최근 Qianzhan 산업 연구소는 "국내 무선 주파수 및 마이크로파 기기가 어떻게 여러 100억 트랙을 돌파했는지"에 대한 특별 보고서를 발표했습니다.
스펙트럼 분석기, 벡터 네트워크 분석기, RF 신호 발생기는 최근 5G 상용화, 새로운 인프라 프로젝트 및 지능형 커넥티드 카의 급속한 발전으로 인해 중국의 3대 RF 부품 시장 규모가 급속히 성장하고 있으며, 3대 RF 부품으로도 알려져 있습니다. 속도는 글로벌 시장보다 빠릅니다. 동시에 무선 주파수의 세 가지 주요 구성 요소는 계속해서 "작은 직경, 큰 드라이버"의 역할을 수행하여 자체 기술을 통해 5G, 반도체, 사물 인터넷 등 다운스트림 조 단위 시장의 추가 발전을 주도하고 있습니다. 기술 진보.
동시에 중국 시장의 급속한 발전과 함께 청두 지우진 등 국내 제조사도 기술 장벽을 뛰어넘고 브랜드에 집중하는 등 국내 대체가 대세로 자리 잡았다. 지속가능한 발전을 위한 현지화의 대안을 구축하고, 시장 개척과 건설에 집중합니다.
1. 중국 3대 무선 주파수 부품 시장의 발전 상황
——3대 무선 주파수 부품(스펙트럼 분석기, 벡터 네트워크 분석기, 무선 주파수 신호 발생기) 개요 )
스펙트럼 분석기
국가 표준 "GB/T 11461-2013 스펙트럼 분석기에 대한 일반 사양"에 따르면 스펙트럼 분석기는 주파수 영역의 주파수 스펙트럼. 시간 영역 신호의 개별 스펙트럼 구성 요소(사인파)를 구성하는 기기입니다.
스펙트럼 분석기는 아날로그 또는 디지털 방식으로 신호의 주파수 영역 특성을 표시하고 신호 왜곡, 변조, 안정성 및 기타 매개변수를 측정할 수 있습니다. 이는 무선 주파수에서 "RF 멀티미터"로 알려져 있습니다. 필드. 기존 스펙트럼 분석기는 "스위핑 주파수" 원리를 기반으로 합니다. 프런트엔드 회로는 특정 대역폭 내에서 조정 가능한 수신기입니다. 입력 신호는 주파수 변환기에 의해 변환되고 필터 출력이 사용됩니다. 오실로스코프에서는 수직 성분을 사용하고 주파수는 수평 성분으로 사용합니다. 화면에 그려진 좌표 다이어그램은 입력 신호의 스펙트럼 다이어그램입니다. 집적회로 기술, 고속 A/D 변환 기술, 주파수 합성 기술, 디지털 신호 처리 기술, 마이크로 프로세서 기술의 급속한 발전으로 스펙트럼 분석기는 기능과 성능 측면에서 크게 확장되고 향상되었습니다.
최신 고급 스펙트럼 분석기는 고속 푸리에 변환 기술을 사용합니다. 한편, 이 기술은 측정된 신호를 이산 주파수 성분으로 분해하여 기존 스펙트럼 분석기와 동일한 결과를 얻습니다. 한편, 측정된 신호는 디지털화되어 스펙트럼 분석기는 벡터 신호 분석 기능과 실시간 스펙트럼 분석 기능을 갖습니다. 이를 바탕으로 오늘날의 스펙트럼 분석기는 벡터 신호 분석기(또는 실시간 스펙트럼 분석기)라고도 합니다.
특정 다운스트림 응용 분야의 측면에서 벡터 신호 분석기는 위성 통신, 레이더, 스펙트럼 모니터링, 반도체, 신에너지, 인공 지능, 사물 인터넷, 자동차 전자 장치, 의료 전자 장치, 항공 우주 및 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 국방, 전자 대책, 교육 및 과학 연구 및 기타 산업.
