개인재테크는 1990 년대 초 미국에서 시작되어 90 년대 말에 성숙했으며, 10 여 년의 발전을 거쳐 독립재테크 고문은 이미 새로운 직업이 되었다. 다음은 제가 정리한 재테크 고문의 업무 요약입니다. 여러분께 도움이 되기를 바랍니다.
기사 1: 재테크 컨설턴트 업무 요약
다가오는 한 해를 되돌아보면 감개무량하다. 20** 년은 내 인생 여정에서 전환점을 맞은 해였다. 이 한 해 동안 나는 증권업계에 전업했다. 나에게는 기회와 도전으로 가득 찬 산업으로 신비롭고 호기심이 많았고, 때로는 호탕하고 자신감이 부족했다. 가시덤불로 가득 찬 길이었다. 네가 한 칸을 넘을 수 있다면 동시에 통한다.
입사한 지 이미 두 달이 지났는데, 재테크 컨설턴트라는 직위에 대해서는 내가 생각했던 단순함이 없다. 즉 시세에 대한 이해도 필요하고, 고객에 대한 인내심도 필요하고, 의사 소통 기술도 필요하다. 이 두 달 동안의 학습을 통해 나는 증권 지식뿐만 아니라 학습 방법, 일하는 태도, 고객을 대하는 방식, 의사 소통 기술에 대해 많은 것을 배웠다. 신입 사원으로서 이 성장한 플랫폼을 주신 회사에 매우 감사하며, 직장에서 끊임없이 공부하고, 끊임없이 진보하고, 천천히 자신의 자질과 재능을 향상시키고, 지도자와 동료의 지지와 사랑을 이해하게 하여, 인간의 온정을 깨닫게 해 주었습니다. 저는 회사의 지도자와 모든 동료들에게 진심으로 감사를 표합니다. 당신들의 협조가 있어야 제가 직장에서 더욱 수월하게 할 수 있습니다. 또한 당신들이 있기 때문입니다.
지난 두 달 동안 제 실적이 여전히 좋지 않다는 것을 알게 되었습니다. 그중에서도 많은 문제가 있습니다. 자기반성을 통해 주된 이유는
1 위, 정확한 시간관 부족, 항상 시간이 많다고 생각합니다. 하지만 지금은 재테크 고문으로서, 나는 스스로 고객을 개척해야 하고, 내가 더욱 적극적이어야 한다.
셋째, 비즈니스 수준은 아직 향상되어야 합니다. 고객 의사 소통 능력, 시장 분석 능력 모두 제가 현재 부족한 것입니다.
그래서 다음 시간에는
1 위 서둘러 사이에 낭비한 시간을 보충해라.
둘째, 겸허하게 가르침을 구하다. 신입 사원으로서, 나는 지도자로부터 배우고, 옛 동지로부터 배우고, 책에서 배우고, 인터넷에서 배우고, 먼저 고객 소통 기술을 배우고, 고객과 유지 보수하고, 그 길이를 취하고, 자신의 단점을 보완하고, 자신의 업무 능력을 다지고 향상시켜야 한다.
셋째, 고객 유지 보수를 열심히 한다. 재테크 고문으로서, 고객은 우리의 모든 업무 수행의 핵심이며, 다음 시간에는 고객의 개인 정보 관리를 정말 잘 하고, 가능한 한 고객의 유용한 정보를 발굴하고, 분류하도록 할 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 재무 관리명언) 적극적으로 고객에게 연락하는 것도 내가 이전에 충분히 하지 못한 것이다. 은행이 소개한 빈집이지만, 그들 중 일부는 잠시 자금이 부족하거나 연말에 일이 바빠서 당분간 필요하지 않을 수도 있지만, 앞으로 재테크 서비스가 필요하지 않다는 뜻은 아니다. 따라서 잠재력이 있는 고객에 대해서는 제때에 후속 조치를 취해야 한다.
넷째, 은행 채널 유지 보수. 은행이 우리 고객을 상장하는 가장 중요한 출처. 은행 채널 유지 관리를 할 때, 먼저 은행의 수요를 인식하고 동시에 기교를 중시해야 한다. 내가 처음에 그들을 돕는 일에만 신경을 썼기 때문에, 그들이 일을 도와주기만 하면 고객이 끊임없이 소개할 것이라고 생각했다. (윌리엄 셰익스피어, 오셀로, 일명언) 그러나 고객은 자신의 것이지, 계좌를 개설하면 임무를 완수하는 것이 아니라, 은행에게는 3 자 임무 9 를 연계하여 완성했지만, 나에게는 이제 막 시작되었고, 더 중요한 것은 후속 개발이다. 개발 유지 관리. 그래서 나는 은행과 고객 간의 시간 분배를 균형 있게 안배해야 한다.
앞으로 20** 년 동안, 나는 열심히 일을 중시하고 중시하는 기초 위에서 끊임없이 자신을 보완하고 풍요롭게 하며 자신의 자질을 향상시킬 것이다. 기존 자원을 최대한 활용하여 고객에 대한 축적과 유지 관리를 더욱 확대하다. 동시에 분석 능력에 대한 학습과 향상을 강화하고, 자능업무 능력과 업무 수준을 다지고 향상시키기 위해 노력한다.
