여러 정권 중 가장 초기의 것은 916년 당시 중국 북부의 유목민인 거란이 창건한 요왕조(遼朝朝)이다. 그 영토는 주로 우리나라 북부의 동북3성과 내몽골을 포함한다. 요나라가 건국되었을 때 중국은 오대십국시대였다. 이른바 오대십국(五代十國)은 당나라 멸망 이후 중국 역사상 50여년에 걸친 분열을 전후한 기간을 가리킨다. 건국 후 요나라는 당시 매우 강력했고, 분단된 국가들이 요의 공세에 저항하기 어려웠다. 마침내 이 기간 동안 요 왕조는 오늘날의 베이징과 허베이 북부와 산시(山西)의 번영하는 지역을 점령했습니다. 북송은 960년에 건국되었다. 시조 조광윤은 원래 오대십국 중 후주(後周)의 장군이었으며, 후주(後周)를 무너뜨리고 북송을 세웠다. 그와 그의 형제 조광이(趙光伯)는 나중에 오대십국의 분열을 종식시키고 중국을 기본적으로 통일하고 요와 맞서며 과거에 요가 점령했던 땅을 되찾고자 했습니다. 그러나 통일 후에도 북송은 여전히 요에게 상대가 되지 못하여 방어태세를 취할 수밖에 없었다. 이후 남북 평화회담은 두 강대국이 나란히 서는 상황으로 이어졌다. 1038년 서하(Xixia)를 세웠다. 서하(Xixia)는 당상(唐象) 민족이 건국한 국가로, 현재의 닝샤(寧夏)와 산시성(陝西省) 북부, 간쑤(甘肅) 대부분 지역에 위치해 있다. 알고 보니 당나라 때 당샹족이 이곳에 살았으며 당나라에 대한 복종을 표현한 것으로 알려져 있습니다. 이후 북송이 건국된 후 송나라에 대한 복종을 표명하였다. 당상족은 자신이 존재하는 곳에서 '자치'를 실천했지만, 송나라의 통치자들은 당상족을 완전히 통치하기를 원했습니다. 이로 인해 결국 당원들 사이에 불안이 발발했고, 불안의 지도자 리 위안호(Li Yuanhao)는 결국 당원들의 국가인 서하(Xixia)를 세웠습니다. 북송 왕조는 처음에 서하(Xixia)를 파괴할 계획을 세웠지만, 그들이 시작한 일련의 전쟁은 실패했습니다. 그리하여 서하(徐夏)는 요(遼)의 서쪽, 북송의 서북에 이 두 나라와 함께 나란히 선 세 번째 나라가 되었다. 1115년에는 요와 북송 왕조가 모두 쇠퇴했습니다. 요나라 북부, 오늘날의 흑룡강과 길림 지역에서는 또 다른 소수 여진족이 등장했다. 올해 여진 부족은 지도자 완얀 아구다(Wanyan Aguda)의 지도 아래 진 왕조를 세웠습니다. 여진족의 군사력은 매우 강력했고, 요나 북송도 그들의 적이 아니었다. 그 결과 요나라는 1125년 금나라에 의해 멸망했다. 1127년 여진족은 북송의 수도(지금의 카이펑)를 침략하여 북송의 황제를 포로로 삼아 멸망시켰다. 카이펑이 함락된 후, 북송의 마지막 황제인 송친종의 남동생 조고우가 장강 이남으로 도망쳐 항저우를 도읍으로 하여 송나라를 재건하였다. 이전 송나라의 수도가 북쪽에 있었기 때문에 북송이라 부르고, 조견이 세운 것을 남송이라 불렀다. 조구는 악비 등 애국 장군들의 도움으로 진나라의 공격을 격퇴하고 장강 이남의 땅을 지켰습니다. 진 왕조가 계속해서 승리하자 Xixia는 진 왕조에 대한 복종을 표명하여 Xixia는 자신의 영토를 공격으로부터 보호했습니다. 이후 금나라는 서하를 제외한 중국 북부의 모든 땅을 점령하고 남송과 화친 조약을 맺었다. 그리하여 중국 역사는 남송, 진, 서하가 공존하던 시대로 접어들었습니다. 결국 세 왕조는 모두 몽골족에게 멸망당했습니다. 몽골족은 또한 중국 북부의 유목민 소수민족입니다. 그들의 지도자인 징기스칸은 1206년에 오늘날의 외몽골에 국가를 설립했습니다. 그 후 수십 년 동안 몽골인들은 남쪽으로 진출하여 서하(1227), 금(1234), 남송(1279)을 차례로 멸망시키고 마침내 중국을 통일하는 원나라를 세웠습니다.