메뉴판
바로가기 메뉴: 워크벤치, 고객, 담당자, 계획 활동, 판매 기회, 계약 주문, 전체 기능, 도구, 계정 ("전체 기능" 통합의 모든 포털)
고급 메뉴: 워크벤치, 고객, 담당자, 프로젝트, 판매 기회, 계약 주문, 고객 서비스, 계획 태스크, 제품, 조달, 재고, 시장, 계정, 도구 및 시작 설명서.
고객 조회: 고객명 및 보조명 키워드 조회, 병음 접두어 조회, 여러 키워드 (공백으로 구분) 고객 번호 조회, 고객의 전체 이름을 조회할 때 판매 충돌을 방지합니다.
작업대
스타일 전환: 다양한 색상 스타일로 다양한 비주얼 습관에 적합합니다.
판매 실적 자기 동기 부여: 이번 달 완료된 판매 목표의 퍼센트와 이번 달 총 환불 금액을 자동으로 계산합니다.
회사 데이터: Boss 만 이번 달 회사 전체의 판매 데이터 완료를 볼 수 있습니다.
그룹 데이터: 이사와 관리자는 해당 그룹의 판매 목표를 볼 수 있습니다.
작업 요약: 일일 작업 요약을 작성하여 상급 감사를 지원합니다.
인기 고객: 이 단계에서 가장 추적 가치가 높은 고객; 다양한 열, 핫스팟 원인 설정 및 오래된 핫스팟 자동 정리가 지원됩니다.
올해 판매 완료 차트: 월별 통계 차트.
할 일: 다중 사용자 작업, 작업 이전 및 문자 메시지 알림을 지원합니다.
일정: 문자 메시지 알림 지원.
내부 공고: 수신자가 보았는지 알아보기 위해 내부 통지를 보냅니다.
이번 달 미수금 알림: 30 일 이내에 연체 및 연체 지급 계획 미리 알림.
계약 전달 미리 알림 및 전달 미리 알림: 고객에게 전달되거나 전달되어야 하는 미리 알림입니다.
빠른 전화 알림: 영업 담당자의 책상에 있는 백지 한 장, 전화 한 장 또는 기타 정보의 임시 기록과 비슷합니다.
고객 불만 알림: 미처리 및 처리 중인 불만 사항
고객 명단
고객 분류: 모든 고객, 회사 고객 및 개별 고객입니다.
데이터 분류: 모두, 잠재, 일반, VIP, 대리인, 협력, 무효, 인기 고객, × 일 미추적 고객? 빠른 질의: 고객명 및 고객 번호를 질의합니다.
고급 질의: 고객 내부 복수 필드 조합 질의를 지원합니다.
검색 취소: 검색을 취소하고 모든 데이터를 표시합니다.
정렬: 필드명을 눌러 필드별로 정렬합니다. 번호, 단계, 범주, 소유자 및 생성 날짜별로 정렬할 수 있습니다.
고객 보기로 이동: "니모닉 약어" 또는 "보기" 버튼을 클릭합니다.
고객 편집: 쓰기 액세스 권한이 있는 사용자는 고객을 편집할 수 있습니다.
고객 삭제: 삭제 후 휴지통으로 들어가면 복구할 수 있습니다. 보스만 정말로 삭제할 수 있습니다.
고객 페이지 설정: 페이지당 10, 20 또는 30 명의 고객을 표시할 수 있습니다.
고객 대량 삭제
대량 고객 생성 및 편집
Excel 포맷 데이터 익스포트: Boss 에서 권한을 부여한 사용자만 익스포트할 수 있으며 고객 및 고객 담당자 데이터 익스포트를 지원합니다.
통계 차트: 유형 분포, 유형 및 단계 분포, 큰 고객 Top 10 (계약 금액), 큰 고객 Top 10 (상환 금액), 고객 분포, 산업 분포, 주 분포;
신규 고객 빠른 생성: 엔터프라이즈 고객을 지원하고 신규 고객을 신속하게 생성한 후 고객 및 담당자 데이터를 모두 저장합니다.
고객 뷰 (360 파노라마)
고객 * * * 향유 및 양도: * * 여러 명이 현금화되는 것을 즐기고, 양도 작업은 고객 소유자를 변경합니다.
데이터 로그: Boss 사용자는 해당 고객이 설립된 이후 데이터 변경 프로세스를 볼 수 있어 잘못된 편집이나 악의적인 변조를 방지할 수 있습니다.
고객 프로파일 관리 및 편집: 기본 정보, 연락처 및 참고 사항.
