2014년 인터넷 기업들이 이 시장에 진출한 이후 도시 내 화물은 인터넷 '가장자리'에서 조용히 장기전을 벌여왔다.
2014년 인터넷 기업이 진출하기 전, 도시 내 화물 시장은 오랫동안 파편화되고 혼란스러웠다.
한편으로는 빈도가 낮고 자연적으로 비표준적인 특성으로 인해 이 시장의 가격 시스템은 매우 불투명하며 일부 정보를 모르는 고객에게 임의로 요금을 청구하고 뜯어내는 것이 매우 일반적입니다. 반면에, 운전자들은 오랫동안 지리적인 수집, 지인의 소개, 작은 광고 등에 의존하여 주문을 받아왔고, 정보 매칭 효율성도 매우 낮았습니다. 일부 신규 운전자들이 주도적으로 가격을 낮추는 경우가 많아 결국 개별 운전자들 사이에 가격 전쟁이 촉발돼 양측 모두 손해를 입었다.
2013년쯤 중국에는 'O2O 열풍'이 불었다. 디디의 온라인 승용차 공유 시장이 급부상하자 일부 기업가들은 화물 시장에도 주목했다.
그래서 2014년에는 Lalamove, 58 Express, No. 1 Truck, No. 1 Cargo, Speedy, Blue Rhino 등 300개가 넘는 기업이 속속 탄생하며 트럭-카고 매칭 애플리케이션을 출시했습니다. '인터넷+화물' 백군전쟁이 본격적으로 시작됐다.
그러나 4년 후인 2018년, 수도 겨울이 도래하면서 O2O 모델 열풍은 점차 시들해졌고, 인터넷 도시 화물 시장은 거의 두 곳의 거대 기업만 남게 됐다. 전체 시장의 절반을 차지하는 Lala와 Kuaigou가 택시를 탔습니다.
Lalamove는 원래 홍콩 회사였습니다. 설립자는 스탠포드 대학에서 경제학과를 졸업한 Zhou Shengfu였습니다. 그는 8년 동안 텍사스 홀덤을 전문으로 하는 "도박꾼"이었습니다. 포커 사업을 시작하기 위한 그의 초기 자본금은 포커 테이블에서 얻은 것이라고 합니다. Zhou Shengfu는 2013년 홍콩에 EasyVan을 설립한 후 동남아시아로 사업을 확장하고 2014년 본토에 진출하면서 이름을 Lalamove로 변경했습니다.
Lalamove는 본토 진출 후 C-end 시장에 집중하여 빠르게 중국 남부의 광저우와 심천에 거점을 마련했습니다. 개인적으로도 오만함 마지막으로 트럭 운전사들과 좋은 관계를 맺으세요. 광저우와 심천 지역의 포장마차에서 술을 마시고 이야기를 나누는 모습을 자주 볼 수 있습니다.
빠르게 발전한 랄라무브는 빠르게 자본의 호응을 얻었고, 자본의 지원에 힘입어 급속도로 성장했다. Lalamove는 2015년 두 차례에 걸쳐 천만 달러의 자금을 조달받은 후 베이징, 상하이, 포산, 둥관, 후이저우, 중산, 난징 등 여러 핵심 도시로 사업을 확장했습니다. 2017년 주문 건수는 100,000건을 초과했습니다.
현재 Lalamove는 지난해 12월과 올해 1월에 각각 8차례의 자금 조달을 받았습니다. 총 자금 조달 금액은 352개 도시에 이릅니다. 중국 본토의 도시에서는 이 플랫폼의 월간 활성 운전자가 480,000명이 넘고 월간 활성 사용자가 720만 명 이상입니다.
또 다른 플레이어인 콰이거우택시의 전신은 58닷컴의 자회사인 58익스프레스다. 2014년 역시 O2O 화물 열풍 속에서 탄생한 58익스프레스는 동일 도심시장에서 58시티의 자원과 경험을 바탕으로 이사 등 근거리 물품배송 서비스를 제공하며 C-end 시장에 빠르게 진출했다. 2018년에는 Kuaigou Taxi로 이름이 바뀌었습니다. 현재 이 사업은 6개 국가와 지역을 대상으로 하며 346개 도시에서 2천만 명 이상의 사용자를 보유하고 있으며 플랫폼에는 350만 명 이상의 등록 운전자가 있습니다.
