9월 10일, 마윈은 알리바바 이사회 의장직에서 '은퇴'를 공식 발표했다.
9월 15일, Tencent는 갑자기 Alipay의 Huabei 제품을 '저격'하는 조치를 취했습니다.
2014년 춘절 기간에 텐센트의 스타팀 위챗페이(WeChat Pay)가 위챗의 빨간 봉투를 사용해 잭 마(Jack Ma)의 알리페이(Alipay)를 몰래 공격했다. 이후 잭 마(Jack Ma)는 “이거 정말 대단하다. 춘절 진주만 공격 '정말로 계획되고 완벽하게 실행됐다'.
텐센트는 이번에도 또 다른 기적을 만들 수 있을까?
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Huabei와 Baitiao는 강력한 라이벌에 직면합니다
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Xinliu Finance에 따르면 Tencent는 내부적으로 신용결제 상품 "fenfu"(가칭 상품명).
향후 사용자들이 위챗페이를 이용할 때 '분할결제'를 이용해 먼저 결제한 후 청구기간 내에서 결제기간을 연장하거나 분할결제하는 방식도 가능할 수 있다.
'팬페이'는 올해 4분기 출시 예정으로 위챗 결제팀이 운영할 예정인 것으로 알려졌다. 허가받은 소비자 금융 회사. 앞으로 "Fenpay"는 화이트리스트를 개설하고 은행 등 금융기관과 협력하여 대출 및 공동 대출을 지원함으로써 "Weilidai"처럼 운영될 수 있습니다.
이전부터 위챗에서 화베이(Huabei), JD바이티아오(JD Baitiao)와 유사한 신용결제 상품을 출시할 것이라는 루머가 돌았지만, 텐센트만 이 계획을 실행한 적은 없는 것으로 보인다.
올해 1월 위챗페이 로우키는 앤트파이낸셜의 '참깨 크레딧 포인트'와 경쟁하는 위챗페이 상품인 위챗페이 포인트를 출시했다.
공식 소개에 따르면 위챗 결제는 주로 신원 특성, 결제 행위, 계약 유지 내역 등 3가지 차원으로 구성된다. 내부 테스트 자격이 있다고 확신한다면 WeChat 결제 점수와 점수 구성을 확인할 수 있습니다. 동시에 WeChat 결제 포인트 입구도 WeChat 지갑 결제에 표시됩니다.
예를 들어 '렌트***샹 파워뱅크'라는 '스몰 파워' 애플릿에서는 위챗 결제 점수가 550점 이상일 경우 해당 점수에 도달하면 보증금 없이 사용할 수 있다. 도달하지 않았으나 여전히 보증금이 필요합니다.
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네티즌들 사이에서 뜨거운 토론이 벌어졌다
이 소식이 전해지자 네티즌들도 열띤 토론을 시작했다.
“하나뿐이다. 목적: 항상 쓸 돈이 있다는 느낌을 갖게 해주세요."
"앞으로 돈을 갚지 않으면 '팬페이'가 친구들에게 직접 메시지를 보냅니다. "
"돈 있으면 그냥 하세요. 좋아요, 위챗 그만하세요. 너무 많이 하면 신장에 해로울 거예요!"
“즐거웠어요, 안 했어요.” 아직 화베이를 갚지 못했어요~”
“오늘의 젊은이들은 돈을 저축할 수 없고 앞으로는 더 많은 빚을지게 될 것입니다...”
WeChat이 "Pay"를 출시한 이유는 무엇입니까?
화베이가 앤트 파이낸셜을 위해 많은 돈을 벌고 나서 모두가 수익성이 좋은 소비자 금융 분야를 본 것 같습니다.
단지 이 분야의 문턱이 상대적으로 높을 뿐이지 거인이 아니면 플레이하지 못할 수도 있다. 더욱이, 모든 거인이 알리와 정면으로 맞설 용기를 갖고 있는 것은 아닙니다.
앤트화베이(Ant Huabei)는 알리바바가 2015년 4월 공식 출시한 결제 상품이다.
JD.com Baitiao는 2014년 2월에 "선 소비, 나중에 지불"이라는 새로운 지불 방법을 출시했습니다. 이는 업계 최초의 인터넷 소비자 금융 상품이기도 합니다.
Huabei와 Baitiao의 속성은 신용 카드와 매우 유사합니다. 둘 다 대출 후 상품이므로 사용하려면 대규모 플랫폼이 필요합니다.
알리바바의 경우 대형 전자상거래 브랜드인 타오바오(Taobao)와 티몰(Tmall)이 시스템을 지원하고 있으며 JD 바이티아오(JD Baitiao)는 JD 몰(JD Mall)을 백본으로 두고 있다. WeChat과 비교하면 소셜 제품일 뿐이며 이를 지원하는 전자상거래 회사가 없습니다.