핫스폿 설정: 핫스폿, 열 및 핫스폿 설명을 설정하거나 핫스폿을 취소합니다.
고객 첨부 파일 업로드 및 삭제: 복수 지원
계약 합계, 지급 스케줄 합계, 수금된 지급 합계, 납품된 금액 및 납품된 금액 합계, 송장 발행 금액 합계 등의 업무 데이터의 자동 합계.
조정: 배송 및 지불은 월별로 산정되며, 이는 월판 모드에서 사용자에게 큰 마법 무기입니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 계절명언)
비용: 운송료, 참가비, 접대비 등 판매비용 관리, 승인 지원.
연락처: 이름, 전화, 휴대폰, 이메일, MSN, QQ, 지점 업무 휴대폰 번호, 이메일, MSN, QQ 를 클릭하면 MSN/QQ 를 통해 문자 메시지, 이메일, 채팅을 직접 할 수 있습니다.
이 고객에 대한 신규 담당자를 생성하고 담당자를 편집합니다.
하위 고객: 고객 간에 종속 또는 종속이 있는 상황을 관리하는 데 사용됩니다.
고객 추적-일정/업무 태스크/조치 내역: 이 세 부분은 고객 추적을 구성하고 단일 프로세스에서 전화, 메일, 방문 등과 같은 구체적인 판매 행위 및 거래 일정을 관리합니다. 을 눌러 고객 보기에서 생성합니다. CRM 을 통해 고객, 즉 연락처로 전송된 문자 메시지와 이메일 내역도 표시할 수 있습니다.
사전 영업-영업 기회: 신규 영업 기회를 생성하고 해당 고객의 기회를 나열합니다.
사전 판매-역사적 견적: 단독으로 사용하거나 영업 기회에 첨부할 수 있습니다. 제품 목록에서 제품명을 클릭하여 견적 상세내역을 빠르게 편집하고 총 가격을 자동으로 합산합니다. 견적 지원은 주문으로 직접 변환할 수 있습니다.
Pre-sales-quote 제품: 고객에게 견적된 제품을 신속하게 조회할 수 있습니다. 실제로 고객이 관심을 갖고 있는 제품일 수 있습니다.
중국 판매-계약/계약 납품 계획/계약 납품 기록: 이 세 부분은 해당 고객의 계약 관리를 구성하며 계약 대상, 총액, 환불 등을 관리할 수 있습니다. 발송과 같은 계약의 구체적인 이행을 정확하게 관리할 수 있다. 계약은 일반적으로 서비스 계약을 관리하는 데 사용됩니다. 실제 판매인 경우 주문 관리를 권장합니다.
판매 주문/송장: 주문 관리 계약을 통해 고객이 구매한 다양한 제품 및 수량에 대한 복잡한 주문 관리를 명확하게 이해하고 배송 관리를 지원할 수 있습니다. 재고 관리와 관련된 경우 주문을 사용해야 하며, 주문은 주문 제품이 아웃바운드 주문을 생성해야 하는지 여부를 자동으로 결정할 수 있습니다.
판매 진행 중-지급 스케줄/지급 레코드/송장 발행 레코드: 지급 품목 관리에 사용되며 단독으로 사용하거나 계약 또는 주문과 함께 사용할 수 있습니다.
수집 계획-레코드-송장 연계: 수집 계획은 자동으로 레코드를 생성하고 레코드는 자동으로 송장을 생성할 수 있습니다. 먼저 송장 발행을 기록하거나, 송장 발행에서 수금 스케줄을 자동으로 생성하거나, 수금을 직접 생성할 수도 있습니다. 스마트하고 편리하다
애프터 서비스-고객 서비스: 서비스 기록. 고객 서비스 보호를 위한 전용 고객 서비스 콘솔도 있습니다. 자세한 내용은 고객 서비스 콘솔을 참조하십시오.
애프터서비스-고객 불만/노트북/유지 보수
제공된 제품: 고객이 공급자인 경우 제공된 제품과 가격을 기록할 수 있습니다.
연락처-모든 연락처
속달 인쇄: 다양한 문서 템플리트 설정을 지원하여 고객 주소와 연락처 주소를 자동으로 수집하고 인쇄합니다.
복수 고객 뷰 동시 열기: 영업 사원이 복수 고객 추적을 동시에 처리하는 수요를 충족시킵니다.
연락처
백가 성: 중국 성 분류를 지원합니다.
이번 달 생일의 연락처: 연락처 목록의 데이터 분류에서.