벡터 네트워크 분석기
업계 표준 "SJ/T 11433-2012 벡터 네트워크 분석기에 대한 일반 사양"에 따르면 벡터 네트워크 분석기는 복잡한 전송을 완료하고 복합 반사 S-파라미터 측정 및 분석 장비는 단일 포트, 2포트 또는 다중 포트 네트워크의 S-파라미터를 측정 및 분석할 수 있으며 측정 교정을 수행하고 특정 오류의 요구 사항에 따라 오류를 자동으로 수정할 수 있습니다. 모델.
벡터 네트워크 분석기는 스펙트럼 분석기 기술, 신호 발생기 기술, 벡터 네트워크 분석 기술 등 다양한 기술을 결합한 무선 주파수 및 마이크로파 분야의 필수 테스트 및 측정 장비이며 최초입니다. 다양한 산업 분야에 대한 특수 장비 선택.
벡터 네트워크 분석기는 내장된 신호 생성기를 사용하여 테스트 중인 장치에 신호를 전송한 다음 반환된 신호를 분석하여 테스트 중인 장치의 정보 속성을 얻습니다.
RF 신호 발생기
RF 신호 발생기는 높은 스펙트럼 순도, 안정적인 주파수 및 진폭으로 다양한 주파수에서 RF 신호를 생성할 수 있습니다. 임의 파형 신호를 생성할 뿐만 아니라 임의 파형 신호를 무선 주파수 마이크로파 신호로 상향 변환합니다. 이는 무선 장비 및 무선 주파수 마이크로파 장치의 연구 개발, 제조, 유지 관리 및 테스트에 필요한 장비입니다. 특정 기능에는 벡터 변조 신호 생성이 포함됩니다. , 전자파 적합성, 마이크로파 신호 생성, 클럭 테스트 및 안전 인증 등 통신, 반도체, 신에너지, 자동차 전자, 의료 전자, 소비자 전자, 항공 우주, 교육 및 과학 연구 및 기타 산업 분야에 널리 분포되어 있습니다.
——3대 무선 주파수 부품의 시장 규모는 꾸준히 성장하고 있으며, 중국 시장은 글로벌 시장보다 빠르게 성장하고 있습니다.
항공우주 및 5G 상용화 자동차 지능화, 사물인터넷, 반도체 등 산업의 급속한 발전으로 세계 3대 무선 주파수 제품에 대한 시장 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. Frost & Sullivan, Technavio 및 기타 기관의 통계 계산 데이터를 결합하면 2021년부터 2025년까지 세계 3대 무선 주파수 시장 규모의 연평균 성장률이 약 5.7배에 이를 것으로 추정됩니다. 시장 규모는 270억 위안 정도에 달할 것입니다.
참고: 시장 규모에는 스펙트럼 및 네트워크 분석기와 신호 발생기가 포함됩니다. 시장 규모 데이터는 2021년 위안화와 미국 달러 간의 평균 환율을 기준으로 변환됩니다.
중국 시장에서는 5G 상용화, 신규 인프라 프로젝트, 지능형 커넥티드 카의 급속한 발전에 힘입어 최근 몇 년간 중국의 3대 RF 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 시장 성장률은 글로벌 시장 성장률. Technavio, Frost & Sullivan, Chishi Consulting 및 기타 기관의 계산 데이터를 결합하면 2021년부터 2025년까지 중국 3대 무선 주파수 부품 시장의 연평균 성장률이 약 8배가 될 것으로 추산됩니다. 2025년까지 시장 규모는 중국의 3대 무선 주파수 부품 가격은 100억 위안에 가까울 것입니다.
참고: 시장 규모에는 스펙트럼 및 네트워크 분석기와 신호 발생기가 포함됩니다. 시장 규모 데이터는 2021년 위안화와 미국 달러 간의 평균 환율을 기준으로 변환됩니다.
Chishi Consulting의 통계 계산 데이터에 따르면 스펙트럼 분석기, 네트워크 분석기 및 신호 발생기의 세 가지 주요 제품으로 구성된 시장에서 스펙트럼 분석기는 39.7에 도달하여 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. ~ 40 ; 신호 발생기와 벡터 네트워크 분석기의 시장 점유율은 둘 다 약 30으로 유사합니다. 구체적인 비율은 각각 30.5와 29.8입니다.
