2019년 중국 화장품 산업의 시장 현황과 발전 동향을 분석했다. 발전 잠재력이 크고, 현지 브랜드가 두각을 나타내고 있다.
중국은 세계 2위의 화장품 소비국으로 떠올랐다. 세계
최근 최근 중국 경제의 급속한 성장과 함께 우리나라의 화장품 소비량도 빠르게 증가하고 있습니다. 2013년 중국은 일본을 제치고 세계 2위의 화장품 소비국이 됐다. 2017년 우리나라 화장품 시장은 세계 시장의 11.5%를 차지해 미국(18.5%)에 이어 2위를 차지했다.
5% . 자신의 이미지와 외모에 대한 관심이 점점 더 높아지는 시대에 화장품은 점점 더 까다로워지고 있습니다.
향후 우리나라 화장품 소매액은 4000억 달러를 넘어설 전망이다
'중국 화장품 산업 시장 수요 예측 및 투자 전략 계획 분석 보고서' 통계에 따르면, Qianzhan 산업 연구소, 2017년 중국 내 지정 크기 이상의 화장품 소매 판매액은 2,514억 위안으로 전년 대비 13.5% 증가했습니다. (참고: 지정된 규모 이상의 단위는 연간 주요 사업 소득이 2천만 위안 이상인 도매 기업(단위)과 연간 주요 사업 소득이 500만 위안 이상인 소매 기업(단위)을 의미합니다.) 1월~10월 기준 2018년 중국 쿼터 위 화장품 소매액은 2094억 위안으로 전년 대비 3.88% 증가했다. 2018년 말까지 전국 화장품 소매 매출은 2,619억 위안에 달해 전년 대비 9.6% 증가했다. 2019년 전국 화장품 소매판매액은 2,963억 위안에 이를 것으로 예상되며, 향후 5년간(2019~2023) 연평균 복합성장률은 약 8.23%에 달할 것으로 예상된다. 2023년에는 4,065억 위안에 달할 것입니다.
2017년부터 2023년까지 전국 화장품 소매 판매 통계 및 예측
데이터 출처: Qianzhan 산업 연구소에서 편집
소비 업그레이드는 고급 화장품의 급속한 성장을 촉진합니다. 최종 화장품
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최근 몇 년간 소비 업그레이드로 우리나라의 고급 화장품 성장이 가속화되었습니다. 다양한 등급의 화장품을 살펴보면, 대중 소비자 제품이 우리나라 화장품 시장의 약 3/4를 차지하고 있습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 고급 제품이 급속히 성장하고 그 비중도 점차 증가하고 있습니다. 2012년부터 2017년까지 국내 매스마켓 규모는 1,758억에서 2,395억으로 연평균 복합성장률 6.4%로 성장했다. 연간 복합 성장률은 12.53%입니다. 2017년에는 매스마켓의 성장률이 둔화되어 5.46%의 성장률에 그쳤으나, 고급화장품은 24.95%에 달하는 높은 성장률을 기록하며 가파른 상승세를 보이고 있다.
2013년부터 2017년까지 우리나라의 다양한 등급 화장품 판매 통계
데이터 출처: Qianzhan 산업 연구소에서 편집
내 기존 문제점 분석 국내 화장품 산업
1. 고급 시장은 국제 브랜드가 장악하고 있습니다. 첫째, 국내 시장은 중국 화장품 브랜드의 매출 점유율이 압도적인 위치를 차지하고 있지만, 고급 시장에서는 그 비중이 극히 낮고, 외국 기업이 절대적인 지배적 위치를 차지하고 있다. 오랫동안 우리나라 화장품 산업은 해외 브랜드가 장악해 왔으며, 특히 고급 메이크업 시장은 해외 브랜드가 거의 독점하고 있었습니다. 해외 화장품 브랜드는 글로벌 브랜드 장점, 축적된 인지도, 안정적인 제품 품질, 성숙한 채널 레이아웃으로 중국 고급 시장에서 크고 안정적인 고객 기반을 확보했으며 이는 현지 브랜드에 큰 영향을 미쳤습니다. 경쟁 압박이 심함. 국제 시장에 이어 중국 화장품 브랜드는 고급 소비자 시장에서 차지하는 비중이 2%에 불과합니다. 더욱이 글로벌 시장 매출이 10억 달러가 넘는 화장품 회사 중 국내 브랜드는 단 한 곳도 없다. 중국 화장품 브랜드들이 시장점유율을 높이고 있는 가운데, 제품 경쟁력 강화에도 주력해야 한다.