비정기 그룹 문자: 연락처 목록에 있는 누군가의 휴대폰 번호를 클릭하면 문자 메시지 창이 팝업됩니다. 아랑곳하지 않고 연락처 목록에 있는 다른 사람의 휴대전화 번호를 계속 클릭하시면 여러 사람을 선택해서 받을 수 있습니다. 모든 잠재 고객 연락처와 같은 일반적인 대량 발송인 경우 대량 문자 메시지를 참조하십시오.
의제 행동
오늘의 진전: 오늘의 새롭고 업데이트된 시간표, 임무 및 행동 역사.
할 일 작업: 작업 이전 지원 작업 작성자는 수행자를 선택할 수 있으며, 수행자는 작업을 받은 후 작업을 완료할 수 있으며, 작성자가 확인한 후 작업을 종료할 수 있습니다.
할 일 임무는 여러 사람이 집행하고 공동으로 완성할 수 있도록 지원한다.
일정, 업무 및 실행 이력은 관련 고객을 지원하며, 지원은 다양한 영업 기회에 분산되어 있습니다.
일정과 할 일 모두 문자 메시지 알림을 지원합니다.
통계 그래프: 태스크 완료 분포, 인력/완료 분포, 인력/추적 고객 수, 월별 추적 고객 수, 고객 연락 횟수 Top 10.
영업 기회 목록
단계 체류 시간: 한 단계의 체류 시간을 자동으로 계산하고 파일 진행 상황을 표시합니다.
정렬: 고객, 유형, 담당자, 예상 계약 일자, 예상 금액, 가능성, 단계, 단계 체류 일수.
총 기회 예상: 이 페이지 및 모든 내용.
판매 깔때기: 각 단계에 대한 기회 수, 퍼센트, 예상 금액 및 퍼센트를 자동으로 계산할 수 있습니다.
판매 예측: 예상 계약 일자 및 기회 가능성을 기준으로 다음 단계의 판매 예측 값을 계산합니다. 판매 예측을 통해 판매 실적을 높일 가능성이 가장 높은 국경 판매 기회를 찾을 수 있습니다.
통계 및 차트: 기회 발견 시간 통계, 기회 소유자 분포, 소유자/기회 상태 통계, 기회 출처 통계, 기회 예상 계약 월 통계, 기회 유형 분포 등
기회 뷰
기회에 대한 기본 정보: 기회 주제, 고객, 유형, 발견 시간, 출처, 책임자, 공급자, 고객 요구 사항 기회가 역사를 추진하다.
기회 예상: 예상 계약 날짜 및 예상 금액; 이 두 매개변수를 기준으로 판매 깔때기와 판매 예측을 생성합니다.
현재 상태: 단계, 가능성, 단계 설명, 단계 체류 일수 추적 프로세스 중 언제든지 이러한 내용을 수정하면 추적 기록이 자동으로 추가됩니다. 여기서 스테이지 체류 일수는 스테이지가 변경될 때까지 매일 1 을 자동으로 증가시킵니다.
기회 단계 홍보 내역: 단계, 가능성, 단계 설명의 변화에 따라 홍보 내역을 자동으로 누적합니다. 프로세스 상태의 전체 레코드
기회 추적: 기회 뷰의 스케줄/예정 태스크 및 조치 내역을 사용하여 추적을 기회에 연관시킵니다.
상세 요구 사항: 고객의 상세 요구 사항을 관리하고 첨부 파일을 지원합니다.
과거 견적: 고객 보기에서 견적 모듈과 유사하며 견적에서 주문으로의 직접 전환을 지원합니다.
솔루션: 영업 기회 다큐멘터리에서 기술 솔루션 개발에 초점을 맞춘 고객 요구 사항에 따라 솔루션 관리를 맞춤형으로 구성할 수 있습니다.
경쟁사: 이번 기회 경쟁에 참여한 동종업계 회사들, 장단점 분석.
계약/주문/상점 판매 목록
데이터 분류: 모든 계약, 모든 주문, 개설 수금 계약, 납품해야 할 주문, 30 일 이내에 만기가 되는 계약 주문, 만료된 계약 주문, 올해 체결된 계약 주문, 이번 달에 체결된 계약 주문. 빠른 조회: 계약 주제 및 계약 번호입니다.
고급 조회: 소유자, 고객, 계약 번호, 계약 시간, 시작 시간, 종료 시간 등
계약 순번 지정: 주제, 해당 고객, 시작 시간, 총액, 지급 금액 및 상태.
합계: 총액, 지급 총액.