편 2: 재테크 컨설턴트 업무 요약
20 또한 각 업무는 모두 장족의 진전을 이루었지만, 업무에도 약간의 문제가 있다. 연간 업무 요약은 다음과 같다.
1, 작업 지표 완료 상황 보고
1, 11 월 말까지 종합 거래액 xxxx 만원 완료, 연간 예산의 xxxx 완료 누적 거래 회전율은 XXX 회, 시장 점유율은 XXX 로 전년도 xxxx 성장률 xxxx 에 비해 거래 활동도가 전년 대비 크게 높아졌다.
2, XXXXXX 영업면적이 작으며 업그레이드 후 영업부가 고객 서비스 방향을 조정하고, 온라인 거래 고객 및 휴대폰 거래 고객층을 크게 발전시켰으며, 올해 영업부 오프사이트 거래는 이미 89.5 에 이르렀으며 영업부 전체 거래의 거의 전부를 차지하고 있다. 회사가 휴대전화증권 거래 방식을 대대적으로 제창하는 만큼 영업부도 중점 발전 방향으로 지금까지 영업부 휴대전화 거래 비중이 7.9 로 회사 전체에서 휴대전화 거래 비중이 가장 높은 영업부였다. 이는 영업부가 연초에 일련의 완벽한 홍보 전략을 제정하는 것과 불가분의 관계이며, 재테크 고문부와 마케팅부가 서로 협력하여 마케팅팀이 마케팅하는 모든 고객, 새로 시장에 진출한 고객이 휴대전화 증권을 어떻게 사용하는지에 대해 진지하게 설명하고 있기 때문에 휴대전화 위탁 홍보에 대한 재테크부 전체 직원도 추진을 추진하는 데 큰 역할을 하고 있다.
3, 표준화 서비스 평가 작업 연간 완료: 영업부 연간 표준화 서비스
영업부의 기본 점수 표준화를 진지하게 완성하는 데 있어 재테크 고문부는 컨설팅 협력 참여를 강화하고, 연중 여러 차례 회사의 컨설팅 협력에 참여해 E 주간지의 고정 협력 회원이 되어 연간 20 여 편을 기고한다. 영업부를 위해 표준화 서비스 평가에 벽돌을 첨가하다.
2, 업무 목표 달성
1, 투자자 교육 업무 완료
올해 투자자 교육 방면에서 영업부 * * * 는 2 기 주식학교를 개최했다. 6 월에 제 1 기 주식학교를 개최하는 것도 어느 정도 성과를 거두었지만, 동시에 몇 가지 문제를 폭로했다. 재테크 고문부는 이번 교육투자자 방과 후 피드백의 의견을 결합해 영업부의 중기 교육을 다시 한 번 꼼꼼히 준비했다. 올해 제 2 차 주주학습에서는 영업부가 현재 오프사이트 고객 비중이 높다는 점을 감안하면, 이전 교육처럼 개시 기간 동안 대부분의 출근 고객이 참석할 수 없게 됐다. 모든 교육이 더 나은 효과를 발휘할 수 있도록 재테크 고문부 전체 직원들의 심의 결정을 거쳐 주식학교 교육시간을 다음과 같이 조정했다 이번 중기 교육은 주말 방식으로 진행된 뒤 대부분의 고객들로부터 호평을 받았다. 모두 자신의 휴식 시간을 희생했지만 고객의 인정을 받아 앞으로 주말 훈련 활동을 더 늘릴 예정이다.
이번 교육은 코스웨어의 조직 구조와 코스웨어의 조직 구조에서 더욱 향상되었으며, 고객도 매우 만족하고 있으며, 많은 고객들이 앞으로 유사한 교육을 더 많이 추가하기를 희망하고 있습니다. 이 작업은 이미 계획 중에 있으며 내년 1 분기에 교육 체계를 잘 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
2, 투자자 컨설팅 서비스 업무
현재 컨설팅 서비스 측면은 단순한 일상적인 정보 전달에만 국한되지 않고, 고객의 컨설팅 요구 사항은 점점 다양해지고 있으며, 고객의 요구를 더 잘 충족하기 위해 재테크 고문부는 기존 컨설팅 업무를 빗고 있다.
< P > (p >3) 문자 메시지 내용 및 전송 적시성 조정, 우선 문자 메시지 내용을 풍부하게하고, 적시에 회사 컨설팅 정보를 전달하는 것 외에도 영업부에는 여러 개의 칼럼을 증설하고, 기회를 선택할 때 보내는 것 (예: 업계 관점, 정책 추적, 단기 추천주, 추천주 추적, 운영 전략 등) 정보 전송은 회사 표준화 프로세스에 따라 엄격하게 진행됩니다. 각종 정보는 가장 빠른 전도를 요구한다.
