업계 주요 상장 회사: SAIC (600 104. SH), 웨이라이 -SW(09866. 홍콩), 리 (020 15. HK), Xpeng Motors (09868). HK), 광기그룹 (60 1238) 입니다. SH) 와 비아디.
이 글의 핵심 데이터: 생산 판매 규모, 경쟁 구도, 침투율.
정의
국민경제산업분류 (GB/T 4754-20 17) 에 따르면 신에너지자동차는 완전히 또는 주로 신에너지구동 차량으로 플러그인 혼합동력 (증점프로그램 포함) 자동차, 순전기차, 연료전지 전기자동차를 포함한다. 신에너지 자동차 산업은 신에너지 자동차 제조에 종사하는 기업의 집합이다.
에너지 공급과 응용 분야에 따라 새로운 에너지 자동차는 다음 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
산업 체인 분석: 대기업은 역방향 통합 레이아웃을 달성했습니다.
산업 체인의 관점에서 볼 때, 새로운 에너지 자동차의 산업 체인 상류에는 주로 배터리, 모터, 전기 제어와 같은 핵심 원자재와 부품 공급이 포함됩니다. 중류는 새로운 에너지 자동차 제조로 용도에 따라 승용차와 상용차로 나눌 수 있다. 하류에는 신에너지 자동차 충전 서비스, 신에너지 자동차 후 시장 서비스 등 응용분야가 포함된다.
새로운 에너지 자동차 산업의 상류 및 하류 산업 체인 참여 기업으로 볼 때, 상류 기업들은 리튬, 화우 코발트 등 원자재 공급업체뿐만 아니라 당대 암페어 기술 유한 회사, 대양 모터 등 핵심 부품 공급업체도 보유하고 있다. 중류의 새로운 에너지 자동차 제조업체는 주로 비아디, SAIC 등 국내 기업과 테슬라, BMW 등 외국 업체를 포함한다. 하류에는 주로 국가전력망, 상기 통용 등 신에너지 자동차 충전 및 후시장 서비스 업체가 포함된다. 비아디와 같은 대기업은 이미 후방 통합 배치를 실현하였다.
산업 발전 과정
85 년 동안 정부는 전기 자동차 및 주요 부품 개발을 위해 관련 부서를 조직하기 시작했습니다. 그 후, 전기 자동차는 국가 중점 항목에 포함되었다. 일련의 계획을 거쳐 20 1 1 새로운 에너지 자동차 파일럿을 시작하여 파일럿에서 전면으로 이동합니다. 현재 우리나라의 새로운 에너지 자동차 산업은 전환 단계에 있으며,' 정책 지향형 시장' 에서' 시장 지향형 시장' 으로 전환하고 있다.
산업 정책 배경
중국의 새로운 에너지 자동차 산업의 정책 계획에는 자동차 구매 보조금 정책, 에너지 절약 배출 감축 정책, 배터리 충전 파일 보조 산업 정책 등이 포함된다. 이러한 요약 중 일부는 다음과 같습니다.
중국의 새로운 에너지 자동차의 빠른 발전은 세계 경제 발전에 새로운 운동 에너지를 주입했다. 2020 년 6 월 국무부는' 신에너지 자동차 산업 발전 계획 (202 1-2035)' 을 발표하면서 신에너지 자동차 개발이 우리나라가 자동차 대국에서 자동차 강국으로 나아가는 유일한 길이며 기후변화에 대처하고 녹색 발전을 촉진하는 전략적 조치라고 지적했다. 2025 년까지 우리나라의 새로운 에너지 자동차 시장 경쟁력이 크게 향상되었으며, 동력 배터리, 구동모터, 차량 운영 체제 등 핵심 기술은 중대한 돌파구를 마련하여 안전 수준을 전면적으로 높였다. 순수 전기 승용차 신차의 평균 전력 소비량이 12.0kWh/ 100km 으로 떨어졌고, 신에너지 자동차 판매량은 신차 총 판매량의 약 20% 에 달했다. 고도의 자동운전차는 이미 제한된 지역과 특정 장면에서 상용화를 실현하여 충전교환 서비스의 편리성이 크게 향상되었다.
공업 발전 현황
1, 새로운 에너지 자동차의 공급과 수요 수준이 상대적으로 균형을 이룬다.
특혜정책의 혜택을 받아 20 14 이후 우리나라 신에너지 자동차 시장이 급속히 발전하면서 신에너지 자동차 생산 판매량이 크게 증가했다. 이어 20 16 과 20 17 에서 역행의 영향을 속아 생산 및 마케팅 증가율이 둔화되었다. 202 1 까지 신에너지 자동차 보조금 정책은 2020 년 기준으로 20% 더 낮아졌다고 최종 확정했다. 중국 자동차 공업협회에 따르면 202 1 국내 신에너지 자동차 생산량은 354 만 5000 대로 전년 대비 159.5% 증가했다. 202 1 새로운 에너지 자동차 생산량의 폭발적인 증가는 주로 새로운 에너지 자동차 시장이 정책 중심의 시장 중심 전환으로 인해 시장 규모와 발전의 질이 두 배로 향상되는 좋은 발전 태세를 보이고 있기 때문이다. 2022 년 신에너지 자동차가 더 이상 보조금 정책을 받지 않는 것도 기업이 202 1 생산성을 높이는 이유 중 하나다.
