유제품--얼음과 불의 세계
중국의 낙농 산업은 10년이 넘는 급속한 발전과 조정을 거친 후 거의 반세기 동안 부침을 겪었습니다. 중국의 낙농 산업은 '약한 산업'에서 '일출 산업'으로 발전했으며, 중국도 '유제품 빈곤국'에서 세계 최대 낙농 국가 대열에 진입했습니다. 사람들의 생활 수준과 식생활 구조의 변화에 따라 영양과 건강에 대한 사람들의 관심도 깊어졌습니다. 슈퍼마켓에 들어가면 다양한 색상과 종류를 지닌 눈부시게 다양한 유제품을 볼 수 있습니다. 유제품은 곡물, 육류, 수산물에 이어 국민생활에 꼭 필요한 식품이 되었습니다. 13억 인구의 거대한 소비 기반은 중국 낙농 산업 발전의 지속적인 원동력을 제공합니다. 중국 낙농산업협회 창립 10주년 컨퍼런스에 초청된 프랑스 고문 도메니크 기공(Domenique Guigon)은 "지난 10년 동안 중국 낙농산업은 놀라운 속도로 발전했으며 세계 '유제품 파워 클럽'에 진입했고, 세계의 주목을 받고 있습니다.”
1. 산업 개요
1. 산업 개요
국내 전체 판매량은 지속됐다. 2003년부터 2004년까지 성장세(그림 1). 2002~2003년에 비해 비식품 매출 증가율은 둔화된 반면, 식음료 매출은 4위에서 11위로 크게 증가했다.
그림 1 전국 식품 및 비식품 판매 증가율
낙농 산업의 지속적인 발전과 함께 중국 젖소의 우유 생산량도 증가했습니다. 2005년 1분기 중국의 우유 생산량은 전년 동기 대비 25% 이상 증가했지만, 이에 비해 우유 가격은 3.3% 증가하는 데 그쳤다.
그림 2에서 우리는 중국의 우유 소비량과 세계의 우유 소비량의 격차를 직관적으로 느낄 수 있습니다. 아시아의 1인당 연간 유제품 소비량은 40kg으로 세계의 1인당 우유 소비량은 100kg이며 개발도상국의 1인당 우유 소비량도 30kg이고 선진국의 1인당 우유 소비량은 200kg입니다. 그러나 중국은 19kg 정도만 소비하는데, 이는 세계 평균의 5분의 1에 불과하고 대만, 중국, 일본의 5분의 1 수준으로 개발도상국과 비교해도 상당한 격차가 있다. 이는 중국인의 오랜 식습관과 우유에 대한 이해와 관련이 있다. 그러나 다른 한편으로는 중국 낙농업이 아직 발전할 여지가 많다는 것을 보여줍니다.
그림 2 연간 유제품 소비량 비교
중국의 유제품 산업은 최근 몇 년 동안 매우 빠른 속도로 발전했습니다. 지난 10년 동안 중국 유제품 산업에서는 가장 많은 신규 건설, 확장 및 기술 혁신 프로젝트가 이루어졌으며, 대기업과 중소기업의 장비 및 기술 수준은 크게 향상되어 세계 선진 수준에 도달했습니다. 특히 중국 낙농산업의 주류를 대표하는 대규모 핵심기업의 기술장비 수준은 이미 국제 선진 수준에 도달했다. 1998년부터 2004년까지 성장률은 모두 20을 넘었다.
2004년 유제품 생산량은 2,368만 톤으로 10년 전보다 2.5배 증가한 1인당 우유 소비량, 유제품 생산량은 18.2kg에 이르렀다. 액상 우유 생산량은 10년 전보다 8.0배 증가한 949만 톤에 이르렀고, 그 중 낙농업 총 생산량은 663억 위안에 달해 10년 전보다 7.5배 증가했다. 도시 가구의 1인당 유제품 소비 지출은 124.7위안으로 10년 전보다 3.0배 증가했다. 2005년 1인당 액상유제품 소비량은 18.79kg, 분유 0.51kg, 요구르트 2.90kg이었다. 분유 소비량은 전년 대비 7.8% 감소했으며, 액상우유와 요구르트 모두 전년 대비 소폭 증가했으며, 이 중 액상유제품 소비량은 1.2% 증가했고, 요구르트 소비량은 12.7% 증가했다. 향후 5~10년 내 중국 우유 및 유제품 발전 속도는 10배 이상에 달할 것으로 예상된다. 2015년 중국의 1인당 우유 생산량은 2000년 8.5kg에서 30kg으로 2.5배 증가할 것으로 예상된다. 표 1은 2002년부터 2004년까지 낙농 산업의 발전을 보여줍니다.
표 1 2002년부터 2004년까지 낙농업 발전
2002년 2003년 전년 대비 성장률 2004년 전년 대비 성장률
매출액( 억 위안) 355 478 34.8 663 38.6
액상 유제품 생산량(만 톤) 364 583 60.0 806 38.3
건유제품 생산량(만 톤) 106 141 33.3 142 1.0
총 이익(십억) 24 30 27.5 34 12.3
이익률 6.66 6.29 -5.6 5.10 -18.9
2005년에는 중국 유제품 시장 전체가 원자재 부문에서는 약 30%의 성장률을 유지할 수 있었습니다. 가격 상승과 계속되는 가격 전쟁의 이중 공격으로 인해 유제품 부문에 속한 많은 상장 기업의 매출총이익률은 다양한 수준으로 하락했으며 수익성도 하락했습니다. 어느 정도까지는 전년 대비, 월별 모두. 그림 3은 2002년부터 2004년까지 식품군의 전국 평균 가격 추이를 보여준다. 전국 식품군 중 절반의 가격이 다양한 수준으로 하락했지만, 유아용 분유 가격만 크게 상승했다. 지난 2년 동안 제품 가격이 크게 증가했으며, 가격은 2003년과 2004년 사이에 모든 카테고리 중에서 가장 큰 하락세를 보였습니다.