——세 가지 주요 RF 구성 요소는 다운스트림 1조 수준 시장의 발전을 주도합니다.
세 가지 주요 RF 구성 요소와 다운스트림 애플리케이션 분야의 개발은 서로 보완적입니다. 3가지 주요 RF 부품의 시장 규모는 상대적으로 작습니다. 그러나 3가지 주요 RF 제품은 다운스트림 응용 분야 개발에 필요한 기본 측정 장비입니다.
다운스트림 5G 통신, 상업용 항공우주, 사물 인터넷, 반도체, 밀리미터파 레이더, 위성 통신 및 기타 분야의 제품과 기술을 업그레이드하고 개발하려면 관련 지표를 측정하고 테스트하기 위한 고성능 장비가 필요합니다. 세 가지 주요 무선 주파수 제품은 복잡한 신호에 대해 스펙트럼 측정 및 분석, 스펙트럼 모니터링, 변조 및 복조, 회로 네트워크 분석, 전자기 호환성 테스트 등을 수행할 수 있으며 관련 소프트웨어와 결합하여 다운스트림에 대한 포괄적인 측정 및 테스트 솔루션을 제공할 수 있습니다. 응용 프로그램. 따라서 무선 주파수의 세 가지 주요 구성 요소는 전형적인 "소구경, 대규모 구동" 제품입니다. 무선 주파수 제품의 세 가지 주요 구성 요소의 기술 및 성능 향상은 다운스트림 산업의 급속한 발전을 촉진할 것입니다.
일반적인 다운스트림 애플리케이션 분야의 시장 상황으로 볼 때, CCID 통계에 따르면 사물 인터넷 분야에서 5G 분야에서 중국의 사물 인터넷 시장 규모는 2021년에 2조 6300억 위안에 이를 것으로 예상됩니다. 중국정보통신기술원(China Academy of Information and Communications Technology)의 통계에 따르면, 중국 반도체산업협회(SIA)의 통계에 따르면 5G는 2021년 반도체 분야 총 경제 생산량 1조 3000억 위안을 직접적으로 창출할 것으로 예상됩니다. 중국자동차산업협회의 통계에 따르면, 2021년 자동차 전자 분야에서 반도체 산업 매출은 1,925억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. CCID 무선 관리 연구소의 통계 계산에 따르면 2021년 중국 위성 통신 산업 시장 규모는 약 900억 위안으로 추산됩니다.
응용 시나리오 측면에서 RF 신호 발생기는 무선 신호를 측정하는 데 필수적인 도구이며 특히 고주파수 범위 신호에 널리 사용되며 벡터 네트워크 분석기는 주로 연구 개발에 사용됩니다. , 생산 테스트, 현장 유지 보수 및 교육 및 교육 등. 고급 제품은 주로 고성능 무선 주파수 장치 개발, 밀리미터파 통신 시스템 및 최첨단 연구에 사용됩니다.
특정 응용 분야의 관점에서 볼 때 반도체, 가전제품, 모바일 통신, 자동차 전자 제품, 자율 주행, 차량 인터넷, 인터넷 등 3대 RF 구성 요소의 다운스트림 응용 산업은 기본적으로 동일합니다. 사물, 국방, 항공우주, 과학 연구, 교육 등 다양한 다운스트림 응용 산업이 발전을 가속화하고 있으며 측정 장비 수요의 급속한 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
2. 중국 3대 RF 시장의 경쟁 구도
——제품 기술: 국내 제조업체가 하이엔드 혁신을 달성했습니다. 첫 번째 단계
최근 몇 년 동안 국내 제조업체는 제품 분야에서 획기적인 발전을 이루었습니다. Chengdu Jiujin 및 Diankesi Instruments와 같은 국내 고급 제품 제조업체의 신호 발생기, 신호 분석기, 벡터 네트워크 분석기 및 기타 제품은 모두 50GHz를 초과했으며 국제 일류 브랜드의 유사한 계측기 지표와 벤치마킹할 수 있습니다.
무선 주파수의 세 가지 주요 구성 요소를 종합적으로 보면 국내 제조업체와 외국 제조업체 간의 기술 수준 격차는 크지 않습니다. 일부 국내 제조업체는 외국 제조업체와 수평적 비교를 할 수 있는 확실한 강점을 가지고 있습니다.
