1935 준의회의 이후 중앙홍군은 북도 장강을 건너 청두 서남이나 서북에 혁명 근거지를 세우기로 했다. 이때 장개석 은 이미 40 만 명의 병력을 동원하여 3 만 5000 여 명의 홍군 병력으로 우강 서북을 포위하여 섬멸하려 하였다. 형세가 위급하다. 적의 포위 공격에서 벗어나기 위해 중공중앙과 중국 중앙군사위가 준의성에서 철수하여 잇달아 북쪽으로 이동하며 천귀교계의 적수, 토성 지역에 집중하여 북도를 준비하였다. 토성은 중앙홍군이 북상하여 천으로 들어가는 필경의 길이다.
순이를 떠나기 전에 마오쩌둥은 임표 () 를 파견하여 홍군병단에서 약 4,000 명을 뽑아 토성을 공격하고 적수를 점령하여, 홍군이 여주와 이빈 사이에서 강을 건널 수 있도록 대군을 위해 길을 열어 줄 수 있기를 바랐다. 임표 율부는 적수강변의 토성으로 추진했지만 멀지 않은 적수성으로 추진하는 과정에서 적의 완강한 저항을 만났다. 적수에 뛰어들어 좌절을 당하자, 홍삼, 오공군단과 적들이 청병파에서 격전을 벌여 마오쩌둥은 임표 () 를 급히 증원 () 으로 몰아넣었다. 두 곳은 30 여 킬로미터 떨어져 있어서, 우리는 채찍질을 할 수 없다. 적수 방향과 청파 방향 두 전선이 싸우면서 홍군 병력이 분산되고 적의 역량이 현격하게 떨어져 홍군 복등이 적을 받아 결국 패전으로 이어졌다.
전투가 시작되기 전에 중앙군사위는 전방정찰의 정보에 근거하여 현재 적정이 적 4 개 단, 5,000 여 명으로 판단했고, 중앙홍군 총병력 (중앙기관과 후방인원 제외) 은 약 2 만 명, 병력비는 약 4: 1 으로 판단돼 홍군은 병력에서 우세했다. 그러나 적정에 대한 이런 판단, 특히 적군 규모에 대한 판단은 실제 상황과는 거리가 멀다는 사실이 드러났다. 적이 2 개 여단 4 개 단체 5,000 명 정도인 줄 알았는데 실제로는 6 개 단체 1000 여 명. 홍군은 극심한 위험에 처해 있다.
중앙홍군이 토성에 입성한 후, 중앙군사위는 즉시 작전 회의를 열어 작전 방안을 연구하였다. 정보 실수로 쓰촨 적정이 알려지지 않아 많은 홍군 장병들이 지나치게 낙관적이어서 적을 과소평가했다. 천군과의 격전 과정에서 적들은 홍군이 원하는 대로 철수하지 않았다. 반대로, 그들의 전투 스타일은 매우 공격적이고 전투력이 매우 강하다. 오히려 우세한 화력의 엄호하에 한 걸음 더 나아가고, 베트남 전쟁은 더욱 용감해졌다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 전쟁명언) 이것은 또한 토성 전투의 최종 교착 상태로 이어졌다. 원래는' 속전속결' 으로' 쌍총잡이' 를 섬멸하려고 했으나 결과는' 줄다리기' 와' 소모전' 으로 변했다.
토성 전투가 실패하자 중앙홍군은 어쩔 수 없이 적수를 건너 천남의 곡림과 서영으로 들어갔다. 마오쩌둥은 토성 전투 실패의 교훈을 총결하였다. "이것은 줄다리기와 소모전이다. 천군을 섬멸하지 않고 오히려 손실이 크고 수지가 맞지 않아 패전한다고 할 수 있다. 교훈은 크게 세 가지가 있다: 하나는 적정을 정확하게 이해하지 못한다는 것이다. 원래는 4 개 연대인 줄 알았는데 실제로는 6 개 연대, 그리고 후속부대였다. 둘째, 적을 얕잡아 유상모사단의 전투력을 과소평가했다. 셋째, 병력이 분산되어 한 군단이 북상하게 해서는 안 된다. 우리는 반드시 이 교훈에서 교훈을 얻어야 하며, 앞으로 그것을 끊으려고 노력해야 한다. "