, 러시아 등이다. 주요 수입국과 지역은 미국 일본 서유럽 등이다. ICDA 자료에 따르면 2008 년 세계 크롬 철광 수입 무역량은 1021 만 5000 톤이었다.
표 6 최근 세계 크롬 철광 주요 수입국 무역 상황
출처: ICDA, Statistical Bulletin, 2009
2008 년 20 년 동안 남아프리카의 크롬철광 수출이 생산량의 비중을 차지하고 있다 (1987 년 34 년에서 2007 년 미만 10). 더 많은 크롬철광이 남아프리카에서 크롬철 합금을 생산하고 있기 때문에 남아프리카는 세계에서 크롬철 합금 수출량이 가장 많은 나라였다.
ICDA 에 따르면 2008 년 세계 크롬철 합금 수출량은 545 만 1000 톤, 그 중 남아프리카는 297 만 2000 톤 (세계 수출량의 54.5), 카자흐스탄은 128 만 톤 (23.5), 이란은 38 만 2000 톤 ( 터키는 8 만 톤 (1.5), 핀란드는 8 만 2 천 톤 (1.5), 스웨덴은 7 만 2 천 톤 (1.3), 다른 나라들은 17 만 톤 (3.1) 을 수출한다.
2009 년 터키는 크롬 철광 171 만 톤을 수출해 2008 년 총 수출량에 비해 5.3 톤 감소했다. 중국은 2009 년 터키에서 크롬 광산 149 만 톤을 수입하여 전체 수출의 87.1 을 차지했으며, 2008 년에는 이 비율이 59 였다.
표 7 2000 ~ 2008 남아프리카 크롬 및 크롬 철 합금 수출
출처: DME, Mineral Economics
(; 2008 년 1 월 1 일부터 우리나라는 철합금 등' 2 고 1 자' 제품에 대해 수출관세를 징수하거나 인상하는데, 그 중 크롬철 수출관세는 15 에서 20 으로 조정된다. 철 합금 제품 수출에 대한 수출 허가 제도를 실시하다. 우리 정부는 철합금 등 에너지 제품에 대한 거시적 통제력을 지속적으로 강화해 2008 년 우리나라 철합금
수출 22 만 5000 톤을 전년 대비 48 만 6 천 톤 줄였다. 2009 년 우리나라 고탄소 크롬철 생산량은 222 만 2000 톤, 순 수입량은 197 만 1000 톤, 국내 고탄소 크롬철 표관 소비 419 만 3000 톤으로 세계 크롬철 총 소비의 63.2 를 차지했다. 2009 년 중국 크롬철 수입은 주로 남아프리카 공화국 (95 만 6000 톤, 44.2), 카자흐스탄 (62 만 5000 톤, 28.9), 인도 (33 만 7000 톤,
15.6) 등에서 왔다. 2009 년 우리나라 크롬은 철광 수입량이 676 만 톤이었다 (그림 5; 표 8) 가치 13 억 1 천만 달러로 전년 대비 각각 1.2 와 51.8 을 줄였다. 수입 의존도 97.1. 수입은 주로 남아프리카, 터키, 오만, 인도에서 왔으며, 그 당시 크롬철광 수입량의 67 이상을 차지했으며, 평균 가격은 톤당 193.8 달러로 전년 대비 51.3 달러 하락했다.
그림 5 1990 ~ 2009 년 우리나라 크롬철광 수입 상황
표 8 2000 ~ 2009 년 우리나라 크롬철광 및 크롬철 합금 수입 상황
출처: 중화인민공화국 * 중화인민공화국 * * * 과 국세관총국, 세관통계월보, 2009.12
2010 년 1 ~ 7 월 우리나라 수입 크롬 철광 513 만 톤, 가치 14 억 2 천만 달러, 평균 가격 276.4 달러/톤, 2009 순수입 크롬철 95 만 2000 톤으로 10 억 6 천만 달러, 평균 가격은 톤당 1109.4 달러입니다. 표 8 에서는 크롬철과 광석 평균 수입 단가가 해마다 하락하는 추세로 크롬철 제련 과정의 심각한 환경오염 요인을 감안하면 앞으로 크롬철 합금 수입을 늘려 광석 수입 규모를 점차 줄여야 한다.
5, 크롬 철광 가격 추세 분석
< P > < P > 2008 년 하반기 미국 서브프라임 위기로 인해 전 세계 스테인리스강 시장이 지속적으로 침체된 상태로 접어들면서 수요가 약세를 보이고 있습니다. 2009 년 크롬철광 가격 동향은 대종 상품 가격 추세와 거의 일치하여 1 분기에 저가 지역에서 운영한 후 점차 반등했다. 그해 우리나라 수입평균가격은 톤당 193.8 달러로 전년 대비 51.2 달러 하락했다. 2009 년 10 월 ~ 2010 년 4 월 이 기간 동안 크롬철광 현물가격은 매달 상승세를 보이고 있다 (표 9).표 9 2008 ~ 2010 년 4 월 크롬 철광 현물가격 데이터 단위: 달러/톤
6, 결론
세계 크롬 철광의 시장 공급과 수요를 보면 전반적으로 세계 크롬 철광 자원은 남아프리카와 카자흐스탄에 고도로 집중되어 있다. 2009 년 세계 크롬 철광 생산과 소비의 기본 균형. 세계 크롬철광 제품 무역은 주로 크롬철 합금 위주로, 원광 무역 규모는 기본적으로 그해 생산량의 30 대 정도를 유지하고 있다.
크롬철광은 우리나라 부족 광물 중 하나이며 국내 소비 수요의 90 이상이 국제시장에 의존하는 것은 이미 확정되었다. 2009 년 우리나라는 크롬 철광 676 만 톤을 수입하여 2008 년보다 1.2, 수입 의존도가 97 에 달했다. 글로벌 금융위기의 영향으로 국제 크롬철광 시장 가격이 대폭 하락하여 우리나라 크롬철광 평균 수입 단가는 톤당 193.8 달러로 2008 년보다 51.2 포인트 하락했다.
(후독일어)