국태군안증권

주식 코드: 61211 주식 약칭: 국태군안 공고 번호: 216-94

국태군안증권유한책임회사

제 5 회 이사회 제 5 차 임시회의 결의공고

우리 이사회 및 전체이사는 본 공고 내용에 허위 기록이 없음을 보증한다 1, "A-주식 전환 회사채 발행 규모 조정 및 그에 따른 발행 방안 관련 조항 조정에 관한 의안" 이 검토되어 통과되었다. 공개 발행 A 주 주식을 조정하는 전환 가능한 회사채 발행 방안은 발행 규모를' 8 억원 이하 (8 억원 포함)' 에서' 7 억원 이하 (7 억원 포함)' 로 조정했다. 원래 계획의 다른 조항은 변경되지 않았습니다. 투표 결과: 찬성 15 표, 반대 표, 기권 표. 원래 계획에 대한 자세한 내용은' 국태군안증권주식유한공사 제 4 회 이사회 제 8 차 회의 결의 공고' (공고 번호 216-24) 를 참고하여 우리 회사가 216 년 4 월 25 일 공고했다. 회사 215 연례 주주총회에서 심의한' 주주총회 승인이사회에 A 주 전환사채 공개 발행에 관한 의안' 에 따르면 이번 발행방안 관련 조항을 조정하는 의안은 회사 주주총회에 제출하여 심의할 필요가 없다.

둘. 회사 공개 발행 A 주 전환사채 예안을 수정하도록 제청하는 의안이 심의되어 통과되었다. 투표 결과: 찬성 15 표, 반대 표, 기권 표. 원래 계획에 대한 자세한 내용은' 국태군안증권주식유한공사가 A 주 전환사채권예안 공개 발행 공고' (공고 번호 216-26) 가 216 년 4 월 25 일 공고한' 국태군안증권주식유한공사가 A 주 전환사채권예안 (개정판)' 을 공개한 것을 참조하십시오. 회사의 215 년 연례 주주총회에서 심의한' 주주총회 승인이사회에 A 주 전환사채 공개 발행을 위한 의안' 에 따르면 이번 발행 방안 개정 의안은 회사 주주총회에 제출하여 심의할 필요가 없다.

셋. "회사 공개 발행 A 주 전환사채 모집자금 운용 실현가능성 보고를 제청하는 의안" 이 심사되어 통과되었다. 투표 결과: 찬성 15 표, 반대 표, 기권 표. 기금 모금 타당성 분석 보고서 원문은 216 년 4 월 25 일 공고한' 국태군안증권주식유한공사가 A 주 전환사채 모금자금 운용 타당성 보고서 공개 발행' 에 자세히 나와 있다. 개정된 모금 자금 타당성 보고서는 본 공고와 같은 날 공개된' 국태군안증권주식유한공사가 A 주 전환사채 모금자금 운용 타당성 보고서 (수정고)' 를 공개한 것으로 알려졌다. 회사 215 연례 주주총회 심의가 통과한' 주주총회 승인이사회에 A 주 전환사채 공개 발행에 관한 의안' 에 따라 이 의안은 회사 주주총회에 제출하여 심의할 필요가 없다.

4. "개정 회사의 공개 발행 A-주식 전환사채 노점 즉시보상 및 충원 조치를 제청하는 의안" 이 심사되어 통과되었다. 투표 결과: 찬성 15 표, 반대 표, 기권 표. 원래 계획에 대한 자세한 내용은' 국태군안증권주식유한공사가 A 주 전환사채 노점 즉시수익률 및 보충조치에 대한 공고' (공고 번호 216-27) 를 216 년 4 월 25 일 발표한 것으로, 개정된 희석 즉시수익률 및 보충조치는 본 공고와 같은 날 공개된' 국태군안증권주식유한공사 공개발행 A 주 전환가능' 을 참조하십시오.

이에 공고합니다.

