핀테크 발전 현황
핀테크를 어떻게 이해해야 할까요?
금융안정위원회(FSB)의 정의: 빅데이터, 블록체인, 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능 등. 금융 시장과 금융 서비스 공급에 중대한 영향을 미치는 새로운 비즈니스 모델, 신기술 애플리케이션, 새로운 상품 및 서비스를 주도하는 신흥 프론티어 기술.
보스턴 컨설팅의 2017년 글로벌 핀테크 트렌드 정의: 기술과 금융의 통합은 혁신적인 금융 상품, 혁신적인 서비스 모델, 더 많은 사람들에게 서비스 제공, 서비스 효율성 향상, 거래 비용 절감 등 금융 산업에 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
핀테크는 어떻게 분류되나요?
핀테크의 분류에 대한 일관된 기준은 없습니다. 규제 정책 문서의 분류에 따르면 중국의 핀테크 분류에는 모바일 결제, P2P 대출, 디지털 화폐, 인터넷 보험, 주식 크라우드 펀딩, 지능형 투자가 포함됩니다.
1. 글로벌 핀테크의 발전
핀테크는 다음과 같은 세 가지 이유로 미국과 영국에서 해외에서 처음 등장했습니다.
(1) 2008년 금융위기 이후 전통 금융기관은 신뢰의 위기를 겪었습니다.
(2) 인터넷 네이티브인 '밀레니얼 세대'가 주요 소비자가 되었습니다.
(3) 인터넷, 빅 데이터, 클라우드 컴퓨팅 및 기타 기술의 발전과 스마트폰의 인기.
2009년 초부터 '핀테크'에 대한 국제 언론의 누적 보도 건수가 폭발적으로 증가했으며, 2013년부터 2018년까지 글로벌 핀테크 투자는 광범위한 투자 형태로 이루어졌고, 투자 규모는 5.9배 증가했습니다.
핀테크가 글로벌 핫 트렌드가 되었다는 것을 알 수 있습니다.
2. 중국의 핀테크 발전.
중국은 이제 핀테크의 두 번째로 큰 시장입니다. 2013년부터 2018년까지 중국의 핀테크 투자 규모는 159배 성장하여 글로벌 수준보다 훨씬 높습니다. 특히 모바일 결제와 P2P 대출 분야에서 중국은 글로벌 핀테크 리더가 되었습니다.
중국 핀테크의 빠른 발전을 이끈 세 가지 주요 요인은 다음과 같습니다.
(1) 금융 수요. 중국 인민은행의 신용 시스템에서 인구 비율과 신용카드 보유자 비율을 분석한 데이터에 따르면, 중국의 기존 금융 시스템의 커버리지에는 여전히 개선의 여지가 많으며 금융 수요를 충족할 수 없는 사람들이 여전히 많다는 것을 알 수 있습니다.
(2) 기술 발전. 지난 10년 동안 CMnet의 기술과 디지털 기술은 번창했습니다.
(3) 규제 정책. 정부는 핀테크에 대해 개방적이고 장려적인 정책을 채택하고 있습니다. 핀테크의 기반 기술에 대한 연구와 혁신을 지원하는 한편, 금융 리스크에 대한 규제도 강화했습니다.
3. 중국과 미국의 서로 다른 핀테크 초기 발전 모델
제2부
전통 은행 산업에 대한 핀테크의 '파괴적 혁신력'
현재 핀테크 기반의 일부 신흥 금융 서비스 제공업체의 서비스와 사업 영역은 이미 C-엔드, B-엔드에서 벗어나 새로운 금융 서비스 시나리오를 개척하기 시작했다. 새로운 금융 서비스 시나리오를 개척하기 시작했습니다.
1. 앤트골드 서비스를 예로 들어 인터넷 소비자 금융의 세 가지 핵심 역량을 분석해 봅시다.
2018년 앤트골드 서비스는 654.38+04억 달러의 자금을 조달했으며 시가총액은 654.38+05억 달러입니다. 전 세계 활성 사용자는 약 8억 7천만 명, 중국 내 활성 사용자는 5억 5천 2백만 명입니다. 관리 자산은 2조 2,000억 달러이며, 자산 잔액은 1억 5,000만 달러입니다.
앤트 파이낸셜의 상품 중 하나인 베르와스는 세 가지 핵심 기능이 있다는 점에서 기존 은행 신용 카드와 매우 다릅니다.
