앞으로 다가올 석유화학업계 경쟁은 치열하지 않고 잔혹하다.
대형정제화학의 삼자숙청
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본문|린텐후
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본격적인 피비린내 나는 전투가 시작된다
약 2년의 준비 끝에 2019년 5월, 중국의 세계적 수준의 석유화학 프로젝트 2개가 마침내 가동에 들어섰다. 석유화학산업 전체.
5월 17일, 우리나라 최대 규모의 일회성 정유화학 통합 프로젝트인 항리 2천만 톤/년 정유화학 통합 프로젝트가 성대한 시운전식을 거행해 주목을 끌었다. 전국.
사흘 뒤, 영성석유화학유한공사(이하 '영성석유화학')는 '연간 4천만 톤의 정유화학 통합 프로젝트(1단계)' 투자 및 건설을 발표했다. " "프로젝트 건설, 장비 설치, 시운전 등 사전 작업이 완료되었으며 관련 장비는 가동 준비가 완료되었습니다. Rongsheng Petrochemical은 현재 실제 진행 상황을 바탕으로 첫 번째 장치(대기 및 진공 압력 및 관련 공공 엔지니어링 장치 등)를 가동하고 있습니다.
이들 두 민간 정유·화학 프로젝트는 규모와 규모, 기술 수준 면에서 대규모 국영기업이나 해외 기업이 운영하는 정유·화학 프로젝트와 비교할 수 없을 만큼 경쟁력이 있다. 석유화학산업 시장구조를 확연히 뒤흔들었다.
그 충격을 가장 먼저 체감한 곳은 파라자일렌(PX) 시장이었다. 올해 5월 또 다른 PX 생산 라인이 가동된 이후 Hengli Petrochemical은 중국 최대 규모의 PX 생산 회사로 성장했으며, 전체 PX 생산 능력은 연간 450만 톤에 달해 중국 생산량의 약 24.3%를 차지합니다. 총 생산 능력.
이에 앞서 Hengli는 PX의 약 절반을 국내 제품에서, 절반은 수입 제품에서 구매했습니다. 새로운 프로젝트의 시운전은 Hengli가 향후 PX에서 자급자족을 달성할 수 있고 더 이상 구매할 필요가 없음을 의미합니다. 이로써 아시아 PX는 흑자로 변하고, 이 산업의 고수익 시대는 종말을 고하게 될 것이다.
실제로 2019년 3월부터 항리석유화공 프로젝트 시운전이 임박하면서 아시아 지역 PX 가격이 계속 하락하기 시작했다. 통계에 따르면 2019년 4월 중순부터 5월 말까지 CFR Taiwan PX 가격이 거의 20% 하락했습니다.
동시에 정제유 생산업체에 대한 압박도 급격히 높아졌습니다. 생산 능력 계획에 따르면 Hengli Petrochemical은 가동 후 National VI 휘발유 461만 톤/년, National VI 디젤 161만 톤/년, 항공 등유 371만 톤/년을 생산할 수 있게 됩니다.
이는 중국 동북부와 산둥성 등 지역의 정유업체에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 데이터에 따르면 2017년 산동 지방 정유소가 동북쪽으로 운송한 휘발유의 양은 약 300만 톤, 경유의 양은 약 600만 톤에 달했다.
또한 최근 로이터 통신에 따르면 헝리석유화학은 항공유 수출을 신청하고 있다. 승인되면 Hengli Petrochemical은 중국 최초의 민간 항공 연료 수출업체가 되어 국제 시장 경쟁에 참여하게 됩니다.
남부 절강석유화학에서는 1단계 프로젝트의 주요 생산품 중 정제유 836만톤(항공유 284만톤, 경유 172만톤, 휘발유 379만톤)을 생산하고 있다. ), 방향족 450만톤, 올레핀 약 320만톤이다. 2019년 초, 절강석유화학의 4천만톤 정유화학 통합 프로젝트 규모가 6천만톤으로 늘어날 것이라는 소식이 나왔다.
국내 정유업계의 심각한 과잉 생산 시대에 차세대 석유화학 대기업의 등장은 필연적으로 업계의 싸움으로 이어질 것이다.
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석유화학산업의 3대 기둥이 구체화됐다
앞으로 석유화학산업의 화산논쟁은 거의 확실하다. 대규모 정유 프로젝트와 화학 프로젝트 사이에서 게임이 지배적입니다. 국영기업이든, 민간기업이든, 외국기업이든 모두 초대형 프로젝트 건설에 집중하고 노력하고 있습니다.
국영기업팀의 대규모 정유화학 프로젝트:
Sinopec은 광둥성 잔장시에 Zhongke 정유화학 프로젝트를 건설하고 있다. 이 프로젝트는 현재 Sinopec이 건설 중인 최대 규모의 정유 및 화학 프로젝트입니다. 1단계에서는 연간 1,000만 톤의 정유와 80만 톤의 에틸렌을 생산하도록 설계되었습니다.