2. 소규모 기업과 낮은 경쟁력
중국 화장품 산업의 발전은 거대한 시장 잠재력을 갖고 있어 국내 투자자들의 관심을 끌 뿐만 아니라 국제적인 관심도 끌고 있습니다. 화장품 거인의 시선. 수년간의 발전을 거쳐 중국의 화장품 산업은 다각화된 경쟁 환경을 형성했습니다. 국내 기업은 약 4,000개에 달하지만 일반적으로 규모가 작고 시장 경쟁에서 항상 불리합니다. 그리고 시장이 계속해서 확대되면서 업계에서는 어느 정도 혼란이 불가피할 것입니다.
중국 화장품 시장을 장악하고 있는 Procter & Gamble, L'Oreal, Shiseido, Unilever와 같은 국제 브랜드와 비교하면, 독립적인 연구 개발 능력이 부족하고 기술 함량이 낮은 일부 소규모 브랜드는 성공적인 브랜드를 모방하여 생계를 유지하는 경우가 많습니다. 경쟁은 심각한 힘의 부족입니다.
3. 화장품 품질 사고가 자주 발생
2018년 초부터 국가 약품 규제 부서 공식 홈페이지에서는 여러 차례에 걸쳐 불량 미백, 주근깨 제거 제품과 염모제를 발표했습니다. 많은 화장품 제조업체가 생산 허가를 취소받았고, 많은 화장품 제조업체에 시정을 위해 생산 중단 명령이 내려졌습니다.
4. 미성숙한 소비 개념
국내 화장품 산업 발전 초기에는 다국적 화장품 기업들이 국제적으로 성숙한 브랜드와 대규모 카테고리를 도입해 중국에 진출해 성장해왔다. 소비자 교육을 통한 소비 습관으로 인해 어느 정도 많은 소비자가 외국 브랜드에 맹목적으로 집착하고 값 비싼 국제 브랜드 구매를 선호하며 가성비가 높은 국내 브랜드를 거부하게 되었습니다. 이는 국내 화장품 산업의 발전을 가로막고 있다.
우리나라 화장품 산업의 발전 동향 분석
1. 우호적인 정책은 산업 표준화와 건전한 발전을 촉진합니다. 2018년 1월 5일, 국가식품약품감독관리국은 화장품 위험 모니터링 업무를 더욱 표준화하고 강화하기 위해 '화장품 위험 모니터링 작업 절차'를 발표했습니다. 해당 규정에 따르면 잠재적 위해요소를 함유할 가능성이 있는 제품, 유통량이 많고 소비량이 많은 제품, 허위·과장으로 의심되는 제품 등 6개 주요 화장품 품목을 집중적으로 모니터링하게 된다. 소비자를 오도하는 제품, 부작용 모니터링 결과에 따르면 기술적으로 불가피하고 위험 물질이 불순물로 유입되는 제품. 위의 6가지 화장품 카테고리에 대한 모니터링 요약 보고서는 국가 식품약품감독관리국에 직접 제출됩니다.
2018년 1월 9일 국가식품의약국은 제품 기능 강조, 작용 부분, 제품 제형 및 사용자 그룹을 기반으로 한 '화장품 분류 기준'(의견 초안)을 발표했습니다. 분류, 코딩 원리 구현, 개방형 분류 테이블 디자인 구현, 산업 및 기술 발전에 따라 분류를 동적으로 추가하거나 조정합니다. 이번 조치는 제품 품질과 안전성 보장을 전제로 화장품에 대한 과학적이고 합리적인 분류 방법을 확립하는 데 도움이 될 것이며, 화장품 산업의 표준화된 발전과 과학적 감독을 위한 기반을 제공할 것입니다.
