1. '국유자산 클라우드'가 IT 구축의 새로운 흐름을 가져올 수도 있다. 이 글에서는 크게 3가지 혜택 방향을 정리하겠다!
최근 여러 곳의 국유 자산 감독 관리 위원회는 국유 자산 클라우드를 구축하고 관할권에 있는 국유 기업의 비즈니스 클라우드화를 조정하라는 국가적 요구에 응답했습니다. 예를 들어, 텐진에서는 쓰촨성 국유 자산 감독 관리 위원회가 쓰촨성 정부를 발표하기 전에 국유 기업이 더 이상 타사 클라우드 서비스를 사용하지 않고 모두 국유 자산 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션하도록 요구합니다. 4월 28일 성 내 국유 기업에 독점 클라우드 플랫폼을 제공하는 1단계 플랫폼 조달 금액은 1,649만 위안입니다. 충칭은 8월 24일 국가 2단계 낙찰 금액을 발표했습니다. 보유 자산 클라우드 플랫폼은 1,425만 위안입니다.
1) 각 지역 국유자산감독관리위원회의 '국유자산 클라우드' 구축 영향
'국유자산 클라우드' 구축의 원동력 각 지역의 국유자산 감독관리위원회가 주관하는 국유자산 클라우드'에는 두 가지 요소가 포함됩니다.
①IT 강화 화학화: 지난 몇 년 동안 관련 정부 부처에서는 국유자산 클라우드의 집중적 구축을 강조해 왔습니다. IT;
②데이터 보안: China Business News에 따르면 Alibaba Cloud는 사용자 동의 없이 관련 데이터를 유출했습니다.
위 내용을 토대로 천풍증권은 세 가지 측면에서 영향이 있을 것으로 보고 있다.
① 직접적인 영향: 국유자산클라우드 규모는 약 100억 규모로 예상되며, 낙관적인 전망은 laaS에만 국한되지 않을 수 있습니다.
현재 국유 자산 클라우드는 여러 곳(절강, 텐진, 쓰촨, 충칭, 선전, 쑤저우, 헤이룽장 등)에서 출시되었습니다. 많은 국유 자산 클라우드 플랫폼이 완전히 현지화된 Xinchuang 서버를 사용하여 국유화된 산업 클라우드를 구축한다는 점은 강조할 가치가 있습니다. 이 플랫폼은 Xinchuang 시장의 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
낙관적으로 구축 범위는 LAAS뿐만 아니라 천진 등 일부 SaaS와 클라우드 마이그레이션도 포함될 것으로 예상된다. 계산에 따르면 국유 자산 클라우드의 IaaS 수준에서 새로운 조달 규모는 약 74억 위안이 될 것으로 예상됩니다. 또한 SaaS 수준에서 사무용 소프트웨어에 대한 잠재적 수요를 고려하면 창출되는 시장 기회는 수백억 달러에 달할 수 있습니다. .
②간접적 영향 중 하나: 대형 제조업체의 점유율이 넘쳐, 일부 제조업체는 프라이빗 클라우드 시장 점유율 및 점유율 증가로 수혜를 입을 것으로 예상
국유자산 클라우드 국유 자산 시스템 내에서 기업의 디지털화 및 정보화 서비스를 기반으로 기존 데이터 센터 리소스를 적극적으로 통합하는 건설은 본질적으로 프라이빗 클라우드를 중심으로 하는 하이브리드 클라우드 플랫폼입니다.
데이터 보안 측면에서 볼 때, 위에서 언급한 알리바바 클라우드 데이터 유출 사건과 같이 현재 주요 인터넷 기업은 일정한 결함을 안고 있습니다. 따라서 보안이라는 이름으로:
a. 프라이빗 클라우드 시장의 증가: IT 시장 구조가 변화할 것으로 예상되며, 프라이빗 클라우드의 점유율은 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. p> b. 프라이빗 클라우드 점유율 변화 : Sangfor, Qingyun 등 일부 배경 제조업체는 대형 제조업체의 프라이빗 클라우드 점유율 오버플로를 누릴 것으로 예상됩니다.