통계 및 차트: 계약 서명 시간 통계, 계약 금액 월별 통계, 계약 금액 인력 분포, 계약 미지급 월별 통계, 지불 월별 통계, 지불 월별/인력 통계, 지불 월별/계약 통계, 지급자 분포, 지급 계약 분포, 지급 유형 통계, 지급 분류 통계, 계약 주문 제품 금액 월별 통계, 출하 제품
계약 뷰
용도: 서비스 계약 관리에 주로 사용되며, 특정 제품은 포함되지 않으며 서비스 약관 및 시간에 중점을 둡니다. 제품의 릴리즈 연관은 지원되지 않습니다.
기본 정보 관리: 계약 주체, 해당 고객, 대응 기회, 계약 번호, 분류, 총액, 외화 주석, 결제 방법, 인도 장소, 시작 시간, 종료 시간, 고객 서명자, 우리측 서명자, 소유자, 서명 시간.
실행 상태: 지불 금액 및 상태; 지불 기록에 따라 지불 금액을 자동으로 계산합니다.
추가 정보: 계약 텍스트의 첨부 및 주석
납품 계획/기록: 계약에 포함된 제품과 납품은 주로 서비스 제품에 사용됩니다.
지급 계획/기록/송장 발행 레코드: 계약 서명 상황에 따라 작성된 계약 지급 스케줄이 만기될 때 워크벤치에서 미리 알리고 생성된 레코드를 자동으로 연계할 수 있습니다. 레코드를 연관시켜 송장을 생성할 수 있습니다.
주문 뷰
주문 기본 정보: 주제, 주문 번호, 해당 고객, 결제 방법, 대응 기회, 총액, 지급 금액, 일자, 최근 납품, 주문 상태, 납품 상태.
주문 상세내역: 제품명, 수량, 출하 수량, 미출하 수량, 단가, 할인, 총 가격, 주석; 상세내역을 편집할 때 제품의 가격 정책을 호출하여 고객에게 제품의 역사적 판매 가격을 질의할 수 있습니다.
할인, 수량, 단가, 총 가격 등 상세내역을 자동으로 계산합니다. , 다른 항목은 자동 계산 후 변경됩니다.
제품의 역사적 판매 가격: 주문 상세내역을 편집할 때 현재 고객을 기준으로 현재 고객 및 제품의 역사적 구매 가격을 자동으로 필터링합니다.
원가 가격 조회: 주문 상세내역을 편집할 때 원가 가격 관리 권한이 있는 사용자는 현재 제품의 원가 가격을 조회할 수 있습니다.
주문 가격 합계 자동 계산: 주문 상세 가격을 기준으로 계산하거나 비자동 가격 합계로 수동으로 수정하여 힌트를 줄 수 있습니다.
주문 상태 및 배송 상태 자동 갱신: 주문 상세내역의 배송 상태 및 환불 상태를 기준으로 종합적으로 판단합니다.
아웃바운드 주문 자동 생성: 주문에 재고 관리가 필요한 제품이 있을 경우 출고가 필요한 제품이 자동으로 필터링되어 아웃바운드 주문을 생성합니다.
성공 송장 자동 생성: 송장 번호, 배송 방법, 운송비 등을 편집할 수 있습니다.
납품 상세내역 편집
납품 상태 자동 갱신
한 주문에서 여러 개의 출하지시서와 여러 개의 출하지시서를 지원합니다.
출하지시서 관련 출하지시서: 출하지시서에 따라 해당 출하에 해당하는 출하지시서를 조회할 수 있습니다.
주문, 출고 지시 및 납품 주문을 인쇄합니다. 인쇄는 Word 또는 Excel 로 내보내기를 지원합니다.
지급 계획, 지급 기록 및 청구 기록
상점 기반 판매 목록 뷰
하나의 인터페이스에서 구매 상세내역, 입고, 송장 발행, 출하를 종합적으로 관리합니다.
전문점 판매와 문점 판매에 적합하다.
개별 고객 지원 (특정 고객에 대해 신경 쓰지 않고 제품 판매에만 집중함)
매장 판매 문서가 실행된 후에는 수정할 수 없으며 관련 지불 기록, 송장 발행 기록, 출고 또는 배송 기록을 자동으로 생성합니다.
납품 계획/주문 상세내역 목록
계약에 해당하는 납품 스케줄
주문 상세 정보에 해당하는 주문
고객이 구입한 제품의 상세 내역, 수량 및 배송 수량을 관리하는 데 사용됩니다.
정렬: 제품, 단가, 납품 수량, 해당 계약, 할부, 납품 일자.
납품 기록 목록/납품 기록
계약에 해당하는 납품 기록
주문에 해당하는 납품 레코드
고객에게 전달 및 제공을 관리합니다.