특정 기업의 제품 성능을 보면 RF 3대 제품에서 Diankesi Instrument가 국내 제조업체 중 최고 수준을 나타내고 있으며, RF 3대 제품의 성능이 Chengdu Jiujin이 그 뒤를 바짝 따르고 있습니다. 즉, 그들은 모두 국내 제조업체 중 최고 수준에 가깝습니다.
국내 기업의 제품 데이터 매뉴얼, 기업 공시 등 공개 정보를 종합 분석한 결과, 중국 3대 RF 시장에서 관련 기업의 경쟁 패턴을 기술 수준에서 나누어 보았다. Dianke Siyi와 Chengdu Jiujin은 제품 성능의 첫 번째 단계에 있으며 Dingyang Technology, Puyuan Jingdian, Chuangyuan Instruments 및 Youlide와 같은 회사는 제품 성능의 두 번째 단계에 있습니다.
——시장 레이아웃: 국내 제조업체는 기회의 창을 포착하고 기본적으로 고급, 중급 및 저가 시장을 완벽하게 커버합니다.
시장 측면, 새로운 왕관 전염병 전염병으로 인한 글로벌 산업 체인의 구조 조정은 국내 제조업체에 기회의 창을 가져왔습니다. Puyuan Jingdian, Dingyang Technology, Unilid 등 국내 제조업체는 IPO를 통해 자금을 조달했습니다. 기회의 창을 포착하고 국내 시장에서 영향력을 더욱 확대합니다.
원래 외국 제조업체가 독점했던 고급 시장에서 현지화 돌파구를 달성한 후 Diankesiyi, Chengdu Jiujin, Dingyang Technology, Puyuan Precision Electric 및 기타 기업으로 대표되는 국내 제조업체는 기본적으로 국내의 포괄적인 커버리지를 달성했습니다. 고급, 중급 및 저가형 시장.
——시장 경쟁: 상장 기업의 수익이 빠르게 증가하고 있으며, 국내 제조업체의 상태는 지속적으로 개선되고 있으며, 고급 제품 시장은 대체 공간이 더 넓습니다.
전자 측정 기기 업계의 기업을 선택합니다. RF 관련 3대 사업에 대한 데이터를 공개하는 기업에 대한 요약 분석입니다. Puyuan Precision Technology는 RF 기기 사업 수익을 사용하고 Dingyang Technology는 파형 및 신호 발생기, 스펙트럼을 사용합니다. 벡터 네트워크 분석기 사업 수익 Chuangyuan Instrument는 신호 분석, 스펙트럼 분석 및 벡터 네트워크 분석 사업 수익을 사용합니다.
정리해보면, 2018년부터 2020년까지 기업용 고주파 3대 품목 관련 사업이 급격히 성장하고 있는 것으로 나타났다. 2019년에는 기업용 고주파 3대 품목 매출이 증가한 것으로 나타났다. 2020년 3대 기업 무선 주파수 항목이 선정되었으며, 동시에 중국 시장에서 3대 기업 무선 주파수 관련 사업의 비중도 매년 증가했다. 년도. 위의 데이터를 바탕으로 중국 시장에서 국내 제조업체의 시장 지위가 지속적으로 향상되고 있음을 어느 정도 알 수 있습니다.
참고: Puyuan Jingdian 및 Dingyang Technology는 아직 2021년 전체 제품 세분화 데이터를 공개하지 않았으므로 여기의 2021년 데이터에는 Puyuan Jingdian 및 Dingyang Technology 관련 비즈니스의 2021년 첫해 매출만 포함됩니다. . 반년 데이터.
Frost & Sullivan의 통계 및 계산 데이터에 따르면 전체 중국 전자 측정기 시장에서 Keysight Technologies, Rohde & Schwarz, Anritsu, Tektronix, LeCroy 등 외국 제조업체가 전체 시장 점유율은 고급제품 시장은 거의 외국 제조사가 독점하고 있는 점을 보면, 고급제품 시장에서는 외국 제조사의 시장점유율이 40%를 훨씬 넘는다는 것을 알 수 있다.