③간접적 영향 2: 국유자산클라우드 구축 배경은 데이터 보안이며, 산업이 집중적으로 구현되고 있다
국가가 데이터 보안을 중시하는 맥락에서 데이터 보안, 국유 자산 클라우드는 하향식 보장입니다. 데이터 보안에 큰 타격을 입힙니다. 앞으로는 데이터 보안과 데이터 요소 시장화라는 두 가지 핵심 전략이 국유 클라우드를 중심으로 확대될 예정이다. 데이터 보안 공급업체는 데이터 보안 기술 지원, 데이터 보안 서비스, 데이터 거래 등 세 가지 측면에 깊이 관여할 것으로 예상된다. .
3) 크게 세 가지 방향으로 수혜가 예상된다
첫째, 데이터 보안의 중요성이 다시 높아져 보안 제조사들이 수혜를 입을 것으로 예상된다
개인정보보호법' 9월 시행 예정 매달 시행되며, 개인정보 보안의 중요성은 날로 높아지고 있습니다. 국유 자산 클라우드의 출시는 데이터 보안을 위한 구체적인 보호 조치입니다. 앞으로도 데이터 보안을 위한 구체적인 조치가 지속적으로 도입되어 보안 공급업체의 점진적인 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.
둘째, 보안과 프라이빗 클라우드가 키워드가 되는 등 클라우드 공급업체 환경이 변화할 수 있습니다.
국유 클라우드의 개별 조달이 아닌 지역 통합 조달이 새로운 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 클라우드 공급업체 및 경쟁업체의 변화와 동시에 보안, 과거 신용 기록 등에 더 많은 관심을 기울일 것으로 예상되며, 대부분 또는 전부가 프라이빗 클라우드로 구성되어 높은 평점을 받은 프라이빗 클라우드 공급업체를 선호할 것으로 예상됩니다. 보안.
셋째, 새로운 정보 생성 구축
과거 정보 생성의 주요 내용은 칩, 운영체제, 미들웨어 등을 포함한 IT 인프라였다. 국유 클라우드 구축 정부가 클라우드의 중요성을 높였으며, 클라우드 및 관련 제품의 조달이 새로운 증가를 가져올 것이라고 제안되었습니다.
또한 Guotai Junan Securities는 국유 자산 배경을 가진 IDC 제조업체도 잠재적으로 이익을 얻을 수 있다고 분석했습니다.
2. 이종 접합 배터리 분야는 인듐 수요를 크게 증가시킬 수 있으며, 인듐 가격은 상승 주기에 진입할 것입니다!
인듐은 녹는점 156.61C, 끓는점 2080C의 분산 금속입니다. 부드러움, 좋은 연성, 강한 빛 방출, 전기 전도성 등의 특성을 가지고 있습니다. 인듐은 유연성과 연성이 뛰어나 매우 얇은 금속판에 압착할 수 있습니다. 인듐은 다양한 금속과 합금을 형성하여 화합물 반도체, 광전자 재료, 특수 합금, 새로운 기능성 재료 및 유기 금속 화합물을 만들 수 있습니다. 해당 다운스트림 제품은 반도체, 납땜, 정류기 및 열전대입니다.
1) 인듐 매장량: 전 세계 인듐 자원은 최소 356,000톤으로 추산됩니다.
전 세계 1,512개의 알려진 인듐 함유 매장량에 대한 추정치를 바탕으로 2017년 현재 전 세계 인듐 자원은 최소 35.6톤 10,000톤이며, 그 중 자원 데이터를 공개한 101개 매장지의 총 인듐 금속 자원은 약 76,000톤입니다. 중국, 볼리비아, 러시아는 세계에서 인듐 광물 자원이 가장 풍부한 국가이다. 위 3개국의 총 인듐 광물 자원은 전 세계 총량의 약 60%를 차지하며, 그 중 중국이 26%를 차지한다.
2) 인듐 생산량: 2019년 전 세계 1차 인듐 생산량은 760톤으로 주로 중국과 한국에 분포했습니다.