첫 번째는 고객의 원천입니다. "알리페이와 타오바오를 통해 트래픽을 유도하여 고객 확보 비용을 크게 절감하고 고객 유치의 효율성을 높였습니다.
둘째, 사용자 경험입니다. 알리바바의 최신 제품인 '챈팅'은 타오바오 쇼핑, 이커머스 플랫폼 소비, 오프라인 결제 등 여러 시나리오를 알리페이 내에서 연결하여 제품의 사용자 경험을 향상시켰습니다.
마지막으로 리스크 관리가 있습니다. "알리페이는 다양한 유형의 빅데이터를 기반으로 리스크 관리 모델을 구축했는데, 특히 앤트 파이낸셜 서비스에서 설립한 세서미 크레딧(Sesame Credit)이 대표적입니다.
이 세 가지 핵심 역량을 바탕으로 BHH는 기술을 활용해 애플리케이션 시나리오를 보강하고 데이터 축적과 활용을 개선하며 트래픽 가져오기 및 데이터 분석을 통해 롱테일 고객에 대한 커버리지와 애착을 달성하고 있습니다.
2. 청두의 신왕 은행의 사례를 통해 신흥 핀테크 기업의 서비스 모델을 분석합니다.
왕신은행은 스스로를 '은행 라이선스를 보유한 핀테크 기업'이라고 소개하며, 직원의 70%가 IT 인력이고 모든 지점이 온라인 서비스 형태로 운영되고 있습니다. 이 회사는 하루 24시간 연중무휴 온라인으로 이용할 수 있는 소액 소비자 대출 상품 하나만 제공하며, 대출자의 90%가 신용 기록이 없습니다. 또한 빅데이터 리스크 관리 모델을 기반으로 합니다. 이 모델을 3년 이상 운영한 왕신은행의 실적은 꾸준히 개선되어 부실 대출 비율이 시중 은행의 4분의 1 수준인 0.48%에 불과하며, 운영 비용도 대출 건당 20달러 미만으로 낮습니다.
3. 소비자 금융이 보여주는 새로운 금융 서비스 모델
위 두 사례를 분석해 보면 신흥 금융 서비스 제공업체는 새로운 상품을 제공할 뿐만 아니라 새로운 금융 서비스 모델을 혁신하고 있음을 알 수 있습니다.
금융 기술 기업은 인공지능, 빅데이터 리스크 관리, 신원 인식 및 기타 기반 기술을 바탕으로 정확한 고객 프로필을 형성할 수 있습니다. 이를 기반으로 제공되는 금융 서비스는 소비 시나리오와 더 잘 결합하여 더 나은 사용자 경험을 보장하고 소비자의 개인화된 요구를 충족시킬 수 있습니다.
따라서 핀테크 기업은 다음과 같은 점에서 기존 금융 기관과 다르다는 결론을 내릴 수 있습니다.
4. 기존 금융 산업에 대한 위협
핀테크는 더 낮은 비용, 더 빠른 거래, 더 나은 사용자 경험으로 서비스를 제공하며, 새로운 사용자, 새로운 상품, 새로운 서비스 모델을 도입할 수 있습니다.
2017년 맥킨지의 "글로벌 디지털 뱅킹 전략 사례 및 인사이트" 분석 보고서는 1,700개 은행 핀테크 기업의 고객 성향과 제품을 조사했습니다. 조사 데이터에 따르면 핀테크 기업들은 고객 분류와 상품 비즈니스 분류의 모든 영역에 관여하고 있으며, 거의 모든 은행 업무를 포괄하고 있습니다.
전통 은행보다 앞선 핀테크 은행의 성공은 의심할 여지 없이 전통 금융 기관의 발전에 영향을 미치고 있으며, 전통 금융 산업의 혁신을 더욱 촉진하고 있습니다.
제3부
전통 은행의 변화와 개혁
핀테크 기업의 등장에 직면한 전통 은행의 주요 대응은 디지털 혁신입니다. 전 세계의 많은 디지털 은행들이 기존 비즈니스의 디지털화를 추진하기 위해 전략적 목표를 조정했습니다.
1. 중국 전통 은행의 디지털 전환
중국 은행 산업의 디지털 전환은 중국 은행 시스템과 관련이 있습니다.
