KEE창명장식기술유한공사
(강소성 쿤산경제기술개발구 지아쿤로 1098호)
기업공개설명서
(초안)
주관사(주요 인수자)
(심천 선남동로. 5047호 개발은행 빌딩)
2010년 4월
쿤산 진리 표면소재 응용기술 유한회사 투자설명서
나는
쿤산 진리 표면소재 응용기술 유한회사 투자설명서
공모 안내서
1. 발행 주식 종류: 인민폐 보통주.
2. 발행 주식 수: 3500만 주.
3. 주당 액면가:RMB 65,438+0.
4. 발행 가격:[◆] 주당 위안.
5. 발행일: 연월일
6. 상장 신청 증권거래소: 선전증권거래소.
7. 총 발행 주식 수:1억 3,500만 주.
VIII. 발행 전 주주가 보유한 주식의 유통 제한 및 주주의 자발적 주식 락업 약속:
회사의 주주인 사모아 소넴(Samoa SONEM INC . 와 사모아 퍼스텍스(Samoa FIRSTEX INC. 와 쿤산질리다투자컨설팅유한공사는 회사 주식 상장일로부터 36개월 이내에 발행사의 주식을 양도하거나 타인에게 관리를 위탁하지 않을 것을 약속하며, 발행사는 회사 주식 상장일로부터 12개월 이내에 회사가 보유한 주식을 환매하지 않을 것을 약속합니다. 이사 리셍 리아오, 카이,,, 감독자 링잉 리아오, 수석 관리자 진칭 카이 간접적으로 사모아 소넴 INC . 의 주식을 간접적으로 보유하고 있으며 회사의 이사, 감독자 또는 선임 관리자이고, 회사의 이사인 팡 유링은 사모아 소넴과 사모아 퍼스트텍스의 주식을 직접 보유함으로써 회사의 주식을 간접적으로 보유하고 있으며 회사의 회장 겸 총지배인이기도 합니다. 상기인은 증권거래소에서 진리기술 주식의 기업공개 상장 및 거래일로부터 36일 동안 다음과 같이 엄숙히 서약합니다."
"1, 진리기술 주식의 기업공개 상장 및 거래일로부터 36일 동안.
1개월 이내에 금리기술이 직간접적으로 보유한 주식의 보유량을 줄이지 않겠습니다.
2. 상기 락업 기간이 만료된 후에도 본인이 여전히 골든 테크놀로지의 이사, 감독자 또는 고위 경영진으로 재직 중인 경우, 회사의 주식 발행 신청이 아직 중국 증권감독관리위원회로부터 승인을 받지 못했습니다. 본 투자설명서(신고서 초안)는 주식 발행에 대한 법적 효력이 없으며 사전 공시용입니다. 투자자는 공식적으로 발행된 투자설명서 전문을 투자 결정의 근거로 삼아야 합니다. 쿤산 진리 표면소재 응용기술 유한회사 투자설명서
II
본인은 임기 동안 진리기술 총 주식 수의 25퍼센트 이상을 직간접적으로 양도하지 않을 것입니다. 본인은 퇴임 후 6개월 이내에 직간접적으로 보유한 진리기술의 주식을 양도하지 않습니다. 사임 발표 후 12월에 증권거래소에 매물로 상장되는 진리기술 주식 수는 내가 보유한 진리기술 주식 총수의 50%를 초과하지 않아야 한다."
9. 주관사(대표 인수인): 화타이 유나이티드 증권 유한회사
X.투자설명서 서명일: [2010] [4] [8].
발행인의 선언
발행인과 모든 이사, 감독자 및 고위 경영진은 투자설명서 및 그 요약본에 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중요한 누락이 포함되어 있지 않으며, 그 진실성, 정확성 및 완전성에 대해 개별 및 연대 법적 책임을 부담할 것을 확약합니다. 회사의 책임자, 회계 업무 담당자 및 회계 조직의 책임자는 투자설명서 및 요약서의 재무 및 회계 정보가 진실하고 완전함을 보증합니다.
이 공모와 관련하여 CSRC 및 기타 정부 당국이 내린 결정이나 의견은 발행사의 주식 가치 또는 투자자 수익률에 대한 중요한 판단이나 보증을 나타내지 않습니다. 이에 반하는 모든 진술은 허위입니다. 증권법에 따라 주식이 합법적으로 발행된 후 발행사는 운영 및 수익의 변경에 대한 책임을 지며, 투자자는 그러한 변경으로 인해 발생하는 투자 위험에 대한 책임을 져야 합니다. 투자자는 본 투자설명서 및 요약본에 대해 궁금한 점이 있는 경우 증권 중개인, 변호사, 회계사 또는 기타 전문 고문과 상담해야 합니다.
중요 사항
1. 본 발행 전 회사의 총 자본금은 654.38+00백만 주이며, 발행 예정 주식은 3,500만 주입니다. 발행 후 총 자본금은 654.38+03.5백만 주이며, 모두 미발행 주식입니다. 회사의 주주인 SONEM INC 사모아 및 FIRSTEX INC 사모아는 회사 주식 상장일로부터 36개월 동안 발행사에 대한 주식 관리를 양도하거나 위임하지 않으며 발행사가 보유한 주식을 환매하지 않을 것을 약속합니다. 주주 플란더링 컨설팅(상하이) 유한공사 및 건산 길다 투자 컨설팅 유한공사는 회사 주식 상장일로부터 12개월 이내에 발행사 주식을 타인에게 양도 또는 위탁하여 관리하지 않을 것이며, 발행사는 발행사 주식을 환매하지 않을 것을 확약합니다.
