투자은행은 기업, 정부 및 기관 고객과 관련된 투자 융자 서비스, 인수 개편, 증권 발행, 자산 관리 등의 서비스를 주로 제공하는 금융 기관입니다. 투항하는 일상적인 업무에서는 일반적으로 다양한 유형의 고객 또는 프로그램에 대한 컨설팅 및 위임을 받습니다. "투자 은행 설립" 과정에서 투자 은행은 이러한 잠재적 비즈니스, 자금 조달, 인수, 증권 발행 등에 대한 예비 평가를 실시하여 사업의 타당성, 규모 및 잠재 이익 공간, 고객의 배경과 신뢰성을 주로 고려합니다. 이 사업이 투자 은행의 투자 전략 및 위험 수익 계획에 부합할 경우 투자 은행은 고객에게 이 업무를 더 추천하거나 해당 투자 계획을 소개할 수 있습니다.
투자은행 프로젝트 설립은 매우 중요한 부분이며 투자은행이 고객과 더 논의하고 협상하기 위한 전제 조건입니다. 프로젝트 검토가 완료된 후 비즈니스가 승인을 받아 고객에게 추천될 경우 다음 단계는 보다 자세한 실사, 문서 초안 작성 등 거래 완료 절차일 수 있습니다.