문서는 대략 종이 문서와 전자 문서로 나눌 수 있다. 정보화 관리를 실시하지 않았을 때 대부분의 기업은 종이 문서를 사용하고 있다. 종이 문서는 보관하기가 어렵고 불편하기 때문에 수동으로 분류해서 저장해야 하는 것이 번거롭다. 동시에 종이 서류는 제한적이어서 지역과 공간의 차단으로 즉시 즐기기가 어렵다. 이에 따라 정보기술이 발달하면서 많은 기업들이 종이 문서 대신 전자 문서를 채택하고 있다. 종이 문서에 비해 전자 문서 조작이 간단하고, 자동 분류 조합이 가능하며, 관리가 쉽고, 지역 공간에 제한이 없습니다.
CRM 고객 관리 시스템은 기업 정보화 관리의 주요 수단 중 하나로 기업이 고객 관리를 수행할 수 있도록 도울 뿐만 아니라 기업 내부 관리 프로세스를 크게 최적화하고 관리 비용을 절감하며 기업 효율성을 높일 수 있습니다.
다음으로 고객 관리 시스템은 CRM 시스템이 문서를 관리하는 방법을 보여 줍니다.
먼저 Rushcrm 고객 관리 시스템의 문서 모듈을 통해 새 폴더를 만들 수 있습니다. 문서 분류 관리를 용이하게 한 다음 쉽게 찾을 수 있습니다.
폴더를 작성한 후에는 문서를 작성할 수 있습니다. 문서를 만들 때 문서가 속한 폴더를 설정하고, 첨부 파일을 업로드하고, 다운로드 유형 (외부 파일 또는 내부 파일) 을 설정할 수 있습니다.
작성된 문서에 첨부 파일의 다운로드 시간이 표시됩니다. 누군가가 첨부 파일을 다운로드하면 CRM 시스템은 자동으로 다운로드 횟수를 누적합니다. 일부 문서는 보기만 가능하고 다운로드할 수 없습니다. 이 경우 문서 활성화 옵션에 있는 상자의 선택을 취소하여 문서의 첨부 파일을 다운로드할 수 없습니다.
또한 CRM 시스템의 뷰 기능을 활용하여 여러 문서 뷰를 만들 수 있으므로 문서를 쉽게 검색하고 찾을 수 있으며 문서를 보다 세밀하게 관리할 수 있습니다.
고도의 맞춤화는 줄곧 Rushcm 의 주요 특징이다. 기업은 실제 필요에 따라 필요한 기능 모듈을 사용자 정의하고, 자체 고객 관리 및 내부 관리 프로세스를 구축하여 기업의 전반적인 효율성을 높임으로써 기업의 성과를 향상시킬 수 있습니다.