CRM 실험 지침
실험 목적: CRM 시스템 사용법을 이해하고 Qineng CRM 소프트웨어 사용법을 배웁니다.
일반적으로 사용되는 기능 모듈을 이해합니다. CRM 시스템에서 Qineng CRM의 공통 기능 모듈 사용을 이해합니다.
실험 유형: 검증 유형
실험 내용:
(1) 익숙함 소프트웨어 환경과 함께
1. WiseCM.exe를 실행하여 Qineng CRM 소프트웨어의 독립 실행형 버전을 설치합니다.
2． 시스템 운영 인터페이스의 일반적인 기능을 숙지하십시오.
3. 운영 단계:
(1) 고객 정보 설정
a. 시작-gt; Qineng WiseCRM 독립형 버전-gt; Neng WiseCRM 독립형 버전은 "Qineng 고객 관계 관리" 시스템을 시작합니다.
b. '고객 관리' 폴더를 클릭하고 제어판에서 '새 기록' 버튼을 클릭한 후 신규 고객에 대한 관련 정보를 입력하세요.
c. 기본 고객 정보를 입력한 후 제어판의 '저장 및 새로 만들기' 버튼을 클릭하면 계속해서 다른 고객 정보도 입력할 수 있습니다.
d. 고객 정보를 저장 및 수정하고 설정을 저장합니다.
(2) 고객 목록 관리
a. 고객 목록을 클릭하면 입력된 고객 정보 목록이 나타납니다.
b. 다른 열로 그룹화합니다.
c. 고객 이름을 클릭하면 '고객 정보'가 표시됩니다.
d. 고객 목록에서 다른 필드 정보를 수정해 보세요.
e. 새로운 고객 목록을 생성하려면 "새로 만들기" 버튼을 클릭하고 "기록 저장"을 클릭하세요.
(3) 고객 그룹화
a. " "폴더에는 고객 유형이 여기에 표시되며, 위에서 생성한 고객을 여러 유형으로 그룹화합니다.
b. 그룹 구성원 영역에서 "주요 고객"을 클릭하고 "그룹 구성원 추가/제거" 버튼을 클릭하면 모든 고객이 나열되는 "그룹 구성원 추가/제거" 대화 상자가 나타납니다. 목록을 작성하고 목록 상자에서 "주요 고객"에 추가할 고객을 선택한 후 "추가" 버튼을 클릭하면 "주요 고객" 그룹에 추가됩니다.
c. "중요 고객", "특별 고객", "잠재 고객" 및 "공급업체" 그룹에 다른 고객을 추가해 보세요.
(4) 회사에 대한 연락처를 설정합니다.
a. '연락처' 폴더를 클릭하면 연락처 정보 페이지가 표시됩니다. 여기에 연락처에 대한 관련 정보를 입력하고 '고객'을 지정하세요.
b. 입력이 완료된 후 '기록 저장'을 클릭하세요.
c. 다양한 고객에 대한 여러 연락처를 생성하고 "기본 연락처"를 지정하려면 "새로 만들기" 버튼을 누르세요.
(5) 연락처 목록 사용
a. '연락처 목록'을 클릭하면 연락처 목록 정보가 나타납니다.
b. "연락처 이름"을 클릭하면 "연락처 보기" 대화 상자가 나타납니다.
c. "연락처 보기" 대화 상자를 닫고 "새로 만들기" 버튼을 클릭하여 새 연락처 정보를 만드세요.
d. 기록을 유지하세요.
(6) 작업 관리
a. 연락처 활동을 생성하고 '연락처 활동' 폴더를 클릭하면 생성된 활동이 없는 경우 연락처 활동 정보 페이지가 나타납니다. 활동 목록은 비어 있습니다.
b. "새로 만들기" 버튼을 클릭하면 "새 연락처 활동" 대화 상자가 나타납니다. 연락처 활동에 대한 정보를 입력하세요.
c. 달력 폴더를 클릭하면 해당 날짜에 해당하는 이벤트 정보를 볼 수 있습니다. 위에서 생성된 이벤트의 날짜를 클릭하면 캘린더에 표시되는 관련 연락처 활동을 볼 수 있습니다.
d. 관련 "연락처 활동"을 편집하려면 "캘린더" 페이지에서 "편집" 버튼을 클릭하세요.
e. 연락처 활동 편집 대화 상자에서 활동 종료 버튼을 클릭합니다. 정보 상태를 확인하려면 대화 상자를 닫고 "캘린더" 페이지로 돌아갑니다.
f. 종료된 관련 활동 기록을 보려면 '기록'을 클릭하세요.
(7) 제품 관리
a. "제품" 폴더를 클릭하시면 제품정보 페이지로 이동합니다.
b. "새로 만들기" 버튼을 클릭하면 "새 제품" 대화 상자가 나타납니다.
c. '상품분류' 옆의 '...' 버튼을 클릭하면 '상품분류 사전 편집' 대화상자가 나타납니다. 여기에서 제품 분류 정보를 생성하세요.
d. 같은 방법으로 제품 하위 카테고리 정보를 생성합니다.
e. "새 제품" 대화 상자로 돌아가서 제품 정보를 생성하고 "확인"을 눌러 돌아갑니다.
(8) 영업 기회 관리
a. '판매 기회'를 클릭하면 '판매 기회 관리' 페이지가 나타납니다. 이 레코드는 생성될 때까지 비어 있습니다.
b. '새로 만들기' 버튼을 클릭하면 '새 기회' 대화 상자가 나타나고 대화 상자에서 '기회' 정보를 입력합니다.
c. '기회 세부정보'를 지정하고 '추가' 버튼을 클릭하면 '기회 제품' 정보가 추가됩니다. 그리고 기회 세부 정보를 편집, 수정, 저장할 수 있습니다.
d. 생성된 판매 기회를 보려면 "기회 세부정보"를 클릭하고, 목록을 내보내려면 "내보내기" 버튼을 누르세요.
e. '판매' 폴더를 클릭하면 '판매' 정보 페이지로 이동합니다. 판매 정보가 생성되기 전에는 비어 있습니다.
f. 판매 정보를 생성하려면 '새로 만들기' 버튼을 클릭하세요.
g. 생성된 판매 정보를 보려면 "판매 세부정보"를 클릭하세요.
(9) 서비스 피드백
"서비스 피드백" 정보를 생성하려면 "서비스 피드백"을 클릭하세요. 단계는 위에서 설명한 것과 같습니다.
(10) 비용 관리
"비용"을 클릭하면 "비용" 페이지로 들어가 비용 목록을 생성, 편집, 내보내기할 수 있습니다.
(11) 매출 분석
a. "판매 추세 분석"을 볼 수 있으며 "판매 추세 분석" 대화 상자가 나타나며 기본 옵션을 설정하고 분석 결과를 볼 수 있습니다. 데이터.
b. 각각 '판매 유입경로 모델 분석' 및 '판매 구성 분석'을 확인하세요.
실험 중에 작성한 보고서가 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.