1. 개발 개요
2003 년 6 월, AVIC 증권의 전신인 강남증권유한책임회사 (이하 강남증권) 가 주요 대리점 자격을 획득했다. 2004 년 강남증권은 첫 번째 스폰서 기관이 되어 그해 말 안후이산독수리 종이업 주식유한공사가 A 주를 발행해 총 인수 금액 4 억 2400 만 원을 순조롭게 완성했다. 이와 함께 M&A 와 재편 업무 분야에서도 좋은 성과를 거두었으며, 이원신재 대주주자산주입 재무고문, 화천호텔 중대자산인수 독립재무고문, 화련주식대주주자산주입 재무고문으로 선임했다.
2008 년 5 월 강남증권투자은행부는 추천자격 회복을 재신청했고, 투자 업무 부서와 인원을 전략적으로 재건하여 새로운 출발점 시장 운영 모델을 세운 전문팀을 설립했다. 2009 년에 투자은행팀과 업무가 재통합되어 투자은행업무를 전문으로 하는 지점인 AVIC 증권인수 및 보증지점을 설립하여 인수 업무, M&A 업무 및 혁신 업무를 병행했습니다. 인수 업무를 바탕으로 M&A 및 혁신 업무 발전 전략을 적극 시행하고 증권 인수 및 추천, M&A 및 구조 조정, 재무 고문 등 다종, 전범위의 투자은행 업무를 적극적으로 실시하여 투자은행의 핵심 경쟁력을 점진적으로 구축하고 있습니다.
2009 년 6 월 강남증권이 주요 위탁업자인 인과 약업 재융자 사업이 중국증권감독회의 승인과 성공적인 발행을 받아 765,438+00 만원을 모금했다.
2009 년 6 월, 165438+ 10 월 강남증권이 주요 대리점을 맡고 있는 파도 재융자 프로젝트가 증권감독회의 승인과 성공적인 발행을 받아 8 억원을 모금했다.
20 10 년 3 월 강남증권이 주요 대리점을 맡고 있는 합비 하이테크 개발구와 홍곡탄시 투자회사채가 성공적으로 발행되어 각각 15 억원과 8 억원을 모집했다.
20 10 년 5 월 강남증권 인수 보증의 첫 번째 IPO 프로젝트인 상발 냉방주식유한공사가 심교소에서 성공적으로 상장해 6 억 6600 만원을 모금했다.
20 10 년 6 월 강남증권인수보증기관은 AVIC 증권인수보증기관으로 이름을 바꿨다.
20 10 년 9 월 AVIC 증권이 공동 인수한 중항기술국제지주유한공사 채권이 성공적으로 발행되어 자금 15 억원을 모금했다.
2011110 월, AVIC 증권이 보증하여 인수한 선전 레먼 광전기술주식유한회사 IPO 프로젝트가 창업판에 성공적으로 상장되어 6 억 3800 만원을 모금했다.
20 1 1 2 월, AVIC 증권이 공동으로 추천하고 인수한 쓰촨 성발항공기술주식유한공사의 비공개 발행 사업이 순조롭게 완료되어 654380 억원을 모금했다.
20 1 1 년 3 월, AVIC 증권이 인수한 선전 철인 생태환경주식유한공사 IPO 프로젝트가 창업판에 성공적으로 상장됐다.
AVIC 증권 인수 및 보증 기관 조직도는 다음과 같습니다.
2. 전동 기구
상대적으로 독립적 인 인수 및 스폰서 지점 운영 모드;
사람 중심, 혁신 중심, 서비스 중심의 경영 이념
회사의 기존 자원을 최대한 활용하고, 독립과 단결의 결합, 분업과 협력을 결합한 조직 관리 원칙을 고수합니다.
선전에 입각하여 업무 네트워크를 구축하고 상해 베이징 남창에 각각 업무 기구를 설립하다.
업무 소개
첫째, 투자 은행 업무 개요
(a) 비즈니스 이점
다기능, 근면, 혁신을 갖춘 업계 엘리트들을 모아
기업의 성장과 가치 향상에 힘쓰고, 성실하게 협력하는 팀워크
전국적으로 효율적이고 빠른 마케팅 네트워크
업계 특성을 지닌 강력한 연구 개발 역량
해외 융자 우세를 통해 국제전략연맹은 미국 싱가포르 홍콩 한국에서의 중국 기업 상장을 실현하였다.
(b) 투자 은행 사업 범위
1, 기업 구조 조정 상장 상담
(1) 재구성
기업이 구조 조정 프로그램을 계획할 수 있도록 지원합니다. 기업이 신청 자료 및 관련 문서를 작성하고 준비하는 데 도움을 줍니다. 기업 개편 중 각종 중개 기관의 의견을 조율하고, 기업과 중개 기관을 조직하여 공동으로 노력하다. 기업이 구조 조정 신고와 주식회사 설립을 처리하도록 돕다.
(2) 상담
기업 이사, 감독자 및 기타 고위 경영진 교육 기업이 관련 규정에 따라 현대 기업 제도의 요구 사항을 충족하는 기업 지배 구조의 기초를 초보적으로 세우도록 협조하고 독촉한다. 기업이 자율경영을 실현하도록 돕고 독촉하다. 기업이 출시에 불리한 문제를 발견하고 해결할 수 있도록 지원합니다. 기업이 과외와 검수를 완료하도록 돕다.
2. 자금 조달
(1)IPO 및 재융자
기업이 자금 조달 계획을 결정하고 출시 계획 및 일정을 수립할 수 있도록 지원합니다. 기업이 투자 프로젝트의 실현 가능성을 분석하고 자금을 모으는 투자 방향을 결정하는 데 도움을 줍니다. 발행인 및 관련 중개 기관을 조정하여 전체 발행 신청 자료의 제작 및 수정을 완료하고 신청 작업을 완료합니다. 평가, 견적 요청, 도로 공연 홍보를 완료합니다. 게시 후 작업을 완료합니다.