WeChat Pay는 거대한 WeChat 사용자 인구에 대응하기 위해 만들어졌는데, 이는 주요 산업 체인이 아니기 때문에 Huabei와 Baitiao의 경우 Tencent가 이를 출시하는 데 절대적인 이유가 필요하지 않습니다. 이것이 Tencent가 이유입니다. 오랫동안 신용결제 기능을 출시하지 않았습니다.
텐센트 자체 입장에서는 텐센트의 금융사업 성장을 촉진할 수 있는 상품 출시도 필요하다.
현재 WeChat은 10억 명이 넘는 거대한 사용자 규모를 보유하고 있으며 거래 건수도 매우 높습니다. Fenfu의 출시는 사용자의 지불 욕구를 어느 정도 효과적으로 높일 수 있으며 동시에 시간이 지나면 가맹점 수를 더욱 늘릴 수 있으며, 판매량도 신규 사용자 증가를 촉진할 수 있습니다.
2019년 1분기부터 Tencent는 재무 보고서에 '금융 기술 및 기업 서비스' 데이터를 별도로 공개하기 시작했습니다. 그제야 상업 결제 및 금융 서비스 관련 데이터가 재무 보고서에 더 명확하게 표시되었습니다. 대중의 눈이 나오다.
8월 14일, Tencent Holdings는 2분기 미감사 재무 보고서를 발표했습니다. 수익 데이터에 따르면 금융 기술 및 엔터프라이즈 서비스는 Tencent의 두 번째로 큰 사업이 되었습니다. Tencent의 금융 기술 사업은 주로 Tencent FiT 플랫폼에 집중되어 있습니다. 공식 웹사이트 정보에 따르면 주로 재무 관리, 결제, 증권 및 혁신 금융의 4가지 주요 부문을 포함합니다.
하지만 현재 소비자 금융은 빠져있습니다. Alipay의 Huabei가 1년에 얼마나 많은 돈을 벌었는지 살펴보겠습니다. 데이터에 따르면 Ant Huabei는 현재 3억 명의 사용자를 보유하고 있으며 2017년 매출은 65억 9600만 위안, 순이익은 34억 위안입니다.
텐센트의 2019년 2분기 재무 보고서에 따르면 금융 기술 및 기업 서비스 사업의 2분기 매출은 228억 8,800만 위안으로 전년 동기 대비 37%, 전월 대비 37% 증가한 것으로 나타났다. Faster의 매출 기여도는 26%로 2위를 차지했습니다. 2분기 기준 Wealth Management의 총 고객 자산은 8,000억 위안에 달했습니다.
금융 기술의 미래에 대해 Tencent 경영진은 다음과 같이 말했습니다.
“단기적으로는 사용자가 생태계에 더 많은 돈을 유지하는 것이 단기적으로 영향을 미칠 것입니다. , 사용자의 인출이 감소했으며 장기적으로 우리는 상품으로 수익을 창출하기 위해 부가가치 서비스를 사용하고 있지만 금융 기술 제품 라인은 큰 잠재력과 위험을 가지고 있습니다. 통제력은 상대적으로 좋고 앞으로 몇 년 안에 더 나은 발전을 이룰 것입니다.
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Tencent가 세계에 합류할 수 있을까요?
모바일 결제 분야에서는 알리페이와 위챗이 압도적인 점유율을 차지하고 있다.
신용결제 분야에서는 Alipay와 JD.com이 결제 시나리오를 갖고 있고, 출시 시점도 합리적이기 때문에 Alipay와 JD Finance가 선두에 있지만, 최근 몇 년간은 WeChat Pay가 선두를 달리고 있습니다. 많은 오프라인 가맹점을 오프라인으로 확대한 위챗페이를 비롯해 영역을 확장하며 방대한 결제 생태계를 구축했습니다.
텐센트가 이 분야에 진출하면 삼자 상황이 조성될까?
물론 가장 먼저 고려해야 할 점은 텐센트뿐만 아니라 메이투안 등 많은 거대 기업들도 이 분야에 진출하려고 하고 있다는 점이다.
Ant Financial은 여전히 전체 업계의 선두주자이며, 그 선두 제품인 Ant Huabei는 신용 결제의 창시자이자 리더로서 완전한 생태계를 포함하여 매우 우수한 대중 기반과 사용 시나리오를 보유하고 있습니다. .
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현재 다른 제품들은 고양이를 흉내내고 호랑이를 그리는 방식으로만 관련 규칙을 배울 수 있어 사용자가 빠르게 낯설음을 없앨 수 있지만, 이 분야에 진입하려면 실제로 사용자는 사용 시나리오가 있어야 합니다. JD.com을 포함한 Alibaba는 자체 전자 상거래 시스템의 엄청난 매출로 인해 전적으로 이 분야에서 혁신적인 성과를 달성할 수 있습니다. 그러한 요구를 뒷받침할 수 있는 것입니다.