식품산업에서 유제품이 차지하는 비중은 프랑스 21.9, 독일 19.1, 미국 12.4이다. 중국 낙농산업의 발전은 비교적 늦게 시작되었다. 예를 들어, 2003년 낙농산업 총생산액은 521.8억위안(현재 가격)으로 식품산업 총생산액의 약 4%를 차지한다. 선진국에 비하면 낮지만 발전 잠재력이 크다. 최근 몇 년간의 발전 추세에 따르면, 중국 낙농업은 떠오르는 태양과도 같으며, 정책과 조치가 적절하다면 앞으로도 오랫동안 지속적이고 빠른 발전 추세를 보일 것입니다. 이에 따라 포장산업, 기계장비 제조, 운송산업, 소매업, 과학기술 및 기타 사회서비스 산업 등 관련 산업이 번성하여 도시와 농촌 주민들의 취업 기회가 점점 더 많아질 것입니다. 이는 국민 건강을 개선하고 국가 경제 발전과 사회 안정을 촉진하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다.
2005년 낙농업 매출은 전년 대비 25% 증가한 800억 위안을 달성할 것으로 예상되지만 이익 증가율은 매출 증가율에 뒤처진다. 첫째, 수급 불균형 증가율, 시장 경쟁 심화, 업계 수익성 하락 등으로 인해 대기업의 규모의 경제와 브랜드 혜택이 제대로 발휘되지 못하고 있다는 점을 반영한다. 둘째, 중소도시의 소비시장은 아직 완전히 시작되지 않았다. 현재 최대 규모의 액상우유 생산공장은 일일 액상우유 처리능력이 1,500톤에 달하며 기술 설비는 국제적으로 선진적인 수준이다.
2004년 전국 도시주민의 유제품 소비는 소폭 증가했으며, 소비 증가율은 생산 증가율보다 훨씬 낮았다. 2005년 베이징, 텐진, 상하이, 충칭 등 대도시 주민의 우유 소비량은 30kg을 넘어 전국 평균보다 훨씬 높았다. 현재 데이터로 볼 때, 인구의 21%를 차지하는 도(省) 이상의 대도시가 유제품 소비의 54%를 차지하고 있으며, 따라서 현급 도시, 진, 농촌 시장이 전체 인구의 79%를 차지하고 있다. 인구가 증가할수록 유제품 수요가 증가할 여지가 더 커집니다. 1차 및 2차 시장의 잠재력을 활용하고 3, 4차 도시, 마을, 농촌 시장으로 확장하는 것은 유제품 회사의 중요한 성장 포인트가 될 것입니다.
2. 중국 낙농 산업의 특징
(1) 우유의 북쪽에서 남쪽으로의 전환
중국의 우유 공급원은 전통적으로 내륙 지역으로 제한되어 있기 때문입니다. 북부의 몽골과 흑룡강은 농업과 목축업의 주요 지역이다. 따라서 낙농 산업이 급속히 발전하면서 남부 지역의 우유 소비량이 크게 증가하자 일반적으로 북부 지역의 우유가 생산되는 것으로 여겨졌다. 남쪽에서 유입된 유제품은 계속해서 남쪽 시장으로 수입되었습니다. Yilimeng Niu는 북부 지역의 자원과 가격 우위를 활용하여 국내 시장을 개발했습니다. 남쪽의 우유 생산 성수기는 겨울이고, 여름 판매 성수기에는 원유 부족 현상이 나타난다. 더욱이 북쪽의 우유 생산 성수기는 여름의 우유 판매 성수기와 일치한다.
(2) 도시와 농촌의 유제품 소비 사이에는 큰 격차가 있습니다
2000년 이후 도시 유제품 소비는 국내 유제품 시장의 80% 이상을 점유하고 있습니다. 농촌 소비량은 여전히 매우 낮으며, 2004년 1인당 유제품 소비량은 3.62kg에 불과해 같은 기간 도시 주민의 소비량은 14kg에 불과했습니다. 그러나 도시화가 계속 진행됨에 따라 초고온 무균 포장 제품의 급속한 발전이 이루어졌습니다. 우유, 그리고 농민의 1인당 유제품 소비가 서서히 증가하고 있기 때문에 우리는 이 A%가 계속 증가할 것으로 예상합니다.