송장 목록
주문 및 상점 판매 주문에서 생성된 송장을 관리하고 배송 상황을 관리합니다.
인보이스의 상태는 발행됨 및 요구됨 으로 나눌 수 있습니다. 발행되지 않음 이미 선적하여 이미 서명했다.
프로젝트 뷰
의사 결정에 참여하는 여러 장의 복잡한 문서를 관리하는 데 전념합니다. 예를 들어 계약은 공급자, 설계, 감독 결정이 일치하는 경우에만 갑의 승인을 받을 수 있습니다. 그래서 갑방 이외의 협력 단위의 소통 과정을 관리해야 합니다. 프로젝트 관리를 통해 다방면 관계의 긴밀한 조화와 관리 문제를 해결하다.
프로젝트 팀 관리 지원: 프로젝트 팀 멤버만 프로젝트 데이터에 액세스할 수 있습니다.
프로젝트 수립, 추적, 계약, 실행, 마감을 지원하는 전체 프로세스 관리
의사 결정 트리 연락: 주요 의사 결정권자, 사용자, 보조 의사 결정자, 프로젝트의 재무 및 기술 의사 결정이 누구인지 확인할 수 있습니다.
협력 단위 유형 정의
협력사 선택: 모두 고객이 기록하고 프로젝트 뷰에 로드합니다.
프로젝트 사전 판매, 판매 중, 애프터의 전 과정 관리.
제품 관리
제품 관리 권한: 권한이 있는 사용자만 제품 컨텐츠를 작성하거나 편집할 수 있으며 권한이 없는 사용자는 보고 참조할 수 있습니다.
제품 분류 유지 관리: 다단계 다중 분류 지원 분류 이름 바꾸기, 분류 삭제 및 분류 이동
제품 가져오기: Excel 템플릿은 분류를 지원하며 한 번에 1000 개 제품을 가져올 수 있습니다.
분류: 분류 트리와 연관 재고 계산을 지원하는 제품, 지원되지 않는 제품, 재고 하한 경보, 재고 상한 경보, 원가 가격 조정이 필요한 제품.
정렬: 지원 번호, 제품명, 모델, 분류, 가격, 원가 가격, 현재 재고 필드.
원가 관리: 사용자가 직접 원가 가격을 설정할 수 있는 다양한 원가 계산 참조를 제공합니다.
재고 상한 및 하한: 데이터 분류를 통해 재고 수량이 상한보다 높고 하한보다 낮은 제품을 신속하게 필터링할 수 있습니다.
빠른 조회: 지원 제품명, 모델, 번호.
고급 쿼리: 지원 제품의 다양한 영역.
제품 트리에서 직접 신규 품목 생성: 주문 상세내역 및 출하 상세내역 인터페이스에서 제품 트리 인터페이스에서 직접 신규 품목을 생성할 수 있어 사용 편의성이 향상됩니다.
원가 가격 조정이 필요한 제품 알림: 제품에 신규 구매가 발생할 경우 자동 설정 플래그는 원가 가격 조정 요구입니다.
제품 판매 중단 기능: 제품 판매 중지 후 제품 목록에서 찾을 수 있지만 주문 상세내역을 편집할 때 제품이 더 이상 나타나지 않습니다.
제품 보기
제품 정보: 제품명, 모델, 분류, 모델, 단위, 가격, 원가 가격, 가격 정책, 최소-최대 재고, 현재 재고, 할인 사양, 제품 설명, 기술 매개변수, FAQ 및 주석.
이름+모델을 사용하여 제품을 식별합니다.
제품 이미지: 자동 축소판 그림 (화면 비율 유지), 큰 그림 지원, 목록에 표시할 수 있습니다.
재고 상세내역: 창고당 재고 수량입니다.
출고/입고 내역: 일자, 프로세서, 공정, 수량 및 재고 금액
이 제품에 관심이 있는 고객: 견적된 관련 고객입니다.
이 제품을 구입한 고객: 이 제품은 계약 납품 및 주문 납품에 포함됩니다.
제품을 제공하는 공급자: 제품 및 가격 비교를 제공하는 공급자입니다.
가격 정책: 견적, 거래 가격, VIP 고객 가격, 도매가격 등과 같은 가격 이름의 정의를 지원합니다.
제품 첨부: 제품 설명서와 같은 제품 첨부 문서를 관리하는 데 사용할 수 있습니다.
재고/구매 관리
창고 설정: 최대 80 개의 창고를 지원하며 다른 창고 이름을 설정합니다.