위챗 결제의 경우 상대적으로 큰 장점이 있는 것은 분명하다. 그 이유는 알리바바 시스템 진영을 제외하고는 대부분 오프라인 결제를 포함해 위챗 온라인 결제를 지원하기 때문이다. 중국의 광활한 농촌 지역 구석구석에는 이론적으로 무한한 가능성이 있습니다.
하지만 WeChat Pay는 엄청난 사용자 기반을 보유하고 있지만 사용자의 신용 보고서를 뒷받침할 관련 데이터가 없습니다.
Alibaba의 전자상거래 시스템과 비교할 때 WeChat 사용자는 일부 불확실성을 가질 수 있습니다. Tencent가 할 수 있는 일은 신용 보고서의 일부를 얻기 위해 제3자 은행 플랫폼과 협력하는 것입니다.
Tencent에서는 WeChat 금융 기술이 점점 더 중요해졌습니다. 그러나 WeChat Pay의 상업적 지위가 향상되고 WeChat의 결제 시나리오가 향상되면서 여전히 Alipay와 큰 격차가 있습니다. Pay는 성숙해졌기 때문에 Fenfu의 등장도 적절한 시기와 장소에 맞춰 출시되면 상당한 시장 점유율을 차지할 것이라고 믿습니다. 아마도 중국의 신용지급의 장기적인 패턴이 완전히 다시 쓰여질 것입니다.
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JD Baitiao와 Alipay Huabei는 얼마나 많은 돈을 벌고 있나요?
화베이는 기능적 디자인 측면에서 은행 신용카드와 '맞는' '가상 신용카드 같은 제품'으로 이해될 수 있다.
신용결제 상품은 사용자의 결제욕구를 어느 정도 높이는 동시에 가맹점의 매출도 높일 수 있는 효과가 있습니다.
화베이의 수익구조도 은행 신용카드와 유사하다. 예를 들어, Huabei의 수입은 주로 다음 세 가지 측면에서 발생합니다.
1. 이자: 지연 상환 서비스 수수료, 청구서 할부 서비스 수수료 및 거래 할부 서비스 수수료를 포함하여 모두 이자 수입으로 간주될 수 있습니다. >
2. 거래 수수료: 각 거래마다 판매자에게 부과되는 수수료입니다.
3. 징벌적 수입: 연체 수수료입니다. 은행 신용카드의 주요 수입원은 이자 수입(할부금 또는 연체금 포함), 카드 리베이트(거래 수수료라고도 함), 연회비 수입 등 세 가지입니다. 신용카드 거래규모의 규모는 카드회원의 소비금액(규모)과 활동(빈도)을 반영하며, 이와 연계된 카드리베이트는 오랫동안 신용카드 수익의 주요 원천이 되어왔다. 그러나 최근 몇 년간 신용카드 할부 수입 비중이 급격하게 늘고 있다. 올해 초 유니온페이 통계에 따르면 은행 신용카드 할부 수입 비중이 무려 36.7%나 늘어나 역대 최대치를 기록했다. 신용카드 사업의 수입원.
Huabei의 최신 비즈니스 데이터에 따르면 2018년 말 현재 Huabei의 운영 주체인 Ant Small and Micro Loan Company의 총 자산은 217억 3,600만 위안, 대차대조표 대출 잔액은 112억 8,000만 위안으로 나타났습니다. 2017년 말 대비 25억 위안 감소했으며 자산-부채 비율은 46.85%입니다. 2018년 전체 화베이의 영업이익은 23억9000만 위안, 순이익은 3억6700만 위안으로 전년도에 비해 크게 감소했다. 2017년 Huabei의 순이익은 34억 위안에 이르렀으며, 그 수익 능력은 허가받은 소비자 금융 기관의 수익 능력을 훨씬 초과했습니다.
알리페이는 지난해 하반기부터 티몰(Tmall), 타오바오(Taobao), 엘레미(Ele.me) 등 온라인 소비 외에 화베이 할부 프로모션을 적극 추진하고 화베이 오프라인 결제 시나리오를 확대하기 위해 일련의 통합 마케팅을 펼쳤다. , 또한 가정용 가구, 가전제품, 가구, 교육, 생활 서비스 등 소비 시나리오를 적극적으로 확대하여 사용자가 오프라인에서 Huabei를 사용하도록 장려합니다. 며칠 전 Alipay의 보고서에 따르면 작년에 Huabei를 사용하는 '90년대 이후' 교육 제품 및 서비스에 지출한 금액은 Huabei와 Yu'E Bao를 동시에 사용하는 사람들 사이에서 87% 증가했습니다. "90년대 이후"는 60%를 차지하며, 3선, 4선, 5선 도시의 사용자가 60%를 차지하며, 이는 1선 및 2선 도시보다 높습니다.