중국 은행 산업의 디지털 전환 과정
중국상업은행, 평안은행, 공상은행과 같은 주식회사가 선구자이고, 그 다음 건설은행, 공상은행, 중국은행, 민생은행과 같은 국유은행과 몇몇 주식회사가 그 뒤를 잇고, 마지막으로 닝보은행과 같은 주식회사와 시 상업 은행이 그 뒤를 잇습니다, 창수 은행이 그 뒤를 잇습니다.
2. 은행의 디지털 전환을 위한 구체적인 조치
(1) 금융 기술 자회사를 설립합니다. 금융 정보 클라우드 서비스를 제공하고 금융 기술 솔루션을 구현합니다.
(2) 기술 기업과의 협력. 은행, 보험사, 투자은행 등 전통적인 금융기관은 기술 기업과 전략적 협력 계약을 체결하고 있습니다.
3. 중국공상은행을 예로 들어 전통 금융 기관의 디지털 전환을 분석해 보겠습니다.
중국공상은행은 중국 은행 업계에서 디지털 전환의 선두에 서 있으며 설립 초기부터 기술 개발을 중요시해 왔습니다.
(1) 전략적 혁신 목표: 2017년 중국공상은행은 금융 기술 은행을 구축한다는 자체적인 전략적 혁신 목표를 제시했습니다. 이 목표는 다음 세 가지 측면에서 달성되었습니다.
?1)기술 투자.2018년 중국공상은행의 기술 투자는 영업 이익의 2.78%를 차지했으며, 2019년 기술 투자는 영업 이익의 3.72%를 차지해 전체 은행 업계에서 두 번째로 높은 비율을 기록했습니다. 중국공상은행은 2018년 연례 보고서에서도 "과학기술 수입이 영업 이익의 3.5% 이상을 차지한다"는 내용을 회사 헌장에 명시할 예정입니다.
2) 조직 구조. 지난 몇 년 동안 중국공상은행은 민첩하고 혁신적인 팀을 만들기 위해 소매금융 사업부를 재편했습니다. 조직 전반에 걸쳐 IT는 '전통적 + 애자일' 개발 모델에 중점을 두었으며, 이를 통해 IT는 데이터 역량을 보다 효과적으로 활용하여 프런트엔드 부서가 신속한 반복을 달성하도록 지원함으로써 소비자 경험을 향상시킬 수 있습니다.
3) 조직 문화. 중국공상은행은 개방적이고 평등하며 포용적인 인터넷 혁신 문화를 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.
(2) 소매 비즈니스의 발전. 중국공상은행은 "소매업의 왕"으로 알려져 있습니다. 지난 몇 년 동안 중국공상은행은 '중국공상은행'과 '팜라이프'라는 두 개의 앱을 구축하기 위해 노력해왔으며, 중국공상은행의 2019년 연례 보고서 데이터에 따르면 월간 활성 사용자(MAU)는 654.38+002억 명에 달했고, 다음과 같은 성과를 거두었습니다. 고객 트래픽의 92%, 개인 금융 상품 판매의 80%를 차지했습니다. 이 두 앱을 통해 중국공상은행은 시나리오를 연결하고 상품 반복을 가속화하는 사용자 경험 중심 접근 방식을 달성했습니다.
4. 은행 산업의 디지털 혁신과 기존 금융 기관이 직면한 과제.
은행 업계에서 디지털 혁신의 과제는 특정 비즈니스, 상품, 채널의 변화가 아니라 전체 사고방식의 변화, 즉 전반적인 혁신입니다.
기존의 상품 마인드(비즈니스 세분화, 채널 세분화, 수직적 조직, 내부 IT 시스템, 상품 중심 평가 지표 및 리스크 문화)에서 사용자 마인드(시나리오 구축, 채널 시너지, 애자일 조직, 데이터 중심 플랫폼, 사용자 중심 평가 지표 및 혁신 문화)로 변화해야 할 필요성이 있습니다.
핀테크의 급속한 발전으로 우리는 가변성, 불확실성, 복잡성, 모호성의 VUCA 시대를 맞이하고 있으며 전통 금융 산업은 이러한 상황에 따라 적절한 전략 계획을 세워야 하므로 (1) 민첩한 조직을 구축하는 방법, (2) 혁신 문화를 만드는 방법, (3) 혁신의 방향과 경로, (4) 혁신의 리스크 및 관리.