2018년 1월 24일, 중국 식품약품감독관리연구소는 국가식품약품감독관리국의 업무 방식에 따라 연구소가 초안 작성을 조직했다는 발표를 발표했습니다. 의견은 "화장품 효능 주장 평가를 위한 지침 원칙"을 참조하세요. 의견초안에서는 화장품 회사가 제품의 효능표시 항목을 평가하고, 효능표시를 근거수준(평가)과 일치하도록 요구해야 한다고 지적하고 있다. 직접적으로 확인 가능한 효과 외에도 자외선 차단, 미백 및 주근깨 제거, 모발 성장, 가슴 강화, 보디빌딩, 탈취, 주름 방지, 여드름 제거, 유분 조절, 비듬 제거 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 구체적인 효과 표시도 이에 따라 평가되어야 합니다. , 회복, 보습(>2시간) 효능. 이에 대해 업계 일각에서는 "콘셉트 추측의 시대는 끝났고, 허위선전을 하는 업체들은 도태될 위기에 처해 있다"고 말했다.
2. 발전 잠재력이 크고 현지 브랜드가 기회를 활용하기 시작했습니다.
최근 몇 년 동안 중국 경제는 급속도로 성장하고 국민 소득도 지속적으로 증가했습니다. 소비 업그레이드, 소비 습관의 변화, 핵심 소비층의 증가, 인구구조와 소득 수준의 변화로 인한 화장품 소비 개념의 향상 등이 향후 중국 화장품 시장의 거대한 용량과 성장 공간을 결정합니다. 매일 소비하는 제품으로서 화장품은 점점 더 많은 소비자들에게 받아들여지고 있습니다. 중국의 거대한 인구와 낮은 1인당 화장품 소비 수준은 화장품 시장에 엄청난 발전 잠재력을 제공합니다. 현재 중국 화장품 시장의 1인당 소비량은 선진국의 7분의 1에 불과하고 성장 여지가 매우 넓습니다.
3. 종합적인 둘째 자녀 + 소비 업그레이드, 임산부 스킨케어 시장에 대한 수요가 크다
중국의 경제 수준이 향상됨에 따라 둘째 자녀 정책이 전면 자유화되고, 임신과 출산 중 전문적인 피부 관리는 지식의 대중화로 인해 임산부를 위한 피부 관리 제품에 대한 시장 수요가 증가했습니다. 두 자녀 종합정책으로 인한 출산피크와 소비 고도화는 모자산업과 유아산업의 급속한 성장을 견인하는 원동력이 될 것이라고 보는 것은 어렵지 않다. 임산부 스킨케어 제품은 산모·유아 산업과 뷰티·스킨케어 산업을 넘나드는 크로스 카테고리로서 정책 배당금을 타고 순조롭게 상승하고 있다고 할 수 있다.
4. 현지 브랜드의 판매 채널 다양화
우리나라의 정보 인프라 구축이 가속화되고 온라인 결제 보안이 향상되면서 전자상거래 채널이 빠르게 발전하고 있습니다. 국내 브랜드는 스페셜티, 전자상거래 등 급격하게 발전하는 채널과 연계해 매스 화장품 소비를 업그레이드하는 기회를 포착하고, 마스크팩 등 신흥 카테고리를 확대하는 동시에 연구개발과 브랜드 마케팅을 강화하며 본격화에 나섰다. 개발 기회를 활용합니다. 또한, 도시화가 진행되고 소비 중심의 경제성장 모델이 전환되면서 2선, 3선 도시의 주민 수와 1인당 소득은 꾸준히 증가하고 있으며, 소비 습관과 소비 개념도 엄청난 변화를 겪고 있습니다. . 현대적인 판매 채널의 제한된 침투로 인해 2선 및 3선 도시에서는 일일 화장품 매장이 빠르게 발전했습니다. 화장품 회사들은 다각적인 판매 채널을 구축하기 위해 다각적인 접근 방식을 취해 왔으며, 기존의 전통적인 판매 채널을 통합하는 동시에 다채널 판매를 달성하기 위해 전자상거래 채널도 구축했습니다.