패스트데이터가 발표한 '2019년 상반기 중국 도시내 화물 온라인 차량호출 동향 보고서'에 따르면 2019년 1월부터 4월까지 Lalamove의 시장점유율은 53.6%에 달했고, Kuaigou Taxi가 그 뒤를 이었습니다. -2위는 24.6%로 인터넷 도시내 화물은 '하나의 슈퍼와 하나의 강한' 패턴을 형성했다.
2018년에는 O2O 열풍이 잦아들었고 시장은 여전히 강세를 유지하고 있는 것은 Huo Lala와 Kuaigou Taxi뿐이었습니다. 그러나 '상반기'에서 두 사람이 이룬 승리는 일시적인 것에 불과했고, '하반기'에도 새로운 변수가 추가되면서 이 시장의 미래가 불투명해졌다.
첫 번째는 간선 거대 기업의 국경 확장에 따른 위협이다. 도로운송은 간선운송을 기반으로 한 도시간 화물과 랄라무브, 콰이거우택시 등 도시내 화물의 두 가지 유형으로 구분된다.
도내화물시장에서 다수의 사업자가 공존하는 것과 달리, 인터넷 도시간화물시장에서는 2017년 윤만만과 왜건방이 합병해 탄생한 만방그룹이 90% 이상.
도시간 화물 시장에서 큰 성공을 거둔 만방그룹이 빠르게 도시 내 화물에 집중한 것은 사업 확장의 필요성일 뿐만 아니라 장점도 지속되기 때문이다. 만방은 2020년 처음으로 도내 화물 운송의 단점을 보완하기 위해 지방 반환 트럭을 인수했으며, 이후 17억 달러의 자금을 조달하고 도내 화물 본격 진출을 위해 '윤만만' 브랜드의 포괄적인 반복 업그레이드를 발표했습니다. 시장.
자금이 풍부하고 경험이 풍부한 만방은 라라후오도 콰이고다처도 감히 무시할 수 없는 상대다. 하지만 그가 올 수 있다면 나도 갈 수 있다. 만방이 Shengsheng Huitou Truck을 인수함과 동시에 Lalamove는 개인과 기업을 대상으로 50KG 이상의 도시 간 화물 서비스를 제공하는 'Lalala Logistics'도 출시했습니다. Lalamove와 Manbang 사이의 원래 갈등은 깨졌습니다. 양측은 상대방의 영역에서 큰 고기 조각을 잡으려고했습니다.
그러자 디디도 동시에 게임에 입장했다. 2020년 4월 Didi는 공식적으로 화물 운송 회사를 설립했습니다. 6월에는 Didi Freight가 공식적으로 출범한 지 3개월이 넘었고 일일 주문량이 100,000건을 초과했습니다. 이번 디디의 합류는 주로 새로운 이익 포인트를 모색하기 위한 것입니다. 결국 핵심 사업인 온라인 차량 호출은 2019년이 되어서야 CEO 류칭(Liu Qing)이 발표한 것입니다. 온라인 차량 공유 사업은 소폭의 이익을 달성했습니다.
디디는 넉넉한 탄약을 가지고 게임에 진입하자마자 신규 운전자에게 플랫폼 가입 서비스 수수료를 면제하는 동시에 주문량에 따라 보상도 제공하는 등 최선의 보조금을 구사했다. 운전자가 더 많은 주문을 받을수록 더 많은 보상을 받을 수 있습니다. 또한, 핵심 시장에서는 운전자가 차량을 주차하는 한 보상을 받을 수 있습니다. 명령을 받지 마십시오.
'적에게 만명을 입히고 자신에게 8천을 잃다'는 뜻이지만, 보조금 전술은 실로 효과가 크다. 도시 개항 후 단 한 달 만에 단일 도시에서 디디 화물의 일일 주문량은 상하이는 2만5천개를 돌파했고, 9월 중순까지 1차 8개 시범운영 도시의 일일 주문량이 10만개를 넘어섰다.