국태군안증권주식유한공사이사회

216. 12. 13

주식코드: 61211 주식약칭: 국태군안공고번호: 216-95

국태군안증권유한책임회사

국태군안증권주식유한공사 (이하' 회사') 가 216 년 5 월 19 일 열린 215 년 연례 주주총회에서 A 주 전환사채 (이하' 전환채무') 공개 발행 관련 의안을 심의했다. 실제 상황에 따르면, 이 회사는 "8 억 위안 이하 (8 억 위안 포함)" 에서 "7 억 위안 이하 (7 억 위안 포함)" 로 발행 규모를 줄이기 위해 전환 사채 발행 방안을 조정했으며, 원래 방안의 다른 조항은 변경되지 않았다.

216 년 12 월 12 일 회사 제 5 회 이사회 제 5 차 임시회의에서 이 사항을 심의하여 통과시켰다. 회사의 215 년 주주총회에서 심의한' 주주총회 허가이사회에 A 주 전환사채 공개 발행에 관한 의안' 에 따르면 이 사항은 회사 주주총회에 제출하여 심의할 필요가 없다. 주식 코드: 61211 주식 약칭: 캐세이 패시픽 군안 공고 번호: 216-96

캐세이 패시픽 군안증권유한공사 A 주 전환 회사채 공개 발행 계획 수정에 관한 공고

216 년 12 월 12 일 실제 상황에 따르면, 회사는' A 주 전환 회사채 공개 발행 계획' 을 개정해 주요 개정 내용을 다음과 같이 발표했다. 주식코드: 61211 주식약칭: 국태군안 공고 번호: 216-97

국태군안증권책임회사 위의 상황에 따르면, "국무원 사무청" (국발 [213]11 호) 및 "선발 및 재융자, 중대 자산 재편, 즉시보상 관련 사항에 대한 지도 의견" (증권감독회 공고 [215]31 호) 에 따르면 구체적인 상황은 다음과 같습니다: 1, 이번 공개 발행 컨버터블 부채 희석의 즉각적인 수익 위험 및 회사의 주요 재무 지표에 미치는 영향 분석 이번 공개 발행 컨버터블 부채 예상 모집자금 총액은 인민폐 7 억원 (7 억원 포함) 을 초과하지 않으며, 발행비용을 공제한 후 모두 영업자금을 보충하고 주영 업무를 발전시키는 데 사용됩니다. 전환 사채 보유자가 주식을 이체한 후 자본금을 보충하다. (1) 전제 조건:

1, 217 년 거시경제환경, 업계 발전 추세 및 회사 경영 상황에 큰 악영향을 미치지 않았다고 가정합니다.

2, 이번 이체채무 발행 모금자금 총액이 7 억원이라고 가정하고, 이번 발행방안이 217 년 1 분기 말에 시행되었고, 모든 전환채무 보유자가 217 년 3 분기 말에 이체를 완료했다고 가정한다. 상술한 발행량, 발행방안 시행 완료 시간, 전주 완료 시간은 추산에 불과하며, 결국 중국증권감독회가 승인한 발행량과 이번 발행방안의 실제 완료 시간 및 전채 보유자가 전주를 완료하는 실제 시간을 기준으로 한다.

3, 이 전환 사채 첫해의 액면 이율이 .2% 라고 가정하면, 이 액면이율은 아날로그 계산 이율일 뿐 실제 액면이율에 대한 수치 예측을 구성하지 않는다.

4, 216 년 4 분기 순이익이 3 분기와 동등하다고 가정하고, 217 년 영업수익, 원가비, 이익은 216 년과 동등하다고 가정합니다. 이 가설 분석은 회사에 대한 이익 예측을 구성하지 않으며, 투자자는 이에 따라 투자 결정을 내려서는 안 되며, 투자자는 이에 따라 투자 결정에 따른 손실을 초래하며, 회사는 배상 책임을 지지 않는다.

5, 이번 전환 사채의 전환 주가가 19.33 원/주라고 가정합니다. (이 가격은 216 년 12 월 7 일 2 거래일 거래평균가격과 216 년 12 월 7 일 이전 거래일 거래평균가격이 높은 회사 A 주가입니다.) 이 전주가는 모의 가격일 뿐 실제 전주가에 대한 수치 예측을 구성하지 않습니다.