위 상장사들의 제품은 주로 중저가에 포지셔닝되어 있지만, 그 외에도 디안케시이, 청두주진 등 하이엔드 돌파를 이룬 국내 기업들은 현재 등재되지 않았으며 신호 발생기, 신호 분석기 및 벡터 네트워크 분석기와 같은 신호 제품은 모두 50GHz를 초과하며 국제 일류 브랜드의 유사한 계측기 지표를 벤치마킹할 수 있으며 중국 고급 제품에서 외국 제조업체의 직접적인 경쟁자가 되었습니다. 따라서 3대 하이엔드 RF 중에서 하드웨어 제품 분야에는 경쟁과 국지적 대체의 여지가 광대합니다.
3. 중국 3대 RF부품 국내 대체 경로: 국내 대체가 대세?
——기술 장벽 돌파
무선 주파수 신호 발생 분석기, 스펙트럼 및 벡터 네트워크 분석기의 핵심 기술은 주로 무선 주파수 마이크로파 회로 및 디지털 신호 처리 분야를 기반으로 하며, 제품의 주요 기술 임계값은 무선 주파수 마이크로파 회로 설계 및 디지털에 있습니다. 마이크로파 전자파를 많이 포함하는 신호 분석 알고리즘, 소프트웨어 플랫폼 등 통신 이론에서 적용되는 무선 주파수 칩 기술은 복잡하고 비용이 많이 들기 때문에 초기 R&D 투자가 많이 필요합니다.
동시에 5G 통신, 레이더, 사물 인터넷, 자동차 전자 장치, 위성 통신 등 다운스트림 응용 분야의 급속한 발전으로 주파수 영역 신호 측정의 응용 범위가 확대되었습니다. 현장 측정 장비의 성능에 대한 요구 사항이 높아졌습니다. 따라서 국내 대체를 달성하려면 제품이 측정에 도달하는 경우 3대 중급 및 고급형 RF 제품의 기술적 장벽을 돌파해야 합니다. 26.5GHz의 주파수 범위, 제품의 RF 칩, RF 설계 난이도 및 재료 비용, 무선 주파수 연결, 마이크로파 시뮬레이션, 미세 조립 회로 기술 및 기타 관련 기술도 빠르게 증가하고 있습니다. 고급형 RF 제품은 기술적 장벽이 높기 때문에 중급형 제품 제어의 독립적인 신뢰성을 실현하는 것이 시급합니다.
기술 장벽을 돌파한다는 것은 많은 인력과 자금을 투자한다는 것을 의미합니다. 많은 국내 제조업체가 투자를 늘리고 독립적인 연구 개발 속도를 가속화했습니다. 청두 지우진(Chengdu Jiujin)을 예로 들면, 많은 양의 R&D 인력과 자금을 투자했으며, R&D 인력 비율은 66%, R&D 비용은 35%로 업계의 다른 기업보다 앞서 있습니다.
Chengdu Jiujin은 수년간의 기술 축적을 통해 "광대역 초대역폭 다중 채널 신호 생성 및 시뮬레이션 기술", "광대역 고절연 여기 소스 및 다중 채널 신호"를 독립적으로 마스터했습니다. "기술", "광대역 대형 동적 광대역 신호 수신 및 분석 기술", "고속 디지털 수집 및 처리 기술" 등 4대 핵심 기술은 국제 기술 장벽을 허물고 "신호 분석기", "신호 발생기"를 개발했습니다. ", "벡터 네트워크 분석기", "종합 테스터"와 같은 제품 라인이 국내 고급 전자 테스트 및 측정 장비 시장에서 급속히 등장하고 있습니다.
——브랜드 구축에 집중
최근 몇 년 동안 당과 국가는 중국 브랜드 구축을 매우 중요하게 생각했습니다. 2017년부터 매년 5월 10일을 '중국 브랜드의 날'로 지정했습니다. 새로운 시대, 새로운 경제, 새로운 궤도의 맥락에서 전자 정보 산업 체인의 발전이 강화됨에 따라 Made in China에서 Created in China로 기업에 대한 브랜드 가치의 중요성은 의심의 여지가 없습니다. 첨단 과학연구기기 기술의 국내 대체는 기술뿐만 아니라 시장 전체에 대한 '신뢰감'에서도 나타납니다.