보조금 전쟁이 시작되면 다른 플레이어도 따라갈 수 있습니다. 2월 3일, Lalamove는 '2021년 신년 쇼핑 축제 데이터 전쟁 보고서'를 발표했는데, 이에 따르면 1월 11일부터 2월 2일까지 Lalamove는 1억 위안의 주문 보조금을 통해 50만 명 이상의 주문 운전자와 650명 이상의 고객을 유치했습니다. 사용자.
또한, 오랫동안 도심 화물 시장을 탐내며 충분한 준비를 해온 특송 대기업 SF익스프레스도 두 달간 '인터넷 화물 도로운송 운영 면허'를 취득했다. 전에. 한동안 인터넷 도시 내 화물선의 신규 플레이어와 기존 플레이어가 모여 치열한 전투가 준비되는 것처럼 보였습니다.
그러나 신구 플레이어와 주요 거대 기업이 모이더라도 현재의 인터넷 도시 내 화물은 여전히 개척하고 변화해야 할 블루오션 시장입니다.
Qianzhan 산업 연구소의 데이터에 따르면 우리나라의 도시 내 화물 운송량이 2014년부터 2019년까지 계속 증가하여 15억 5천만 톤에서 20억 5천만 톤으로 증가했습니다. 동시에 중국 LTL 화물시장 규모는 2019년 1조1000억 달러에서 2020년 1조4500억 달러에 이를 것으로 예상된다.
이 업계 상위 10개 기업의 시장 점유율을 합친 것은 5% 미만입니다. 이는 도시 내 화물 운송이 여전히 인터넷으로 인해 매우 취약한 산업으로, 90%가 점유율을 차지하고 있음을 의미합니다. 위의 시장은 변화와 탐색을 기다리고 있습니다.
블루오션 뒤에는 반드시 기회가 있는 것은 아니지만 큰 구덩이도 있습니다. 이 업계에는 아직 해결되지 않은 어려움이 너무 많습니다.
첫 번째는 비표준 산업의 표준화 문제입니다. 여객운송이든 화물운송이든 그 목적이자 이상적인 상태는 물리적 공간 내 사물의 위치 이동을 완성하고 완성하는 것뿐이다. 겉보기에 단순해 보이는 프로세스는 실제로 실행하기가 매우 어렵습니다. 여객 운송 측면에서 사람이 있는 곳이면 어디든 사회가 있으며, 일부 어두운 측면이 폐쇄된 공간에서 번식하기가 더 쉽습니다. Didi는 이전에 이 점에 대해 큰 어려움을 겪었습니다. 결국 많은 돈을 투자해야 했습니다. 자원은 규제됩니다.
화물 운송의 표준화는 세부 사항이 더 많고 복잡하기 때문에 여객 운송보다 어렵습니다. 상품의 무게와 크기도 다르고, 차량에 대한 요구사항도 다릅니다. 사용자와 운전자 모두가 만족할 수 있는 충전 표준을 어떻게 마련할 수 있을까요? 사용자가 차량을 따라갈 수 있나요? 그렇다면 차량에 모니터링 기능을 설치해야 하나요? 운송 중 파손되거나 분실된 물품은 어떻게 처리하나요? 운전자가 보상해야 하는가, 아니면 플랫폼이 보상해야 하는가? 보상은 어떤 기준으로 이루어져야 하는가? 이러한 질문에 대해 기업은 명확하고 인식 가능한 답변을 제공해야 합니다.
하지만 '기준을 정하는 것'보다 더 어려운 것은 이를 어떻게 구현하는가이다.
