재무설계사는 과학적이고 공정한 재무분석 절차를 통해 기업 또는 개인의 재무계획, 투자전략 등을 합리적으로 계획 및 관리하고, 투자 및 운용위험을 효과적으로 회피하며, 자산의 보전 및 보전을 달성하는 것을 말한다. 자산가치. 재무설계사 전문직 명칭인 RFP는 1984년 처음 사용됐다. 이후 영국에서는 전문적인 재무설계와 수준의 상징으로 존경받아왔다. 영국 외에도 RFP 회원은 80개 이상의 국가와 지역에 있으며 회원 수는 100,000명이 넘습니다.
재무설계사에는 재무설계사 범주에 속하는 보조재무설계사, 공인재무설계사, 수석재무설계사의 세 가지 등급이 있습니다. 보조 재무 설계사는 전문 재무 관리의 멘토로서든 프라이빗 뱅킹 세계에서든 항상 중요한 역할을 해왔습니다. 자격을 갖춘 보조재무설계사는 "AIRFP"라는 전문 직함을 사용할 수 있으며 국제적으로는 "보조재무설계사"로 알려져 있습니다.
공인재무설계사는 현 단계에서 모든 전문 시험을 이수하고 관련 전문 업무 경험을 갖춰야 하는 전문가 수준의 멤버십입니다. IARFP의 정식 회원으로서 등록된 재무설계사의 수준과 능력은 "기업"에 대한 종합적인 재무설계를 제공할 수 있으며 재무설계를 설명하고 일상적인 경영 의사결정 및 위험 예방에 기여할 수 있는 능력을 갖게 됩니다. 정회원은 "IRFP"라는 전문 명칭을 갖습니다.
재무설계사의 목적은 과학적인 방법을 통해 기업을 위한 좋은 금융조직 계획을 수립하고, 기업의 재무관리 요구를 충족시키는 동시에 고객의 재무 기반을 강화하는 것입니다. 고객의 자산이 건강하고 잘 관리될 수 있도록 돕습니다.