국내 독립 브랜드를 구축하는 방법은 인터넷 사고를 사용하여 산업 브랜드를 구축하는 것입니다. 예를 들어 Chengdu Jiujin은 탄생부터 '사람의 집단, 하나, 하나의 마음, "평생"이라는 인본주의적이고 장기적인 정신을 바탕으로 첨단 전자 테스트 및 측정 장비의 연구 개발에 투자해 왔습니다. 2022년에는 청두 지우진도 전국적인 주목을 받으며 중국 브랜드 데이로 선정됐다.
동시에 방역이 정상화됨에 따라 국내 독립 브랜드는 새로운 시대의 커뮤니케이션 채널의 특성과 밀접하게 통합되어 온라인 및 오프라인 소통과 국내 브랜드 홍보를 혁신적으로 개방했습니다. , 자신만의 브랜드 입지를 구축했습니다.
——시장 개척과 구축을 중시
3대 RF 부품에 속하는 일반 전자 테스트 및 측정 장비 분야에서는 유럽과 미국에 키사이트테크놀로지스가 있으며, Tektronix, LeCroy 및 Rohde & Schiff와 같은 업계 선두 기업은 점점 더 복잡해지는 기능을 갖춘 일반 전자 테스트 및 측정 장비를 능숙하게 이해하고 사용할 수 있는 보다 성숙한 사용자를 양성해 왔습니다. 관련 악기를 선택하고 비용 효율적인 브랜드를 선택하십시오.
기업은 시장 소비자의 사용 습관을 육성하고 구축하는 데 특히 중요하며 시장과 브랜드 해자를 구축하는 강력한 수단이라는 것을 알 수 있습니다. 예를 들어, Chengdu Jiujin은 국내 고객의 소비/사용 습관에 대한 통찰력을 통해 새로운 운영 모드에 적응하지 않고도 시장 수요 및 사용 습관의 관점에서 국내 소비자의 운영 습관에 맞춰 제품을 만들었습니다. 제품 사용 비용을 크게 줄입니다. 또한 Chengdu Jiujin 제품은 확장성과 호환성이 뛰어나 사용자 관련 제품 생태 비용을 크게 줄입니다. 위의 두 가지 방법은 국내 대체를 신속하게 달성하는 효과적인 수단이자 방법입니다.
또 다른 예로는 Diankesi Instruments가 새로 출시한 'Tianhengxing' 시리즈 제품이 있습니다. 성능과 기능의 장점 외에도 'Tianhengxing' 시리즈 제품은 고화질 대형 화면을 사용하여 측정 결과를 제공합니다. 모든 매개변수를 한 눈에 볼 수 있으며 멀티 터치, 맞춤형 제어 인터페이스, "원클릭 검색" 및 기타 기능을 지원하여 작업을 더욱 간결하고 효율적으로 만듭니다.
4. 요약: 중국 시장은 빠르게 발전하고 있으며, 이를 대체할 적절한 시기는 현지화입니다.
최근 몇 년 동안 중국의 3대 RF 시장은 급속도로 성장했으며, 다운스트림 1조 수준 시장의 추가 발전을 주도했습니다. 동시에 국내 제조업체는 시장 지위와 제품 성능 측면에서 다양한 수준으로 개선 및 발전했으며, 특히 기술 수준의 격차가 더욱 좁아졌습니다. 종합하면 모든 것이 준비되었으며 이제 현지화로 교체할 차례입니다.
현지화 대체 측면에서 기업마다 다른 구현 경로를 선택했습니다. 일부 회사는 기술 장벽 돌파에 중점을 두고, 일부 기업은 브랜드 구축에 중점을 두고 있으며, 일부 기업은 시장 육성 및 구축에 중점을 두고 있습니다. 기업은 다각적인 접근 방식을 취하고 있으며 국내 대안을 위한 지속 가능한 개발 경로를 찾는 데 전념하고 있습니다.
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