5. 금융 시스템이 직면한 새로운 리스크
(1) 유사 기술과 금융 리스크.
(2) 리스크 관리 모델의 실효성 위험.
(3) 프라이버시 침해 및 데이터 오용 위험.
(4) 불확실성 리스크.
6. 금융 규제의 과제
(1) 혁신과 표준화의 균형.
규제는 시스템적 금융 리스크를 예방하고 혁신을 장려하기 위해 리스크 관리와 표준화를 강조합니다. 따라서 제도적 규제에서 기능적, 행동적 규제로의 전환이 필요합니다. 지역 규제에서 지역 간 및 국경 간 규제로, 사후 감독에서 사전 감독으로 전환해야 합니다.
(2) 소비자 교육 및 보호.
핀테크 관련 입법을 가속화하고 데이터 프라이버시와 소유권을 보호하며 빅데이터의 사용, 투명성, 개방성을 실현해야 합니다. 중국은 유럽연합의 일반개인정보보호법(GDPR)과 같은 해외 경험을 통해 데이터 보호법을 강화하고 소비자의 데이터 권리에 대한 인식을 제고할 수 있습니다. 중국 국가인터넷정보판공실(SIIO)도 2019년에 데이터 보안 관리 방안(초안 공개)을 발표했습니다.
4부
전염병이 은행 부문의 디지털 전환에 미치는 영향
1. 기회: 디지털 전환 속도 가속화
(1) 정부는 관련 정책을 도입했습니다.2020년 3월 4일 정치국 상무위원회(PSC)는 5G 네트워크와 데이터 센터 등 새로운 인프라 건설을 가속화할 것을 제안했습니다.
5년 2월 15일, 중국 은행업감독관리위원회(CBRC)는 '전염병 예방 및 통제를 위한 금융 서비스 개선에 관한 회보'(CBRC [2020] 제15호)를 발표하여 은행과 보험 기관이 온라인 사업을 적극적으로 추진하고, 온라인뱅킹, 모바일뱅킹, 애플릿 등 전자 채널의 관리 및 보호를 강화하고, '비대면 서비스' 채널을 최적화 및 다변화할 것을 요구했습니다. 안전하고 편리한 '재택' 금융 서비스를 제공합니다. 비디오 링크, 원격 인증 및 기타 과학 기술 수단의 사용을 탐색하고, 오프사이트 확인, 인수 및 서명 개발을 탐색하여 가능한 한 빨리 자금 방출 및 청구금 지급을 실질적으로 달성하십시오."
(2) 주요 은행은 온라인 서비스를 제공합니다. 예를 들어, 중국공상은행의 대규모 종합 온라인 서비스, 중국농업은행의 온라인 의료 및 교육 시나리오 액세스 등이 있습니다.
(3) 산업 금융의 디지털화. 소비자 인터넷에서 산업 인터넷으로 전환하는 것은 산업계의 광범위한 전망이 되었습니다. 산업 금융은 전통적인 은행의 기업 비즈니스에서 핵심 기업을 중심으로 업스트림 및 다운스트림 기업으로 확장되는 공급망 금융으로, 그리고 기업의 운영 유동 자산과 운영 고정 자산의 디지털화와 사물인터넷(IoT), 블록체인, 클라우드 플랫폼, 빅데이터 등의 기술을 활용한 산업 디지털 금융으로 발전해 기업에 종합적인 금융 솔루션을 제공하고 있습니다.
2. 위협: 은행 산업의 파편화 심화.
(1)금융 산업 전반의 실적에 미치는 영향
1)글로벌 경기침체 위험,
2)자산건전성에 대한 압박 증가,
3)이익 성장률 하락 추세,
4)산업 내 분화.
(2) 중소형 은행은 디지털 혁신에 더 큰 위협에 직면해 있습니다.
1) 실적 하방 압력 증가,
2) 핀테크 투자 미흡,
3) 핀테크 인력 부족.
제5부
결론
마지막으로 이 교수는 톈후이닝 회장의 말을 인용하며 "위기에 직면했을 때 변화를 적극적으로 수용하고, 빠른 시행착오와 빠른 학습, 빠른 진화가 위기에 대처하는 최고의 방법론"이라고 강조했습니다. 은행, 기업, 조직, 개인에게도 동일한 원칙이 적용되어야 합니다.
--이지홍 교수의 강연 내용