전략적 제공자는 구매자의 투자 고문으로서 시장 추세에 순응하고 우수한 제품을 선정하며 포트폴리오를 동적으로 조정하고 핵심 경쟁력을 통해 투자자에게 서비스 요금을 청구할 수 있습니다. 이에 따라 펀드 투자 고문도 주요 금융기관의 전문성과 종합 실력을 검증하는 시금석이 됐다. 현재 각 대기업이 제공하는 펀드 투자 컨설팅 전략은 대체로 통화기금 전략조합, 채권펀드 전략조합, 주식펀드 전략조합으로 나뉜다. 각각 단기 지출, 자금 중기 안정, 장기 증가에 대응한다.
펀드 투자 고문은 업계에서 3 점 투자, 7 점 투자의 개념을 제시했다. 하지만 실제 응용에서는 많은 기관들이 여전히 3 주 7 주의 투자로 컨설팅 서비스가 충분치 않다. 기본적으로, 나는 기분이 매우 나쁘다. 저는 조금 혼란 스 러 워 요. 소위 투자 컨설팅 제품은 단지 큰 집합일 뿐, 주로 펀드 매니저가 일치하는 포트폴리오를 선택하는 것이다. 희민 몇 명이 말했다. 투자 후 서비스의 관점에서 볼 때, 모든 투자 컨설팅 플랫폼은 투자 후 시장 상황에 따라 창고를 자동으로 조정하지만, 대부분의 투자 컨설팅 플랫폼은 창고 조정의 논리를 미리 설명하지 않습니다. 또한 다양한 기관의 투자 컨설팅 플랫폼에 대한 기자의 경험에 따르면 현재 투자 후 서비스는 주로 기관이 제공하는 연구 보고서, 정기 투자 컨설팅 보고서, 시장 해석 등이다. 그러나 모두 광범위하기 때문에 투자자들은 다른 플랫폼에서 이러한 정보를 얻을 수 있습니다.
펀드 투자 고문은 실제로 판매자 투자 고문에서 구매자 투자 고문으로의 펀드 전환을 추진하고 있다. 제 3 자 플랫폼의 장점은 고객 수가 많고, 플랫폼 구축이 완벽하며, 기술 수준이 강하다는 점이다. 하지만 그 열세도 분명하다. 즉, 투자 능력, 투자 컨설팅 경험, 제품 관리 경험 등에서 다른 기관과 큰 차이가 있다는 것이다. 따라서 3 개의 승인된 타사 플랫폼은 외부 기관과 협력하여 외부 투자 기관이 개발한 투자 전략 및 제품을 도입하여 투자자에게 맞춤형 서비스를 제공합니다.