해당 프로젝트는 2019년 말까지 완전히 완료되고, 토목공사는 2019년 하반기, 정유 및 화학설비는 2020년 1분기에 가동될 예정이다.
푸젠성 장저우에서는 Sinopec이 참여한 Gulei 정유 및 화학 통합 프로젝트의 2단계가 올해 5월 두 번째 환경 영향 평가를 발표했습니다. 2단계 프로젝트에는 연간 정유 1,600만 톤, 에틸렌 120만 톤, 방향족 복합 시설 320만 톤, 연간 카프로락탐 60만 톤이 포함되며, 정유 및 화학 통합 다운스트림 생산 시설과 공공 엔지니어링 시스템 및 보조 시설을 지원합니다. . 부두 및 부두 보관 장소 등을 지원합니다.
페트로차이나 관련해서는 2019년 12월 중국-베네수엘라 광둥석유화학의 2천만톤 규모 정유화학 통합 프로젝트 건설이 시작됐다. 본 프로젝트의 주요 생산품은 휘발유 421만톤/년, 항공유 261만톤/년, 경유 281만톤/년, 파라자일렌 262만톤/년, 스티렌 80만톤/년 등이다. 2021년에 완공될 예정이다.
민간 기업 팀의 대규모 정유 및 화학 프로젝트:
2018년 12월, Shenghong의 연간 1,600만 톤 규모의 통합 정유 및 화학 프로젝트가 마침내 공식적인 건설 시작을 알렸습니다. 이 프로젝트는 장쑤성 연운항시에 위치하고 있으며 건설투자액은 714억 위안으로 2021년 완공돼 가동될 예정이다.
허베이성 탕산에서는 쉬양(Xuyang) 1,500만톤/년 규모의 종합 정유화학 프로젝트도 계획 중이며 올해 3월 2차 환경영향평가가 발표됐다. 프로젝트 건설 내용에는 석유 정제 1500만톤/년, 파라자일렌 200만톤/년, 에틸렌 120만톤/년 및 관련 지원 시설이 포함된다.
또한, 많은 관심을 받고 있는 산동딜렌에서도 2019년 대규모 정유화학 종합 프로젝트 설립 소식이 전해졌다. 올해 2월 14일 개막한 제13차 산둥성 인민대표대회 2차 회의에서 산둥성 정부 업무 보고는 다음과 같이 명시했습니다. “정제 및 화학 통합 추진을 가속화하고 연대 옥룡도 정유 예비 작업을 전면 추진합니다.
옥룡도 정유화학 프로젝트의 총 계획 생산능력은 4000만톤, 1단계 설계 생산능력은 2000만톤인 것으로 알려졌다. 옌타이시에 위치하고 있으며 완공되면 산동성 최대의 정유 및 화학 프로젝트가 될 것입니다.
외국기업의 대규모 정유화학 프로젝트:
엑손모빌이 100억 달러 규모의 광둥성 후이저우 화학단지 프로젝트도 2019년에도 진행 중이다. 올해 1월, 광둥성 개발개혁위원회는 2020년 상반기에 프로젝트의 1단계를 시작하기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다. 프로젝트 1단계에서는 연간 120만톤 규모의 에틸렌 유닛과 다운스트림 제품 생산 장비를 건설할 예정이며, 2단계에서는 연간 120만톤 규모의 두 번째 에틸렌 유닛과 다운스트림 제품 생산 장비를 구축할 계획이다.
잔장(Zhanjiang)에서 BASF의 100억 달러 규모 프로젝트도 2019년 1월 광둥성 정부와 기본 계약을 체결했습니다. 해당 프로젝트는 2030년쯤 완료될 것으로 예상되며, 늦어도 2026년에는 첫 번째 장치 배치가 완료될 예정이다. 올해 5월 BASF는 통합 기지에서 가동되는 첫 번째 장치가 될 새로운 엔지니어링 플라스틱 개조 장치와 열가소성 폴리우레탄(TPU) 생산 장치를 기지에 건설할 계획이라고 발표했습니다.
Shell Oil은 CNOOC와 협력하여 Huizhou Petrochemical 3단계 프로젝트를 준비 중입니다. Shell Oil은 이 프로젝트의 1단계 투자 규모가 약 70억 달러에 달할 것이라고 밝혔습니다.
북쪽에서는 사우디 아람코가 올해 2월 중국북방공업그룹(China North Industries Group Corporation), 요녕반진신성그룹(Liaoning Panjin Xincheng Group Company)과 미국의 운영 투자로 화진아람코석유화학(Huajin Aramco Petrochemical Co., Ltd.)을 공동 설립하기로 공식 협약을 체결했다. 랴오닝성 판진 시의 정유 및 화학 통합 프로젝트에 100억 달러. 이 프로젝트에는 연간 1,500만 톤의 정유 시설, 연간 150만 톤의 에틸렌, 연간 130만 톤의 파라자일렌 시설이 포함됩니다. 해당 사업은 2023년 하반기 시범운영에 들어갈 예정이다.