창고 관리 권한 설정: 각 창고의 관리자는 보관, 보관, 실사 등을 수행할 수 있습니다.
재고 초기화: Excel 이 재고로 직접 임포트한 각 제품의 수량입니다.
재고 목록: 각 창고에 있는 각 제품의 재고 금액.
데이터 정리: 재고 금액이 0 인 제품을 재고 목록에서 제거합니다.
통계 그래프: 제품 수량 분포, 제품 범주 분포, 재고 흐름 분포, 월별 입고 합계, 월별 출고 합계, 월별 전입 합계.
재고: 재고 레코드 및 재고 차이
재고 일일 보고서: 재고 수량의 변화에 영향을 미치는 초기화, 저장, 출고, 실사, 이전 등의 조치.
창고간 이전: 전출과 전입, 제품명과 수량.
구매 권한: 구매 권한이 있는 사람은 구매 발주를 기록할 수 있습니다.
구매 입고: 구매 주문이 자동으로 입고 주문으로 변환되어 해당 라이브러리 관리자가 입고를 확인합니다.
구매 발주 상세내역: 공급자의 과거 공급 가격 조회를 지원합니다.
구매 발주 인쇄: 직접 인쇄, Word 인쇄로 익스포트, Excel 인쇄로 익스포트.
구매 발주와 납품처 문서 간의 자동 대응
취소 기능: Boss 사용자만 배송, 체크 아웃, 입고 순서로 취소할 수 있습니다.
반품: 운영을 지원하여 반품이 재고 변화에 미치는 영향을 실현하다.
고객 서비스
고객 서비스 권한: 모든 고객을 조회할 수 있는 특별 고객 서비스 역할 권한입니다.
고객 상세내역 조회 설정: 고객 정보만 조회, 계약 정보 조회, 구매 정보 조회 등 고객 콘텐츠의 구성을 조회할 수 있는 고객 서비스 담당자를 선택할 수 있습니다. , 그리고 응용 프로그램을 유연하게 설정할 수 있습니다.
고객 서비스 전용 콘솔: QA 라이브러리에서 빠른 고객 쿼리 및 전체 텍스트 검색을 위한 애플리케이션 인터페이스를 통해 고객 서비스 효율성을 크게 향상시키고 고객 질문에 대한 정확도를 높일 수 있습니다.
고객 서비스 콘솔 특수 기능: 고객 서비스 담당자는 고객 서비스 콘솔에 직접 새 연락처를 만들거나 작업을 완료할 수 있으며, 고객 서비스에서 발생하는 고객 문제를 적시에 처리할 수 있습니다.
QA 라이브러리: QA 라이브러리에 대한 편집 권한 설정입니다.
QA 라이브러리는 전체 텍스트 검색 및 퍼지 일치를 지원합니다.
고객의 질문에 대답할 때 자동으로 질문을 집계하여 사용자의 가장 자주 묻는 질문에 대한 데이터를 얻을 수 있습니다.
시장
캠페인: 활동 주제, 담당자, 비용, 위치, 시간, 계획, 이행, 활동 요약, 효과 평가, 캠페인 관련 거래 기록.
광고 관리: 광고 주제, 미디어 배치, 미디어 유형, 배치 일정, 콘텐츠, 비용, 대행자, 연락처 및 연락처.
인쇄물 관리: 인쇄물의 품종, 수량, 수집 기록.
선물 관리: 선물 품종, 수량, 수집 기록.
일상 업무
일일 보고서 작성: 당일 CRM 동적 데이터 (객관적 반영), 당일 요약 (주관적 반영) 및 다음 날 계획 획득을 지원하며 일일 보고서 준비 및 제출을 지원합니다.
일일 보고서 실행: 당일 스테이지를 작성한 후 실행하지 않은 경우, 다음 날 출근하기 전에 일일 보고서가 자동으로 실행됩니다.
상부에서 산하일보 조회: 일간지를 보고 응답, 지원 날짜 선택, 개인 선택 및 일간지 조회 새로운 날이 있을 때, 나는 빨간 거품이 나를 일깨워 주는 것을 볼 수 있다.
하급자는 상급자 회신을 봅니다. 상급자가 회신이 있을 때 빨간색 버블 알림이 나타납니다.
월간 일간지 작성 상황: 상급자는 이번 달 일간지의 작성 및 제출 상황을 신속하게 파악할 수 있다.
당일 일간지 빠른 보기: 당일 모든 부하직원의 일간지를 빠르게 볼 수 있습니다.