인듐 공급에는 1차 인듐과 재활용 인듐이 포함됩니다.
생산 능력 측면에서 보면: USGS 2017 데이터에 따르면 기업의 통계적 생산 능력은 1,400톤이며, 중국의 현재 총 생산 능력은 887톤(전 세계 점유율의 63%)입니다.
생산 측면에서: USGS 데이터에 따르면 글로벌 1차 인듐 생산량은 기본적으로 700톤 이상으로 유지되고 있으며, SMM 데이터에 따르면 재활용 인듐 생산량은 약 1,000톤 수준입니다. 2019년 전 세계 1차 인듐 생산량은 760톤이었으며, 그 중 중국이 300톤(전 세계 점유율의 39%)을 생산했으며, 한국은 240톤(전 세계 점유율의 31%)을 생산했습니다. 2018년부터 2021년까지 재활용 인듐 생산량은 각각 1000톤, 1000톤, 900톤, 945톤으로 예상된다.
3) 인듐 수요: 이종접합 배터리는 인듐 수요의 급속한 성장을 이끌 수 있다.
이종접합 배터리의 가격은 계속 PERC 배터리에 근접하고 있으며 향후 잠재력은 엄청납니다. 현재 MBB 기술을 적용한 이종접합 셀의 가격은 1.79위안/와트로 예상되며, SWCT 기술을 적용한 이종접합 셀의 가격은 1.69위안/와트로 예상되는데, 이는 PERC 셀의 1.66위안/와트에 가깝습니다. 기술 진보와 대규모 생산에 힘입어 이종접합전지의 원가는 지속적으로 하락할 것으로 예상되며, 향후 대규모 적용이 가능할 것으로 예상된다.
4) 인듐 가격: 인듐 가격 상승 사이클 진입 가능
수요 측면에서 이종접합 배터리 기술이 성숙해지면 인듐 수요가 크게 늘어날 것으로 예상되며, 이종접합 배터리의 인듐 수요는 18톤과 45톤으로, 2020년부터 2021년까지 인듐의 총 수요는 1,540톤과 1,709톤으로 예상된다. 공급 측면에서 인듐은 주로 아연과 연관되어 있다. 2020년부터 2021년까지는 연간 공급량은 각각 1,599톤, 1,679톤으로 공급량이 부족할 것으로 예상되며, 2021년에는 인듐 가격이 30톤 부족할 것으로 예상됩니다. 상승 사이클을 안내합니다.
3. 통다 전 학과에서 배송비를 인상하고, 특급배송 업계의 가격 회복이 확인되었습니다!
1) 통달특송업체들은 택배기사들의 권익을 보호하기 위해 배송비를 인상하는 동시에 업계 택배가격도 반등할 것으로 예상된다
3링크. 원딜리버리와 베스트는 오늘부터 전체 네트워크의 단말기 유통비가 티켓당 0.1위안씩 인상된다고 밝혔다. 업계에 미치는 영향은 세 가지다.
② 통다부의 가맹점 구조와 결제 정책으로 인해 유통비 본사가 대금을 징수, 지급, 규제할 경우 배송비 인상이 예상된다. 동시에 업계 성수기가 다가오고 있어 가격 인상 압력도 줄어들고 있다.
3) 택배비 인상은 업계에 긍정적이다. 및 밸류에이션 조정이 매력적이며 우리는 특급 배송 리더에 대해 계속 낙관적입니다.
단기적 관점: 다양한 특송업체의 배송비 인상은 업계 물가 개선에 유리하다. 규모 효과에 따른 단권비용 개선 여지는 아직 남아 있다는 점을 고려하면, 2021년 하반기에는 택배업체의 이익이 크게 개선될 것으로 예상하고 있으며, 현시점에서 택배업의 밸류에이션은 기본적으로 초기 가격전쟁에 대한 시장의 비관적인 기대를 반영한 것으로 판단됩니다.