많은 사용자가 모르는 것은 일부 플랫폼에서는 운전자에게 트럭에 자신의 신체 광고를 게재하도록 강요하지만, 트럭 운전자와 Lalamove 및 Kuaigou Taxi와 같은 플랫폼 간의 관계는 온라인 차량 공유에 더 가깝다는 것입니다. 즉, 플랫폼은 자원을 통합하고 거래를 촉진하는 데 더 많은 중개 역할을 합니다. 운전자는 플랫폼과 직접적으로 연관되어 있지 않으므로 운전자를 위한 플랫폼의 관리 기능은 실제로 매우 제한적입니다. 우리의 손이 닿지 않는 어색한 위치에 있습니다. 이는 인터넷 기업들이 진출한 뒤에도 임의 과금, 저가 등 업계의 혼돈을 바꾸지 못한 핵심 이유이기도 하다.
둘째, 업계의 핵심 비즈니스 모델은 아직 탐색 중입니다. Lalamove는 멤버십 시스템을 채택하고 있으며 회원은 주니어, 시니어, 슈퍼 멤버십의 세 가지 등급으로 나뉘며 가격은 299~899입니다. 운전자가 회원이 아닌 경우 매일 받을 수 있는 주문 수에 제한이 있으며, 회원이 된 후 플랫폼은 일정 수수료를 받습니다. 그가 받을 수 있는 주문의 수는 회원 등급에 따라 점차 무제한으로 증가합니다.
Kuaigou Taxi와 Didi Freight는 모두 수수료 시스템을 사용하며 플랫폼은 각 거래마다 일정 비율의 정보 수수료를 부과합니다. 그 중 콰이고우택시는 2019년 이후 단계적으로 회원제와 수수료제를 병행하는 시범사업을 진행하고 있다. 그러나 일부 운전자들은 회원가입 후에도 여전히 승차를 할 수 없다고 보고해 매우 불만을 토로했다. Didi Freight는 홍보 수단으로 '낮은 가격'을 사용하지만 일부 운전자는 계산 결과 Didi의 수수료 비율이 실제로 더 높다는 사실을 발견했습니다.
회원제든 수수료제든 주문 접수가 어렵고, 저소득층 문제가 잘 해결되지 않고, 플랫폼 수익 창출이 어렵다는 운전자들의 불만이 많아 일부 사람들은 "인터넷 + 도시 내 화물"에 의문을 제기하기 시작했습니다. 합리성: 이 산업에는 정말로 인터넷 회사가 필요한가요? 인터넷 플랫폼은 자원을 통합하고 효율성을 향상시키는가, 아니면 거래 단계를 증가시키고 비용을 증가시키는가?
그다음에는 감독과 안전 문제가 있습니다. Lalamove 열차 점프 사건은 대중과 규제 당국의 관심을 원래 중요하지 않았던 이 시장에 직접적으로 끌었습니다. 차량 점핑 사건에서 차량을 따라가는 승객의 문제는 문제의 일부일 뿐이며, 더 핵심적인 문제는 현재 온라인 차량 호출 화물 서비스 대부분이 규정의 회색 영역에서 운영되고 있다는 점입니다. 우리나라의 도로교통안전법에는 “승용자동차는 화물적재 의무”를 위반해서는 안 된다고 명확히 규정하고 있으며, 비용절감을 위해 많은 트럭 운전사들이 승용차에서 좌석을 떼어내고 화물차량으로 전환하고 있다. 물품 운반.
현재 플랫폼은 이러한 위반 사항을 "눈감아주고 있다". 왜냐하면 철저하게 조사하면 첫째, 비용이 너무 높을 것이고, 둘째, 운전자 단말기 공급에 직접적인 영향을 미칠 것이기 때문이다. .
이번 차량 점프 사건의 영향은 원래 무시되었던 화물 안전 문제를 표면화하는 동시에 신규 플레이어와 기존 플레이어에게 경고 역할을 할 수도 있습니다. 이 산업: 시장을 장악하기 위한 보조금, 미친 확장, 업계의 고질적인 문제를 진정으로 해결하는 방법, 사용자와 운전자에게 진정으로 가치를 제공하는 방법, 서비스 품질을 향상시키는 방법에 대해 생각하지 마십시오. 진정한 장기주의.
제목 사진은 CC0 프로토콜을 기반으로 Unsplash에서 가져온 것입니다.