전반적으로 중국의 대규모 정유 및 화학 프로젝트에서 민간 및 외국 기업이 급속히 확장되고 있으며 국영 기업도 업그레이드 노력에 박차를 가하고 있습니다. 국내 석유·석유화학 산업의 삼자체제가 점차 구체화되고 있으며, 3대 거대 기업 간의 보다 균형 잡힌 경쟁이 시작될 것입니다.
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잔혹한 경쟁의 등장
생겨난 대규모 정유, 화학 프로젝트가 아직 완전히 완성되지는 않았지만, 잔혹한 경쟁 이미 등장했습니다.
지난 1년간 정제능력 증가와 원유가격 상승으로 세계 굴지의 석유화학 기업들마저도 소름이 돋았다.
올해 1분기에 ExxonMobil의 정유 사업은 거의 10년 만에 처음으로 손실을 입었으며, Chevron의 다운스트림 사업도 2억 5600만 달러의 손실을 입었습니다. 2018. 지난해 같은 기간에는 65% 감소했다.
국내에서 Sinopec의 정유 부문은 1분기에 119억 6300만 위안의 영업이익을 달성했는데, 이는 2018년 1분기에 비해 70억 위안이 감소한 수치입니다. PetroChina의 정유 사업은 지난해 같은 기간의 39억 6천만 위안보다 38억 6천만 위안 감소한 4,600만 위안의 영업 이익을 달성했습니다.
최근 로이터 통신은 관련 연구 자료를 인용해 싱가포르의 정제 이익이 16년 만에 최저 수준을 기록했다고 밝혔습니다. 이는 2009년 금융 위기 당시의 이익보다 훨씬 낮은 수치입니다.
이로 인해 일부 아시아 정유업체는 생산량 감축을 고려하게 되었습니다. 이러한 정유업체에는 한국의 SK 에너지, PetroChina 및 Chevron의 싱가포르 정유 회사가 포함됩니다.
세계 다른 지역의 정유업계도 같은 딜레마에 직면해 있음을 짐작하기는 어렵지 않다. 데이터에 따르면 올해 4월 중국 육상 정유소의 평균 가동률은 50% 미만이었던 반면, 1분기에는 이 수치가 64%였다. 이 문제에 정통한 사람들은 원유 구매 비용 증가가 정유사들의 손익에 타격을 입혔다고 말했습니다.
이러한 딜레마는 석유·석유화학 산업의 구조조정을 더욱 가속화할 것이 분명하다.
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필연적인 산업 정화
글로벌 정유 및 화학 프로젝트의 대규모 통합 물결 뒤에는 실제로 더 깊은 층의 산업이 존재합니다. 에너지 산업은 산업 변화를 숨겼다. 이러한 근본적인 변화로 인해 석유 및 석유화학 산업은 필연적으로 대대적인 대숙청을 겪게 될 것입니다.
지난 10년 동안 석유 및 석유화학 제품에 대한 시장 수요는 중국으로 대표되는 신흥경제를 중심으로 성장해 왔으며, 유럽과 북미의 두 전통적인 주요 석유화학 소비 지역은 이미 소비 피크를 맞이했습니다. 최고조에 이르렀습니다.
미국과 유럽의 석유 소비는 2005년경 정점을 이루었고, 지난 20년간 중국은 석유 및 석유화학 제품 수요 증가를 주도해 왔습니다.
신흥 시장으로 아시아 경제 중국의 점진적인 변화로 인해 경제는 에너지 효율성과 환경 보호에 대한 요구 사항이 높아지고 있으며 향후 석유 및 석유화학제품에 대한 수요가 급격히 증가하기는 어려울 것입니다.
최근 몇 년간 전기 자동차의 가속화된 발전과 글로벌 탄소 배출 감소에 대한 압력이 높아지면서 석유 및 석유화학 산업에 대한 발전 압력이 더욱 높아졌습니다.
2018년 페트로차이나 연구부서는 중국의 석유 수요가 이르면 2030년에 정점에 도달해 하루 약 1,380만 배럴에 이를 것으로 예상했다.
아직 소비 피크가 도달하지 않았지만 석유, 석유화학 기업들은 여전히 업계의 한도를 경계해야 한다. 소비 정점에 도달한다는 것은 석유 및 석유화학 산업의 경쟁 초점이 규모 추구에서 가격 및 제품 우위 추구로 이동한다는 것을 의미합니다.
따라서 중국은 현재 국내 정유에 있어 심각한 과잉 생산 능력을 갖고 있음에도 불구하고 미래를 위한 길을 닦고 더 강력한 경쟁 장벽을 구축하며 경쟁하기 위한 통합 및 대규모 화학 정제 프로젝트가 여전히 빠르게 증가하고 있습니다. 제한된 공간에서.
정제의 대파는 의심할 바 없이 석유 및 석유화학 산업에 큰 대숙청이 될 것이며, 저가 플레이어의 도태는 불가피하다. 하지만 강자에게는 잔인한 경쟁 속에서도 미래를 향한 길이 열려 있습니다.
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