(3) 많은 중소기업이 있습니다
낙농 산업은 치열한 경쟁을 겪었지만 주요 낙농 산업인 Yili, Mengniu 및 Guangming의 잔디 경주 결과는 여러 곳에서 유제품 회사의 수가 크게 줄어들었지만 시장은 아직 완전히 통합되지 않았습니다. 세 회사의 총 액상 우유 시장 점유율은 50%에 가깝습니다. 중국에는 여전히 1,500개 이상의 유제품 회사가 있으며 그 중 359개 회사는 연간 매출이 500만 위안 이상이며, 12개 회사만이 연간 매출이 1억 위안을 초과합니다. 생산 규모가 작고 일일 가공량이 50톤 미만입니다. 많은 현지 중소기업이 신선한 제품과 통제된 우유 공급원에 의존하여 외국 낙농 대기업에 맞서 끈질기게 싸우고 있습니다. 이러한 상황은 부분적으로 지방 정부의 현지 기업 보호와 관련이 있습니다.
3. 산업 발전의 병목 현상
1998년부터 2004년까지 젖소의 수는 연간 16.4% 증가했으며, 총 우유 생산량은 연간 100% 증가했습니다. 20% 이상을 차지하는 국가경제산업 중 상대적으로 빠르게 발전하는 산업이다. 그러나 최근 몇 년 동안 빠르게 발전했지만 업계 자체, 특히 새로운 시대에 일부 문제와 모순이 축적되어 일부 새로운 상황이 나타났으며 문제도 특히 두드러졌습니다. 현재 유제품 시장의 질서는 상대적으로 혼란스럽습니다.
(1) 소비 증가율이 둔화되고 이익 수준이 감소합니다.
생산량은 항상 빠른 성장을 유지했지만 낙농 산업의 병목 현상은 점점 더 분명해지고 있습니다. 주된 이유는 1급 도시의 소비자 수요가 점점 포화되고 있기 때문입니다. 채널 건설, 소비 개념 및 기타 이유로 인해 타운십 및 농촌 시장은 아직 실제로 시작되지 않았으며 이로 인해 수요와 공급의 불균형이 형성됩니다. 또한, 최근 몇 년 동안 원자재 및 운송비가 지속적으로 상승함에 따라 제품 가격이 계속 하락하고 있으며, 여러 회사의 이익률이 2~5대 수준으로 떨어졌고, 업계 일부 회사는 손실을 입었습니다.
선도적인 유제품 회사들은 여전히 소비자 측에서 가격 전쟁을 벌일 것이며, 이윤폭의 압박으로 인해 기업 운영이 양극화되어 인수합병이 증가하고 생산 집중도가 높아질 것입니다. 수익성이 높은 요구르트, 과즙우유, 기능성 유제품 등 향후 시장에서 핫스팟이 될 제품 등 제품 다양화를 진행하고 있습니다. 2선 및 3선 도시는 낙농업 확장의 초점이 될 것이며 동시에 인구 70명의 도시와 농촌 시장은 기업이 도약하는 중요한 단계가 될 것입니다.
(2) 건조유제품 수입량이 크다
건조유제품 수입량은 2000년부터 2004년까지 연평균 14.3% 증가했다. 2004년 건조유제품 수입량은 34만3000톤에 이르렀고, 이 중 분유는 2000년부터 2004년까지 연평균 18.8% 증가했다. 지난해 분유 절대 수입량은 14만5000톤에 이르렀다. 버터의 연간 성장률은 41.5%, 치즈의 연간 성장률은 38.5%, 연유의 연간 성장률은 14.7%로 건조 유제품 수입량이 국내 전체 생산량의 4분의 1을 차지했다. 분유 수입량은 국내 전체 생산량의 5분의 1을 차지했다.
선진국에서는 우유 생산 가치가 전체 농업 생산 가치의 20% 이상을 차지합니다. 중국의 유제품 생산량은 목축업 생산량의 약 10%, 농업 생산량의 약 3%에 불과합니다. 낙농산업은 상대적으로 보수적이고 폐쇄적인 산업이다.
전 세계가 자국의 유제품 산업을 보호하기 위해 관세에 의존하고 있습니다. 미국과 캐나다는 150%, EU는 WTO 가입 후 10~15%에 불과하며 현재는 중국입니다. 양국은 무역지역으로 양자 자유무역협정을 체결하고 있는데, 이들 두 국가는 분유 및 건조유제품 수출량이 상대적으로 많은 국가로, 양자 자유무역지대가 시행되면 기존 품목에 대한 관세가 더욱 인하될 수 있다. 현재 일부 농업·목축지역에서는 소의 판매가 이뤄지고 있고, 우유 판매가 어려워지고 심지어 소를 도살하는 등의 현상도 있지만 유제품 수입의 급격한 증가가 큰 영향을 끼쳤다고 볼 수는 없다. 우리나라 낙농산업에 미치는 영향. 따라서 올해 낙농업의 이익과 농민과 목축업자의 젖소 사육에 대한 열정을 보호하기 위해 국무원 문서 제 24 호 "신선 금지"가 발표되었습니다.
(3) 우유 공급원 부족
중국의 많은 지역, 특히 젖소 수가 상대적으로 적은 지역에서 젖소의 맹목적인 발달은 심각한 현상입니다. 자원, 기술, 시장 처리 등의 부족으로 인해 농민들이 생산하고 생산하는 우유를 판매할 수 없으며, 기업이 액상 우유를 구입한 후 제품을 판매할 수 없는 경우가 종종 발생합니다. . 기계적인 중앙집중식 착유 및 사육장을 통해 우유를 생산하는 대기업과 중견기업만이 원유의 품질을 관리할 수 있습니다. 유제품 생산 측면에서 중국은 잘 자란 젖소가 심각하게 부족합니다. 2004년 중국의 총 젖소 수는 993만 마리였으며 그 중 약 450만 마리는 홀스타인 정품 젖소이고 나머지는 개량 젖소였다. 홀스타인 젖소의 연간 우유 생산량은 약 50,000톤입니다. 개량 젖소 한 마리의 연간 우유 생산량은 홀스타인 젖소의 절반인 약 20,000~30,000톤에 불과합니다.