영업 부서의 QQ 그룹 활동 개선을 동시에 요구하고, 다른 사람이 지원하는 서비스 모델을 전담하는 담당자를 배정합니다. 노력 끝에 현재 재테크 고문부는 정보 전달 방면에서 긍정적인 개선을 하고 있다. 또한 정보 전달의 적시성을 보장함으로써 영업 부서의 컨설팅 서비스 향상을 고객에게 알릴 수 있습니다.
일정 기간 동안 운영한 결과, 현재 고객 피드백이 양호하다. 이미 몇 가지 성과를 거두었지만, 고객에게 고품질의 컨설팅 서비스를 제공하겠다고 고집하는 것은, 이러한 일을 더 잘 해낼 수 있도록 꾸준하고 끈질기게 자아를 충실히 충실해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자신감명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자신감명언)
< P > (2) 컨설팅 서비스 방면에서 재테크 고문부는 올해 12 5 일 업무회의 정신과 결합해 시장 핫스팟에 맞춰 5 기 산업 전략 보고서를 적시에 개최했다. 재테크 고문부가 희토영자 개념 업계 전략 보고서를 마련한 후 희토영자 개념 시세가 발생해 이번 시장 상승폭이 가장 높은 업종 중 하나로 자리매김하는 등 각 업종 보고 전략 선택의 시기가 시장 핫스팟과 일치한다. 고객들 사이에서 반응이 좋다. 이어' 신에너지개요독업보고서'' 리튬 배터리 컨셉트산업 보고서'' 차세대 정보산업보고서'' 고정단장비제조업계 보고서' 가 잇따라 열렸다 업종에 대한 연구를 통해 투자자들은 업종의 방향과 업종 중 주식의 기본 상황을 제때에 이해하고 투자자 시장 업계 분석 능력을 향상시킬 수 있다.
3, 영업부의 모든 직원 컨설팅 능력 향상
재테크 고문은 직원 컨설팅 능력 향상 방면에서
1, 매일 아침 회의 시간을 최대한 활용하고, 참석자가 많기 때문에 아침 회의 시간은 짧고, 모든 사람이 아침 회의에서 단련할 수 있도록 아침은 교대로 진행된다. 아침 회의 시장 정보 분석을 통해 시장에서 중요한 정보를 정제할 수 있는 능력을 단련하고, 단기 주식 선발 작업을 통해 다양한 주식의 형태와 단기 분석 방법을 이해할 수 있게 해 주고, 서로 교류하면 관람 능력을 향상시킬 수 있다. 좋은 상담 분위기 속에서 지식 비축과 능력 향상을 얻을 수 있게 해준다.
2,? 일주일 동안 모이세요? 행사 진행
매주 수요일에 한 번 개최됩니까? 일주일 동안 모이세요? 직원들의 교류 활동, 수요일의 교류 활동은 비교적 유연하며, 상황에 따라 안배할 것이며, 최근 시장에 대한 분석뿐만 아니라 기초지식의 학습도 통합하고, 전 무대 뒤 인원의 강의를 준비한다. 매달 모든 사람에게 월간 주식 추천을 요구하고 월간 최우수 추천인상, 대판 분석
가장 정확한 상을 수여할 것을 요구한다.
일정 기간 동안의 운행을 통해, 현재? 일주일 초점? 직원들의 학습교류의 플랫폼이 되어 아침회의 교류가 잘 보완되고, 여기서 교류는 하고 싶은 말을 마음껏 할 수 있고, 마음껏 발휘할 수 있으며, 여러분의 끊임없는 교류를 통해 직원과 고객 간의 소통능력을 더욱 향상시킬 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 공부명언)
일정 기간 교육을 통해 현재 영업부가 재테크 전임 강의에 참여할 수 있는 강사는 4 명, 예비강사 3 명, 현재 영업부 강사 이론 지식 축적에 대한 요구 사항을 충족했지만 실전에서 경험이 부족해 교육을 더욱 강화해야 한다.
셋째, 업무상의 단점
1, 올해 투자자 교육사업이 교육체계를 형성하지 못하고 교육 간격이 너무 길다.
2, 문자메시지 측이 문자메시지 플랫폼을 제때 정리하지 못해 문자메시지 발송에 중복, 무효, 오발현상이 많아 영업부의 운영비가 늘었고, 현재 문자메시지 플랫폼이 정리되고 있다.
3, 재테크 고문부 업무와 시장부의 협력이 충분히 긴밀하지 않다. 재테크 서비스를 통해 고객을 끌어들이는 업무 효과를 달성하지 못했다.
4, 영업부 오프사이트 고객 컨설팅이 원활하지 않아 현재 컨설팅정보 일부 고객은 제대로 전도할 수 없고, 향후 업무 중 오프사이트 고객의 대중면을 어떻게 개선할 수 있을지는 재테크부의 중요한 업무 방향이 될 것이다.
5, 재고 고객 재방문은 이미 두 부분으로 나뉘었지만, 고객 재방문의 연장성은 보장되지 않아 회사의 요구에 따라 재방문 수를 달성하지 못했다. 향후 업무에서 고객 재방문은 재테크 고문부 직원의 심사 지표가 될 것이다.