JD Baitiao와 관련하여 공개 정보에 따르면 JD 금융 그룹은 2013년 10월 독립적으로 운영을 시작했으며 현재 공급망 금융, 소비자 금융, 결제, 자산 관리, 크라우드 펀딩, 보험, 증권 및 금융 기술을 보유하고 있습니다. 11개의 주요 사업 부문에 대해.
JD Finance의 주요 수입원은 소비자 금융, 공급망 금융, 결제 사업이라는 세 가지 주요 비즈니스 네트워크 부문입니다.
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그 중 공급망 금융은 JD Finance의 시작 사업이자 항상 수익성을 유지해 온 사업 부문이기도 합니다. 공식 데이터에 따르면 공급망 금융은 이르면 2015년부터 수익성을 달성했습니다. JD 시스템 외부 고객에게 서비스를 제공하는 JD의 공급망 금융 사업 수익은 2017년에 300% 이상 증가했습니다.
또한 소비자 금융은 JD Finance의 주요 수입원입니다. 소비자 금융 상품인 JD Baitiao도 JD Mall의 자연적인 대규모 트래픽 유입으로 인해 JD Finance의 주요 상품입니다. 또한 출시 이후 빠르게 발전하여 많은 수익을 얻었습니다. 공개 정보에 따르면 2018년 말 현재 Baitiao의 수익 계정 잔액은 344억 4900만 위안에 달했습니다.
Baitiao의 '리더'인 Xu Ling은 한때 JD.com 서비스를 사용한 사용자의 소비 전후 5개월 성과를 관찰한 후 사용자의 월간 소비 주문을 비교했습니다. 바이티아오 사용 전 월 평균 소비 주문 비율은 52%, 소비량은 97% 증가했습니다.
공공자료에 따르면 대출사업인 소비자 금융과 공급망 금융 두 부분이 JD파이낸스 전체 수익의 66%를 차지하며, 이는 JD파이낸스의 주축 수익이라 할 수 있다.
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WeChat Pay의 진주만 공격
2014년 초 WeChat Pay는 Alipay를 성공적으로 공격했습니다.
모바일 결제 시장에서는 한때 알리페이가 독보적인 위치를 점하고 있었습니다. 2015년에는 모바일 결제가 인터넷 결제를 넘어섰습니다. 올해 1분기 모바일 인터넷 결제 거래 시장에서 알리페이의 점유율은 74.92%인 반면, 텐센트의 텐페이는 11.43%에 그쳤다.
하지만 지금은 과점 상황이다. Analysys International 데이터에 따르면 2018년 4분기 Alipay는 시장 거래 점유율 53.78%로 모바일 결제 부문 1위를 차지했으며 Tencent Finance는 38.87%를 차지했습니다. 알리페이와 텐센트파이낸스의 시장점유율은 92.65%로 절대적인 지배적 위치를 점유하고 있다.
이 모든 것은 2014년 춘절 기간 동안 Tencent가 출시한 WeChat 빨간 봉투 덕분입니다. 2014년 초, Tenpay에서 WeChat 빨간 봉투가 탄생하여 유명해졌습니다.
그해 춘제 기간 통계에 따르면 섣달 그믐날부터 음력 8일까지 빨간 봉투 잡기 활동에 참여한 사용자는 800만 명이 넘었고, 빨간 봉투는 4천만 개가 넘는 것으로 나타났습니다. 빨간 봉투를 받기 위해 잠도 잊고 식사도 잊을 정도로 많은 분들이 찾아오셨습니다. 이러한 갑작스런 빨간 봉투 잡기 추세를 통해 WeChat Pay는 아무런 노력 없이도 많은 수의 사용자를 확보할 수 있었고 이는 Alipay에 큰 영향을 미쳤습니다.
위챗 빨간 봉투에 대한 기습 공격에 대해 잭 마는 1월 29일 자신의 개인 '현재' 계정에 "거의 하룻밤 사이에 각계각층의 모든 사람들이 알리페이 시스템이 완전히 압도될 것이라고 믿었다"고 말했다. 위챗 빨간 봉투는 제품이 얼마나 좋은지 경험하고 알리가 얼마나 걱정에 잠을 이루지 못하는지에 대한 온갖 상상을 불러일으킨다”고 말했다. 다행히 춘절은 빨리 지나갔고 앞으로의 날은 아직 멀었지만 우리에게 깊은 교훈을 주었다.
출처丨China Fund News(Taylor), 36 Krypton, Internet Magnifying Glass, 등