표 2 2005년 1월부터 8월까지 국가(지역)별 수출입 사육소 생산 및 판매액 값표
상품명 누적 수입량 누적 수출량
생산 및 판매 국가수(명) 금액(USD) 수량(명) 금액(USD)
북한 - - 40 3,850
호주 30,355 47,305,369 - -
뉴질랜드 14,069 19,505,845 - -
합계 44,424 66,811,214 40 3,850
표 2의 데이터는 2005년 첫 8개월 동안 소 40,000두 이상을 나타냅니다. 수입된 것은 3,000개 남짓에 불과했습니다. 부족한 젖소 자원과 낮은 생산량 수준은 오랫동안 중국 낙농 산업의 발전을 제한하는 주요 요인이었습니다. 이와 관련해 업계 전문가들은 중국 낙농산업 발전이 기로에 섰다고 지적했다. 중국 낙농 산업이 급속한 발전을 이루려면 잘 자란 젖소의 유전적 개량을 가속화하는 동시에 규칙을 깨고 가능한 한 빨리 낙농 배아 생명공학 기술과 성별 통제를 적용해야 합니다. 최근 국내외에서 성과를 낸 우량 황소 정자 분리 기술에 대한 연구 결과는 젖소의 양과 질을 동시에 향상시키는 목표를 달성하는 데 목적이 있다.
(3) 낙농산업의 산업화 정도는 높지 않다.
중국의 유제품 가공업체는 상대적으로 규모가 작고 가공능력도 낮다. 유제품 가공 회사의 절반 이상이 일일 액상 우유 처리 용량이 20톤 미만입니다. 외국 유제품 회사는 생산, 가공, 판매 등이 고도로 통합되어 있습니다. 젖소 사육부터 유제품 가공, 마케팅까지 모두 통합되어 있습니다. 현재 중국의 우유 생산 기지와 유제품 가공 기업은 위험을 감수하고 이익을 균등하게 분배하는 산업 체인을 실제로 구축하지 못했습니다. 기업의 낮은 조직화 수준과 산업화는 중국 낙농 기업 발전에 치명적인 문제입니다.
(4) 중국의 유제품 품질 표준 시스템은 완벽하지 않으며 국가 제3자 품질 모니터링은 기본적으로 수행되지 않았습니다.
현재 중국의 원유 기준은 매우 낮다. 현재 중국의 1급 우유 기준은 대부분의 국가에서 액상우유의 원료로 사용되지 않는 것으로 판단된다. 이를 위해 중국은 2005년에 재구성 우유에 대한 라벨 표시를 요구하는 '신규 금지' 명령을 발표하여 중국 유제품 품질과 경쟁의 건전한 발전을 위한 견고한 기반을 마련했습니다.
2. 유제품 시장
1. 산업 세분화
유제품은 주로 액상우유, 요구르트, 분유, 아이스크림, 치즈, 버터로 구분됩니다. 등의 카테고리입니다. 1996년 시작된 유제품 산업의 급속한 성장은 주로 도시 시장의 급속한 성장에 의해 주도되었으며, 현재 도시 소비 시장의 성장이 둔화되고 농촌 소비 시장이 효과적으로 시작되기 전에 중국 낙농 산업은 시장 리스크 속에서 어려운 변화를 겪게 될 것이며, 운영 리스크도 커질 것입니다. 중소기업은 앞으로도 차별화된 운영을 심화해 나갈 것입니다.
표 3 2003년부터 2004년까지 전국 도시거주자의 1인당 소비량과 각종 우유 및 유제품 소비량
1인당 우유 및 유제품 소비량 액상분유 요구르트 및 기타 유제품
p>
소비량(kg) 소비량(위안) 소비량(kg) 소비량(위안) 소비량(kg) 소비량(위안) 소비량(kg) 소비량( 위안) 소비량(kg) 소비량(위안)
2003 25.0 124.7 18.57 79.4 0.55 18.4 2.57 14.9 2.80 12.1
2004 25.3 132.4 18.79 83.0 0.51 19.0 2. 9 17.4 3 .1 13.0
전년 대비 증가율 1.2 6.1 1.2 4.6 -7.8 3.2 12.7 16.9 10.7 7.8
표 3에서 볼 수 있듯이 도시와 마을의 유제품 소비는 액상유제품의 증가로 안정화되었습니다. 요구르트 제품이 시장의 75%를 차지하고 있지만, 요구르트 제품은 여전히 분유 소비가 감소하는 가운데 성장이 향후 개발 추세가 될 수 있습니다.