종합 성명
연간 기본 정보 양식: 연간 매출, 연간 비용, 서명된 계약/총 주문 금액, 계약/주문 수량, 신규 고객 수 연간 동기 대비 (올해와 작년): 월별 지불, 월별 계약/주문, 월별 비용 연간 상위 10 대 고객 (반품 금액, 계약 금액)
판매 요약 테이블: 개인-월별 테이블, 월-개인 테이블, 금액 분류-개인-월별 테이블.
인원이 서명한 계약서 목록: 연보와 월보.
고객 송금 상세내역: 연례 보고서 및 월간 보고서
개인 분담금 상세내역: 연례 보고서, 월보.
재고 자산 테이블: 창고명, 재고 품목, 총 품목 수, 재고 자산.
구매 요약: 연도 및 월, 제품 범주 구매 상세내역
마진 스케줄: 서로 다른 납품 또는 납품 배치에 대한 마진 및 마진, 마진.
마진 요약: 여러 제품에 대한 연간 및 월별 마진 요약입니다.
체크 아웃 요약 (제품): 제품마다 다른 주문에 대한 체크 아웃 요약입니다.
출고 요약 테이블 (고객): 고객마다 다른 주문에 대한 출고 요약 테이블입니다.
납품/납품 요약 (제품): 다른 제품에 대한 납품 요약입니다.
선적/납품 요약 (고객): 다른 고객에 대한 선적 요약입니다.
고객 매출 총이익 통계: 연도, 월 등 서로 다른 고객에 대한 매출 총이익 통계입니다.
제품 매출 총이익 통계: 다른 제품에 대한 연간 및 월별 매출 총이익 통계.
전년 동기 대비 그룹 분석
전년 동기 대비 분석 및 루프 분석: 변화와 성장 추세를 볼 수 있으며 그룹 분석은 주로 분포를 보여줍니다. 현재 제공되는 분석 기능에는 수금 금액 및 횟수가 포함됩니다. 계약 주문의 금액 및 수량 비용의 금액과 수량; 계획된 작업의 수; 고객; 신규 고객 창출 영업 기회에 대한 예상 단순 금액 영업 기회의 예상 날짜 및 금액 매출 총이익 매출 총이익 및 계약 매출 총이익 및 소유자 제품 창고 및 창고 체크 인 및 체크 아웃
* * * 전년 대비 40 개 이상의 그룹 분석 차트가 있습니다.
올해 1 월 및 작년 1 월과 같은 전년 동기 대비 시간 단위 선택을 지원합니다. 올해 1 분기와 작년 1 분기
전년 동기 기간 선택 지원: 올해와 작년, 이달과 지난달, 이번 분기와 전분기 등.
링비 지원 시간 단위 선택: 이달과 지난달, 이번 주와 지난주, 오늘과 어제, 올해와 작년 등.
통계 지원 드릴: 종합 결과를 보는 데 사용할 수 있는 특정 데이터는 무엇입니까?
그룹화 통계는 차원의 회전을 지원합니다.
판매 목표
세 가지 목표 매개변수인 지급 금액, 계약 금액 및 고객 수량.
월별 목표 설정: Boss 에서 회사 목표를 설정하고 부서 및 영업 사원으로 단계적으로 분할합니다.
팀 목표 및 회사 목표를 지원합니다.
분할 대상 지원 인증: 그룹 대상 및 그룹 내 사용자 대상의 조합을 검증합니다.
실제 자동 가져오기: CRM 의 실제 데이터를 기준으로 통계를 자동으로 가져옵니다.
완료율: 자동 계산
통계 차트: 사용자 전환에 따라 다른 통계 차트를 볼 수 있습니다.
통계도
전체 제품군: 9 가지 범주, 100 개 이상의 차트.
고객 관리, 판매 추적, 계약 주문, 재고, 애프터서비스, 비용 관리, 시장 관리, 계획/조치, 조달
히스토그램, 막대 차트, 원형 차트, 원형 차트 등을 지원합니다. 통계 그래프의 회전, 분리 및 기타 작업을 지원합니다.
온라인 단서 마이닝
웹 사이트의 출처에서 구매 단서를 얻으십시오.
템플릿 이름, 처리자, 소스 유형 및 스프레드시트 제출 후 피드백을 정의할 수 있습니다.
디자인 양식 컨텐츠 및 채우기 유형 (단일 행 텍스트 상자, 드롭다운 선택 상자, 스크롤 텍스트 상자, 라디오 버튼 및 확인란) 을 시각화합니다.
코드 자동 생성: HTML 코드가 자동으로 생성되며 온라인 가망 고객을 위해 웹 페이지에 붙여 넣을 수 있습니다.