중국 자동차 공업협회에 따르면 202 1 년 우리나라 신에너지 자동차 판매량이 폭발적으로 증가하여 352 1 만대에 달하며 전년 대비 157.6% 증가했다. 20 12 년부터 202 1 년까지 우리나라 신에너지 자동차 판매량은 20 12 년 12800 대에서 202/KLOC 로 증가했다. 중국 소비자들의 새로운 에너지 자동차에 대한 소비 수요가 해마다 증가하고 있음을 알 수 있다.
20 12-2020 년 우리나라 신에너지 자동차 생산률이 변동하여 95%- 103% 사이에 합리적인 범위 내에서 소폭 변동하여 우리나라 신에너지 자동차의 전반적인 공급과 수요가 비교적 균형을 이루고 있음을 나타낸다. 202 1 년 우리나라 신에너지 자동차 생산률 99%.
2. 새로운 에너지 자동차 수출량이 크게 증가했다.
20 17-202 1, 우리나라 신에너지 자동차 수입 규모는 확대 추세를 보이고 있다. 202 1 년 수입 신에너지 자동차 143700 대 전년 대비 10.03% 증가.
참고: 세관총국 신에너지차 통계구에는 혼합동력버스 (10 이상), 순전동버스 (10 이상), 비플러그식 혼합동력승차, 플러그식 혼합동력승용차, 순전동승차가 포함됩니다.
20 17 년부터 20 19 년까지 우리나라 신에너지 자동차 수출 규모는 해마다 상승세를 보이고 있다. 2020 년 신에너지 자동차 수출액은 22 만 2900 대로 전년 대비12.5% 감소했다. 202 1 년, 우리나라 신에너지 자동차 수출량과 수출액이 크게 증가하여 누적 수출액은 55 만 4600 대로 전년 대비 148.8% 증가했다. 수출액을 보면 202 1 년 우리나라 신에너지 자동차 수출액은 654 억 38+00858 억 달러로 전년 대비 236% 증가했다.
20 17 ~ 2020 년 우리나라의 새로운 에너지 수입량이 수출량보다 많아 무역적자 상태에 처해 있다. 202 1 년 우리나라 신에너지 자동차 수출액이 처음으로 수입액을 초과해 무역적자가 흑자로 돌아섰다.
3. 새로운 에너지 자동차 보급률이 급속히 상승하고 있다.
새로운 에너지 자동차 산업이 점진적으로 발전함에 따라 20 14 년 우리나라가 새로운 에너지 자동차를 개인적으로 구입하는 현상이 나타나기 시작하면서 우리나라의 새로운 에너지 자동차의 원년이 열렸다. 20 15 년, 국가는 신에너지 자동차 산업의 급속한 성장년으로 접어들었다. 20 15438+0 1 년, 우리나라 신에너지 자동차 생산 판매량이 전체 자동차 업계의 비중을 처음으로 1% 를 넘어섰으며, 우리 나라도 올해 세계 최대 신에너지 자동차 시장이 되었습니다. 중국 자동차 공업협회가 발표한 최신 자료에 따르면 2026+0 년 중국 신에너지 자동차 시장 침투율 (전국 신에너지 자동차 판매량이 전국 자동차 총 판매량을 차지하는 비중) 은 13.4% 로 2020 년보다 크게 증가했다.
산업 경쟁 구도
1, 지역 경쟁 패턴
기업 조회 자료에 따르면 우리나라 신에너지 자동차 등록업체는 주로 광동성에 분포하고 있다. 둘째, 장쑤, 산둥 및 기타 해안 지방 및 도시; 절강, 안후이, 허난, 호북의 신에너지 자동차 업체 수도 비교적 많다.
참고: 색상이 어두울수록 기업이 많아집니다. 데이터는 2022 년 9 월 현재 14 입니다.
새로운 에너지 자동차 산업 상장사의 지역 분포를 보면 광둥 () 성 신에너지 자동차 산업 상장사 수가 가장 많은데, 그중에는 광기그룹 (60 1238) 이 많다. SH), 비아디 (002594). SZ) 및 Xpeng Motors (09868). HK). 장쑤 성 신에너지 자동차 업계에도 아성버스 (6002 13) 를 포함한 많은 상장 회사들이 있다. SH) 및 웨이라이 -SW(09866. HK), JAC 자동차 (6004 18. SH), 안카이버스 (000868) 입니다. SZ) 및 안후이 성 한마 기술.
참고: 색상이 어두울수록 기업이 많아집니다.
2, 기업 경쟁 패턴
승연합회에 따르면 비아디 주식유한공사 202 1 년 전국 신에너지 자동차 기업 승용차 소매액 1 위, 202 1 연간 신에너지 자동차 소매액 58 만 4 천 대; 다음은 상기 범용 오링 (Wuling) 으로 소매 436,5438+065,438+00,000 대를 달성했습니다. 3 위는 테슬라 중국으로 소매량이 32 만 7000 대다. 다른 회사의 순위는 다음과 같습니다.
산업 발전 전망 및 추세 예측
1, 정책 퇴각, 경쟁 심화.
중국의 새로운 에너지 정책 보조금이 하락하면서 시장이 과도기 단계에 접어들면서 중국의 새로운 에너지 자동차 산업의 미래 추세는 다음과 같다.
이 산업에 대한 연구 분석에 대한 자세한 내용은 전망 산업연구원' 중국 신에너지 자동차 산업 시장 전망 및 투자 전략 계획 분석 보고서' 를 참조하십시오.