표 4 2003년부터 2004년까지 전국 도시주민의 각종 우유 및 유제품 소비량
가격(위안/kg) 우유 및 유제품 액상분유 요구르트 기타 유제품
p>
2003 4.99 4.27 33.21 5.79 4.31
2004 5.23 4.42 37.18 6.00 4.20
전년 대비 성장률() 4.9 3.3 11.9 3.7 -2.6
그림 3은 전국 식품군 가격 추세를 반영하고 있다. 표 4의 데이터는 도시 지역의 유제품 1kg당 단가가 상승하고 있어 유제품 소비 수준이 높아지고 있음을 보여준다. 분유 가격은 11.9로 상승하여 고급 제품의 가격이 상승하고 있으며, 향후 일반 분유 시장은 시장 개척이 어려워질 것입니다. 베이비파우더와 고부가가치 제품이 주류를 이루고 있다. 국가통계국에 따르면 낙농업의 매출이익률은 2001년 6.3%, 2002년 6.8%, 2003년 6.1%, 2004년 5.4%였다. 2004년에는 상위 10개 기업의 매출이익률이 매출액은 4.9%에 불과했다. 업계 평균보다 낮습니다(그림 4).
그림 4. 2001년부터 2004년까지의 매출 이익률
2. 카테고리 개발
(1) 액상 우유
1995년에는 건조 유제품 생산 대 액상 우유 생산 비율이 1:1이었고 2004년에는 다음 비율에 근접했습니다. 1:5.6. 매출 측면에서 보면 액상우유는 유제품 소비의 약 63%를 차지하며 유제품 산업의 절대적인 주력 세력이다. 액상 우유의 구조는 1995년 이후 엄청난 변화를 겪었고, 초고온 살균 우유는 점차 경쟁의 핫스팟이 되었습니다. 1998년 이전 중국의 액상 우유는 기본적으로 저온살균 우유의 유통기한이 짧고(2~10일) 저온유통에 대한 높은 요구사항으로 인해 운송 반경이 객관적으로 300km를 초과하지 않았습니다. 낙농 산업의 대규모 발전. 초고온멸균우유는 상온에서 최대 반년의 유통기한을 가지고 있습니다.
10년 전만 해도 액상 우유 생산은 주로 대도시와 중소 도시에서 이루어졌고, 저온살균 우유가 주요 제품이었다. 초고온살균우유(UHT Milk) 생산기술은 1980년대부터 도입되어 1997년 이후 급속도로 살균유가 발전하였다. 1998년 Yili는 내몽골의 풍부한 자원과 저렴한 가격을 활용하여 Tetra Pak 제품을 통해 낙농 업계 최초의 브랜드가 되기 위한 여정을 시작했으며, Mengniu는 유통기한이 45일인 Tetra Pak을 냉장 저온살균용으로 사용했습니다. 대도시와 중도시에서는 유제품이 큰 타격을 입었습니다. 1999년과 2004년을 예로 들면, 1999년 액상우유 중 초고온멸균유와 저온살균유의 비율은 각각 21.1%, 59.9%로 2004년에는 66.7%, 18.1%로 증가하였다(그림 7). 지난 6년 동안 멸균우유와 멸균우유의 비율이 변화하여 이제는 초고온 멸균우유가 유제품 생산에 결정적인 역할을 하고 있습니다. 초고온 살균 우유의 급속한 발전은 유제품의 구조 조정 속도를 가속화하고 중국 낙농 산업 발전에 기여했으며 액상 우유 소비 영역을 확대하고 콜드 체인이 없는 더 많은 도시와 농촌 지역을 가능하게 했습니다. 저지방 우유를 마시는 조건 액상우유의 가격.
그림 7 액상우유 카테고리의 변화
(2) 요구르트
판매 측면에서 요구르트는 유제품 소비의 약 13%를 차지합니다. 2004년 요구르트 제품은 38%의 성장률로 전체 소비재 중 1위를 차지했습니다. 2003년 상반기부터 2005년 상반기까지 요구르트의 평균 성장률은 40%를 넘었습니다. 맛우유는 14개, 흰우유는 24개이다. 전체적으로 액상우유에 비해 요구르트의 개발 속도가 빠른데, 이는 제품에 대한 다양화된 수요를 반영해 기업은 명확한 시장 확립을 위한 원동력으로 삼아야 한다. 그리고 제품 라인 전략. 또한 UHT 요구르트 음료 분야의 치열한 경쟁으로 인해 이익이 감소하여 요구르트의 원래 강력한 지역 보존이 비용 경쟁의 초점이 되었습니다.
(3) 분유
판매 측면에서 분유는 유제품 소비의 약 14%를 차지하며, 지난 10년 동안 분유 제품에는 주로 설탕이 첨가되어 있습니다. 분유 구조가 완전히 변경되었습니다. 2004년 전국 분유 생산량은 약 142만톤이었으며, 그 비율(그림 8)은 전지분유의 약 20.7%, 탈지분유의 3.0%, 유아용 분유의 3.0%를 차지했습니다. 분유 및 기타 분유(중·고령자용 분유, 산모분유, 혈당강하분유, 각종 강화분유 등) 25.2%. 중국 분유 제품의 구조가 큰 변화를 겪었음을 알 수 있습니다. 전 지방 가당 분유의 현상은 다양한 계층의 영양 요구에 적합하며 60% 이상을 차지합니다. 총 생산량의.
기타에는 중장년용 분유, 임산부용 분유, 저혈당 분유, 각종 강화분유 등이 있다.