6, 이번 발행을 제외하고 회사는 회사의 총 주식에 영향을 주거나 잠재적 영향을 미칠 수 있는 다른 행위를 실시하지 않을 것으로 가정합니다.

7, 이번 이체채무가 발행이 완료된 후 모두 부채 항목으로 재무제표에 나열된다고 가정합니다. 이 가정은 시뮬레이션 계산 재무 지표에만 사용되며, 발행 완료 후 실제 회계 처리를 기준으로 합니다. (2) 위의 가정을 근거로 이번 전환채 전매부 현물수익률이 회사의 주요 재무지표에 미치는 영향은 다음과 같이 산정된다.

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주: 1, 이 계산은 이번 발행 모금자금이 장부에 도달한 후 회사 경영 상황에 미치는 영향을 고려하지 않았다.

2, 회사 발행 후 순자산을 예측할 때 모금자금과 순이익을 제외한 다른 요인이 순 자산에 미치는 영향은 고려하지 않았다.

3, 주당 이익 계산' 증권을 공개 발행하는 회사 정보 공개 편성 규칙 9 번-순 자산 수익률 및 주당 이익 계산 및 공개' 규정에 따라 기본 주당 이익과 희석 주당 수익을 별도로 계산합니다.

4, 모회사 보통주 (비반복 손익 공제 후) 에 속하는 순이익 = 모회사주

동 (비반복 손익 공제 후) 에 속하는 순이익-영구부채 당기간에 발행된 이자. 이번 전환채 발행이 완료된 후, 회사의 모든 발행 보통주 지분 수와 희석성 잠재 보통주 수가 그에 따라 증가했고, 회사가 자금을 모아 영업자금을 보충하고, 주영업무를 발전시켜 수익을 창출하는 데는 일정한 과정과 시간이 필요했기 때문에, 기본 주당 이익과 희석 주당 이익 및 비반복 손익을 공제한 후 기본 주당 이익과 희석 주당 이익은 이번 전환채 발행이 완료된 후 감소할 수 있다. 앞으로 모금자금의 활용과 주영업무의 진일보한 발전은 회사의 주당 수익 향상에 도움이 될 것이다. 이와 함께 이번 전채 전주가 완료되면 회사 자산 부채율이 하락하여 회사 재무 구조의 안정성과 위험 방지 능력을 강화하는 데 도움이 될 것이다. 2. 이번 발행의 필요성과 합리성 (1) 회사 전략 목표를 달성하기 위해서는 완벽한 자본 보충 채널과 강력한 자본 지원 이 현재 중국증권감독회에서 순자본을 핵심으로 하는 위험통제감독체계를 실시하고 있다. 증권업계의 규모화 집약화 발전을 배경으로 자본은 증권사 경쟁의 핵심 요소가 되었다. 214 년 2 월, 중국 증권업협회는' 증권사 유동성 위험 관리 지침' 을 발표하여 레버리지율, 유동성 범위, 순안정자금율 등 규제 지표 요구 사항을 증가시켜 증권사가 자본 보충을 늘리고 유동성 위험을 예방할 것을 요구했다. 214 년 9 월, 중국증권감독회는' 증권회사가 자본을 더 보충하도록 장려하는 것에 관한 통지' 를 발행하여 각 증권사가 자본 보충 업무를 중시할 것을 분명히 요구했다. 최근 몇 년 동안, 회사는' 본토를 뿌리고, 세계를 포괄하고, 중요한 영향력을 지닌 종합금융서비스업자' 라는 전략적 비전을 실현하기 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 회사는 자본 규모를 확대하여 혁신을 촉진하고 국제화된 발전 전략을 실시해야 한다. (2) 회사의 부채 구조 최적화 (3) 회사의 위험 예방 능력 회사는 회사법, 증권법 비즈니스 규모가 커지고 혁신적인 비즈니스가 전개됨에 따라 회사는 위험 통제를 더욱 강화하고 위험 예방 능력을 향상시킬 것입니다. 상하이 신세기는 이번 발행의 전환채무에 대한 신용등급을 매겨 회사 주체 신용등급을 AAA 로 평가했고, 이번 발행의 전환채 신용등급은 AAA 로, 이는 회사가 유동성 위험을 포함한 각종 위험을 예방하는 능력에 대한 시장의 긍정을 보여준다. 3. 이번 발행에 대한 즉시수익률 관련 상황에 대한 위험힌트 이번 전환채 발행이 완료된 후, 회사 발행을 제외한 모든 희석성 잠재보통주의 수가 그에 따라 증가했고, 회사는 자금을 모아 영업자금을 보충하고, 주영업무를 발전시키는데 어느 정도의 과정과 시간이 필요하기 때문에, 주당 수익을 희석하고 비반복손익을 공제한 후 희석주당 수익은 이번 전환채 발행에 있다. 한편, 이번 전채에는 전주가격 하향 개정 조항이 마련되어 있는데, 이 조항이 트리거되면 회사는 전주가격 하향 수정을 신청할 수 있어 이번 전채로 인해 새로 추가된 주식총액이 늘어나 이번 전채전주가 회사의 원주주에 대한 잠재적 분담금 역할을 확대할 수 있다. 4. 이번 모금자금은 회사의 기존 업무와의 관계, 인력 기술 시장 등에 대한 비축 상황 는 이번에 공개적으로 이체채무를 발행하고, 모금자금은 인민폐 7 억원 (7 억원 포함) 을 넘지 않으며, 발행비용을 공제한 후 모두 영업자금을 보충하고, 주영업무를 발전시키는 데 쓰인다. 전환 사채 보유자가 주식을 이체한 후 자본금을 보충하다. 이번 모금금은 모두 회사의 기존 업무에 투입되었다.