온라인 단서는 자동으로 빠른 통화 기록에 들어간다.
문자를 보내다
유니콤, 모바일, 영통 전국 (홍콩, 마카오 제외) 선발을 지원합니다.
문자 메시지 길이가 60 자를 초과하면 자동으로 분할되어 분할 미리 보기를 지원합니다.
문자 메시지 종료 서명 설정을 지원합니다.
타이밍 및 적시 전송을 지원합니다.
채널 선택 지원
단체로 문자 메시지를 보내다
동료의 휴대폰 목록을 볼 수 있도록 지원하고 전송을 클릭하십시오.
고객-연락처 그룹 지원 (사용자 정의 가능, 고객 양식 필드 내용 또는 기타 내용 기준)
지원 그룹 테스트
SMS 전송 로그를 볼 수 있고, 상급자는 하급 SMS 로그를 볼 수 있지만 SMS 로그를 삭제할 수는 없습니다.
새로운 고객 그룹을 사용자 정의할 수 있습니다.
휴지통
삭제된 데이터는 휴지통으로 보내집니다.
사장은 휴지통의 데이터를 완전히 삭제할 권리가 있다.
일반적으로 사용자는 데이터를 복구할 수 있지만 데이터를 완전히 삭제할 수는 없습니다.
보스 사용자는 휴지통을 비울 수 있습니다.
개인 설정
로그인 암호, 휴대폰 번호, 전송 매개변수, 인터페이스 매개변수, 워크벤치 정보 알림 표시 설정을 설정하고 수정합니다.
Boss 전용 기능은 다음과 같습니다.
기업 계정 정보
회사 로고 변경
회사 계정, 신청 방법, 활성화 시간을 확인하십시오.
마감 일자 및 잔여 일수 조회
파일 공간 및 사용 보기
사용자 관리
2 차, 3 차 및 4 차 구조 지원
사장, 이사, 매니저, 보조 이사, 보조 관리자 및 영업 역할을 지원합니다.
특별 설정을 통해 고객 서비스, 창고 관리 및 구매를 지원하는 역할.
사용자의 비밀번호를 직접 수정합니다
사용자를 닫습니다
한 사용자에서 다른 사용자로 데이터를 전송합니다.
사용자를 삭제하려면 다음과 같이 하십시오
사용자 작업 변경에 대한 데이터 작업
사용자 구조 트리 보기
데이터 사전
개인 설정 필드를 선택하여 엔터프라이즈 사용자 정의 요구에 더 잘 맞출 수 있습니다.
고객: 범주, 산업, 핫스팟 분류, 출처, 단계 연락처: 분류 동작 계획표: 유형 등 40 개 이상의 필드, 사용자 정의 지원, 풍부한 디테일, 사용자 습관에 가깝습니다.
데이터 내보내기
CRM 에 저장된 모든 데이터를 Excel 에서 열 수 있는 데이터 형식으로 내보냅니다.
시스템 로그인 로그
날짜와 시간, 로그인 IP, 사용자 역할, 이름, 로그인 상태 등 최근 2 주간의 과거 로그인을 기록합니다.
시스템 설정
기본 애플리케이션: 고객 조회 시나리오, 제한 로그인 사용자 설정, 휴대폰 로그인 사용자 설정, 단가 및 수량 정확도, 문서 인쇄 템플리트, 템플리트/문구 관리 권한.
계약/주문 관련, 주문 관리 권한, 지급 관리 권한
제품 관련: 제품 관리 권한, 제품 원가 가격 권한
구매 및 재고: 창고 및 권한 설정, 창고 최대 수량 설정, 재고 취소 권한, 구매 권한, 선적 및 재고 비교표.
고객 서비스 관련: 고객 서비스 역할 권한, QA 편집 권한, 고객 서비스 데이터 전시 시나리오
보고서 데이터 연관: 개별 보고서 데이터를 excel 로 익스포트할 수 있고, 종합 보고서를 조회할 수 있으며, 상점 판매 주문을 조회할 수 있습니다.
개인 설정: 점포 판매 주문 관리 권한 및 점포 판매 주문 취소 권한.
기타 기능
도움말: 시작 설명서, 수동 쿼리 도움말, 인터페이스는 물음표 프롬프트를 따릅니다.
바로 가기 메뉴 및 고급 메뉴 전환: 바로 가기 메뉴는 초보자를 위한 것이고, 고급 메뉴는 숙련된 사용자를 위한 것입니다. 다른 조작 습관에 따라 선택할 수도 있습니다.