그림 8 분유의 분포 2004년 생산
(4) 아이스크림
중저가 시장을 위한 경쟁은 2005년에 특히 치열했습니다. Yili와 Mengniu는 지난해 청량 음료 시장에서 각각 15위와 13위의 시장 점유율로 1위와 2위를 차지했다. 시장 리더십의 끊임없는 변화 뒤에는 전체 청량 음료 산업의 지속적인 성장과 개편이 있습니다. 2005년 중국의 연간 아이스크림 매출은 약 260억 위안에 이르렀다. 지난 10년 동안 국내 냉음료 역시 분산된 지역에서 운영되는 3,000개 이상의 소규모 브랜드 간의 분쟁에서 12개가 넘는 거대 냉음료 기업 간의 경쟁으로 바뀌었다. 과거 중저가 시장은 국내 브랜드 간 경쟁이 주를 이루었지만, 올해는 하이엔드 노선을 선점하던 헬럭스, 네슬레 등 해외 브랜드도 제품 전략을 바꿔 진출했다. 큰 의미에서 "1달러 시장"입니다. 가격 전략도 소매가 2~3위안에서 1~1.5위안으로 바뀌었다. 현재 시장 구조로 볼 때 Heluxue, Nestlé, Yili 및 Mengniu는 브랜드 제품의 첫 번째 진영을 형성했으며 다른 브랜드 회사와 중소 아이스크림 회사는 OEM 검사를 거쳐 첫 번째 캠프와 격차를 더욱 벌릴 것입니다. 그러나 4대 거대 기업 중 어느 기업이 중국 아이스크림 시장의 1위 자리를 차지할지 시장이 테스트하는 데는 시간이 좀 걸릴 것으로 보인다.
3. 업계 선두 기업
1995년 전국 상위 10개 낙농 기업은 56,000톤의 유제품을 생산했는데 이는 국가 총 생산량의 10.6%를 차지했습니다. 이는 전국 낙농산업 총생산액의 13.3%에 불과한 10억 4천만 위안에 불과했다.
2004년까지 상위 10대 낙농 기업의 생산량은 469.5만 톤으로 전국 총 생산량의 49.5%를 차지했으며, 낙농 산업 총 생산량은 376억 8천만 위안으로 전국 총 생산량의 56.8%를 차지했다. 2004년 유제품 업계 액상 우유 판매 순위에서 상위 10개 브랜드는 Yili, Mengniu, Guangming, Sanlu, Yangzijiang, Sanyuan, Wandashan, Junyao, Wahaha 및 Wangzai였으며 총 시장 점유율은 74.62였습니다. Yili 중국의 3대 거대 기업인 Mengniu와 Guangming은 이미 시장 점유율의 거의 60%를 차지하고 있습니다.
현재 중국 낙농업계는 3대 진영을 형성했으며 치열한 경쟁을 통해 개편될 예정이다. Yili, Mengniu, Guangming 3개 거대 기업이 첫 번째 진영을 구성하여 시장 점유율의 거의 60%를 차지했습니다. Yili는 전체 매출의 22.05%를 차지하며 전체 매출의 5분의 1 이상을 차지하며 1위를 차지했습니다. 싼루(Sanlu), 양즈장(Yangzijiang), 싼위안(Sanyuan), 완다산(Wandashan) 등 기업이 2차 진영을 형성해 전국적으로 급속도로 발전하고 있지만 단기적으로 1차 진영에 강력한 도전을 펼치기는 어렵다. 나머지 1,000개 이상의 중소기업이 세 번째 진영을 구성하고 있으며 처음 두 진영의 강력한 영향을 받고 있습니다.
l Yili
Yili Co., Ltd.는 1993년 Yili Frozen Food Company를 설립했으며, 이 회사의 아이스크림 제품은 9년 연속 전국 판매 1위를 차지했습니다. 1999년 초고온 액상유제품 개발에 착수해 2003년 전국 매출 1위, 분유시장 점유율 4위를 기록했다. 2004년 Yili의 매출은 Tetra Brik의 프로모션을 통해 87억 3500만 위안에 달했으며 액상 우유 시장 점유율은 22.05%로 전체 매출의 5분의 1 이상을 차지해 1위를 차지했습니다. Yili의 제품 관리, 자본 관리 및 브랜드 관리 전략은 큰 성공을 거두었습니다. 전국에 20개가 넘는 공장을 보유하고 있으며, 심층적인 유통과 탄탄한 판매 모델을 통해 2004년 말의 임원 사건마저도 급격한 실적 성장에는 영향을 미치지 못한 채 흔들리지 않는 국내 선두 모델을 구축했다.
l Mengniu
Mengniu Group은 1999년에 설립되었습니다. 낙농 업계의 떠오르는 스타인 "Mengniu"는 전국의 모든 제품과 채널에서 Yili와 포괄적인 경쟁을 시작했습니다. 테트라팩 베개와 아이스크림 제품을 중심으로 뛰어난 마케팅 방법으로 빠른 성장을 이루고 있습니다. 테트라팩 베개 제품 판매 국내 1위. 6년 만에 Mengniu의 판매 수익은 1999년 3,700만 위안에서 2004년 72억 1,400만 위안으로 급증했으며, 4년 연속 100건 이상의 성장률을 기록했습니다! 아이스크림과 액상우유 매출 모두 전국 2위를 차지하고 있으며, 전반적인 강세도 2위를 차지하고 있다.
l Guangming
이전에는 Shanghai Milk Company로 알려졌으며 주로 신선 유지 제품을 생산하며 저온살균 우유 및 요구르트 매출 1위를 차지하고 있습니다. 2004년 매출은 67억 8,600만 위안에 달했습니다. , 전체 강도에서 3위를 차지했습니다. 전국에 20개 이상의 공장이 있으며 주로 중국 동부를 중심으로 제품을 판매하고 있으며 강력한 생산, 저장, 운송 및 판매 네트워크를 구축하여 100만 가구에 우유를 공급하고 있습니다.