2. 2010년 10월 제65438+26호 일본 제1차 임시주주총회에서 심의, 승인한 바와 같이 회사 주식 공모 전에 에통이 실현한 누적 미배당이익은 공모 후 신규 주주와 기존 주주가 공유한다.
셋. 회사는 특히 투자자들에게 다음과 같은 "위험 요소"에 주의를 기울일 것을 상기시킵니다 :
1, 사업 실적 하락 위험
미국 서브프라임 모기지 사태로 촉발된 글로벌 금융 위기는 실물 경제에 미치는 영향이 매우 큽니다. 거시 경제 상황은 암울하고 3C, 가전 및 자동차 산업은 모두 다른 정도의 수요 약세에 직면하고 있으며 업스트림 외관 제품에 대한 수요에 더 많은 영향을 미칩니다. 2008 년 3 분기 이후 3C 산업에서 회사의 수익이 크게 감소하여 회사의 영업 실적에 어느 정도 영향을 미쳤습니다. 2009 년 회사는 2008 년 대비 34,654,380 + 0 % 감소한 276,5438 + 0,789,000 위안의 영업 이익과 2008 년 대비 86,000,000 감소한 43,090,900 위안의 순이익을 달성했습니다. 5438+03%. 위의 영향에 대처하기 위해 회사는 외부 장식 부품 산업의 주요 이점에 의존하고 시장 상황의 변화에 세심한주의를 기울이고 제품 구조의 유연한 조정, 의료 및 스포츠 제품 등의 응용 분야를 적극적으로 개발합니다. 2009 년 의료 및 기타 분야에서 회사의 매출이 크게 증가하여 회사 비즈니스의 새로운 성장 포인트가되었습니다. 세계 모든 국가가 경제 회복을 촉진하기 위해 다양한 정책을 도입했다는 전제하에 세계 경제 회복 전망은 우호적입니다. 중국도 4조 위안 규모의 투자, 가전제품 농촌 보급, 자동차 보조금 지급 등 경기 부양 정책을 시행하면서 경제 성장률이 점차 회복되고 있습니다. 하지만 세계 경제 성장의 기반은 아직 견고하지 않습니다. 거시 경제 상황이 다시 변동하면 회사는 여전히 전방 산업의 수요 감소로 인한 영업 실적 하락의 위험에 직면하게 될 것입니다.
2. 환율 변동 위험
회사의 해외 판매 수익은 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있으며, 2007년부터 2009년까지 회사의 해외 판매 수익은 65,438+07,934,765,438+00,000 위안, 65,438+07,306,400 위안, 65,438+097,204,000 위안으로 현재 기간의 59.43 %를 차지합니다. 영업 이익의 59.43%. 2005년 위안화 환율 형성 메커니즘 개혁 이후 위안화의 지속적인 절상은 회사의 영업 실적에 어느 정도 영향을 미쳤습니다. 2007년부터 2008년까지 회사는 각각 233,010,000 위안과 4,584,000 위안의 환차손이 발생하여 같은 기간 순이익의 4.63 %와 9.76 %를 차지했으며 같은 기간 총 이익의 3.3 %를 차지했습니다. 2009년에 회사는 376 위안의 환차익이 발생했습니다. 5438위안 +60만 위안으로 순이익의 0.86%, 총 이익의 0.69%를 차지했습니다. 회사의 수출 규모가 확대됨에 따라 환율 변동은 회사 운영에 일정한 영향을 미칠 수 있습니다.
3. 고객사의 상대적 집중 위험
회사의 고객사는 상대적으로 집중되어 있습니다. 지난 3년간 상위 5개 고객사의 총 매출액은 총 매출의 52.58%, 50.15%, 46.83%를 차지했습니다. 선도적 인 표면 재료 응용 기술의 포괄적 인 응용 능력을 바탕으로 회사는 시장 환경 변화에 따라 제품 구조를 적극적으로 조정하고 제품의 응용 분야를 넓히고 새로운 고객을 개발합니다. 2007 년 이후 회사의 상위 5 개 고객사의 매출 비중은 점차 감소하여 고객 집중도가 효과적으로 감소했습니다. 그러나 회사의 고객은 여전히 상대적으로 집중되어 있습니다. 시장에서 주요 고객의 경쟁 지위가 변화하거나 관련 통합 또는 인수합병 활동의 영향으로 기존 조달 전략이 변경되는 경우 회사의 영업 실적에 일정한 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 실질적 지배자의 통제 위험
중국 대만 랴오 가문은 회사의 최대주주인 사모아 소넴 주식회사의 지분 77.88%를 보유하고 있습니다. 의 지분 77.88%와 사모아 소넴(Samoa SONEM Inc . 는 발행 전 회사 주식의 90%를 보유하여 절대적인 지배 지위에 도달했기 때문에 리아오 가족이 회사의 실질적인 지배자이며, 회사가 실질적인 지배자에 의해 통제될 위험이 있습니다. 위의 위험은 회사의 운영 결과에 직간접적으로 영향을 미칩니다. 투자자는 "위험 요소" 섹션에서 이러한 위험에 특히 주의를 기울이는 것이 좋습니다.