(b) 채권 발행
기업 전략에 따라 회사채 발행 규모를 결정하십시오. 기업 현금 흐름 특성 및 융자 비용에 따라 합리적인 채권 발행 계획을 수립합니다. 컨설팅, 정보 공개 및 기타 서비스 제공 회계사무소, 로펌, 신용평가회사 등 중개기구를 추천합니다. 관할 부서와의 조정을 책임지고, 가능한 한 빨리 채무 승인을 받는다. 채권 발행 계획 및 홍보 계획 수립 채권 발행, 채권 유통 및 대리, 채권 지불 등을 담당하는 구체적인 조직과 조정.
(3) 사모 펀드
회사가 잠재적 대상 투자자 (전략적 투자자) 를 찾도록 지원합니다. 기업이 사모 펀드 문서를 작성하고 승인하도록 돕는다. 고객을 대표하여 자본 투자 문제에 대해 소통과 협상을 진행하다.
3. 합병 및 인수
(1) 기업 자산 구조 조정
자본 운영에 대한 정보 컨설팅 및 실사; 기업 자산 구조 조정 및 부채 구조 조정을 위한 전체 시나리오 설계 및 지원 서비스 기업 구조 조정 및 재융자 프로그램에 대한 전반적인 계획 및 컨설팅 자본 운영 정책 및 규정 자문.
(2) M&A
& lt1> 인수자에게 제공되는 서비스
인수측의 경영 전략과 발전 계획을 계획하여 인수측이 인수 목적을 명확히 하고 인수 기준을 정할 수 있도록 돕는다. 인수측이 목표를 찾고 실사를 수행하도록 돕는다. M&a 방법 및 거래 구조 설계 양도측과 소통하여 협상을 돕다. M&a 계획 이행 및 대상 회사 통제 지원 인수 융자 지원 통합 후 통합을 지원합니다.
& lt2> 인수자에게 제공되는 서비스
대상 회사의 추천 보고서를 작성합니다. 양수인을 찾아 선택하다. 거래 프로그램 설계 양도측과 소통하여 협상을 돕다. 거래 방안의 시행을 돕고 양도측이 양도이익을 얻을 수 있도록 돕다.
3. 개인 소개
첫째, 지점 관리 팀
석석: 하얼빈공업대학 관리학원 관리과학 및 공학과 석사; 현재 AVIC 증권유한책임회사 부사장으로 증권 인수 및 보증 업무를 담당하고 있습니다. 20 10 중국 우수 투자은행 선발위원회 위원.
Chen Qiang: EMBA 상하이 금융 대학; 현재 AVIC 증권주식유한공사 사장 보좌관, AVIC 증권인수 보증지사 사장입니다. 중국 최초의 스폰서 대표인과 선전시 중소기업 상장사무실 최초의 전문가 서비스단 멤버.
이수민: 산서 재경대학교 감사학 학사; 현재 AVIC 증권유한책임회사 사장 보좌관, AVIC 증권인수 보증부 책임자 추천대표인과 공인회계사 그는 증권 규제 기관과 증권거래소에서 일하면서 증권 발행을 심사하고 감독한 적이 있다.
둘째, 비즈니스 팀
AVIC 증권 인수 및 스폰서 지사는 지식 구조가 합리적이고 전문적인 자질이 뛰어나며 연구 분석, 시장 기획, 융자, 금융, 법률 등 경험이 풍부한 전문 투자 팀을 보유하고 있습니다. 총 팀 수는 약 140 명, 30 여 명의 추천대표와 준추천대표인, 그리고 10 년 이상의 업무 경력을 가진 여러 업무 백본이다. AVIC 증권 고정수익부는 고정수익증권업무에 종사하는 전문부문이다. Dell 은 합리적인 지식 구조, 전문적인 자질, 풍부한 채권 거래, 인수 및 연구 경험을 갖춘 전문 팀을 보유하고 있으며, 업계에서 높은 명성을 얻고 있습니다.
채권 거래 투자 업무
국채, 중앙은행 어음, 단기 융자권, 중기어음, 기업채, 금융채무 등 고정수익류 제품의 현금과 환매 거래를 주로 운영하고 있습니다.
2007 년, 회사는 은행간 시장권상채권 거래량 종합 순위에서 39 위, 누적 거래량 28 억 3 천만 위를 차지했습니다. 2008 년 1 분기 누적 거래액은 2 1.635 억원으로 2008 년 6-4 월 채권 거래 종합 순위에서 19 위를 차지했다.
채권 인수 업무
주로 회사채, 단기 융자권 등 고정수익류 상품을 인수하는 데 종사한다.
국가전력망, 철도부, 중국 철통, 중국 원양, 중핵그룹, 흥로 투자 등 중앙과 지방기업채권 발행 및 인수 업무를 맡았다. 금융혁신부는 효과적인 시장 수요를 목표로 금융상품 혁신을 바탕으로 지속적인 마케팅을 수단으로 하는 업무 부서다. 금융혁신부는 중국 금융시장의 실태에 입각하여 양적 연구를 통해 거래와 위험관리 전략을 구축하고, 완전히 자율적으로 개발한 절차적 거래 시스템을 보완하며, 금융구조적인 제품과 금융 파생품을 핵심으로 하여 새로운 자산관리와 중개업 투자 이념과 수익 모델을 제창한다. 금융 혁신부는 기술부, 연구부, 시장부를 설립하여 수많은 금융 엔지니어링 분석가, IT 엔지니어, 경험 많은 거래원을 보유하고 있다.