중장기적: 온라인 보급률의 지속적인 증가를 배경으로 택배산업의 수요 증가는 신흥 전자상거래 플랫폼의 부상 이후 상대적으로 확실합니다. 공급 측면에서 신규 진입자가 추가됨에 따라 선도 기업의 차별화가 가속화되는 동시에 강력한 규모 효과 + 네트워크 효과로 인해 택배 산업의 진입 문턱이 높아질 것이라고 믿습니다. 크게 증가했으며 패턴이 안정화된 후 업계 리더들은 점유율과 수익성 증가로 인해 완전한 혜택을 누릴 것입니다.
1) 조용히 상승하는 소형 금속
망간, 지르코늄, 안티몬, 몰리브덴 등 4대 소형 금속이 전년 대비 60% 이상 증가 -현재까지 마그네슘과 코발트는 30% 이상 증가했으며, 텅스텐, 바나듐, 게르마늄은 각각 19%, 12% 증가했습니다.
2) 지르코늄, 브로케이드, 몰리브덴, 마그네슘 관련 기업의 주가가 정체될 수 있다
비철금속의 생산 및 가공 비용은 자원이 있는 기업이 상대적으로 고정되어 있다. 가격 인상으로 이익이 늘어나면 가공업체도 재고차익을 통해 초과이익을 얻을 수 있다.
이러한 추론에 따르면, 시장 환경이 크게 변하지 않는다고 가정할 때, 비철금속의 이익 증가 폭은 제품 가격 상승 폭보다 커야 한다. 제품 가격의 인상. 마이너 금속품종 중 지르코늄, 몰리브덴, 안티몬, 마그네슘 관련 업체의 가격 상승 폭이 제품 가격 상승 폭과 같거나 낮아 주가가 부진할 수 있다.
3) 국내 지르콘샌드 가격 급등
지르코늄은 주로 세라믹에 사용되며 부동산 경기후 속성이 강하다. 부동산 완성도에 힘입어 국산 지르콘사는 전년 대비 91.33%, 산화지르코늄은 74.19% 증가했다. 지르코늄의 잠재적 응용 분야는 원자력용 지르코늄 튜브에 있습니다. 국내 원자력 발전이 재개되면 지르코늄 스폰지에 대한 수요가 다시 증가할 수 있습니다. 지르코늄 관련 기업: Dongfang Zirconium Industry(8월 23일까지 연초 대비 57.89% 증가, 이하 동일), Sanxiang New Materials(35%).
4) 안티몬 가격은 여전히 높은 수준을 유지할 전망
안티몬의 주요 다운스트림은 플라스틱 제품에 널리 사용되는 난연제이며, 세계 경제가 회복되면서 안티몬에 대한 수요가 증가하고 있다. ; 안티몬 공급은 주로 국내에 집중되어 있으며 최근 몇 년 동안 새로운 안티몬 광석이 생산되지 않았습니다. 안티몬 정광 가격은 수급 역전으로 전년 동기 대비 69.84% 상승했다. 안티몬 관련 기업: ST Huayu(12,7%).
5) 몰리브덴 가격은 계속 상승할 전망
몰리브덴은 주로 일반강 첨가제와 스테인리스강에 사용되며, 국내 일반강 생산은 안정세를 유지할 것으로 예상되며, 스테인리스강 생산도 지속될 것으로 예상된다. 몰리브덴 정광 가격은 계속해서 상승할 것으로 예상됩니다. 가격은 현재까지 62.58% 상승했습니다. 몰리브덴 타겟은 스크린 제조에 널리 사용되며, 이는 고급 몰리브덴 재료의 증가로 이어질 수 있습니다. 관련업체 : 진모리(324%).
6) 마그네슘 가격 계속 상승
마그네슘의 주요 다운스트림은 자동차, 항공우주, 전자제품 및 기타 분야에 널리 사용되는 합금으로, 마그네슘 가격은 44.19% 상승했습니다. 연초 이후 %입니다. 자동차용 마그네슘합금은 물량이 대량 생산되는 시기이며, 향후 마그네슘합금의 가장 중요한 수요 성장 분야가 될 것으로 예상됩니다. 마그네슘 관련 기업: 윈하이금속(9.1%).
위험 경고: 주식 시장은 위험하므로 시장 진입 시 주의하세요