현재 유제품 시장의 경쟁 동향은 제품경쟁에서 자원경쟁으로 확대, 제품관리에서 자본운영, 거시결합, 소경쟁으로의 전환이다. 따라서 앞으로도 중국 낙농 산업의 경쟁 환경은 더욱 차별화되고 발전되어야 할 것입니다.
3. 발전 추세
중국 낙농 산업은 15년간 급속한 성장을 경험했으며 지역 경쟁에서 전국 경쟁으로, 액상 보존유 경쟁에서 초고농도 우유 경쟁으로 옮겨갔습니다. 온도 살균 액상 우유 경쟁에서 요구르트 경쟁에 이르기까지 우유 경쟁은 서로 얽혀 있으며 중국 낙농 산업의 왕성한 발전에 큰 기여를 했습니다. 2005년은 유제품 산업에서 경쟁이 더욱 심화된 해였습니다. 유제품 회사는 가격 경쟁을 통해 시장을 놓고 경쟁했으며 우유 공급원 건설 및 소비자 터미널 서비스에 대한 노력을 강화했습니다. 2005년 중국 낙농산업의 생산상황은 양호했고, 생산량은 계속해서 빠른 성장세를 유지했으며, 수출도 회복세를 보였지만 낙농업계의 판매이익률은 해마다 감소했다. 더욱 심각한 것은 2005년 8월 이후 중국 유제품 산업은 계속되는 치열한 경쟁으로 인해 새로운 가격 전쟁을 시작했으며, 중국 유제품 산업의 이익은 계속해서 증가할 것입니다. 낙농업의 퇴출 속도는 계속해서 가속화될 것이다. 통합과 합병을 통해 국내 유제품 산업은 상당한 규모와 기술 수준을 갖춘 다수의 유제품 기업 그룹을 형성했다. 산업의 집중도는 해마다 증가하고 있습니다.
현재 중국 유제품 산업 발전의 주요 특징은 유제품 가공 산업에 대기업이 적고 중소기업이 많다는 것입니다. 현재 중국에는 크고 작은 유제품 공장이 1,500개가 넘습니다.
1. 유제품 소비는 지속적으로 빠르게 증가하고 있습니다.
1997년 이후 중국 주민의 유제품 소비는 급속히 증가하여 매년 증가율이 증가하고 있으며, 2003년에 30% 이상의 증가율을 기록했습니다. 2004년에는 크게 감소했지만 여전히 23 주변에서 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2005년 예상 성장률은 25이다. 소비구성 측면에서 볼 때, 1995년 이후 순수입 평균 증가율은 21.27로 국내 원유 생산량 평균 증가율 16을 초과하였음에도 불구하고 큰 변동을 보였고, 전체 소비에서 차지하는 비중은 변하지 않았다. 1995년보다 3%포인트 증가해 2004년에는 10.11에 이르렀다. 국내 원유 생산은 항상 유제품 총 겉보기 소비의 핵심이었으며, 두 기간의 성장률은 거의 동일했습니다.
중국의 1인당 액상우유, 우유음료, 발효유 소비량은 세계 평균보다 훨씬 낮고, 크림과 치즈의 1인당 소비량은 더욱 낮다. 불균등한 지역 분포, 도시와 농촌 간 소비 수준의 큰 차이 등의 요인으로 인해 중국 유제품 소비 시장은 성장 여지가 넓습니다. 도시 주민의 소득이 지속적으로 증가하고 도시 및 농촌 소득이 감소함에 따라 잠재 수요가 실제 소비로 전환되는 동시에 소비 습관의 변화와 기업의 판매 전략의 변화는 두 번째로 유제품 소비 증가를 효과적으로 촉진할 것입니다. - 3급 도시와 농촌 시장. 다음 성장 단계는 세 가지 영역에서 나올 것입니다. 다른 음료의 대체. AC닐슨 소매점 조사자료에 따르면, 현재 중국 소비자들은 탄산음료에 가장 많은 돈을 지출하고 있으며, 우유와 요구르트의 소비가 급속히 증가하고 있는 것으로 나타났다. 영양과 건강 측면에서 탄산음료를 대체할 여지가 크다. 우리는 낙농 산업의 성장을 예측하기 위해 주민들의 유제품 수요 증가를 사용합니다. 2005년부터 2020년까지 중국 유제품 시장의 평균 성장률은 2005년부터 2010년까지 16.19이고 2010년부터입니다. 2020년은 9.92입니다. 유제품 지출의 내부 구조에서 도시 주민의 지출은 여전히 절대 우위를 차지하고 있으며, 그 비율이 해마다 감소하더라도 2020년에는 그 비율이 여전히 73%를 초과할 것입니다.
2． 저온살균 우유 및 요구르트 제품은 지속적으로 빠르게 발전하여 포괄적인 경쟁을 시작할 것입니다.