1, 인력 회사는 경험이 풍부하고, 전문적이며, 연세가 풍부한 관리팀을 보유하고 있으며, 우리나라 증권업 발전의 주요 과정과 여러 주기를 거쳐 증권시장과 증권업에 대한 풍부한 경험과 깊은 이해를 가지고 있다. 시장 지향 경영 메커니즘은 회사가 시장 경쟁에서 경쟁력을 유지하는 중요한 보증이다. 회사는 직원들의 직업 발전을 중시하고, 집중 학습, 교류 임직, 본부 업무 부서 회전 업무, 지사 직직 휴직 운동 등 여러 부분을 통해 핵심 인재의 성장을 가속화하고 그 역할을 발휘한다.

2, 비즈니스 기술 회사의 기존 비즈니스 시스템은 완벽하게 균형을 이루고 있으며, 주요 업무는 모두 업계 선두에 있으며, 종합 비즈니스 역량이 뛰어나다. 동시에, 회사는 정보 기술의 비즈니스 발전에 대한 보증과 추진의 역할을 중시하고, 정보 기술 투자를 지속적으로 늘리고, 증권 정보 기술 혁신을 지속적으로 추진하며, 업계 최고의 정보 기술 역량을 형성하고 있으며, 증권업계에서 정보 기술을 사용하는 선구자 중 하나입니다. 첨단 정보 기술 역량은 비즈니스의 안전한 운영과 혁신을 위한 강력한 기술 보장을 제공합니다. 앞으로 회사는 정보 기술에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 회사의 정보 기술 능력을 지속적으로 향상시킬 것입니다.

3, 시장측 설립 이후 회사는 기존의 우수한 전통, 꾸준한 경영, 지속적인 혁신을 이어가고 있으며, 종합경쟁력은 항상 업계 선두에 있다. 최근 몇 년 동안, 회사는 혁신을 추진하고, 종합 경쟁력을 안정적으로 유지하며, 경쟁 우위를 더욱 끌어올렸다. 회사의 자본 규모와 이익 수준은 시종 업계 선두를 유지하고 있다. 업계 선두의 종합경쟁력을 이어가며 2 년간의 전승과 축적으로' 국태군안' 의 우수한 브랜드를 만들어' 국태군안' 을 증권업 인지도가 가장 높고 시장 영향력이 가장 크다.

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