지난 10년 동안 자원 기반 낙농 산업은 주로 초고온 살균 우유를 주요 경쟁 무기로 사용해 시장을 분할해 왔습니다. 그러나 전국적인 유제품 가격 전쟁으로 인해 초고온 제품의 총 이익 마진이 점점 낮아지고 있으며, 일부 지역에서는 우유가 물보다 더 저렴한 수준에 이르렀습니다. 더 이상 수익성이 없어졌고, 초고온 요구르트 음료도 전국적으로 인기를 끌었습니다. 더욱 확장하기 위해 Yili와 Mengniu는 베이징에 보존 액상 우유 공장을 설립했으며 Mengniu는 베이징 시장에서 보존 요구르트의 높은 점유율을 얻었습니다. 해마다 신선한 요구르트의 25%가 넘는 높은 성장률, 높은 매출총이익률, 중국 동부 시장에서 Bright Dairy의 독점 지위를 고려하여 Yili와 Mengniu는 모두 2006년 중국 동부에 공장 건설을 시작할 예정입니다. 이는 중국 동부 지역의 지배적인 냉동 회사로서 Bright Dairy의 입지를 흔들려는 시도입니다. Yili는 총 투자액이 3억 2천만 위안이 넘는 금액으로 중국 동부 허페이, 쑤저우 등지에 액상 우유, 아이스크림, 요구르트 프로젝트를 건설할 것으로 예상됩니다. Mengniu Dairy는 2억 5천만 위안을 투자하여 10,000마리의 소를 키우는 현대적인 낙농 목장을 건설하여 Mengniu 액상 우유 생산 라인에 맞는 낙농 규모를 형성할 것입니다. 중국 남부 시장을 점령한 후 중국 동부에서 수년간의 테스트와 마케팅을 거친 후, 두 거대 기업은 마침내 밝은 이익 지역인 중국 동부에서 큰 타격을 입기 시작했습니다. 중국 동부 낙농 거대 기업 간의 결투가 시작됩니다.
3. 초국적 유제품 대기업 재기 원해
중국의 거대한 인구와 거대한 시장을 고려하여 1990년대부터 네슬레, 크래프트, 요플레, 다논, 파르말라트 등 외국 자본이 중국 유제품 산업에 투자하기 시작했다. Wyeth, Wyeth 등의 기업은 중국에 공장과 판매 네트워크를 구축했지만 분유 산업에서만 네슬레가 유아용 분유 시장에서 독보적인 위치를 점하고 있습니다. 중국은 인력과 생산비가 비싸고, 마케팅 모델이 중국 중저가 시장에 제대로 적응하지 못해 결국 판매에 실패하고 말았다. 지역 낙농 산업을 철수하거나 협력합니다.
지난 10년간의 1차 낙농 전쟁에서 외국인 투자는 순조롭게 진행되지 않았으나, 직접 경쟁에 참여하는 것에서 국내 브랜드와의 합작으로 전환하여 경쟁 구도 이후 기회를 포착하려는 보다 현지화된 전략을 채택했습니다. 중국의 낙농 산업이 기본적으로 회복되었습니다. 현재 낙농업계의 주요 외자 협력 파트너는 다음과 같다.
당시 외자 출처에 관한 사건
2003년 프랑스의 Danone이 지분을 보유하고 있었다. Guangming 5와 Wahaha 50의 지분
Morgan Stanley 등 3개 외국 투자 기관이 Mengniu에 2억 9천만 위안을 투자했습니다.
2004년 International Capital Mengniu가 홍콩에 상장되어 1,374억 위안을 모금했습니다. 10억 홍콩달러, 약 14억 5,600만 위안 상당
뉴질랜드 폰테라 그룹은 허베이 산루 그룹 지분 39%를 보유하고 있다
2005년 대만 유니총통이 10억 위안을 투자해 청약했다. 50%의 지분을 중국 동북 완다산에 진출시키기 위해
Alaf 당사는 이에 따라 몽골 분유 사업의 주식 49주를 보유하고 있으며, 합작 분유 회사의 총 투자액은 5억 4천만 위안이며 등록된 금액은 5억 4천만 위안입니다. 자본금은 1억 8천만 위안입니다.
Danone은 Guangming Dairy 지분을 9.7%로 늘렸습니다.
중국의 거대 낙농업체 중 Yili만이 2005년에 외국인 투자를 많이 유치하지 않았습니다. 세계 최대 식품회사 중 하나인 Valio와 5년 이내에 세계적으로 유명한 프로바이오틱스 LGG를 인수하는 계약을 체결했습니다.
4. 유제품 업계의 청렴 위기
2004년 6월 푸양의 한 중소기업은 2004년 6월부터 우유를 마신 뒤 '머리 큰 아이'를 낳았다. 5월 말, 네슬레의 유아용 분유는 국가에 의해 연속적으로 품질 관리를 받았습니다. 2005년 6월 5일, 허난 TV는 Bright Dairy의 정저우 자회사가 유통기한이 지난 우유를 재가열하여 사용했다는 소식을 방송했습니다. 판매용. 6월 7일, 광밍은 유통기한이 지난 우유를 처리했다는 사실을 언론에 부인했다. 최종 조사 결과 "정저우 광명산멍유업유한회사는 아직 시장에서 우유를 재활용해 생산하는 현상을 발견하지 못했다"고 밝혀졌지만, "품질 유지를 위해 재고 제품을 사용하는 현상"이 있다. >